Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

Przepływy pracyKlienci i CRM

Przepływy pracy przebudowane z tabelą, szablonami, testami i tworzeniem wersji roboczych przez AI

Zarządzaj każdym przepływem pracy w jednej tabeli, zacznij od szablonu lub opisz, czego potrzebujesz, przetestuj, zanim zostanie uruchomiony, i przypisz nowych potencjalnych klientów do współpracownika.

Ilustracja wycinanka: pętla połączonych węzłów biegnąca po torze, obok wachlarza kart szablonów.

Nowa strona Przepływy pracy, szablony i tworzenie treści AI

Przepływy pracy są teraz otwierane w tabeli wszystkiego, co zbudowałeś, z widokami dla Wszystkich, Aktywnych, Wersji roboczych, Wstrzymanych i Wymagających uwagi, filtrami według wyzwalacza, akcji, statusu i twórcy oraz akcjami masowymi do aktywacji, wstrzymania, duplikowania lub usuwania kilku naraz.

Zacznij od szablonu pogrupowanego według obszaru, takiego jak leady, faktury, oferty, skrzynka odbiorcza, kalendarz i zadania, lub opisz, czego potrzebujesz, a AI stworzy przepływ pracy do edycji. Tworzenie ofert zużywa zasoby AI z Twojego planu, a nic nie zostanie opublikowane, dopóki tego nie aktywujesz. Tworzenie ofert za pomocą AI jest zawarte w planach Commander i Enterprise.

Uruchom test przed włączeniem przepływu pracy. Każde uruchomienie zachowuje dziennik, który można otworzyć, a nieudane uruchomienie można ponowić od kroku, który zawiódł.

  • Widoki dla Wszystkie, Aktywne, Wersje robocze, Wstrzymane i Wymaga uwagi
  • Szablony według obszaru lub opisz je, a AI je utworzy
  • Testowe uruchomienia i dziennik każdego uruchomienia
  • Ponów nieudaną próbę wykonania z nieudanego kroku
Gdzie to znaleźć
  1. Przepływy pracy na pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany
Każdy plan
Dowiedz się więcej
Automatyzacja przepływu pracySamouczek dotyczący przepływów pracyDokumentacja automatyzacji

Przypisz nowych potencjalnych klientów do członka zespołu

Przepływ pracy, który rozpoczyna się po przybyciu nowego potencjalnego klienta, może przypisać go do jednego członka zespołu lub rozdzielić między kilku, a najpierw może sprawdzić, z jakiego formularza pochodzi potencjalny klient i jak odpowiedział.

Użyj go do wysłania każdego potencjalnego klienta do odpowiedniej osoby bez ręcznego sortowania skrzynki odbiorczej i kontynuuj śledzenie za pomocą zwykłych kroków e-mail, SMS i zadań po przypisaniu potencjalnego klienta.

Gdzie to znaleźć
  1. Przepływy pracy
  2. Wyzwalacz nowego leada
  3. Przypisz do członka zespołu
Otwórz w aplikacji
Plany
Każdy plan
Dowiedz się więcej
Automatyzacja przepływu pracyPotencjalni klienci z Twojej strony internetowej

Wszystkie uwagi dotyczące wersjiSubskrybuj kanał

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.