Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla coachów biznesowych: od pierwszej rozmowy po przedłużenie i fakturę.

Coachowie biznesowi zarządzają wieloma relacjami z dyrektorami, które wymagają jasnych granic operacyjnych. Workspace369 obsługuje rekordy klientów, oferty, harmonogramy, faktury i portal klienta w jednym miejscu.

Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kiedy zaangażowanie zmienia rytm lub się przedłuża, coachowie aktualizują ofertę, sesje i faktury jednocześnie, a automatyzacje przepływu pracy zajmują się dalszymi działaniami.

Kluczowe fakty

CRM dla coachów biznesu w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym rekordy klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „tworzenia oferty rozszerzenia” do „wystawiania skorygowanych faktur”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Porównanie CRM dla trenerów biznesu

Lider platform coachingowych dla pracy opartej na sesjach: Paperbell za 97 USD miesięcznie (jeden plan), Simply.Coach od 19 USD miesięcznie i CoachAccountable od 20 USD miesięcznie za 2 klientów – wszystkie oferują planowanie, pakiety lub śledzenie sesji. Workspace369 pasuje dla trenera, który sprzedaje coaching biznesowy na podstawie oferty i wystawia faktury za usługi stałe, od 29 USD miesięcznie w planie Cadet; rezerwacja online zaczyna się od Specialist (149 USD). HoneyBook i Dubsado nadają się do wdrożeń wymagających wielu formularzy.

NarzędzieCena początkowaNajlepsze dlaKluczowa bramaOgraniczenie
Paperbell97 USD/mies.; 970 USD rozliczane roczniePakiety z harmonogramem i płatnościamiJeden plan, wszystkie funkcjeBrak projektów lub śledzenia czasu pracy
Simply.Coach19 USD/mies.; 9 USD/mies. rozliczane rocznieNotatki z sesji i plany działaniaAktywni podopieczni: 3, 7, 30, nieograniczonyAutomatyczne faktury wkrótce
CoachAccountable20 USD/mies. za 2 klientówCeny dla aktywnych klientów70 USD/mies. za 10 klientówCeny rosną w zależności od grupy klientów
Workspace36929 USD/mies.; 23,25 USD/mies. rozliczane rocznieUmowy cykliczne oparte na ofertachRezerwacja online od Specialist ($149)Brak modułu sesji specyficznego dla coachingu
HoneyBook36 USD/mies.; 29 USD/mies. rozliczane roczniePrzepływ od zapytania do płatnościHarmonogram: 1 sesja w planie Starter, nielimitowane od planu EssentialsŚledzenie czasu: wyłączone 8 września 2026 r., przywrócone 15 września
Dubsado$35/miesiąc; $335 płatne rocznieOnboarding oparty na formularzachHarmonogramowanie i przepływy pracy w PremierBrak śledzenia czasu pracy

Ceny i limity z oficjalnych stron z cennikami każdego dostawcy, sprawdzone 18 października 2026 r., w USD. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie operacyjne w zaangażowaniach coachingowych

Niedopasowane aktualizacje rytmu sesji

Gdy klient coachingu biznesowego przedłuża współpracę, ręczna aktualizacja kalendarza harmonogramowania często powoduje tarcia operacyjne. Rejestry administracyjne rozbiegają się, gdy częstotliwość sesji zmienia się z cotygodniowej na dwutygodniową. Bez ręcznych aktualizacji danych klienta i aktywnych projektów, przyszłe zadania stają się oderwane od faktycznej umowy coachingowej, prowadząc do zamieszania administracyjnego w zakresie pozostałych sesji i ręcznych konfliktów w harmonogramowaniu.

Rozproszona historia rozmów i ofert

Trenerzy często tracą kontrolę nad zmianami administracyjnymi omawianymi podczas przeglądów w połowie współpracy. Jeśli klient prosi o przedłużenie terminu przez e-mail lub SMS, rozmowa ta musi zostać ręcznie udokumentowana. Niewłaściwe powiązanie nowych ofert i zaktualizowanych faktur z głównym rekordem klienta oznacza, że personel wsparcia administracyjnego nie ma wglądu w aktualne warunki, co zmusza do ręcznego weryfikowania w wielu rozłączonych katalogach plików.

Niejasne śledzenie zadań i projektów

Zadania administracyjne związane z wdrażaniem klienta i przygotowaniem sesji często utykają, gdy zmieniają się warunki zaangażowania. Gdy coach modyfikuje harmonogram projektu, powiązane zadania, pliki i harmonogram portalu klienta muszą zostać z nim zaktualizowane. Pominięcie tej weryfikacji pozwala na wkradanie się błędów do strony operacyjnej relacji coachingowej.

Rozbieżności w fakturowaniu podczas przedłużeń

Przedłużenie zaangażowania coachingowego wymaga natychmiastowych aktualizacji administracyjnych harmonogramów rozliczeń. Gdy klient modyfikuje częstotliwość sesji, faktury muszą być ręcznie dostosowywane, aby odzwierciedlić nowy harmonogram dostaw. Jeśli faktury są generowane bez ręcznego potwierdzenia zaktualizowanej oferty, zapisy finansowe nie będą zgodne z projektem operacyjnym, co wymaga ręcznej interwencji w celu poprawienia zapisów klienta.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy krok po kroku dla przedłużeń coachingu

01

Tworzenie oferty rozszerzenia

Operator inicjuje przedłużenie, tworząc nową ofertę w Workspace369. Oferta ta określa zaktualizowaną kadencję sesji, zmienioną strukturę opłat i przedłużony harmonogram dla klienta coachingu biznesowego. Trener ręcznie wprowadza te konkretne warunki bezpośrednio do dokumentu, zapewniając, że wszystkie warunki odpowiadają ustnej umowie przed wysłaniem oferty do klienta w celu zatwierdzenia i podpisu elektronicznego.

02

Aktualizacja rejestrów i briefów klienta

Po zaakceptowaniu przez klienta przedłużenia, operator ręcznie odnotowuje zmiany jako zapis w briefie. Ten krok aktualizuje podstawowe rekordy klienta, odzwierciedlając nowy harmonogram. Wyraźne szczegółowe określenie częstotliwości sesji i długości zaangażowania w pliku tekstowym pozwala każdemu członkowi zespołu przeglądającemu profil klienta natychmiast zweryfikować aktywne warunki zaangażowania.

03

Korygowanie projektów i zadań

Operator otwiera aktywny projekt związany z klientem coachingu biznesowego i ręcznie aktualizuje harmonogram operacyjny. Tworzone są nowe zadania dotyczące przygotowania sesji, działań po sesji i dystrybucji materiałów w oparciu o zmienioną kadencję. Operator musi ręcznie sprawdzić datę każdego zadania, aby upewnić się, że jest zgodna z nowym kalendarzem sesji, zapobiegając lukom w harmonogramie.

04

Rekonfiguracja harmonogramu i dostępu do portalu

Po zaktualizowaniu harmonogramu projektu operator dostosowuje dostępność strony rezerwacji w Workspace369 (strony rezerwacji online zaczynają się od Specialist; przypomnienia e-mail są dostępne w każdym planie). Operator zapewnia, że dostępne sloty odpowiadają nowemu rytmowi coachingu i weryfikuje, że portal klienta wyświetla prawidłowe nadchodzące daty. Trener sprawdza, czy klient może uzyskać dostęp do strony rezerwacji, aby zarezerwować swoje rozszerzone sesje bez przeszkód.

05

Wystawianie skorygowanych faktur

Ostatni krok polega na wygenerowaniu zaktualizowanych faktur odpowiadających rozszerzonej ofercie. Operator przekształca zaakceptowaną ofertę w faktury i ustawia nowe daty i kwoty rozliczeń. Przed wysłaniem, człowiek sprawdza dane klienta, aby potwierdzić, że warunki faktury ściśle odpowiadają zmodyfikowanemu harmonogramowi projektu i zarejestrowanej historii rozmów.

Operacje klienckie dla coachów biznesowych

  • Operator weryfikuje, czy zaktualizowana częstotliwość sesji jest ręcznie rejestrowana w briefie w ramach głównych rekordów klienta, aby pomóc w utrzymaniu spójnych zapisów.
  • Portal klienta jest ręcznie sprawdzany przez trenera w celu potwierdzenia, że rozszerzone daty harmonogramu i zaktualizowane zadania projektowe są widoczne dla klienta.
  • Operator porównuje nowo wystawione faktury z zatwierdzonymi warunkami oferty i rejestruje potwierdzenie w historii rozmów z klientem.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria weryfikacji zaangażowania

Jak obsługiwać zmianę częstotliwości sesji coachingowych?

Aby obsłużyć zmianę częstotliwości sesji coachingowych, operator musi ręcznie zaktualizować rekordy klienta i odnotować nową częstotliwość jako wpis w podsumowaniu. Następnie ręcznie dostosuj daty nadchodzących zadań w aktywnym projekcie. Na koniec zaktualizuj dostępność harmonogramu w Workspace369, aby dopasować ją do nowej umowy.

Czy Workspace369 może przechowywać poufne zapisy sesji coachingowych?

Workspace369 przechowuje pliki i konwersacje klientów za pomocą ról i uprawnień, dostępu ograniczonego do klienta i ścieżek audytu. Świadomie zdecyduj, gdzie znajdują się Twoje najbardziej poufne notatki z sesji i zastrzeżone materiały coachingowe, i ustaw dostęp tak, aby widział je tylko odpowiedni trener.

Jak oferty są powiązane z nowymi projektami coachingowymi?

Gdy coach biznesowy tworzy ofertę przedłużenia, pozostaje ona powiązana z danymi klienta. Po zaakceptowaniu warunków przez klienta, operator ręcznie tworzy nowy projekt lub przedłuża istniejący harmonogram projektu, ręcznie dodając wymagane zadania i daty harmonogramowania, aby dopasować je do oferty.

Czy portal klienta aktualizuje się automatycznie po przedłużeniu zaangażowania?

Portal pokazuje klientowi jego oferty, projekty, harmonogramy i faktury. Po rozszerzeniu zaktualizuj te rekordy, sprawdź widok portalu z przykładowym klientem i pozwól Workflow Automations wysłać e-mail z przypomnieniem, gdy przetestujesz wyzwalacz.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.