Jaarabonnement: eerste jaar voor de prijs van 6 maanden

CRM voor solo- en kleine advocatenkantoren die aanvragen screenen vóór intake.

Een aanvraag van een advocatenkantoor moet worden gescreend voordat het een geaccepteerd contract kan worden. Deze pagina laat zien hoe solo- en kleine advocatenkantoren intake doen in Workspace369, van de eerste aanvraag tot het getekende contract.

Gratis starten Praat met verkoop

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

2 minuten: e-mail, mobiel nummer (code voor VS/Canada), kaart. $0 voor 14 dagen.

Klantde relatie en de overeengekomen opdrachtomschrijving
Werktaken met een verantwoordelijke persoon
Facturatiefacturen en commerciële context
Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel

Met klantgegevens, gesprekken en planning kan een operator inkomende aanvragen beoordelen voordat hij zich aan een project committeert, en openbare intakeformulieren (Aanvragen, op elk abonnement) leggen nieuwe aanvragen vast die worden omgezet in klantgegevens. Offertes met e-ondertekening, projecten, bestanden en facturen dragen elke engagement vanaf daar.

Belangrijke feiten

Workspace369 CRM voor solo & kleine advocatenkantoren omvat 9 gebieden, waaronder klantgegevens, offertes, projecten en taken.

De workflow loopt in 5 stappen, van "het loggen van de initiële aanvraag" tot "facturatie en betalingsbewaking".

Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 gebruiker, en het Commander-abonnement bevat 20 gebruikers en 12x Cadet-gebruik voor $299/maand.

Extra plaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.

CRM voor solo- en kleine advocatenkantoren vergeleken

Juridische praktijkbeheertools voor advocatenkantoren: MyCase (vanaf $50 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd) en Clio (Starter vanaf $49 per gebruiker) vermelden trust accounting, CosmoLex voegt LEDES-facturatie toe op Core en Pro, en PracticePanther vermeldt alleen een trust ledger met Business Pro. Workspace369 heeft geen trust accounting, conflictcontroles of juridische facturatie, dus het is alleen geschikt voor adviespraktijken die geen cliëntengelden aanhouden en offertes, contracten, tijdregistratie en facturen op één dossier willen vanaf $29 per maand voor één gebruiker.

ToolPlan geprijsdMaandelijksJaarlijks gefactureerdTrust, intake en conflicten op dat planLimietenProef
MyCaseBasis$60 per gebruiker$50 per gebruiker per maandTrust accounting; intakeformulieren starten op Pro, conflictregistratie op AdvancedBeperkte portal op Basic10 dagen, geen kaart
ClioStarterVanaf $49 per gebruiker (factureringsperiode niet vermeld)Niet vermeldTrust en operationele afstemming op Starter; portal vanaf Core; intake via Clio Grow op Elite of als add-onCore, Signature en Elite zijn op offertebasisGratis proefperiode, lengte niet gespecificeerd
CosmoLexLancering$59 per gebruiker$49 per gebruiker per maandTrust accounting en grootboeken; bankaflettering, LEDES en intake op Core en ProEén bankkoppeling in proefversieGratis, geen kaart
PracticePantherSolo$59 per gebruiker$49 per gebruiker per maandKlantportaal op elk plan; trust ledger alleen op Business Pro; intakeformulieren en LEDES op BusinessTrust ledger vereist Business Pro ($114 per gebruiker per jaar)7 dagen, geen kaart
SmokeballFacturerenBekijk siteBekijk siteTrust accounting op Bill; intake als add-on of Prosper+Op basis van offerteNiet vermeld op de pagina
LawmaticsEssentieelBekijk siteBekijk siteIntake en basis conflictcontrole; facturatie is een add-on3-gebruiker minimum, 500 contactenNiet vermeld op de pagina
Workspace369Cadet$29$23,25 per maandGeen trust accounting of conflictcontroles1 gebruiker, 5 actieve projecten14 dagen, kaart vereist

Prijzen en limieten van de officiële prijs pagina van elke leverancier, gecontroleerd op 19 oktober 2026, in USD. Prijzen kunnen veranderen, dus controleer dit voordat je koopt. Lees de volledige koopgids.

