Workflows opnieuw opgebouwd met een tabel, sjablonen, testuitvoeringen en AI-concepten

Een nieuwe Werkbalk-pagina, sjablonen en AI-opmaak

Workflows worden nu geopend op een tabel van alles wat je hebt gebouwd, met weergaven voor Alles, Actief, Concepten, Gepauzeerd en Aandacht nodig, filters op trigger, actie, status en maker, en bulkacties om er meerdere tegelijk te activeren, pauzeren, dupliceren of verwijderen.

Begin vanuit een template gegroepeerd per gebied, zoals leads, facturen, voorstellen, inbox, agenda en taken, of beschrijf wat je nodig hebt en laat AI de workflow voor je opstellen om te bewerken. Het opstellen telt mee voor het AI-gebruik van je abonnement, en niets wordt live totdat je het activeert. Opstellen met AI is inbegrepen bij Commander en Enterprise.

Voer een test uit voordat je een workflow inschakelt. Elke uitvoering houdt een logboek bij dat je kunt openen, en een mislukte uitvoering kan opnieuw worden geprobeerd vanaf de stap die is mislukt.

• Weergaven voor Alle, Actief, Concepten, Gepauzeerd en Aandacht nodig.
• Sjablonen per gebied, of beschrijf het en AI maakt het.
• Testruns en een logboek van elke run.
• Probeer een mislukte uitvoering opnieuw vanaf de mislukte stap

Waar te vinden.

1. Workflows in de zijbalk

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

WorkflowautomatiseringWorkflows tutorialAutomations docs

Wijs nieuwe leads toe aan een teamgenoot

Een workflow die start wanneer een nieuwe lead binnenkomt, kan de lead toewijzen aan één teamlid of roteren tussen meerdere, en kan eerst controleren uit welk formulier de lead kwam en hoe ze hebben geantwoord.

Gebruik het om elke lead naar de juiste persoon te sturen zonder dat iemand de inbox handmatig sorteert, en blijf opvolgen met de gebruikelijke e-mail-, sms- en taakstappen nadat de lead is toegewezen.

Waar te vinden.

1. Workflows
2. Nieuwe lead trigger
3. Toewijzen aan teamgenoot

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

WorkflowautomatiseringLeads van je website