Videotutorials van Workspace369
Deze korte video's laten zien hoe je Workspace369 gebruikt, de alles-in-één-app om een bedrijf te runnen. Begin met de volledige tour om te zien waar alles staat. Stel daarna je bedrijf in, voeg je klanten toe en volg één opdracht van voorstel tot betaalde factuur. De volgende video's behandelen alles wat een voorstel en een factuur kunnen, automatische betalingsherinneringen, je productcatalogus, het bijhouden van je uitgaven, het maken van je planning in de agenda, het instellen van je online boekingspagina, het beheren van je projecten, het organiseren van je taken op borden, het registreren en factureren van je tijd, het instellen van herinneringen, het beantwoorden van klanten vanuit één inbox, het koppelen van je e-mail, bellen en voicemail, het binnenhalen van leads via je website, het bouwen van funnels, het automatiseren van je opvolging, het stellen van vragen aan Workspace AI over je bedrijf, het uitnodigen van je team, het delen van een klantportaal, het instellen van retainers en terugkerende facturen, het versturen van contracten voor e-handtekening en het nalopen van je klantopvolgingen. Elke tutorialpagina bevat de video, de hoofdstukken, veelgestelde vragen en het volledige transcript. Workspace369 werkt op het web en op iPhone, en deze video's tonen de webapp.
Begin hier, in volgorde
Workspace369: de volledige tourEen rondleiding langs elke pagina in het menu van Workspace369, van het dashboard en AI AutoPilot tot klanten, projecten, voorstellen, facturen en de inbox, zodat je weet waar alles staat.
Stel je bedrijf in Workspace369 inVoeg je bedrijfsgegevens en logo toe, stel je valuta, tijdzone en btw-codes in en kies hoe je facturen en voorstellen eruitzien.
Voeg je klanten toe aan Workspace369Importeer klanten uit een CSV- of Excel-bestand, of voeg ze één voor één toe, en sorteer ze daarna op fase en leadbron.
Van voorstel tot betaling in Workspace369Volg één opdracht van begin tot eind: maak een voorstel, laat de klant het accepteren en ondertekenen, zet het om in een factuur en word betaald.
Voorstellen in Workspace369, stap voor stapAlles wat een voorstel kan: thema's en omslagen, secties en tijdlijnen, handtekeningen, vervaldatums, aanbetalingen, follow-upherinneringen, sjablonen en wijzigingsopdrachten.
Facturen in Workspace369, stap voor stapBouw een factuur op vanuit je catalogus, verdeel die in een betalingsplan, stel een herhalende factuur in, verstuur hem per e-mail of sms en registreer betalingen zodra ze binnenkomen.
Automatische betalingsherinneringen in Workspace369Zet automatische herinneringen aan voor achterstallige facturen: een vriendelijke e-mail, na een week een dringendere en een laatste aanmaning, die stoppen zodra de klant betaalt.
Stel je productcatalogus in Workspace369 inVoeg je diensten en producten één keer toe, met prijzen, btw en de verbruiksmaterialen die ze gebruiken, zodat voorstellen en facturen zich vanzelf invullen en je voorraad actueel blijft.
Houd je uitgaven bij in Workspace369Scan een bon en laat AI de uitgave invullen, koppel ze aan een project en zie wat je per type uitgeeft en hoe het doorwerkt in je nettoresultaat.
Maak je planning in de Workspace369-agendaBekijk elke opdracht, elk gesprek en elke afspraak, schakel over naar de weergave Team en voeg een opdracht toe voor een klant en je team, op een tijd waarop iedereen vrij is en die elke week terugkomt.
Stel je online boekingspagina in Workspace369 inMaak een boekingspagina in Instellingen, kies een look en een merkkleur, bepaal welke diensten klanten kunnen boeken, stel je boekingsregels in en deel de link of QR-code.
