Invois memerlukan sejarah pelanggan
Pengebilan lebih bersih apabila nota, kelulusan, fail, projek, mesej, dan pembayaran sebelumnya kelihatan.
CRM dengan pengebilan
CRM dengan pengebilan untuk pasukan yang mengebil daripada konteks pelanggan sebenar.
CRM sepatutnya tidak berhenti apabila invois bermula. Workspace369 menyimpan rekod pelanggan, cadangan, invois, status pembayaran, projek, mesej, fail, nota AI, dan pelaporan bersama-sama.
CRMrekod pelanggan, nota, teg, dan aktiviti
Invoispengebilan, retainer, pakej, dan kredit
Pembayaranstatus, resit, AR, dan pelaporan
Cari kesesuaian
Mengapa CRM dan invois tidak sepatutnya berasingan
Susulan pelanggan memerlukan konteks pembayaran
Pasukan harus tahu sama ada pelanggan mempunyai cadangan terbuka, invois tertunggak, pelan pembayaran, atau pembayaran baru-baru ini sebelum membalas.
Laporan memerlukan lebih daripada jumlah pendapatan
Pemilik perlu memahami klien, projek, invois, dan susulan mana yang menjejaskan tunai dan beban kerja.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 menyambungkan CRM dan invois
01
Buka rekod klien
Lihat kenalan, syarikat, nota, teg, data sumber, aktiviti, projek, fail, dan sejarah komunikasi.
02
Pakej tawaran
Gunakan anggaran, cadangan, katalog perkhidmatan, item pilihan, pautan awam, dan PDF berjenama.
03
Hantar invois
Cipta invois, invois berulang, retainer, pelan pembayaran, deposit, nota kredit, dan resit.
04
Tindak susul dengan konteks
Gunakan peti masuk, SMS, suara, mel suara, templat, AI, automasi, laporan AR, dan papan pemuka.
Liputan produk
Ciri CRM dan invois
- CRM dengan pengebilan mempunyai niat komersial langsung dan kesukaran rendah.
- Workspace369 boleh memenuhi pertanyaan kerana bil disambungkan kepada CRM, projek, komunikasi dan pelaporan.
- Halaman ini menyokong pautan dalaman daripada kandungan invois, CRM, perniagaan perkhidmatan, dan agensi.
CRM Pelanggan
Syarikat dan kenalan
Projek
Fail dan nota
Cadangan
Invois
Pautan pembayaran
Retainer
Nota kredit
AR dan papan pemuka
Soalan Lazim
Mengapa halaman ini penting
Adakah Workspace369 merangkumi CRM dengan invois?
Ya. Workspace369 termasuk rekod klien, cadangan, invois, pautan pembayaran, pelan pembayaran, retainer, nota kredit, projek, peti masuk, fail, AI, automasi, dan pelaporan.
Mengapa menggunakan CRM dan invois bersama-sama?
Pasukan boleh melihat siapa pelanggan, apa yang dijanjikan, apa yang telah dihantar, apa yang telah dibilkan, apa yang telah dibayar, dan apa yang memerlukan susulan.
Bolehkah Workspace369 menggantikan apl invois berasingan?
Untuk ramai pasukan kerja pelanggan, ya. Workspace369 termasuk invois, anggaran, cadangan, pautan pembayaran, retainer, pelan, kredit, resit, dan pelaporan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
