CRM dla agencji brandingowych, od pierwszego briefu po fakturę za finalną identyfikację.

Agencje brandingowe zarządzają dostarczanymi materiałami kreatywnymi, których zakres często się zmienia. Gdy projekt identyfikacji wizualnej nieoczekiwanie rozszerza się z prostego logo do pełnego projektu opakowania, koszty administracyjne mogą zahamować dynamikę kreatywną. Workspace369 obsługuje oferty, projekty, pliki, akceptacje klientów i faktury w jednym miejscu.

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Utrzymuje zakres, rozliczenia i opinie klientów zgodne z Twoimi kamieniami milowymi kreatywnymi, podczas gdy projektanci pozostają w swoim oprogramowaniu produkcyjnym.

Kluczowe fakty

CRM dla agencji brandingowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym rekordy klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta” do „ostatecznego fakturowania i zamknięcia”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

CRM dla agencji brandingowych - porównanie

CRM, którego potrzebuje agencja brandingowa, zależy od sposobu sprzedaży i realizacji. Workspace369 pasuje do agencji od 2 do 10 osób, które chcą ofert, zaliczek, portalu klienta, śledzenia czasu i faktur na jednym rekordzie, od $29 miesięcznie na Cadet, z miejscami od 1 do 10 we wszystkich planach. HoneyBook pasuje do podpisanych, opłaconych rezerwacji, a Dubsado pasuje do szczegółowych formularzy odkrywczych. Productive pasuje do budżetów i planowania pojemności. HubSpot jest darmowy dla 2 użytkowników i 1000 kontaktów.

NarzędzieCena początkowa (miesięcznie)Rozliczane rocznieMiejsca dla zespołu na tym poziomie cenowymGłówna brama planu wejściowegoTrustpilot
Workspace36929 USD (Cadet)23,25 USD miesięcznie1 (Voyager 2, Specialist 10)5 aktywnych projektów na Cadet14 dni, wymagana karta
HoneyBook36 USD (Starter)29 USD miesięcznie (Starter)Nie wymieniono; Essentials 22 aktywne formularze kontaktowe30 dni, bez karty
Dubsado35 USD (Starter)335 USD rocznie (Starter)3 dodatkowych użytkowników za darmoBrak publicznych ofert w planie Starter21 dni, bez karty
Moxie12 USD (Starter)10 USD miesięcznieTeams do 5 osóbBrak portalu poniżej planu Pro14 dni, bez karty
Bonsai25 USD (Essentials)19 USD miesięcznieZa użytkownikaIntegracje z planu Premium7 dni, karta wymagana później
Productive12 USD za użytkownika (Essential)10 USD za użytkownikaminimum 3 stanowiskaTylko eksport PDF ofert; brak podpisu elektronicznego lub markowego portalu14 dni, bez karty
HubSpotDarmowyDarmowy2 użytkowników1000 kontaktówDarmowy plan, bez karty

Ceny i limity z oficjalnej strony cenowej każdego dostawcy, sprawdzone 16 października 2026 r. (Productive ponownie sprawdzono 19 października 2026 r.), w USD. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie operacyjne w zakresie projektowania tożsamości

Nieśledzone rozszerzenie zakresu

Projekt brandingowy często zaczyna się od podstawowych elementów wizualnych, ale po prezentacji koncepcji rozszerza się na układy opakowań. Bez natychmiastowych korekt w aktach klientów i ofertach, kierownicy kont działają w oparciu o stare założenia. To rozłączenie prowadzi do niezafakturowanych godzin projektowych i niezarejestrowanych aktualizacji projektu, ponieważ zespół administracyjny nie ma jasnego sposobu aktualizacji zadań i faktur, gdy pierwotny brief kreatywny zmienia się w trakcie realizacji.

Rozproszone rozmowy z klientem

Gdy klient prosi o modyfikacje opakowań za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu, te krytyczne decyzje często pozostają uwięzione w poszczególnych skrzynkach odbiorczych. Kierownicy kont nie mogą łatwo powiązać tych rozmów z konkretnymi projektami lub zadaniami. Bez jednolitego widoku danych klienta i rozmów pomija się dostosowania harmonogramów, a agencja ryzykuje przedstawienie rewizji, które nie odzwierciedlają najnowszych informacji zwrotnych klienta dotyczących wymiarów zasobów.

