Jaarabonnement: eerste jaar voor de prijs van 6 maanden

CRM voor verzekeringsagenten, van eerste prospect tot follow-up voor verlenging.

Onafhankelijke verzekeringsagenten hebben een duidelijke scheiding nodig tussen prospectrelaties en polisacceptatie. Workspace369 beheert de relatiekant van het bureau: klantgegevens, planning, offertes, facturen, taken en klantberichten.

Gratis starten Praat met verkoop

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

2 minuten: e-mail, mobiel nummer (code voor VS/Canada), kaart. $0 voor 14 dagen.

Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Het begeleidt potentiële polishouders vanaf de eerste aanvraag tot geplande verlengingsbeoordelingen, met elk gesprek, document en follow-up op één klantendossier.

Belangrijke feiten

CRM voor verzekeringsagenten bij Workspace369 dekt 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow loopt in 5 stappen, van "initiële prospectgegevens aanmaken" tot "facturatie en taakafsluiting".

Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 gebruiker, en het Commander-abonnement bevat 20 gebruikers en 12x Cadet-gebruik voor $299/maand.

Extra plaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

CRM voor verzekeringsagenten vergeleken

Verzekerings-CRM's voor agenten: AgencyZoom (Growth $199 per maand, $159,20 per jaar gefactureerd, tot 7 gebruikers) biedt verlengingsautomatisering en een AMS-integratie bovenop je agentschapsbeheersysteem, Insureio ($25 per maand) is geschikt voor producenten van levens-, langetermijnzorg- en annuïteitenproducten, en HubSpot biedt gratis tools voor 2 gebruikers. Workspace369 vermeldt geen rater-, carrier- of AMS-koppeling, dus het is alleen geschikt voor een agent die offertes, contracten en facturen voor een nevenactiviteit op één record wil. Nalevingsregels variëren per staat en verzekeraar, dus controleer deze met je eigen team.

ToolPlan geprijsdMaandelijksJaarlijks gefactureerdVerzekeringsitems in dat abonnementLimietenProef
AgencyZoomGroei (tabblad Onafhankelijk)$199$159,20 per maandVernieuwingsautomatisering, AMS-integratie, tweeweg-e-mail en smsTot 7 gebruikers inbegrepen14 dagen
InsureioBasis$25 maandelijks gefactureerdNiet getoondE-aanvraag en drop-ticket oplossing, offertes widgetsPrijsbasis niet vermeld30 dagen
HubSpot Sales HubStarter$20 per gebruiker$20 per gebruikerAlgemene CRM, bellen, taakwachtrijen; geen verzekeringsartikelen genoemdGratis tools voor 2 gebruikersGratis tools, geen kaart
Salesforce Financial Services CloudSales CoreNiet getoond$325 per gebruiker per maandIndustriële datamodellen; Verzekeringsmakelaars van Advanced ($500)Prijs per gebruiker30 dagen, geen kaart
Workspace369Cadet$29$23,25 per maandGeen rater-, provider- of AMS-koppeling; webhooks en API vanaf Specialist1 gebruiker, 5 actieve projecten14 dagen, kaart vereist

Prijzen en limieten van de officiële prijs pagina van elke leverancier, gecontroleerd op 19 oktober 2026, in USD. Prijzen kunnen veranderen, dus controleer dit voordat je koopt. Lees de volledige koopgids.

Operationele knelpunten in onafhankelijke bureaus

Verspreide verlengingscommunicatie

Verzekeringsagenten raken vaak het overzicht kwijt van prospectgesprekken als de vernieuwingsdatums naderen. Omdat polis systemen dekkingsstatistieken bevatten maar flexibele communicatielogs missen, springen agenten tussen platforms. Dit gebrek aan verbinding leidt tot gemiste follow-up afspraken en onbeantwoorde prospectvragen. Het bijhouden van deze interacties in Workspace369 klantdossiers helpt personeel bij het organiseren van check-ins vóór beleidsexpiratiedatums, waardoor vernieuwingen op schema blijven.

Ongestructureerde onboardingtaken voor prospects

Het verzamelen van voorlopige klantgegevens loopt vaak vast zonder gestructureerde taaktoewijzingen. Agenten houden handmatig bij wie voertuigidentificaties of eigendomsgegevens moet verstrekken. Zonder duidelijke administratieve taken gekoppeld aan klantgegevens, worden opvolgingen vertraagd. Het beheren van deze operationele stappen binnen een specifieke taakstructuur helpt medewerkers bij te houden wanneer documenten moeten worden aangevraagd voordat geverifieerde informatie wordt doorgegeven aan een aparte underwriting- of vergelijkingsengine.

Onsamenhangende Administratieve Planning

Het boeken van jaarlijkse beleidsbeoordelingen via losgekoppelde agenda's veroorzaakt planningsconflicten en gemiste retentiemogelijkheden. Wanneer consultatiedatums niet rechtstreeks aan klantdossiers of lopende taken zijn gekoppeld, missen agenten de context die nodig is voor de vergadering. Het integreren van administratieve planning met klantbestanden stelt medewerkers in staat om eerdere gesprekken en openstaande voorstellen te bekijken vóór het gesprek, waardoor voorbereidingsvertragingen worden verminderd en de efficiëntie van de klantenservice wordt verbeterd.

Vage offerte-tracking

Het verzenden van samenvattingen van commerciële of persoonlijke dekkingspolissen zonder trackingmogelijkheden laat agenten raden naar de intentie van de prospect. Wanneer een agent een samenvatting e-mailt, kan hij niet verifiëren of de prospect de tijdlijn heeft bekeken. Met Offertes zien agenten wanneer een prospect er een opent (opdrachttracking bij elk plan), standaardbestanden bijvoegen en de interactie koppelen aan een klantportaal waar prospects servicetijdlijnen bekijken zonder interne gegevens van het polisbeheer bloot te leggen.

