Schattingen en offertes
Bouw schattingen en offertes op uit de klant en catalogus zonder details opnieuw te typen.
Facturatie
Schattingen, offertes, facturen, servicecontracten en creditnota's
Overgaan van offerte naar voorstel naar factuur zonder dezelfde klant-, service-, product-, belasting- en betalingsgegevens opnieuw in te voeren.
- 01
- Creëer schattingen, voorstellen, facturen, betalingsschema's, retenties en creditnota's.
- 02
- Gebruik product- en servicecatalogusitems voor snellere, duidelijkere facturering.
- 03
- Houd de status bij en koppel facturering aan de cliënt- en projectgeschiedenis.
CRM-facturatiesoftware
Wat is CRM-factureringssoftware?
CRM-facturatiesoftware maakt en volgt facturering op basis van dezelfde klantrecords die worden gebruikt om de relatie te beheren. Workspace369 koppelt schattingen, offertes, facturen, retentiecontracten, creditnota's, betalingsschema's, producten, projecten, uitgaven, betalingen en klantgeschiedenis.
Productreferentie
Beoordeeld op 17 juli 2026 door het Workspace369 Productteam. Beschikbaarheid kan variëren per abonnement, regio en werkruimteconfiguratie.
Lees de documentatie over facturering en betalingenWat het dekt
Van eerste schatting tot definitieve creditnota.
Facturatie in Workspace369 houdt schattingen, offertes, facturen, vaste vergoedingen en creditnota's bijgevoegd aan de klant en de projectgeschiedenis erachter.
Facturen en status
Maak facturen en volg de status bij die is gekoppeld aan de klant- en projectgeschiedenis.
Vaste vergoedingen en betalingsschema's
Beheer vaste vergoedingen, aanbetalingen en betalingsschema's voor werk dat in fasen wordt gefactureerd.
Creditnota's
Houd creditnota's gekoppeld aan de facturen, betalingen en klantgeschiedenis erachter.
Catalogusregelitems
Gebruik product- en servicecatalogusitems voor snellere, duidelijkere facturering.
Ingebouwd in de operationele flow
Ga van het eerste signaal naar voltooid werk met intacte context.
Facturatie is gekoppeld aan betalingen, onkosten, boekhouding, producten, inventaris, projecten en rapporten.
- 01
Begin met het juiste record
Creëer schattingen, voorstellen, facturen, betalingsschema's, retenties en creditnota's.
- 02
Verplaats het werk vooruit
Gebruik product- en servicecatalogusitems voor snellere, duidelijkere facturering.
- 03
Houd het resultaat zichtbaar
Houd de status bij en koppel facturering aan de cliënt- en projectgeschiedenis.
Binnen Workspace369
Zie hoe de functie past in het dagelijkse werk.
Volg het record door de weergaven die teams gebruiken om te handelen, de voortgang te beoordelen en de volgende stap duidelijk te houden.Productweergave 01
Creëer schattingen, voorstellen, facturen, betalingsschema's, retenties en creditnota's.
Overgaan van offerte naar voorstel naar factuur zonder dezelfde klant-, service-, product-, belasting- en betalingsgegevens opnieuw in te voeren.
Productweergave 02
Gebruik product- en servicecatalogusitems voor snellere, duidelijkere facturering.
Facturatie is gekoppeld aan betalingen, onkosten, boekhouding, producten, inventaris, projecten en rapporten.
1TriggerKlantactiviteitGeautomatiseerd
2VoorwaardeMatch het juiste recordGecontroleerd
3ActieGa door met de workflowVolgende
Productweergave 03
Houd de status bij en koppel facturering aan de cliënt- en projectgeschiedenis.
Houd geld, werk en klantcontext samen in beweging.
1Record bijgewerktContext blijft gekoppeld aan het werk.Nu
2TeamopvolgingContext blijft gekoppeld aan het werk.3m
3Klant op de hoogte gesteldContext blijft gekoppeld aan het werk.4m
Voorbeelden
Facturatiestromen die teams herhalen.
Deze voorbeelden tonen hoe facturatieactiviteit door verbonden klantwerk beweegt. Het zijn productworkflows, geen beloofde bedrijfsresultaten.
Schatting naar factuur
- 1Bouw een schatting op basis van de klant en catalogus
- 2Verstuur de offerte naar de klant
- 3Klant accepteert de scope
- 4Draag de details over naar een factuur
- 5Volg de factuur naast de projectgeschiedenis
Vaste vergoeding facturatiecyclus
- 1Stel een vaste vergoeding in voor de opdracht
- 2Voeg een betalingsschema toe
- 3Verstuur de geplande factuur
- 4Volg factuurstatus ten opzichte van de planning
- 5Registreer creditnota's tegen de opdracht
Veelvoorkomende operationele scenario's
Ga van goedgekeurd werk naar betaling zonder context opnieuw in te voeren.
Deze voorbeelden beschrijven hoe de functie past in verbonden klantwerk. Het zijn productworkflows, geen beloofde bedrijfsresultaten.
Converteer een schatting naar facturabel werk
Stel een schatting of offerte op uit de klant en catalogus, bewaar de geaccepteerde scope en draag dezelfde informatie over in een factuur of betalingsplan.
Factureer terugkerende of gefaseerde opdrachten
Gebruik retentie-overeenkomsten, aanbetalingen, betalingsschema's en factuurstatus om werk te beheren dat niet in één eenvoudige transactie wordt betaald.
Houd financiën gekoppeld aan levering
Beoordeel facturen naast projecten, uitgaven, creditnota's, betalingen, producten, bestanden en klantcommunicatie in plaats van facturering als een aparte grootboek te behandelen.
Waar het verbinding maakt
Eén record kan het werk vooruit helpen.
Facturatie is gekoppeld aan betalingen, onkosten, boekhouding, producten, inventaris, projecten en rapporten.
Veelgestelde vragen
Vragen over facturering
Verbindt Workspace369 CRM en facturering?
Ja. Workspace369 houdt schattingen, voorstellen, facturen, retentie-overeenkomsten, betalingsschema's, creditnota's, betalingen, projecten en communicatie verbonden met klantrecords.
Kan Workspace369 offertes en facturen maken van catalogusitems?
Ja. Product- en servicecatalogusitems kunnen zorgen voor duidelijkere, herbruikbare regelitems in schattingen, voorstellen, facturen en gerelateerde rapportageworkflows.
Ondersteunt Workspace369 retentiecontracten en betalingsschema's?
Workspace369 bevat workflows voor retentie-overeenkomsten, aanbetalingen, betalingsplannen, facturen, betalingsstatus en creditnota's voor opdrachten die meer dan één factureringsgebeurtenis vereisen.
Werk vanuit één verbonden systeem
Breng deze workflow naar de rest van Workspace369.
Gratis beginnen en deze workflow in de rest van uw werkruimte integreren.