Beste CRM voor interim-managers in 2026: Retainers, Sponsors

Wat een CRM voor fractionele executives is (en wat het niet is)

Een CRM voor fractionele executives is de zakelijke kant van een parttime leidinggevende rol: wie de sponsor is bij elk bedrijf, welk advies- en uitvoerwerk je hebt afgesproken, hoeveel dagen of uren per maand, wat je hebt geregistreerd en wat er nog niet is betaald. Het is geen bestuursportaal, een dataroom of het eigen financiële of marketing systeem van de klant. Bestuursdocumenten, cap tables en grootboeken horen thuis in de goedgekeurde systemen van de klant. Als een tool deals bijhoudt maar geen tijd of facturen, leeft het retentiecontract in een spreadsheet en heeft het eerste scopegeschil met een sponsor geen registratie achter zich.

Hoe we deze tools hebben vergeleken

We vergeleken elke tool op dezelfde vijf punten, met alleen de eigen prijs- en productpagina's van de leverancier:

1. Instapprijs voor één persoon, maandelijks en jaarlijks gefactureerd, zoals vermeld op 23 oktober 2026.
2. Retainer dekking op dat abonnement: offertes of contracten, tijdregistratie, terugkerende of retainer facturering en facturen.
3. Sponsor toegang: een klantenportaal en de manier waarop teamtoegang beperkt is.
4. Harde limieten op het instapniveau: actieve projecten, plaatsen, minimums of leadformulieren.
5. Proefperiode voorwaarden: lengte, en of de leverancier zegt dat een kaart nodig is.

We hebben geen snelheid, ondersteuning, betrouwbaarheid of mobiele apps getest en geen beoordelingen van derden gebruikt. De volgorde weerspiegelt de gedocumenteerde geschiktheid voor een solo of tweepersoons fractionele executive die verschillende retainerklanten beheert. Pipedrive en HubSpot zijn verkooptolls en staan ​​als laatste.

Op 23 oktober 2026 hebben we elke leveranciersprijs opnieuw vastgelegd in een browser en vergeleken met de server-gerenderde pagina van de leverancier. Pipedrive en HubSpot bouwen hun prijzen in de browser, dus voor die twee moest een tweede, aparte browsersessie dezelfde cijfers tonen. Elke prijs, proefperiode en plan-poort in deze gids was ongewijzigd ten opzichte van de controle van 18 oktober.

De beste CRM voor fractionele executives in 2026

1. Workspace369, het beste voor solo-managers die retentiecontracten verkopen

Workspace369 plaatst het klantbedrijf, een voorstel de sponsor keurt online goed en ondertekent met een aanbetaling bij acceptatie, retainers en betalingsschema's, tijdregistratie met urenstaten, een privé klantenportaal en facturen op één record, en alles staat op elk abonnement vermeld. Cadet kost $29 per maand ($23,25 per jaar gefactureerd) voor één plaats. Aangepaste velden bevatten de sponsor, de verlengingsdatum en de verdeling tussen advies en uitvoering, en het Companies record houdt elke klantorganisatie en haar medewerkers samen. De screenshot is een demo record, geen klantresultaat.

Beperkingen: Cadet staat 5 actieve projecten en één plaats toe, dus twee tracks per klant vullen het na twee of drie klanten; Voyager ($74 per maand, $59,25 jaarlijks gefactureerd) heft de projectlimiet op en voegt een tweede plaats toe. Rollen en klant-specifieke toegang worden op elk plan vermeld, maar zijn alleen relevant zodra een tweede persoon een plaats heeft, en extra plaatsen ($10 per maand) beginnen bij Voyager. Bonsai Essentials en Moxie Starter hebben lagere instapprijzen op beide factureringsweergaven. Het heeft geen claim op nalevingscertificering, dus bewaar gevoelige gegevens elders. De proefperiode van 14 dagen vereist een kaart.

Beste voor: solo fractionele executives, of een duo op Voyager, die retainers factureren en offertes, tijd, portal en facturen willen zonder extra apps.

We plaatsen Workspace369 voorop voor een solopreneur omdat aangepaste velden en client-specifieke toegang op elk plan zitten, terwijl Bonsai aangepaste velden achterhoudt bij Premium en aangepaste permissies bij Elite; Bonsai is de betere keuze als de prijs per gebruiker en onbeperkte projecten belangrijker zijn.