Operationele knelpunten bij intake van kleine advocatenkantoren

Ongefilterde klantvragen

Initiële aanvragen komen vaak binnen zonder voorafgaande screening, waardoor de intakewachtrij wordt gevuld met niet-passende gevallen. Zonder een duidelijke methode om gesprekken vast te leggen en klantgegevens te beoordelen, besteedt personeel uren aan het handmatig ontleden van details. Deze administratieve overhead vertraagt de reacties op levensvatbare prospects. Operators hebben een gestructureerde manier nodig om initiële outreach te documenteren en voorlopige evaluaties te plannen voordat ze een formeel project aanmaken of voorstellen verzenden.

Verspreide intakecommunicatie

Wanneer berichten van potentiële klanten verspreid zijn over afzonderlijke accounts, wordt het moeilijk om de vroege geschiedenis van een aanvraag bij te houden. Gesprekken, initiële bestanden en planningsnotities blijven niet gekoppeld aan het primaire klantdossier. Een persoon moet handmatig verifiëren of een aanvraag is gescreend of dat er een voorstel is verzonden. Dit gebrek aan administratieve organisatie leidt tot herhaalde vragen en trage reactietijden tijdens de intake.

Onsamenhangende Project Tracking

Het overstappen van een geaccepteerde aanvraag naar projectuitvoering veroorzaakt vaak operationele wrijving. Taken, gerelateerde bestanden en klantgegevens worden vaak op aparte locaties opgeslagen. Een teamlid moet handmatig taken in een andere tool opnieuw aanmaken. Zonder projecten rechtstreeks te koppelen aan het oorspronkelijke klantdossier, vereist het volgen van de voortgang en het coördineren van interne taken overmatige handmatige kruiscontrole.

Geïsoleerde facturatieadministratie

Facturering voor initiële consultaties of mijlpalen van de overeenkomst is inefficiënt wanneer deze buiten het hoofdklantsysteem wordt afgehandeld. Het maken van facturen vereist handmatige gegevensinvoer uit afzonderlijke planningslogboeken en klantgegevens. Wanneer facturen losgekoppeld zijn van klantgesprekken en projectbestanden, wordt het bijhouden van openstaande saldi een handmatige klus, waardoor kleine advocatenkantoren extra tijd moeten besteden aan het verifiëren van betalingsstatussen.

Zie de werkruimte die je klanten voelen.

01

Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren

Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van je team om updates te vragen.

Workspace369 klantrecord met geschiedenis, bestanden, communicatie en facturen in één profiel
02

Elk kanaal in één inbox

E-mail komt te staan naast het klantrecord in elk abonnement; sms-berichten, telefoontjes en voicemail voegen zich vanaf Voyager erbij, met AI-gesprekssamenvattingen vanaf Specialist.

Workspace369 gedeelde inbox met e-mail-, sms- en gespreksgeschiedenis naast een klantrecord
03

Klantwerk, georganiseerd als projecten

Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.

Workspace369 projectbord met klantwerk georganiseerd in fasen met eigenaren en status
04

Offertes tot betaalde facturen

Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.

Workspace369 factuureditor met regelitems, betalingsvoorwaarden en klantgegevens

De Intake en Screening Workflow

01

De Initiële Aanvraag Vastleggen

Een persoon ontvangt een inkomende aanvraag en voert de details in de klantgegevens in, of converteert een ingediend intakeverzoek naar een klantrecord. De operator noteert de contactgegevens van de prospect en registreert het kernverzoek als een record in de briefing. Deze stap begint met het volgen voordat er enige screening plaatsvindt. Het team gebruikt dit record om latere gesprekken en bestanden op te slaan, waarbij vroege contactmomenten gekoppeld blijven aan één specifieke prospectinvoer.

02

Screening en voorlopige planning

De operator beoordeelt de cliëntgegevens om te bepalen of de aanvraag voldoet aan de intake criteria van het bedrijf. Een persoon gebruikt vervolgens de planningsstool om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek documenteert de beheerder de gespreksdetails rechtstreeks in het aanvraagdossier. Deze screeningstap stelt het bedrijf in staat de omvang van het verzoek te evalueren voordat er wordt overgegaan tot een formele opdracht of project.

03

Het versturen van het opdrachtvoorstel

Zodra de screening is voltooid, genereert een teamlid een offerte waarin de omvang van de opdracht, de geschatte tijdlijnen en de factuurvoorwaarden worden uiteengezet. De operator uploadt relevante bestanden naar het offerte-record en stuurt deze naar de prospect. De prospect beoordeelt, keurt goed en ondertekent de offerte elektronisch via de openbare koppeling. Deze stap houdt de kosten duidelijk voordat het project wordt geactiveerd.

