2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla coachów biznesu

CRM dla coachów biznesowych z przepływem pracy rozszerzenia zaangażowania

Coachowie biznesowi zarządzają wieloma relacjami z dyrektorami, które wymagają jasnych granic operacyjnych. Workspace369 zarządza danymi klientów, ofertami, harmonogramowaniem, fakturami i portalem klienta w jednym miejscu. Kiedy zaangażowanie zmienia rytm lub się przedłuża, coachowie aktualizują ofertę, sesje i faktury razem, a automatyzacja przepływu pracy zajmuje się dalszymi działaniami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla coachów biznesu w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym rekordy klientów, propozycje, projekty i zadania.

Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „tworzenia propozycji rozszerzenia” do „wystawiania skorygowanych faktur”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w zaangażowaniach coachingowych

Niedopasowane aktualizacje rytmu sesji

Gdy klient coachingu biznesowego przedłuża współpracę, ręczna aktualizacja kalendarza harmonogramowania często powoduje tarcia operacyjne. Rejestry administracyjne rozbiegają się, gdy częstotliwość sesji zmienia się z cotygodniowej na dwutygodniową. Bez ręcznych aktualizacji danych klienta i aktywnych projektów, przyszłe zadania stają się oderwane od faktycznej umowy coachingowej, prowadząc do zamieszania administracyjnego w zakresie pozostałych sesji i ręcznych konfliktów w harmonogramowaniu.

Rozproszona historia rozmów i propozycji

Trenerzy często tracą kontrolę nad zmianami administracyjnymi omawianymi podczas przeglądów w połowie współpracy. Jeśli klient prosi o przedłużenie terminu przez e-mail lub SMS, rozmowa ta musi zostać ręcznie udokumentowana. Niewłaściwe powiązanie nowych ofert i zaktualizowanych faktur z głównym rekordem klienta oznacza, że personel wsparcia administracyjnego nie ma wglądu w aktualne warunki, co zmusza do ręcznego weryfikowania w wielu rozłączonych katalogach plików.

Niejasne śledzenie zadań i projektów

Zadania administracyjne związane z wdrażaniem klienta i przygotowaniem sesji często utykają, gdy zmieniają się warunki zaangażowania. Gdy coach modyfikuje harmonogram projektu, powiązane zadania, pliki i harmonogram portalu klienta muszą zostać z nim zaktualizowane. Pominięcie tej weryfikacji pozwala na wkradanie się błędów do strony operacyjnej relacji coachingowej.

Rozbieżności w fakturowaniu podczas przedłużeń

Przedłużenie zaangażowania coachingowego wymaga natychmiastowych aktualizacji administracyjnych harmonogramów rozliczeń. Gdy klient modyfikuje częstotliwość sesji, faktury muszą być ręcznie dostosowywane, aby odzwierciedlić nowy harmonogram dostaw. Jeśli faktury są generowane bez ręcznego potwierdzenia zaktualizowanej propozycji, zapisy finansowe nie będą zgodne z projektem operacyjnym, co wymaga ręcznej interwencji w celu poprawienia zapisów klienta.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy krok po kroku dla przedłużeń coachingu

01

Tworzenie oferty rozszerzenia

Operator inicjuje przedłużenie, tworząc nową propozycję w Workspace369. Propozycja ta określa zaktualizowaną kadencję sesji, zmienioną strukturę opłat i przedłużony harmonogram dla klienta coachingu biznesowego. Trener ręcznie wprowadza te konkretne warunki bezpośrednio do dokumentu, zapewniając, że wszystkie warunki odpowiadają ustnej umowie przed wysłaniem propozycji do klienta w celu zatwierdzenia i podpisu elektronicznego.

02

Aktualizacja rejestrów i briefów klienta

Po zaakceptowaniu przez klienta przedłużenia, operator ręcznie odnotowuje zmiany jako zapis w briefie. Ten krok aktualizuje podstawowe rekordy klienta, odzwierciedlając nowy harmonogram. Wyraźne szczegółowe określenie częstotliwości sesji i długości zaangażowania w pliku tekstowym pozwala każdemu członkowi zespołu przeglądającemu profil klienta natychmiast zweryfikować aktywne warunki zaangażowania.

