Poradniki wideo Workspace369
Te krótkie filmy pokazują, jak korzystać z Workspace369, aplikacji typu wszystko w jednym do prowadzenia firmy. Zacznij od pełnego przeglądu, aby zobaczyć, gdzie co jest. Potem skonfiguruj firmę, dodaj klientów i przeprowadź jedno zlecenie od oferty do opłaconej faktury. Kolejne filmy pokazują wszystko, co potrafią oferta i faktura, a także automatyczne przypomnienia o płatności, katalog produktów, śledzenie wydatków, planowanie harmonogramu w kalendarzu, konfigurację strony rezerwacji online, zarządzanie projektami, porządkowanie zadań na tablicach, rejestrowanie czasu i jego fakturowanie, konfigurację przypomnień, odpowiadanie klientom z jednej skrzynki odbiorczej, połączenie własnego adresu e-mail, obsługę połączeń i poczty głosowej, pozyskiwanie leadów ze strony internetowej, budowanie lejków sprzedażowych, automatyzację dalszego kontaktu z klientami, zadawanie Workspace AI pytań o twoją firmę, zapraszanie swojego zespołu, udostępnianie portalu klienta, konfigurację ryczałtów i faktur cyklicznych, wysyłanie umów do podpisu elektronicznego oraz przeglądanie działań następczych wobec klientów. Każda strona poradnika zawiera film, jego rozdziały, często zadawane pytania i pełną transkrypcję. Workspace369 działa w przeglądarce i na urządzeniach iPhone, a te filmy pokazują aplikację webową.
Zacznij tutaj, po kolei
Workspace369: pełny przeglądPrzegląd każdej strony w menu Workspace369, od pulpitu i AI AutoPilot po klientów, projekty, oferty, faktury i skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu wiesz, gdzie wszystko się znajduje.
Skonfiguruj firmę w Workspace369Dodaj dane firmy i logo, ustaw walutę, strefę czasową i kody podatkowe oraz wybierz wygląd faktur i ofert.
Dodaj klientów do Workspace369Zaimportuj klientów z pliku CSV lub Excel albo dodawaj ich pojedynczo, a następnie posortuj według etapu i źródła leadu.
Od oferty do zapłaty w Workspace369Przeprowadź jedno zlecenie od początku do końca: przygotuj ofertę, pozwól klientowi ją zaakceptować i podpisać, zamień ją w fakturę i otrzymaj zapłatę.
Oferty w Workspace369 krok po krokuWszystko, co potrafi oferta: motywy i okładki, sekcje i osie czasu, podpisy, terminy ważności, zaliczki, przypomnienia follow-up, szablony i zlecenia zmian.
Faktury w Workspace369 krok po krokuPrzygotuj fakturę z katalogu, rozłóż ją na plan płatności, ustaw fakturę cykliczną, wyślij ją e-mailem lub SMS-em i rejestruj płatności na bieżąco, gdy wpływają.
Automatyczne przypomnienia o płatności w Workspace369Włącz automatyczne przypomnienia o zaległych fakturach: łagodny e-mail, po tygodniu stanowczejszy i ostateczne wezwanie do zapłaty, które ustają, gdy tylko klient zapłaci.
Skonfiguruj katalog produktów w Workspace369Dodaj usługi i produkty raz, z cenami, podatkiem i materiałami, które zużywają, aby oferty i faktury wypełniały się same, a stan magazynowy był zawsze aktualny.
Śledź wydatki w Workspace369Zeskanuj paragon i pozwól AI uzupełnić wydatek, powiąż go z projektem i zobacz, ile wydajesz na każdy typ i jak to wpływa na twój dochód netto.
Zaplanuj harmonogram w kalendarzu Workspace369Zobacz wszystkie zlecenia, rozmowy i spotkania, przełącz się na widok Zespół i dodaj zlecenie dla klienta i zespołu w terminie, gdy wszyscy są wolni, powtarzane co tydzień.
Skonfiguruj stronę rezerwacji online w Workspace369Utwórz stronę rezerwacji w Ustawieniach, wybierz szablon i kolor marki, zdecyduj, które usługi klienci mogą rezerwować, ustaw zasady rezerwacji i udostępnij link lub kod QR.
Zarządzaj projektami w Workspace369Zobacz każdy projekt z klientem, statusem i postępem, sprawdź budżet, wydatki i zarejestrowane godziny projektu, a potem powiąż jego ofertę i fakturę, aby zobaczyć, ile przynosi.