2. Bonsai, het beste voor contracten en facturen per gebruiker

Bonsai rekent per gebruiker. Basic is $15 per maand ($9 jaarlijks gefactureerd) met tijdregistratie, taken, onbeperkte projecten en een CRM. Essentials is $25 per maand ($19 jaarlijks gefactureerd) en voegt facturen en betalingen, offertes en contracten, formulieren, planning, een klantenportal en onkostentracking toe. Premium is $39 per maand ($29 jaarlijks gefactureerd) en voegt dealpijplijn, aangepaste velden, klanttaken en berichten, winst- en productiviteitsrapporten en integraties toe. Elite is $59 per maand ($49 jaarlijks gefactureerd), vereist drie gebruikers, en voegt aangepaste machtigingen toe. De proefperiode is 7 dagen, daarna vraagt Bonsai om kaartgegevens om door te gaan.

Beperkingen: Basic kan geen factuur sturen, dus probeer Essentials. Aangepaste velden en klantberichten beginnen op Premium, wat hogere kosten zijn dan Workspace369 Cadet op beide factureringsweergaven ($39 tegen $29 maandelijks, $29 tegen $23,25 jaarlijks). Aangepaste machtigingen beginnen op Elite met zijn minimum van drie gebruikers, dus het beperken van het zicht van een team op elke klant kost meer.

Beste voor: fractional executives die contracten, facturen en urenregistratie willen in één plan per gebruiker en later een contractor willen toevoegen.

3. Moxie, het beste voor de laagste instapprijs voor facturering

Moxie vermeldt Starter voor $12 per maand ($10 per maand, $120 jaarlijks gefactureerd, in de jaarlijkse weergave). Starter vermeldt klant- en projectbeheer, facturering en betalingen, offertes, prijsopgaven en contracten, tijdregistratie, een verkooppijplijn, basisboekhouding, formulieren en vergaderplanners. Pro is $25 per maand ($20 per maand, $240 jaarlijks gefactureerd) en voegt het white-labeled klantenportaal, een aangepaste domein, workflow-automatiseringen en projectmedewerkers toe. Teams is $40 per maand ($32 per maand, $385 jaarlijks gefactureerd) voor maximaal vijf teamleden. De paginatitel belooft een gratis proefperiode van 14 dagen; kaartvoorwaarden worden niet vermeld.

Beperkingen: het white-label portaal draait op Pro, dus een sponsor-facing weergave kost $25 per maand, dicht bij Workspace369 Cadet van $29. Terugkerende facturering staat niet op de pagina; controleer dit voordat je een retainer plant. Het is gericht op freelancers, dus een diepere klant-bedrijfsstructuur is dunner.

Beste voor: een nieuwe fractionele executive met één of twee klanten die offertes, tijd en facturen wil tegen de laagste instapprijs onder de abonnementen die een factuur kunnen sturen en handmatig sponsorupdates kunnen verzenden.

4. HoneyBook, het beste voor verpakte opdrachten

HoneyBook Starter kost $36 per maand ($29 per maand jaarlijks gefactureerd) en vermeldt onbeperkte klanten en projecten, facturen en betalingen, offertes en contracten, een klantenportaal en basisrapporten. Essentials kost $59 per maand ($49 jaarlijks gefactureerd) en voegt onbeperkte Scheduler-sessies toe (Starter staat 1 toe), automatiseringen en maximaal 2 teamleden. De FAQ biedt een gratis proefperiode van 30 dagen zonder creditcard, en de pagina vermeldt een 60-dagen geld-terug-garantie.

Beperkingen: tijdregistratie staat niet op de prijzenpagina, dus dagtarief- of uur-gecapte retiners hebben een aparte tracker nodig. Starter staat tot 2 live leadformulieren toe. Starter kost meer dan Workspace369 Cadet in beide facturatieoverzichten ($36 tegenover $29 maandelijks, $29 tegenover $23,25 jaarlijks gefactureerd).

Beste voor: fractional executives die vaste diagnostiek of pakket-sprints verkopen in plaats van geregistreerde tijd.

5. Pipedrive, het beste voor de pijplijn van nieuwe opdrachten

Pipedrive is per zitplaats. Lite is $24 per maand ($14 per maand, $168 per zitplaats per jaar, jaarlijks gefactureerd) met lead-, kalender- en pipelinebeheer. Growth is $49 ($39 per jaar) en voegt e-mail synchronisatie, automatiseringen en abonnementen en termijnbetalingen toe. Premium is $79 ($59 per jaar) en voegt offertes, voorstellen en contracten met e-handtekeningen toe. De proefperiode is 14 dagen zonder creditcard.