Rozproszone fakturowanie projektów

Kiedy praca nad tożsamością marki rozszerza się na opakowania, fakturowanie musi natychmiast odzwierciedlać nowe produkty. Jeśli narzędzia rozliczeniowe są odłączone od zadań projektowych i plików, występują błędy ręcznego śledzenia. Zespoły finansowe wystawiają faktury na podstawie nieaktualnych ofert, co prowadzi do opóźnień w płatnościach od klientów, ręcznych uzgodnień i tarć podczas końcowej fazy dostarczania zasobów marki.

Niedopasowane kamienie milowe harmonogramu

Dodanie projektowania opakowań do harmonogramu tożsamości marki wymaga natychmiastowych korekt dat prezentacji. Jeśli harmonogramowanie jest zarządzane w izolacji od zadań i projektów, terminy kolidują z istniejącymi zobowiązaniami zespołu. Dyrektorzy kreatywni nie mogą dokładnie ocenić dostępności, powodując opóźnione prezentacje dla klientów i wewnętrzne wąskie gardła, ponieważ harmonogram administracyjny nie odzwierciedla rzeczywistego zakresu pracy.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Zarządzanie tożsamością marki i dostosowaniami zakresu

01

Ustanowienie rekordu klienta

Przepływ pracy rozpoczyna się od utworzenia nowego wpisu w rekordach klientów i zaplanowania wstępnej sesji odkrywania marki. Osoba musi ręcznie zapisać wstępne ograniczenia kreatywne i wymagania dotyczące zasobów w skrócie. Zapewnia to, że wszystkie kolejne oferty, rozmowy i zadania są bezpośrednio powiązane z właściwym profilem klienta od pierwszego dnia, zapobiegając fragmentacji administracyjnej podczas wczesnej fazy strategii.

02

Wystawianie oferty podstawowej

Dyrektor ds. klienta przygotowuje i wysyła formalne oferty, przedstawiając początkowy zakres logo i identyfikacji. Dokument ten określa dokładną liczbę koncepcji i uwzględnionych rewizji. Po tym, jak klient przejrzy to w portalu klienta, osoba musi zaktualizować status projektu i zainicjować standardowe zadania projektowania identyfikacji, łącząc zatwierdzoną ofertę bezpośrednio z aktywnym folderem projektu.

03

Dostosowanie zakresu do opakowania

Gdy klient prosi o projekt opakowania po prezentacji koncepcji logo, osoba musi udokumentować tę zmianę. Menedżer konta aktualizuje dane klienta, rejestruje szczegóły konkretnej rozmowy i dołącza poprawioną ofertę dla dodatku opakowaniowego. Następnie operator tworzy nowe zadania dotyczące układów opakowań strukturalnych i aktualizuje harmonogram projektu, aby zapobiec nakładaniu się harmonogramów.

04

Śledzenie materiałów do dostarczenia i plików

Projektanci przesyłają pliki prezentacyjne w niskiej rozdzielczości i dokumenty referencyjne bezpośrednio do folderu projektu w celu przeglądu przez klienta. Osoba musi zorganizować te pliki i przypisać zadania przeglądu klientowi za pośrednictwem portalu klienta. Podczas gdy pliki produkcyjne w wysokiej rozdzielczości pozostają w Twoim oprogramowaniu projektowym, pliki prezentacyjne, dokumenty referencyjne i rozmowy dotyczące opinii klienta znajdują się w rekordzie projektu.

05

Końcowe fakturowanie i zamknięcie

Po ostatecznym zatwierdzeniu koncepcji opakowań, osoba musi wygenerować ostateczne faktury odzwierciedlające zarówno pierwotną pracę nad identyfikacją, jak i rozszerzenie zakresu opakowania. Operator sprawdza, czy wszystkie zadania są oznaczone jako zakończone i weryfikuje, czy faktury odpowiadają zaktualizowanym ofertom przed ich wysłaniem. Portal klienta pozostaje otwarty, aby klient mógł pobrać ostateczną dokumentację referencyjną.

Operacje klienckie dla agencji brandingowych

  • Operator musi zweryfikować, czy poprawiona oferta dotycząca opakowań może być bezpośrednio powiązana z istniejącym rekordem klienta bez nadpisywania historii oryginalnej oferty projektowania logo.
  • Ewaluator musi potwierdzić, że zmiany w harmonogramie zadań prezentacji opakowań automatycznie aktualizują udostępniony harmonogram projektu widoczny dla członków zespołu ds. kont.
  • Tester musi zweryfikować, że klient może uzyskać dostęp do udostępnionych plików prezentacji i przeglądać aktywne wyciągi rozliczeniowe za pośrednictwem portalu klienta, nie widząc wewnętrznych notatek z zadań projektowych.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Cena za zespół, nie za osobę.

