Skop yang diterima mesti dibina semula
Pasukan projek mencipta semula penghantaran, tarikh, pemilik, fail, terma pembayaran, dan nota secara manual selepas pelanggan menerima.
perisian cadangan untuk perunding
Perisian cadangan untuk perunding yang menepati janji selepas tandatangan.
Cadangan tidak sepatutnya menjadi PDF mati selepas penerimaan. Workspace369 menyimpan pelanggan, skop, perkhidmatan, fail, projek, komunikasi, retainer, invois, pembayaran, dan tindakan susulan yang bersambung dengan apa yang dipersetujui.
Skopperkhidmatan dan jangkaan kekal kelihatan
Serahankerja yang diterima menjadi penghantaran
Hasilterma cadangan diteruskan ke pengebilan
Cari kesesuaian
Di mana alat cadangan kendiri kehilangan cerita klien
Semakan terlepas daripada rekod komersial
Perubahan tiba melalui e-mel, teks, atau panggilan dan menjadi kerja tambahan kerana cadangan, projek, dan komunikasi pelanggan dipisahkan.
Cadangan tidak dapat menjawab soalan akaun
Ia tidak menunjukkan apa yang aktif, apa yang telah dihantar, apa yang telah dibilkan, apa yang telah dibayar, atau apa yang perlu disusuli.
Alur kerja
Simpan cadangan bersambung daripada draf pertama kepada pembayaran akhir
01
Mulakan dengan konteks pelanggan
Gunakan permintaan, butiran CRM, nota, fail, panggilan, mesej, item perkhidmatan, dan aktiviti sebelumnya untuk menyediakan skop yang betul.
02
Bina tawaran yang jelas
Tentukan perkhidmatan, hasil, harga, terma, peringkat, deposit, retainer, pelan pembayaran, dan dokumen sokongan.
03
Terima penerimaan ke dalam penghantaran
Pindahkan kerja kepada projek, tugas, kalendar, fail, nota, masa, tugasan dan komunikasi pelanggan yang sesuai.
04
Simpan pengebilan selaras
Cipta invois, pautan pembayaran, caj berulang, retainer, kredit, peringatan, dan laporan tanpa kehilangan konteks komersial yang dipersetujui.
Liputan produk
Aliran kerja di sekitar cadangan perundingan
- Produk hanya cadangan boleh menjadi pilihan yang lebih bersih apabila penciptaan dokumen dan e-tandatangan adalah keseluruhan keperluan.
- Workspace369 lebih kukuh apabila cadangan mesti menjadi penghantaran sebenar, komunikasi, bil, dan laporan tanpa sistem kedua.
- Templat dan bantuan AI boleh mempercepatkan draf, tetapi perunding kekal bertanggungjawab untuk skop dan bahasa kontrak yang tepat.
CRM Pelanggan
Permintaan dan pengambilan
Katalog perkhidmatan
Pembina cadangan
Penyesuaian PDF
Fail dan nota
Projek dan tugasan
Retainer dan invois
Pembayaran
Peti masuk dan susulan
Soalan Lazim
Memilih perisian cadangan untuk amalan perundingan
Apa yang perlu dimasukkan dalam perisian cadangan untuk perunding?
Perisian cadangan perunding yang berguna harus menyambungkan konteks pelanggan, skop, perkhidmatan, penetapan harga, fail, kelulusan, projek, retainer, invois, pembayaran, dan susulan.
Bolehkah Workspace369 menukar cadangan kepada invois dan projek?
Workspace369 menyambungkan cadangan dengan pelanggan, projek, tugasan, fail, item perkhidmatan, retainer, invois, pautan pembayaran, komunikasi dan pelaporan supaya skop yang diterima kekal berguna selepas kelulusan.
Adakah Workspace369 menyokong penjenamaan cadangan?
Workspace369 merangkumi keupayaan penyesuaian cadangan dan PDF, dengan kawalan penjenamaan dan tema yang lebih luas bergantung pada konfigurasi ruang kerja dan pelan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