03

Korygowanie projektów i zadań

Operator otwiera aktywny projekt związany z klientem coachingu biznesowego i ręcznie aktualizuje harmonogram operacyjny. Tworzone są nowe zadania dotyczące przygotowania sesji, działań po sesji i dystrybucji materiałów w oparciu o zmienioną kadencję. Operator musi ręcznie sprawdzić datę każdego zadania, aby upewnić się, że jest zgodna z nowym kalendarzem sesji, zapobiegając lukom w harmonogramie.

04

Rekonfiguracja harmonogramu i dostępu do portalu

Po zaktualizowaniu harmonogramu projektu operator dostosowuje dostępność strony rezerwacji w Workspace369 (strony rezerwacji online i automatyczne przypomnienia zaczynają się w Specialist). Operator zapewnia, że dostępne sloty odpowiadają nowemu rytmowi coachingu i weryfikuje, czy portal klienta wyświetla poprawne nadchodzące daty. Coach sprawdza, czy klient może uzyskać dostęp do strony rezerwacji, aby zarezerwować swoje rozszerzone sesje bez przeszkód.

05

Wystawianie skorygowanych faktur

Ostatni krok polega na wygenerowaniu zaktualizowanych faktur odpowiadających rozszerzonej ofercie. Operator przekształca zaakceptowaną ofertę w faktury i ustawia nowe daty i kwoty rozliczeń. Przed wysłaniem, człowiek sprawdza dane klienta, aby potwierdzić, że warunki faktury ściśle odpowiadają zmodyfikowanemu harmonogramowi projektu i zarejestrowanej historii rozmów.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla coachów biznesowych

  • Operator weryfikuje, czy zaktualizowana częstotliwość sesji jest ręcznie rejestrowana w briefie w ramach głównych rekordów klienta, aby pomóc w utrzymaniu spójnych zapisów.
  • Portal klienta jest ręcznie sprawdzany przez trenera w celu potwierdzenia, że rozszerzone daty harmonogramu i zaktualizowane zadania projektowe są widoczne dla klienta.
  • Operator porównuje nowo wystawione faktury z zatwierdzonymi warunkami propozycji i rejestruje potwierdzenie w historii rozmów z klientem.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria weryfikacji zaangażowania

Jak obsługiwać zmianę częstotliwości sesji coachingowych?

Aby obsłużyć zmianę częstotliwości sesji coachingowych, operator musi ręcznie zaktualizować rekordy klienta i odnotować nową częstotliwość jako wpis w podsumowaniu. Następnie ręcznie dostosuj daty nadchodzących zadań w aktywnym projekcie. Na koniec zaktualizuj dostępność harmonogramu w Workspace369, aby dopasować ją do nowej umowy.

Czy Workspace369 może przechowywać poufne zapisy sesji coachingowych?

Workspace369 przechowuje pliki i konwersacje klientów za pomocą ról i uprawnień, dostępu ograniczonego do klienta i ścieżek audytu. Świadomie zdecyduj, gdzie znajdują się Twoje najbardziej poufne notatki z sesji i zastrzeżone materiały coachingowe, i ustaw dostęp tak, aby widział je tylko odpowiedni trener.

Jak propozycje są powiązane z nowymi projektami coachingowymi?

Gdy coach biznesowy tworzy propozycję przedłużenia, pozostaje ona powiązana z danymi klienta. Po zaakceptowaniu warunków przez klienta, operator ręcznie tworzy nowy projekt lub przedłuża istniejący harmonogram projektu, ręcznie dodając wymagane zadania i daty harmonogramowania, aby dopasować je do propozycji.

Czy portal klienta aktualizuje się automatycznie po przedłużeniu zaangażowania?

Portal pokazuje klientowi jego oferty, projekty, harmonogramy i faktury. Po rozszerzeniu zaktualizuj te rekordy, sprawdź widok portalu z przykładowym klientem i pozwól Workflow Automations wysłać e-mail z przypomnieniem, gdy przetestujesz wyzwalacz.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo