AI AutoPilot: codzienny kanał Dzisiaj, stan klienta i obserwacje dotyczące pieniędzy, projektów i zadań

Kanał Dzisiaj, który szereguje, co zrobić dalej

AI AutoPilot otwiera się na Dzisiaj, uszeregowanej liście tego, co wymaga Twojej uwagi: faktura do ścigania, klient do sprawdzenia, zgłoszenie do odpowiedzi. Wyświetlaj jako pasy lub oś czasu i otwórz „Jak to uporządkowałem”, aby zobaczyć, dlaczego każdy element znajduje się tam, gdzie się znajduje.

Włącz poranną odprawę i sortowanie wiadomości, a AI podsumuje Twój dzień i zasugeruje etykiety dla nowych wiadomości e-mail i SMS. Nigdy nie przenosi wiadomości ani nie wysyła odpowiedzi. Właściciele wybierają źródła, a współpracownicy mogą otrzymywać własne Podsumowanie dnia. Odprawa i sortowanie wiadomości zaczynają się w Voyager i wliczają się do wykorzystania AI w Twoim planie. Na razie AutoPilot działa, gdy język aplikacji właściciela obszaru roboczego jest ustawiony na angielski.

• Widoki kolumn i osi czasu
• Jak zamówiłem to wyjaśnia ranking
• Tylko sugestia: nic nie jest wysyłane za Ciebie

Gdzie to znaleźć

1. AI AutoPilot na pasku bocznym

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Workspace AISamouczek Workspace AI

Sugerowane sugestie dotyczące kondycji klienta i odpraw

Kondycja klienta oznacza klientów wymagających uwagi, z podanym powodem: zaległa faktura, okres ciszy po wcześniejszej wymianie zdań lub wiadomość oznaczona jako skarga. Oferuje wersję roboczą dalszych działań, którą możesz edytować.

Jest wyłączony, dopóki właściciel nie włączy analizy w tle w ustawieniach AutoPilota, a flagi są tylko dla Ciebie, nigdy nie pokazane klientowi.

Gdzie to znaleźć

1. Klienci
2. otwórz klienta
3. Stan klienta

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

oprogramowanie do zarządzania klientemWorkspace AI

Money Watch, Project Watch i Task Assist

Money Watch na fakturze pokazuje niezapłaconą kwotę, termin płatności i wszelkie pominięte raty, z przypomnieniem o wersji roboczej, którą możesz edytować. Project Watch porównuje zarejestrowane godziny rozliczane z zaplanowanymi godzinami, liczy ukończone pozycje i wymienia zadania niezmienione przez 7 dni. Task Assist wymienia zadania pozostające niezmienione w wybranych przez Ciebie statusach na jednej tablicy.

Każde powiadomienie jest włączane oddzielnie w ustawieniach AutoPilot i żadne z nich nie wysyła niczego samodzielnie. Ty decydujesz, czy wersja robocza przypomnienia zostanie wysłana.

Gdzie to znaleźć

1. AI AutoPilot na pasku bocznym; Money Watch wyświetla szczegóły faktury

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Workspace AIFaktury