Każdy plan zespołowy zawiera miejsca. Umowy, faktury cykliczne, oferty i dane klientów są dostępne w każdym planie. Dodatkowe miejsca kosztują 10 USD miesięcznie za każde.
Podstawowe narzędzia dla małego zespołu

Voyager

$74 / miesiąc

Oferta założycielska: 444 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie

2 miejsca w zestawie

Rozpocznij okres próbny Voyager

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 74 $/miesiąc za plan Voyager. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Większe operacje

Commander

$299 / miesiąc

Oferta założycielska: 1794 USD za pierwszy rok, płatne rocznie

20 miejsc w zestawie

Rozpocznij okres próbny Commander

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 299 $/miesiąc za plan Commander. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Oferta dla członków założycieli na plany roczne: pierwszy rok kosztuje tyle samo co 6 miesięcy, dla pierwszych 100 klientów, którzy dołączą do 31 października. Rozliczenia miesięczne w USD. Porównaj wszystkie planyWolisz najpierw przejść przez pokaz? Zarezerwuj demo.

Bezpłatna konfiguracja konta i pomoc w migracji

Nasz zespół skonfiguruje Twoją przestrzeń roboczą razem z Tobą i pomoże przenieść Twoich klientów i faktury z narzędzi, których teraz używasz.

Wyeksportuj dane jako arkusz kalkulacyjny, a Import AI dopasuje kolumny za Ciebie. W nietypowych przypadkach pomoże wsparcie.

Oferta kończy się .

Zacznij za darmo

14 dni za darmo · wymagana karta · potem 29 USD/miesiąc · anuluj w dowolnym momencie

Po rejestracji odbierz bezpłatną konfigurację w swojej przestrzeni roboczej.

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij okres próbny, zaproś zespół i przez ograniczony czas skorzystaj z bezpłatnej pomocy w konfiguracji i migracji w swoim miejscu pracy. Wolisz najpierw pokaz? Zarezerwuj demo.
Zacznij za darmo Zarezerwuj demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria oceny dla testowania przepływu pracy marki

Czy Workspace369 może zarządzać naszymi plikami projektów wektorowych i historiami wersji?

Pliki wektorowe i ich historia edycji pozostają w Twoim oprogramowaniu do projektowania. Workspace369 przechowuje pliki prezentacji i finalne dla każdego klienta i projektu z wersjonowaniem plików, wraz z ofertami, zadaniami i fakturami, które prowadzą Twoją agencję brandingową.

Jak obsłużyć rebranding rozszerzający się z logo na opakowanie?

W tym fikcyjnym ćwiczeniu ewaluacyjnym, osoba musi ręcznie zaktualizować rekordy klienta i rozmowy, aby udokumentować rozszerzenie zakresu. Następnie wystawiasz nową ofertę na dostawy opakowań, dostosowujesz zadania projektowe, aktualizujesz terminy harmonogramu i generujesz zaktualizowane faktury, aby dokładnie odzwierciedlić rozszerzony zakres pracy.

Czy możemy zautomatyzować przypisywanie zadań po zaakceptowaniu oferty?

Automatyzacje przepływu pracy mogą tworzyć zadania, wysyłać e-maile lub SMS-y, wydawać przypomnienia i powiadamiać członków zespołu przy użyciu obsługiwanych wyzwalaczy, warunków i opóźnień czasowych. Automatyzacje e-mail zaczynają się od Cadet, a kroki SMS od Voyager; przepływy pracy tworzone przez AI zaczynają się od Commander. Przetestuj wymagane zdarzenie, właściciela i krok przeglądu przed włączeniem przepływu pracy. Wyzwalacze połączeń wymagają planu z funkcją głosu.

Czy portal klienta obsługuje podpisy cyfrowe dla umów brandingowych?

Tak. Każda oferta otrzymuje publiczny link do zatwierdzenia i podpisu elektronicznego, a pobieranie zaliczki po akceptacji jest dostępne w każdym planie od Cadet. Klienci mogą przeglądać swoje aktywne oferty, projekty i faktury bezpośrednio w portalu, usprawniając proces zatwierdzania, gdy projekt rozszerza się z logo na projekt opakowania.

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.