perisian cadangan untuk perunding

Perisian cadangan untuk perunding yang menepati janji selepas tandatangan.

Cadangan tidak sepatutnya menjadi PDF mati selepas penerimaan. Workspace369 menyimpan pelanggan, skop, perkhidmatan, fail, projek, komunikasi, retainer, invois, pembayaran, dan tindakan susulan yang bersambung dengan apa yang dipersetujui.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Skopperkhidmatan dan jangkaan kekal kelihatan

Serahankerja yang diterima menjadi penghantaran

Hasilterma cadangan diteruskan ke pengebilan

Papan pemuka Workspace369 menunjukkan pelanggan, projek, invois dan pelaporan dalam satu ruang kerja

Fakta Utama

Perisian cadangan untuk perunding di Workspace369 merangkumi 10 kawasan, termasuk CRM pelanggan, permintaan dan pengambilan, katalog perkhidmatan.

Aliran kerja berjalan dalam 4 langkah, daripada "mulakan dengan konteks pelanggan" kepada "kekalkan penjajaran bil".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 10 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $15 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Di mana alat cadangan kendiri kehilangan cerita klien

Skop yang diterima mesti dibina semula

Pasukan projek mencipta semula penghantaran, tarikh, pemilik, fail, terma pembayaran, dan nota secara manual selepas pelanggan menerima.

Semakan terlepas daripada rekod komersial

Perubahan tiba melalui e-mel, teks, atau panggilan dan menjadi kerja tambahan kerana cadangan, projek, dan komunikasi pelanggan dipisahkan.

Cadangan tidak dapat menjawab soalan akaun

Ia tidak menunjukkan apa yang aktif, apa yang telah dihantar, apa yang telah dibilkan, apa yang telah dibayar, atau apa yang perlu disusuli.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Alur kerja

Simpan cadangan bersambung daripada draf pertama kepada pembayaran akhir

Mulakan dengan konteks pelanggan

Gunakan permintaan, butiran CRM, nota, fail, panggilan, mesej, item perkhidmatan, dan aktiviti sebelumnya untuk menyediakan skop yang betul.

Bina tawaran yang jelas

Tentukan perkhidmatan, hasil, harga, terma, peringkat, deposit, retainer, pelan pembayaran, dan dokumen sokongan.

Terima penerimaan ke dalam penghantaran

Pindahkan kerja kepada projek, tugas, kalendar, fail, nota, masa, tugasan dan komunikasi pelanggan yang sesuai.

Simpan pengebilan selaras

Cipta invois, pautan pembayaran, caj berulang, retainer, kredit, peringatan, dan laporan tanpa kehilangan konteks komersial yang dipersetujui.

Liputan produk

Aliran kerja di sekitar cadangan perundingan

Produk hanya cadangan boleh menjadi pilihan yang lebih bersih apabila penciptaan dokumen dan e-tandatangan adalah keseluruhan keperluan.
Workspace369 lebih kukuh apabila cadangan mesti menjadi penghantaran sebenar, komunikasi, bil, dan laporan tanpa sistem kedua.
Templat dan bantuan AI boleh mempercepatkan draf, tetapi perunding kekal bertanggungjawab untuk skop dan bahasa kontrak yang tepat.

CRM Pelanggan

Permintaan dan pengambilan

Katalog perkhidmatan

Pembina cadangan

Penyesuaian PDF

Fail dan nota

Projek dan tugasan

Retainer dan invois

Pembayaran

Peti masuk dan susulan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Memilih perisian cadangan untuk amalan perundingan

Apa yang perlu dimasukkan dalam perisian cadangan untuk perunding?

Perisian cadangan perunding yang berguna harus menyambungkan konteks pelanggan, skop, perkhidmatan, penetapan harga, fail, kelulusan, projek, retainer, invois, pembayaran, dan susulan.

Bolehkah Workspace369 menukar cadangan kepada invois dan projek?

Workspace369 menyambungkan cadangan dengan pelanggan, projek, tugasan, fail, item perkhidmatan, retainer, invois, pautan pembayaran, komunikasi dan pelaporan supaya skop yang diterima kekal berguna selepas kelulusan.

Adakah Workspace369 menyokong penjenamaan cadangan?

Workspace369 merangkumi keupayaan penyesuaian cadangan dan PDF, dengan kawalan penjenamaan dan tema yang lebih luas bergantung pada konfigurasi ruang kerja dan pelan.

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percuma Minta demo