Uporządkuj zadania w Workspace369Zobacz wszystkie zadania na tablicy według etapów, z terminem, tagami i osobą przypisaną, dodaj zadanie i przypisz je z terminem, a potem przesuwaj je dalej i oznacz jako gotowe, gdy będzie wykonane.
Zarejestruj czas i zafakturuj go w Workspace369Zobacz każdy wpis czasu z projektem, klientem, czasem trwania i kwotą, uruchom stoper lub dopisz zapomniany czas, a potem dodaj niezafakturowany czas klienta do szkicu faktury.
Skonfiguruj przypomnienia w Workspace369Zobacz, co nadchodzi, co jest zaległe, a co zrobione, zachowaj przypomnienia dla siebie lub udostępnij je zespołowi, a potem dodaj przypomnienie z terminem, priorytetem i osobą przypisaną i oznacz je jako ukończone.
Odpowiadaj klientom z jednej skrzynki w Workspace369Zobacz e-maile, SMS-y i wiadomości głosowe od klientów na jednej liście, odpowiedz na e-mail z już uzupełnionym tematem, wstaw zapisaną szybką odpowiedź i odłóż SMS na później.
Połącz swój adres e-mail z Workspace369Używaj adresu e-mail, który każda przestrzeń robocza dostaje automatycznie, dodaj własną domenę, żeby wysyłać z adresów takich jak hello@ i billing@, i połącz inną skrzynkę pocztową przez SMTP za pomocą hasła aplikacji.
Połączenia i poczta głosowa w Workspace369Zobacz same wiadomości głosowe w Skrzynce odbiorczej, przeczytaj jedną bez odtwarzania i oddzwoń do klienta, a potem ustaw, jak dzwonią połączenia, gdzie są przekierowywane i jak trafiają do zespołu, oraz powitanie poczty głosowej dla dzwoniących.
Pozyskuj leady ze strony internetowej w Workspace369Zobacz zapytania, które przynoszą formularze na twojej stronie internetowej, otwórz jedno, aby odpowiedzieć, zadzwonić lub przekształcić je w klienta, a potem udostępnij formularz linkiem, kodem QR lub kodem osadzania.
Zbuduj lejek sprzedażowy w Workspace369Utwórz lejek z szablonu, edytuj każdy krok i blok w podglądzie na telefonie, przejdź przez niego jak odwiedzający, a potem go opublikuj i udostępnij link.
Zautomatyzuj dalszy kontakt z klientami w Workspace369Sprawdź, które przepływy pracy są aktywne i jak często były uruchamiane, otwórz jeden, by prześledzić jego wyzwalacz i kroki, bezpiecznie go przetestuj i utwórz własny z szablonu.
Zapytaj Workspace AI o swoją firmę w Workspace369Otwórz „Czat” w sekcji „AI AutoPilot”, aby zaplanować dzień, dostać odpowiedzi na podstawie twoich własnych liczb, poprosić o napisanie wiadomości follow-up i pozwolić mu wykonać pracę, gdy o to poprosisz.
Zaproś swój zespół do Workspace369Zobacz wszystkich, którzy mogą logować się do twojej przestrzeni roboczej, zaproś kogoś z wybraną rolą, zdecyduj, jakich klientów i jakie ceny może widzieć, a później zmień rolę.
Udostępnij portal klienta w Workspace369Otwórz „Portal klienta” w profilu klienta, skopiuj prywatny link i wyślij go, a potem zobacz, jak klient loguje się kodem z e-maila i co widzi.
Ustaw ryczałty i faktury cykliczne w Workspace369Rozliczaj klienta w każdym cyklu w ramach ryczałtu w formie banku godzin, stałego miesięcznego zakresu prac lub przedpłaconego depozytu albo powtarzaj stałą kwotę fakturą cykliczną.
Wyślij umowę do podpisu elektronicznego w Workspace369Przygotuj umowę w czterech krokach, wybierz, kto podpisuje i w jakiej kolejności, rozmieść pola podpisu, a potem wyślij ją i śledź, aż wszyscy podpiszą.
Przejrzyj działania następcze klientów w Workspace369Zobacz, którzy klienci dziś cię potrzebują i dlaczego, filtruj według właściciela i typu, przygotuj e-mail na podstawie ich notatek, a potem wyślij go, odłóż lub oznacz jako zrobione.
Wolisz czytać?
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
