Poradniki wideo
Poradniki wideo Workspace369
Te krótkie filmy pokazują, jak korzystać z Workspace369, aplikacji typu wszystko w jednym do prowadzenia firmy. Zacznij od pełnego przeglądu, aby zobaczyć, gdzie co jest. Potem skonfiguruj firmę, dodaj klientów i przeprowadź jedno zlecenie od oferty do opłaconej faktury. Kolejne dwa filmy pokazują wszystko, co potrafią oferta i faktura. Każda strona poradnika zawiera film, jego rozdziały, często zadawane pytania i pełną transkrypcję. Workspace369 działa w przeglądarce i na urządzeniach iPhone, a te filmy pokazują aplikację webową.
Zacznij tutaj, po kolei
Workspace369: pełny przeglądPrzegląd każdej strony w menu Workspace369, od pulpitu i AI AutoPilot po klientów, projekty, oferty, faktury i skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu wiesz, gdzie wszystko się znajduje.Obejrzyj poradnik ->
Skonfiguruj firmę w Workspace369Dodaj dane firmy i logo, ustaw walutę, strefę czasową i kody podatkowe oraz wybierz wygląd faktur i ofert.Obejrzyj poradnik ->
Dodaj klientów do Workspace369Zaimportuj klientów z pliku CSV lub Excel albo dodawaj ich pojedynczo, a następnie posortuj według etapu i źródła leadu.Obejrzyj poradnik ->
Od oferty do zapłaty w Workspace369Przeprowadź jedno zlecenie od początku do końca: przygotuj ofertę, pozwól klientowi ją zaakceptować i podpisać, zamień ją w fakturę i otrzymaj zapłatę.Obejrzyj poradnik ->
Oferty w Workspace369 krok po krokuWszystko, co potrafi oferta: motywy i okładki, sekcje i osie czasu, podpisy, terminy ważności, zaliczki, przypomnienia follow-up, szablony i zlecenia zmian.Obejrzyj poradnik ->
Faktury w Workspace369 krok po krokuPrzygotuj fakturę z katalogu, rozłóż ją na plan płatności, ustaw fakturę cykliczną, wyślij ją e-mailem lub SMS-em i rejestruj płatności na bieżąco, gdy wpływają.Obejrzyj poradnik ->
Wolisz czytać?
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