04

Het activeren van het Engagement Project

Nadat de prospect de offerte heeft geaccepteerd, maakt de operator een project aan om de engagementtaken te beheren. Het team schetst specifieke taken, wijst operationele deadlines toe en plant opvolgingsacties. Alle gesprekken en bestanden met betrekking tot het onboardingproces worden binnen dit project opgeslagen. Deze structuur stelt het bureau in staat om mijlpalen en voortgang voor elke boeking op één plek te volgen.

05

Facturatie en Betalingsregistratie

Na het bereiken van overeengekomen mijlpalen converteert de operator het geaccepteerde voorstel naar facturen op de overeengekomen voorwaarden. De operator koppelt deze facturen aan de klantgegevens en projectbestanden. De beheerder volgt de betalingsstatus en coördineert eventuele noodzakelijke opvolging via het klantenportaal of directe communicatie. Dit voltooit de cyclus, waarbij facturatiegegevens georganiseerd blijven naast de volledige projectgeschiedenis.

Clientoperaties voor solo & kleine advocatenkantoren

  • De operator moet met succes een testaanvraag loggen in de klantgegevens, een screeningnotitie toevoegen als record in de briefing en verifiëren dat de notitie correct wordt opgeslagen.
  • Een teamlid moet een intake-evenement plannen, dit koppelen aan het klantdossier en bevestigen dat het gesprekslogboek de geplande tijd nauwkeurig weergeeft.
  • De beheerder moet een testfactuur genereren vanuit het projectoverzicht, deze naar het klantenportaal sturen en verifiëren dat de klant toegang heeft tot het bestand.
Klantrecords
Voorstellen
Projecten en taken
Bestanden
Gesprekken
Planning
Facturen
Klantportaal
Workflow Automations

Wat recensenten zeggen over Workspace369.

★ 5.0 van 12 beoordelingen in de App Store (per 26-10-2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store-recensie
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store-recensie
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store-recensie

Exact geciteerd zoals geschreven, in de eigen taal van de recensent. Dit is een selectie van beoordelingen, niet allemaal. Beoordelingen van ons eigen team worden uit de selectie weggelaten, maar de algemene beoordeling omvat hun beoordelingen.

Lees meer beoordelingenBekijk alle beoordelingen in de App Store

Bekijk Workspace369 in je eigen klantwerk.

Start een gratis proefperiode of neem contact op met sales – hoe dan ook, je ziet de volledige cyclus: inbox, projecten, portal en facturatie.
Gratis starten Praat met verkoop

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.

Beoordelings- en acceptatiecriteria

Waar passen conflictonderzoeken en trust accounting?

Bewaar trustboekhouding en belangenconflicten-controles in je juridische praktijkbeheersoftware, ingesteld volgens de regels van je balie. Workspace369 beheert intake, klantgegevens, offertes, planning, klantberichten en facturen, met basisboekhouding van Specialist.

Hoe functioneert het klantenportaal tijdens het screeningproces?

Het klantenportaal stelt potentiële klanten in staat om gedeelde bestanden te openen en voorstellen te bekijken die door het bedrijf zijn verzonden. Een persoon kan inloggen om te verifiëren dat de vereiste toegang correct functioneert. Het portaal is waar prospects contact opnemen met het bedrijf en documenten bekijken, gescheiden van intern taakbeheer.

Kunnen we verkooppijplijnen beheren op een vergelijkbare manier als traditionele CRM-platforms?

Ja. Volg aanvragen in klantgegevens met leadbronnen, en voer geaccepteerde opdrachten uit als projecten met fasen en Kanban-borden. Als je bedrijf een tool voor alleen verkoop-pipelines wil, richt Pipedrive zich specifiek op het beheer van sales opportunity pipelines. Workspace369 beheert de gehele klantlevenscyclus, van intake tot offertes, planning, taken en facturering.

Hoe worden bestanden en gesprekken georganiseerd voor een nieuwe aanvraag?

Gesprekken en geüploade bestanden kunnen door de operator rechtstreeks worden gekoppeld aan de bijbehorende klantgegevens of projectvermeldingen. Wanneer een persoon nieuwe informatie ontvangt, registreert deze deze in de opdracht om een georganiseerde geschiedenis te behouden. Hierdoor kan iedereen die de aanvraag beoordeelt, de geregistreerde tijdlijn zien, van het eerste screeninggesprek tot de definitieve facturering.

Gerelateerde pagina's

Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.

Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.

Gratis startenVraag een demo aan

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.