Beperkingen: er is geen klantenportaal, tijdregistratie of facturering vermeld op de plannen, dus levering en facturering vinden elders plaats. Offertes en contracten beginnen bij Premium. Een Projects add-on bestaat op de pagina, maar controleer de prijs in de proefperiode, aangezien de pagina niet vermeldt welke factureringsweergave het cijfer gebruikt.

Beste voor: fractional executives die veel van de week besteden aan het verkopen van nieuwe opdrachten en al aparte leverings- en factureringstools hebben.

6. HubSpot CRM, het beste als gratis contactenbestand

De prijslijst van HubSpot vermeldt een gratis CRM voor maximaal 2 gebruikers, geen creditcard vereist. Starter heeft een catalogusprijs van $20 per gebruiker per maand, en promoties op die pagina tonen lagere aanbiedingen voor nieuwe klanten die niet gebruikt moeten worden voor planning. De pagina vermeldt Starter-limieten zoals maximaal 15 pipelines en maximaal 50 workflows, maar vermeldt geen voorstellen, facturen, een klantportaal of urenregistratie.

Beperkingen: het vervangt geen levering of facturering, en Starter is geprijsd per plaats, dus een tweede persoon voegt een tweede plaatsprijs toe. Behandel elke tijdelijke aanbieding voor nieuwe klanten op de pagina als promotioneel in plaats van de prijs waarop je je plan baseert, en bevestig in de proefperiode welke Starter-functies je daadwerkelijk nodig hebt. Voor een fractionele executive is de nuttige rol de contactlijst en de dealpijplijn van potentiële opdrachten, waarbij levering, tijd en facturen worden afgehandeld door een andere tool op hetzelfde sponsorrecord.

Beste voor: een fractionele executive die een gratis contact- en dealoverzicht nodig heeft naast een andere tool voor het werk zelf.

Vergelijking naast elkaar

Welke tool past bij je praktijk?

De zichtbaarheidstest voor de sponsor van elke proef

Voer dezelfde fictieve opdracht uit in elke proefversie. Maak twee klantbedrijven met elk een andere sponsor. Geef de eerste een adviesproject en een uitvoeringsproject met aparte taken. Stuur een voorstel met een maandelijkse vergoeding en een aanbetaling, registreer een paar uur tegen het uitvoeringsproject en stuur de eerste factuur. Open vervolgens het klantenportaal als de eerste sponsor. De test slaagt alleen als die sponsor hun eigen taken, bestanden en factuur ziet en niets van het tweede bedrijf. Het faalt als er gegevens van de ene klant bij de andere verschijnen. Als de tool advies van uitvoering niet kan scheiden, zal een update van een sponsor over een supply-chain taak het strategische gesprek dat het contract vernieuwt, overschaduwen.

Inspecteer het fractional executive klantrecord

Gebruik de productoverzicht fractionele executives (cmo/cfo/coo) om de overeenkomst, verantwoordelijke persoon, gerelateerd werk en factuur op één klant te zien. Bereid de scope voor met Voorstellen, houd opvolging in Communicatie, en controleer het factureringsrecord onder facturen. Wanneer een sponsor extra werk vraagt, de gratis scope-wijzigingsverzoekbouwer stelt de schriftelijke wijziging op voordat je meer tijd registreert. De calculator voor retainerprijzen helpt met de maandelijkse kosten.

De overdracht en follow-up configureren

Workspace369 bevat aangepaste klantvelden en CSV-import van klanten op elk plan, plus webhooks en de API vanaf Specialist. Koppel je recordtypen en velden voor migratie. Workflow Automations maken taken aan, versturen e-mails, geven herinneringen uit en informeren de juiste personen; Cadet staat tot 3 actieve workflows toe, Voyager 10 en SMS-stappen beginnen op Voyager. Voer een gesimuleerde test uit voordat je een workflow inschakelt. Workflow-automatiseringen beoordelen.

Kosten voor planning en installatie

Vergelijk de huidige Workspace369 prijzenmatrix tegen de zitplaatsen en functies die je nodig hebt. Plannen lopen van één zitplaats op Cadet tot 50 op Enterprise. Betalingsplannen, onkostentracking en online boeken beginnen op Specialist ($149 per maand), wat ook AR-veroudering en project- en klantwinstgevendheid toevoegt. Cadet tot en met Commander beginnen met een gratis proefperiode van 14 dagen waarvoor een kaart nodig is. Aanbevelingen hier zijn voorwaardelijk op de beschreven workflow; Pipedrive en HubSpot zijn aangrenzende verkooptools in plaats van directe leveringsequivalenten.