2026 suite: inbox, AI, boekhouding.App openen

CRM voor teken- en CAD-diensten

CRM voor teken- en CAD-diensten met een specifieke workflow

Ontwerpbureaus worden geconfronteerd met administratieve verstoring wanneer cliënten herziene referentietekeningen indienen nadat de projectomvang is vastgelegd. Workspace369 beheert deze updates via cliëntdossiers, voorstellen, bestanden, taken en facturen in één systeem. Elke omvangswijziging wordt gedocumenteerd, bijgewerkte bestanden worden georganiseerd en het vervolgwerk wordt toegewezen en gevolgd door uw team.

Gratis proefperiode starten Praat met verkoop
Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Belangrijke feiten

CRM voor teken- en CAD-diensten bij Workspace369 omvat 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow doorloopt 5 stappen, van "het loggen van de herziene referentietekening" tot "het genereren en versturen van de factuur".

Workspace369 begint vanaf $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen, 500 GB opslag en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.

Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk en 100 GB extra opslag kost $15; volledige prijzen zijn openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

Het probleem

Administratieve uitdagingen in CAD-tekenworkflows

Niet-bijgehouden revisies van referentietekeningen

Wanneer een klant een herziene referentietekening stuurt na goedkeuring van de scope, gaat het nieuwe bestand vaak verloren in chaotische e-mailthreads. Zonder een gestructureerde locatie voor klantgegevens en bestanden, blijven ontwerpers werken met verouderde bestanden. Dit gebrek aan administratieve controle zorgt voor verwarring over welke versie de basis vormt van de huidige offerte, wat verspilling veroorzaakt voordat het ontwerpteam hun CAD-productiesoftware opent.

Scope Creep zonder bijgewerkte voorstellen

Cliënten gaan er vaak van uit dat kleine revisies aan structurele of architectonische referentietekeningen geen invloed hebben op de tekenwerklast. Als uw team de taken bijwerkt zonder een nieuw voorstel te maken, verricht u niet-gefactureerd werk. Het bijhouden van deze wijzigingen in klantgegevens en het uitgeven van bijgewerkte voorstellen helpt bij het documenteren van extra CAD-uren en het correct factureren, waardoor verloren inkomsten door ongeldige ontwerpwijzigingen worden voorkomen.

Onsamenhangende Klantgesprekken

Technische feedback en administratieve wijzigingsverzoeken zijn vaak verspreid over meerdere communicatiekanalen. Wanneer gesprekken over herziene referentietekeningen niet direct aan het project of de taak zijn gekoppeld, kan administratief personeel de overeengekomen scope niet verifiëren. Dit falen maakt het moeilijk om middelen te plannen of nauwkeurige facturen uit te geven op basis van de daadwerkelijke tekenaanpassingen die door de klant zijn aangevraagd.

Factuurgeschillen over hertekeningen

Zonder duidelijke documentatie van wanneer een herziene referentietekening is ontvangen, kunnen klanten facturen voor extra tekenuren betwisten. Als het klantenportaal of de bestanden de indieningstijdlijn niet weergeven, is het moeilijk te bewijzen dat er een wijziging heeft plaatsgevonden na goedkeuring van het oorspronkelijke voorstel. Administratieve tracking moet klantgegevens, bestanden en facturen koppelen om deze factureringsverschillen duidelijk op te lossen.

Het product

Zie de werkruimte die uw klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

Workflow

Stapsgewijze workflow voor herziene tekeningen

01

De Herzien Referentietekening Vastleggen

Wanneer een klant een herzien tekening stuurt na goedkeuring van de scope, uploadt een operator het bestand onmiddellijk naar de klantgegevens. Registreer in de samenvatting dat er een nieuw referentiebestand is ontvangen. Dit zorgt ervoor dat het klantbestand de nieuwste input van de klant bevat, waardoor het ontwerpteam niet afhankelijk is van verouderde bestanden voordat de technische validatie plaatsvindt.

02

Bijgewerkte offerte uitbrengen

Beoordeel de herziene tekening ten opzichte van de oorspronkelijke projectscope. Als de wijzigingen extra tekenuren vereisen, maak dan een nieuwe offerte aan binnen Workspace369. Stuur deze offerte naar de klant voor goedkeuring en e-handtekening om de aanpassingen te documenteren. Deze stap helpt voorkomen dat tekenwerk wordt voortgezet op het nieuwe referentiebestand totdat de klant de bijgewerkte voorwaarden heeft beoordeeld.

