Klantrecords
Klantgeschiedenis, contactgegevens, jobcontext en gerelateerde bestanden op één plek bijhouden.
CRM & Aanvragen
Klanten, aanvragen, portalen en openbare formulieren
Houd het klantrecord centraal bij elk verzoek, project, bericht, bestand, factuur en betaling.
- 01
- Leads en verzoeken vastleggen via formulieren en openbare workflows.
- 02
- Volg klantgeschiedenis, contactgegevens, jobcontext en gerelateerde bestanden op.
- 03
- Deel de juiste informatie met klanten zonder de hele werkruimte bloot te leggen.
software voor klantportaal
Wat is software voor klantenportalen?
Client portal software organiseert de informatie en acties die een bedrijf deelt met klanten. Onderscheid in Workspace369 publieke voorstel- en factuurlinks van geauthenticeerde toegang tot gedeelde records; test permissies en planvereisten voor elke workflow.
Productreferentie
Beoordeeld op 8 oktober 2026 door het Workspace369 Productteam. Beschikbaarheid kan variëren per abonnement, regio en werkruimteconfiguratie.
Lees de documentatie over klanten en CRMHoe leg ik klantverzoeken op één plek vast?
Kies één aanvraagrecord voor elk werkstuk, koppel het aan de klant en wijs een eigenaar, status en volgende actie toe. Controleer elk opnamekanaal; een bericht dat in een inbox binnenkomt, bewijst niet automatisch dat er een gestructureerde, gededupliceerde aanvraag bestaat.
| Kanaal | Opname stap | Abonnement en instellingen | Menselijke beoordeling |
|---|---|---|---|
| Openbaar formulier | Configureer het formulier en inspecteer het ingediende verzoek. | Openbare formulieren en aanvraagtracking beginnen bij Voyager. | Match de klant, controleer duplicaten en wijs een eigenaar toe. |
| Beoordeel het gesprek van de inkomende inbox en registreer de actiegerichte aanvraag. | E-mailinbox is beschikbaar vanaf Cadet; gestructureerde verzoeken beginnen bij Voyager. | Ga er niet van uit dat elke e-mail automatisch een verzoek genereert. | |
| SMS of telefoon | Beoordeel het bericht of de oproep en leg de afgesproken volgende actie vast. | SMS en telefoontjes beginnen bij Voyager; gebruik en configuratie zijn van toepassing. | Bevestig de beller, scope en eigenaar. Een gespreksamenvatting is geen klantgoedkeuring. |
| Handmatig of ander kanaal | Maak het verzoek aan en bewaar een link of notitie die de bron identificeert. | Aanvraagtracking begint bij Voyager; externe integraties vereisen afzonderlijke verificatie. | Controleer op een bestaande registratie voordat u een nieuwe aanvraag invoert. |
Fictief voorbeeld: een klant e-mailt een verzoek voor een extra landingspagina. De accountmanager controleert op een bestaand verzoek, koppelt de e-mail, wijst Alex toe, markeert het als 'Wacht op scopegoedkeuring' en stelt de volgende actie in op 'Prijs bevestigen'. Een later telefoongesprek werkt dat verzoek bij in plaats van een tweede taak te creëren.
Controleer de vereisten van het huidige abonnementWat het dekt
Eén record van eerste contact tot betaling.
Het klantportaal houdt mensen, bedrijven, verzoeken en gedeelde informatie verbonden met het werk om hen heen.
Verzoeken en opvolging
Vang klantverzoeken op en beheer ze vanaf het eerste bericht tot de oplossing.
Openbare formulieren
Leads en verzoeken vastleggen via formulieren en openbare workflows.
Klantportaal
Deel facturen, betalingen, bestanden en projectstatus zonder de hele werkruimte bloot te leggen.
Verbonden overdracht
Verander aanvragen in projecten, agenda-afspraken, voorstellen, offertes en facturen.
Ingebouwd in de operationele flow
Ga van het eerste signaal naar voltooid werk met intacte context.
Verzoeken kunnen projecten, agenda-afspraken, taken, offertes, prijsopgaven, facturen en inbox-gesprekken worden.
- 01
Begin met het juiste record
Leads en verzoeken vastleggen via formulieren en openbare workflows.
- 02
Verplaats het werk vooruit
Volg klantgeschiedenis, contactgegevens, jobcontext en gerelateerde bestanden op.
- 03
Houd het resultaat zichtbaar
Deel de juiste informatie met klanten zonder de hele werkruimte bloot te leggen.
Binnen Workspace369
Zie hoe de functie past in het dagelijkse werk.
Volg het record door de weergaven die teams gebruiken om te handelen, de voortgang te beoordelen en de volgende stap duidelijk te houden.Productweergave 01
Leads en verzoeken vastleggen via formulieren en openbare workflows.
