Poradnik wideo 21 z 24
Jak zautomatyzować dalszy kontakt z klientami w Workspace369
Aby zautomatyzować dalszy kontakt z klientami w Workspace369, otwórz „Przepływy pracy” w sekcji „Komunikacja”. Każdy przepływ pracy zaczyna się od wyzwalacza, na przykład wysłania oferty lub zbliżającego się terminu płatności faktury, a potem sam wykonuje swoje kroki. Lista pokazuje, które przepływy pracy są aktywne i ile razy każdy z nich został uruchomiony w ciągu ostatnich siedmiu dni. Otwórz jeden, aby zobaczyć jego kroki: przepływ pracy „Faktura wkrótce do zapłaty” trzy dni przed terminem płatności faktury wysyła klientowi e-mail z przypomnieniem. Jeśli faktura zostanie opłacona, przepływ pracy zatrzymuje się w tym miejscu. Jeśli nie, w dniu terminu płatności wychodzi drugi e-mail, z już uzupełnioną nazwą klienta i numerem faktury. Aby bezpiecznie wypróbować przepływ pracy, kliknij „Test”: test niczego nie wysyła. Przyciskiem „Wstrzymaj” w każdej chwili zatrzymasz przepływ pracy. Aby utworzyć własny, kliknij „Nowy przepływ pracy”, a potem opisz, czego potrzebujesz, i pozwól AI przygotować szkic albo wybierz szablon i dostosuj go do swojej firmy.
Czego się nauczysz
- Gdzie znaleźć stronę „Przepływy pracy” w sekcji „Komunikacja” i jak każdy przepływ pracy zaczyna się od wyzwalacza
- Jak sprawdzić, które przepływy pracy są aktywne i ile razy każdy z nich został uruchomiony w ciągu ostatnich siedmiu dni
- Jak przepływ pracy uprzedza klienta e-mailem o zbliżającym się terminie płatności faktury i zatrzymuje się, gdy faktura zostanie opłacona
- Jak drugi e-mail sam uzupełnia nazwę klienta i numer faktury oraz czeka do terminu płatności
- Jak bezpiecznie wypróbować przepływ pracy przyciskiem „Test” i w każdej chwili go wstrzymać
- Jak utworzyć własny przepływ: opisz, czego potrzebujesz, i pozwól AI przygotować szkic albo zacznij od szablonu
FAQ
Często zadawane pytania
Czym jest przepływ pracy w Workspace369?
Przepływ pracy zajmuje się za ciebie dalszym kontaktem z klientami, żeby nic ci nie umknęło. Każdy zaczyna się od wyzwalacza, na przykład wysłania oferty lub zbliżającego się terminu płatności faktury, a potem sam wykonuje swoje kroki. Swoje przepływy pracy znajdziesz na stronie „Przepływy pracy” w sekcji „Komunikacja”.
Jak sprawdzić, które przepływy pracy są aktywne?
Otwórz „Przepływy pracy” w sekcji „Komunikacja”. Lista pokazuje, które przepływy pracy są aktywne i ile razy każdy z nich został uruchomiony w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Co robi przepływ pracy „Faktura wkrótce do zapłaty”?
W filmie przepływ pracy „Faktura wkrótce do zapłaty” firmy Apex Auto Spa trzy dni przed terminem płatności faktury wysyła klientowi e-mail z przypomnieniem. Jeśli faktura zostanie opłacona, przepływ pracy zatrzymuje się w tym miejscu. Jeśli nie, w dniu terminu płatności wychodzi drugi e-mail, z już uzupełnioną nazwą klienta i numerem faktury.
Jak bezpiecznie wypróbować przepływ pracy?
Kliknij „Test”. Test niczego nie wysyła, więc możesz wypróbować przepływ pracy, nie wysyłając nikomu e-maila. Przyciskiem „Wstrzymaj” w każdej chwili zatrzymasz przepływ pracy.
Jak utworzyć własny przepływ pracy?
Na stronie „Przepływy pracy” kliknij „Nowy przepływ pracy”. Opisz, czego potrzebujesz, i pozwól AI przygotować szkic albo wybierz szablon. Na przykład szablon „Odezwij się, gdy klient ucichnie” dodaje zadanie, by odezwać się do klienta po 60 dniach bez kontaktu. Każdy szablon pokazuje swoje kroki i to, co w nim wybierzesz, więc zacznij od tego, który pasuje, i dostosuj go do swojej firmy.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie przyjrzymy się przepływom pracy: zajmują się za ciebie dalszym kontaktem z klientami, żeby nic ci nie umknęło.
Otwórz „Przepływy pracy” w sekcji „Komunikacja”. Każdy przepływ pracy zaczyna się od wyzwalacza, na przykład wysłania oferty lub zbliżającego się terminu płatności faktury. Potem sam wykonuje swoje kroki. Widać, które z nich są aktywne i ile razy każdy został uruchomiony w ciągu ostatnich siedmiu dni. Otwórzmy przepływ „Faktura wkrótce do zapłaty”.
Trzy dni przed terminem płatności faktury przepływ wysyła klientowi e-mail z przypomnieniem. Jeśli faktura zostanie opłacona, przepływ pracy zatrzymuje się tutaj. Jeśli nie, wychodzi drugi e-mail. Przepływ sam uzupełnia w nim nazwę klienta oraz numer faktury i czeka z nim do terminu płatności. Aby bezpiecznie wypróbować przepływ pracy, kliknij „Test”. Test niczego nie wysyła, a przyciskiem „Wstrzymaj” w każdej chwili go zatrzymasz.
Aby utworzyć własny, kliknij „Nowy przepływ pracy”. Opisz, czego potrzebujesz, i pozwól AI przygotować szkic albo wybierz szablon. Ten szablon dodaje zadanie, by odezwać się do klienta po 60 dniach bez kontaktu. Każdy szablon pokazuje swoje kroki i to, co w nim wybierzesz. Zacznij od tego, który pasuje, i dostosuj go do swojej firmy. I tak działają przepływy pracy. W następnym filmie zaprzęgniemy do pracy Workspace AI.
Więcej poradników
Ostatnie aktualizacje
Wszystkie uwagi dotyczące wersji- Przepływy pracy przebudowane z tabelą, szablonami, testami i tworzeniem wersji roboczych przez AIZarządzaj każdym przepływem pracy w jednej tabeli, zacznij od szablonu lub opisz, czego potrzebujesz, przetestuj, zanim zostanie uruchomiony, i przypisz nowych potencjalnych klientów do współpracownika.
- Sierpień 2026: połącz Claude i ChatGPT, najpierw przeglądaj zmiany SI i widok GanttaPołącz Claude, ChatGPT lub dowolnego klienta MCP z zatwierdzeniami przy każdej wysyłce, pozwól AI AutoPilot potwierdzić przed wprowadzeniem zmian i planuj pracę na osi czasu Gantta.
- Lipiec 2026: przebudowany kalendarz, lejki sprzedaży, śledzenie zapasów i przepływy pracy z testamiPrzebudowany kalendarz, lejki przechwytujące potencjalnych klientów do Twojego CRM, zapasy z alertami o niskim stanie, przepływy pracy tworzące zadania i faktury z podglądem na żywo.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