03

Projecttaken en planning aanpassen

Zodra de klant de bijgewerkte offerte goedkeurt, werkt u de projecttaken en planning bij. Pas de taken aan om de herziene tekenvereisten weer te geven. Dit houdt de projecttijdlijn accuraat, waardoor operators de bijgewerkte takenlijst kunnen zien en de planning de extra tijd weerspiegelt die nodig is om de herziene referentietekening te verwerken.

04

Klantgesprekken voeren

Gebruik de communicatiefunctie om details met betrekking tot de herziene referentietekening te verduidelijken. Houd alle communicatie gekoppeld aan het project en de bestanden. Dit helpt vragen over deadlines, taakaanpassingen of voorstelvoorwaarden volledig gedocumenteerd op één plek te houden, waardoor het team overeenkomsten kan verifiëren zonder externe e-mails te hoeven doorzoeken.

05

Genereer en verstuur de factuur

Na voltooiing van de teken taken, genereer de definitieve factuur op basis van het goedgekeurde voorstel. Zorg ervoor dat de factuur de extra teken uren weerspiegelt die zijn veroorzaakt door de herziene referentietekening. Stuur de factuur via het klantenportaal, zodat de klant de gefactureerde bedragen kan bekijken naast de historische voorstellen en bestanden die aan het project zijn gekoppeld.

Productdekking

Clientoperaties voor teken- en CAD-diensten

  • Het klantdossier weerspiegelt nauwkeurig de upload van het herziene referentietekeningbestand, en een vermelding in de opdrachtdetails beschrijft de specifieke wijzigingen aan de tekenomvang.
  • Een bijgewerkte offerte wordt succesvol gegenereerd en verzonden via het klantportaal, waardoor de klant de herziene voorwaarden en extra ontwerpkosten kan bekijken voordat taken worden hergepland.
  • De definitieve factuur komt overeen met de goedgekeurde bijgewerkte offerte, inclusief de gedocumenteerde ontwerpuur die nodig is voor de herziene tekening, met alle relevante gesprekken direct gekoppeld aan het project.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Geliefd op de App Store

Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.

★★★★★
Voelt eindelijk rustig

Wisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.

Justin R. · Solo-oprichter · App Store-recensie
★★★★★
Pijnloze teamuitrol

We hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-recensie
★★★★★
Uren per week terug

Jongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.

Alicia N. · Oprichter bureau · App Store-recensie
Lees alle beoordelingen

Aan de slag gaan

Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, u ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis proefperiode starten Praat met verkoop

FAQ

Evaluatiecriteria voor de workflow van herziene tekeningen

Hoe gaat het systeem om met CAD-tekeningbeheer en technische validatie?

Houd CAD-productie, tekeningcontrole en technische validatie in uw gespecialiseerde CAD-software. Workspace369 beheert het klantwerk rond elke tekeningenset: klantdossiers, voorstellen, projectbestanden, taken, gesprekken en facturen.

Kunnen we taakupdates automatiseren wanneer een klant een herziene tekening uploadt?

Workflow Automations kunnen taken aanmaken, e-mail of sms versturen, herinneringen uitgeven en teamleden op de hoogte stellen met ondersteunde triggers, voorwaarden en getimede wachtperiodes. E-mailautomatiseringen starten bij Cadet en sms-stappen bij Voyager; AI-gegenereerde workflows starten bij Commander. Test het vereiste event, de eigenaar en de reviewstap voordat u de workflow inschakelt. Oproep-triggers vereisen een abonnement met spraak. Gesimuleerde testruns en uitvoeringslogboeken tonen precies wat de workflow zal doen met een voorbeeld-revisie.

Hoe volgen we de specifieke wijzigingen die zijn aangebracht in de herziene tekening op?

Leg de specifieke details van de revisie vast in de notities. Van Specialist houden versiebeheer van bestanden elke versie van de tekening bij in het project. De tekenaar beoordeelt het bestand en noteert de impact op de scope, en workflowautomatiseringen kunnen interne meldingen naar het team sturen.

Kunnen klanten voorstellen rechtstreeks binnen het klantportaal ondertekenen?

Ja. Workspace369 bevat offertes met een openbare goedkeurings- en e-ondertekeningslink, en vanuit Specialist, de inning van aanbetalingen bij acceptatie. Klanten kunnen offertes rechtstreeks via het klantenportaal openen, bekijken en ondertekenen, wat de status van de offerte in uw records bijwerkt.

Blijf verkennen

Gerelateerde pagina's

Klaar wanneer u dat bent

Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.

Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis proefperiode startenVraag een demo aan