Videotutorial 21 van 24
Je opvolging automatiseren in Workspace369
Om je opvolging te automatiseren in Workspace369, open je Workflows, onder Communicatie. Elke workflow start met een trigger, zoals een voorstel dat wordt verzonden of een factuur waarvan de vervaldatum nadert, en voert daarna zelf zijn stappen uit. De lijst laat zien welke workflows actief zijn, en hoe vaak elke workflow de afgelopen zeven dagen is uitgevoerd. Open er een om de stappen te zien: de workflow "Factuur vervalt binnenkort" stuurt je klant drie dagen vóór de vervaldatum van een factuur een seintje per e-mail. Wordt de factuur betaald, dan stopt de workflow daar. Zo niet, dan gaat er op de vervaldatum een tweede e-mail uit, met de naam van de klant en het factuurnummer al voor je ingevuld. Klik op Test om een workflow veilig uit te proberen: een test verstuurt niets. Met Pauzeren zet je een workflow op elk moment stil. Wil je jouw eigen workflow maken, klik dan op Nieuwe workflow. Beschrijf wat je wilt en laat AI hem opstellen, of kies een sjabloon en stem het af op je bedrijf.
Wat je leert
- Waar je Workflows vindt, onder Communicatie, en hoe elke workflow start met een trigger
- Hoe je ziet welke workflows actief zijn, en hoe vaak elke workflow de afgelopen zeven dagen is uitgevoerd
- Hoe een workflow je klant per e-mail een seintje geeft voordat een factuur vervalt, en stopt zodra de factuur betaald is
- Hoe een tweede e-mail de naam van de klant en het factuurnummer voor je invult, en wacht tot de vervaldatum
- Hoe je een workflow veilig uitprobeert met Test, en hem op elk moment pauzeert
- Hoe je jouw eigen workflow maakt: beschrijf wat je wilt en laat AI hem opstellen, of begin met een sjabloon
FAQ
Veelgestelde vragen
Wat is een workflow in Workspace369?
Een workflow regelt je opvolging voor je, zodat er niets tussen wal en schip raakt. Elke workflow start met een trigger, zoals een voorstel dat wordt verzonden of een factuur waarvan de vervaldatum nadert, en voert daarna zelf zijn stappen uit. Je vindt je workflows in Workflows, onder Communicatie.
Hoe zie ik welke workflows actief zijn?
Open Workflows, onder Communicatie. De lijst laat zien welke workflows actief zijn, en hoe vaak elke workflow de afgelopen zeven dagen is uitgevoerd.
Wat doet de workflow "Factuur vervalt binnenkort"?
In de video stuurt de workflow "Factuur vervalt binnenkort" van Apex Auto Spa de klant drie dagen vóór de vervaldatum van een factuur een seintje per e-mail. Wordt de factuur betaald, dan stopt de workflow daar. Zo niet, dan gaat er op de vervaldatum een tweede e-mail uit, met de naam van de klant en het factuurnummer al voor je ingevuld.
Hoe probeer ik een workflow veilig uit?
Klik op Test. Een test verstuurt niets, dus je kunt een workflow uitproberen zonder iemand een e-mail te sturen. Met Pauzeren zet je een workflow op elk moment stil.
Hoe maak ik mijn eigen workflow?
Klik in Workflows op Nieuwe workflow. Beschrijf wat je wilt en laat AI hem opstellen, of kies een sjabloon. Het sjabloon "Contact opnemen als een klant stil wordt" voegt bijvoorbeeld een taak toe om een klant weer te benaderen na 60 dagen zonder contact. Elk sjabloon laat zijn stappen zien en wat je zelf kiest, dus begin met het sjabloon dat past en stem het af op je bedrijf.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video bekijken we workflows: ze regelen je opvolging voor je, zodat er niets tussen wal en schip raakt.
Open Workflows, onder Communicatie. Elke workflow start met een trigger, zoals een voorstel dat wordt verzonden of een factuur waarvan de vervaldatum nadert. Daarna voert hij zelf zijn stappen uit. Je ziet welke workflows actief zijn, en hoe vaak elke workflow de afgelopen zeven dagen is uitgevoerd. Laten we "Factuur vervalt binnenkort" openen.
Drie dagen vóór de vervaldatum van een factuur stuurt hij je klant een seintje per e-mail. Wordt de factuur betaald, dan stopt de workflow hier. Zo niet, dan gaat er een tweede e-mail uit. Die vult de naam van de klant en het factuurnummer voor je in, en wacht tot de vervaldatum. Klik op Test om een workflow veilig uit te proberen. Een test verstuurt niets, en met Pauzeren zet je hem op elk moment stil.
Om je eigen workflow te maken, klik je op Nieuwe workflow. Beschrijf wat je wilt en laat AI hem opstellen, of kies een sjabloon. Dit sjabloon voegt een taak toe om een klant weer te benaderen na 60 dagen zonder contact. Elk sjabloon laat zijn stappen zien en wat je zelf kiest. Begin met het sjabloon dat past, en stem het af op je bedrijf. En zo werken workflows. In de volgende video zetten we Workspace AI aan het werk.
Meer tutorials
Recente updates
Alle release notes- Workflows opnieuw opgebouwd met een tabel, sjablonen, testuitvoeringen en AI-conceptenBeheer elke workflow in één tabel, start vanuit een sjabloon of beschrijf wat je wilt, test het voordat het live gaat en wijs nieuwe leads toe aan een teamgenoot.
- Augustus 2026: Claude en ChatGPT verbinden, AI-wijzigingen eerst beoordelen en een Gantt-weergaveKoppel Claude, ChatGPT of een MCP-klant met goedkeuringen op elke verzending, laat AI AutoPilot bevestigen voordat het iets verandert, en plan werk op een Gantt-tijdlijn.
- Juli 2026: een herbouwde agenda, funnels, voorraadbeheer en workflows met testrunsEen opnieuw opgebouwde agenda, funnels die leads vastleggen in je CRM, voorraad met waarschuwingen voor lage voorraad, workflows die taken aanmaken, en facturen met een live voorbeeld.
Klaar wanneer je dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