Zie de werkruimte die je klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van je team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail komt te staan naast het klantrecord in elk abonnement; sms-berichten, telefoontjes en voicemail voegen zich vanaf Voyager erbij, met AI-gesprekssamenvattingen vanaf Specialist.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

De Klant Workflow voor Beleid Hernieuwingen

01

Initiële prospect record creatie

De workflow begint met het invoeren van basiscontactgegevens in de klantgegevens. Medewerkers registreren in de notities dat een prospect over negentig dagen een verlengingsfollow-up nodig heeft. Het dossier bevat communicatiegegevens, telefoonnummers en gewenste planningsmomenten, zodat medewerkers de prospect op de juiste manier kunnen bereiken wanneer het verlengingsvenster opengaat.

02

De verlengingsreview plannen

Een agent gebruikt de planningsmodule om een eerste dekkingsconsultatie met de prospect te boeken. Deze agenda-invoer koppelt rechtstreeks aan het klantrecord, waardoor de agent medewerkers taken vóór de vergadering kan toewijzen. Medewerkers verifiëren de afspraakgegevens en gebruiken gesprekken om de beschikbaarheid van de prospect te bevestigen. Dit stelt de verlengingsplanning ruim voordat de formele offerte begint.

03

Verzamelen van voorlopige documentatie

Medewerkers maken specifieke taken om niet-gevoelige documenten van de prospect te verzamelen. De prospect uploadt deze items, die worden opgeslagen in het bestanden-gedeelte van hun profiel. Agenten beoordelen deze documenten ter voorbereiding op de consultatie, waarbij de voltooiingsstatus rechtstreeks in de klantgegevens wordt genoteerd, zodat er niets ontbreekt wanneer de consultatie begint.

04

Servicevoorstellen versturen

De agent genereert een formeel voorstel met de servicetijdlijnen, bureaukosten en consultatieplanningen. De prospect beoordeelt, keurt goed en ondertekent digitaal via de openbare link of het klantenportaal, met volledig inzicht in de serviceverplichtingen van het bureau.

05

Facturatie en Taakafsluiting

Zodra de servicevoorwaarden zijn geaccepteerd, stuurt de agent facturen voor eventuele toepasselijke advies- of makelaarskosten. Medewerkers volgen de betalingsstatus binnen de facturatiemodule. Na bevestiging worden de definitieve taken als voltooid gemarkeerd en wordt een toekomstige verlengingstaak gepland. De operator verplaatst vervolgens de geverifieerde prospectinformatie naar het beleidssysteem voor definitieve acceptatie en binding, handmatig of via webhooks en de API van Specialist.

Clientoperaties voor verzekeringsagenten

  • Een menselijke operator moet handmatig de geplande vernieuwingstaak verifiëren en de opvolgingstijdlijn negentig dagen vóór de vervaldatum van de polis vastleggen in de overeengekomen beschrijving.
  • Het klantenportaal moet een testprospect in staat stellen in te loggen, een actief servicevoorstel te bekijken en gedeelde bestanden te openen zonder fouten.
  • Een operator moet bevestigen dat gesprekken die aan een specifiek klantrecord zijn gekoppeld, zichtbaar blijven naast toegewezen onboardingtaken zonder dat er beleidsdekkingsvelden worden weergegeven.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Wat recensenten zeggen over Workspace369.

★ 5.0 van 12 beoordelingen in de App Store (per 26-10-2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recensie
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recensie
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recensie

Exact geciteerd zoals geschreven, in de eigen taal van de recensent. Dit is een selectie van beoordelingen, niet allemaal. Beoordelingen van ons eigen team worden uit de selectie weggelaten, maar de algemene beoordeling omvat hun beoordelingen.

Lees meer beoordelingenBekijk alle beoordelingen in de App Store

Bekijk Workspace369 in je eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, je ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis starten Praat met verkoop

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

Operationele Verificatiecriteria

Waar passen premieberekeningen en vergelijkende offertes?

Voer premieberekeningen en vergelijkende offertes uit in een beoordelingsplatform zoals EZLynx, na controle of het je vereiste tarieven en polisadministratiegegevens ondersteunt. Workspace369 beheert de klantrelatie rond die offertes: dossiers, planning, taken, offertes, klantberichten en facturen.

Hoe slaan we specifieke details van de dekkingspolis op voor een actieve klant?

Dekkingdetails horen thuis in je specifieke bureau management systeem. Binnen Workspace369, registreer in de opdracht dat een polis bestaat en plan taken voor de vernieuwing ervan. Klantgegevens en bestanden bevatten contactgegevens en service documenten, zodat elk vernieuwingsgesprek begint met volledige context.

Waar tekenen prospects bindende verzekeringscontracten?

Sluit polissen af en voer contracten met verzekeraars uit in je polisadministratie software. Het Workspace369 klantenportaal regelt de rest van de relatie: bestanden, projecten, facturen, berichten en goedkeuringen, met e-ondertekening op offertes voor bureau-diensten.

Hoe worden advieskosten van bureaus binnen het platform afgehandeld?

Agents gebruiken de facturenmodule om klanten te factureren voor consultaties of makelaarsdienstverleningskosten, met online kaartbetalingen via Stripe. Deze facturen houden betalingen onafhankelijk bij van premiefacturering door de verzekeraar, zodat de omzet van het bureau en de klantgegevens nooit vermengen met de boekhouding van de polispremie.

Gerelateerde pagina's

Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.

Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis startenVraag een demo aan

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.