Houd het klantrecord centraal bij elk verzoek, project, bericht, bestand, factuur en betaling.
Productweergave 02
Volg klantgeschiedenis, contactgegevens, jobcontext en gerelateerde bestanden op.
Verzoeken kunnen projecten, agenda-afspraken, taken, offertes, prijsopgaven, facturen en inbox-gesprekken worden.
1Record bijgewerktContext blijft gekoppeld aan het werk.Nu
2TeamopvolgingContext blijft gekoppeld aan het werk.3m
3Klant op de hoogte gesteldContext blijft gekoppeld aan het werk.4m
Productweergave 03
Deel de juiste informatie met klanten zonder de hele werkruimte bloot te leggen.
Gebruik Workspace369 als de bron van waarheid voor mensen, bedrijven en opdrachten.
1TriggerKlantactiviteitGeautomatiseerd
2VoorwaardeMatch het juiste recordGecontroleerd
3ActieGa door met de workflowVolgende
Voorbeelden
Hoe klantwerk door het portaal beweegt.
Deze voorbeelden tonen hoe verzoeken verbonden klantwerk worden. Het zijn productworkflows, geen beloofde bedrijfsresultaten.
Lead Intake tot Project
- 1Lead dient een openbaar formulier in
- 2Verzoek verschijnt op het klantrecord
- 3Team beoordeelt en kwalificeert
- 4Een offerte of prijsopgave verzenden
- 5Omzetten naar een project bij acceptatie
Portaal Goedkeuringsstroom
- 1Voorstel delen met de klant
- 2Klant bekijkt het in het portaal
- 3Goedkeuring wordt vastgelegd op het record
- 4Verzamel de aanbetaling waar geconfigureerd
- 5Levering start vanaf hetzelfde record
Veelvoorkomende operationele scenario's
Gebruik een klantenportaal zonder het te scheiden van de levering.
Deze voorbeelden beschrijven hoe de functie past in verbonden klantwerk. Het zijn productworkflows, geen beloofde bedrijfsresultaten.
Verander intake in georganiseerd werk
Leg een aanvraag vast via een openbaar formulier, koppel deze aan de juiste klant en voer dezelfde details over naar een project, offerte, taak of gesprek zonder opnieuw te beginnen.
Deel de voortgang met de juiste klant
Geef klanten toegang tot de records en acties die voor hen bedoeld zijn, terwijl interne notities, niet-gerelateerde accounts en operationele details binnen de werkruimte blijven.
Houd facturering dicht bij de relatie
Plaats offertes, facturen, betalingsactiviteit, bestanden en verzoekgeschiedenis naast het klantrecord, zodat de volgende financiële of operationele stap gemakkelijker te begrijpen is.
Waar het verbinding maakt
Eén record kan het werk vooruit helpen.
Verzoeken kunnen projecten, agenda-afspraken, taken, offertes, prijsopgaven, facturen en inbox-gesprekken worden.
Veelgestelde vragen
Vragen over CRM & Verzoeken
Wordt elke e-mail automatisch een klantverzoek?
Er is hier geen automatische opname via alle kanalen ingesteld. Configureer ondersteunde intake, beoordeel vervolgens inkomende berichten, identificeer duplicaten en wijs de volgende actie toe. Verzoektracking begint bij Voyager.
Zijn openbare factuurlinks hetzelfde als gratis portaal-accounts?
Nee. Openbare factuurlinks maken factuurbetaling zonder account mogelijk. Geauthenticeerde recordtoegang en ledenstoelen hebben aparte machtigingen en abonnementsvereisten.
Wat hebben klanten toegang toe via Workspace369?
Workspace369 kan toegang voor klanten ondersteunen tot aanvragen, gedeelde records, bestanden, voorstellen, facturen, betalingen, projecten en communicatie op basis van de gebruikte workflow en toegangsconfiguratie.
Is het klantportaal verbonden met CRM-records?
Ja. Portaalactiviteit is ontworpen om verbonden te blijven met de relevante klant-, bedrijfs-, aanvraag-, project-, bestands-, factuur-, betalings- en gesprekscontext.
Kunnen teams beperken wat elke klant ziet?
Ja. Workspace369 scheidt toegang voor klanten van interne werkruimtetegangsrechten, zodat teams de beoogde records kunnen delen zonder niet-gerelateerde klanten of interne operationele details bloot te leggen.
Wat kunnen klanten zien in het portaal?
Teams kunnen facturen, betalingen, bestanden, verzoeken, projecten, communicatie, goedkeuringen en accountgeschiedenis delen zonder de hele werkruimte bloot te leggen.
Werk vanuit één verbonden systeem
Breng deze workflow naar de rest van Workspace369.
Gratis beginnen en deze workflow in de rest van uw werkruimte integreren.