Beheer je projecten in Workspace369Bekijk elk project met de klant, status en voortgang, controleer het budget, de uitgaven en de geregistreerde uren van een project, en koppel het voorstel en de factuur om te zien wat het oplevert.
Organiseer je taken in Workspace369Bekijk elke taak per fase op een bord, met deadline, tags en toegewezen persoon, voeg een taak toe en wijs hem toe met een deadline, schuif hem dan door en vink hem af als hij klaar is.
Registreer je tijd en factureer die in Workspace369Bekijk elke tijdregistratie met project, klant, duur en bedrag, start een timer of registreer vergeten tijd alsnog, en zet daarna de niet-gefactureerde tijd van een klant op de conceptfactuur.
Stel herinneringen in Workspace369 inBekijk wat eraan komt, wat te laat is en wat klaar is, houd herinneringen voor jezelf of deel ze met je team, voeg dan een herinnering toe met een tijdstip, prioriteit en toegewezen persoon, en markeer hem als klaar.
Beantwoord klanten vanuit één inbox in Workspace369Zie e-mails, sms'jes en voicemails van klanten in één lijst, beantwoord een e-mail met het onderwerp al ingevuld, voeg een opgeslagen snel antwoord in en stel een sms uit tot later.
Koppel je e-mailadres aan Workspace369Gebruik het e-mailadres dat elke werkruimte automatisch krijgt, voeg je eigen domein toe om te verzenden vanaf adressen als hello@ en billing@, en koppel een andere mailbox via SMTP met een app-wachtwoord.
Bellen en voicemail in Workspace369Zie alleen je voicemails in Inbox, lees er een zonder hem af te spelen en bel de klant terug. Stel daarna in hoe oproepen overgaan, worden doorgeschakeld en je team bereiken, en welke voicemailbegroeting bellers horen.
Haal leads binnen via je website met Workspace369Bekijk de aanvragen die je websiteformulieren binnenhalen, open er een om te reageren, te bellen of de aanvraag om te zetten naar een klant, en deel daarna je formulier via een link, een QR-code of een insluitcode.
Bouw een leadfunnel in Workspace369Begin een funnel met een sjabloon, bewerk elke stap en elk blok in het telefoonvoorbeeld, doorloop hem als een bezoeker, en publiceer hem daarna en deel de link.
Automatiseer je opvolging in Workspace369Bekijk welke workflows actief zijn en hoe vaak elke workflow is uitgevoerd, open er een om de trigger en de stappen te volgen, test hem veilig en begin je eigen workflow met een sjabloon.
Vraag Workspace AI naar je bedrijf in Workspace369Open Chat, onder AI AutoPilot, om je dag te plannen, antwoorden te krijgen op basis van je eigen cijfers, een follow-up voor je te laten schrijven en het werk te laten doen als je dat vraagt.
Nodig je team uit voor Workspace369Bekijk iedereen die kan inloggen bij je werkruimte, nodig iemand uit met een rol, kies welke klanten en prijzen ze kunnen zien en wijzig later een rol.
Deel een klantportaal in Workspace369Open Klantportaal op het profiel van een klant, kopieer de privélink en verstuur hem, en bekijk daarna hoe je klant inlogt met een e-mailcode en wat die te zien krijgt.
Retainers en terugkerende facturen in Workspace369Factureer een klant elke cyclus met een retainer, als urenbank, vast maandelijks werkpakket of vooruitbetaald saldo, of herhaal een vast bedrag met een terugkerende factuur.
Contract versturen voor e-handtekening in Workspace369Bereid een contract voor in vier stappen, kies wie ondertekent en in welke volgorde, plaats de handtekeningvelden, verstuur het daarna en volg het tot iedereen heeft getekend.
Loop je klantopvolgingen na in Workspace369Bekijk welke klanten je vandaag nodig hebben en waarom, filter op eigenaar en type, stel op basis van hun notities de e-mail op en verstuur, stel uit of markeer als klaar.
Liever lezen?
Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
