CRM dla programów coachingowych (high-ticket)
Operacje coachingowe o wysokiej wartości zależą od precyzyjnego wykonania, gdy wnioskodawca otrzymuje ofertę. Zanim warunki zostaną zaakceptowane lub zakończy się wdrażanie, musisz dokładnie śledzić komunikację i dokumentację. Workspace369 obsługuje rejestry klientów, oferty podpisane elektronicznie, faktury, płatności online i zadania wdrożeniowe. Pozwala to koordynatorom programu weryfikować zgodność umów i zarządzać zadaniami operacyjnymi przed rozpoczęciem jakiejkolwiek dostawy coachingu.
Kluczowe fakty
CRM dla programów coachingowych (high-ticket) w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym rekordy klientów, propozycje, projekty i zadania.
Przepływ pracy przebiega w 5 krokach, od „wydania oferty programowej i warunków” do „inicjowania projektu wdrożeniowego”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Kiedy kandydat do programu o wysokiej wartości otrzymuje ofertę, okres przejściowy jest bardzo wrażliwy. Koordynatorzy często tracą ślad wysłanych ofert, ponieważ komunikacja jest rozproszona po kanałach osobistych. Bez jasnego zapisu statusu dokumentu, zadania dotyczące dalszych działań są pomijane, pozostawiając kandydata w niepewności. Opóźnia to oficjalne przyjęcie warunków i zatrzymuje cały proces wdrażania dla grupy coachingowej.
Kandydaci na coachów często pomijają swoje początkowe wywiady strategiczne lub dotyczące dopasowania z powodu fragmentarycznych procesów planowania. Gdy szczegóły spotkania nie są bezpośrednio powiązane z rekordami klienta, członkowie zespołu nie mają kontekstu tła kandydata. To rozłączenie zmusza koordynatorów do przeszukiwania oddzielnych plików i przeszłych rozmów, co prowadzi do słabo przygotowanych rozmów, które nie odpowiadają na konkretne cele kandydata.
Programy coachingowe o wysokiej wartości wymagają zweryfikowanych zobowiązań finansowych przed udzieleniem dostępu. Gdy faktury są obsługiwane oddzielnie od danych klientów i projektów, śledzenie początkowych płatności staje się trudne. Personel operacyjny musi ręcznie sprawdzać konta bankowe, aby potwierdzić, czy kandydat zapłacił, co opóźnia tworzenie zadań niezbędnych do wdrożenia i uniemożliwia klientowi terminowy dostęp do portalu.
Kandydaci przesyłają pliki tła, kwestionariusze oceny i podsumowania biznesowe podczas fazy aplikacji. Przechowywanie tych plików na oddzielnych dyskach utrudnia coachom ich przeglądanie przed onboardingiem. Rozmowy dotyczące celów kandydata giną, co oznacza, że koordynator nie może dokładnie odnotować w briefie potrzeb klienta, prowadząc do niespójnych początkowych sesji strategicznych.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Koordynator programu generuje i wysyła formalne propozycje bezpośrednio do wybranego kandydata na wysoki budżet. Dokument ten określa strukturę programu, zobowiązania finansowe i warunki operacyjne. Koordynator rejestruje tę czynność w rekordach klienta, odnotowując, że oferta została złożona, ale warunki nie zostały jeszcze zaakceptowane. Ustawiane jest zadanie do codziennego monitorowania statusu propozycji.
Koordynator wykorzystuje funkcję planowania do rezerwacji obowiązkowego wywiadu wyrównawczego z kandydatem. Sesja ta jest kluczowa do przeglądu rozszerzonej oferty i odpowiedzi na pytania dotyczące programu. Szczegóły planowania są powiązane z bieżącym wątkiem rozmów, zapewniając przypisanemu trenerowi dostęp do wszystkich poprzednich notatek z aplikacji i plików przed rozmową.
Po ustnym uzgodnieniu przez kandydata podczas rozmowy koordynator wystawia wstępne faktury za program o wysokiej wartości. Warunki płatności są wyraźnie określone w dokumencie, z zaliczkami, płatnościami ratalnymi lub, z poziomu Specialist, planami płatności. Koordynator śledzi status faktury w odniesieniu do zapisów klienta i tworzy konkretny projekt, aby obsłużyć nadchodzące wymagania wdrożeniowe.
Koordynator potwierdza, że oferta została podpisana elektronicznie, a faktura oznaczona jako opłacona. Po zaakceptowaniu warunków przez kandydata, koordynator aktywuje portal klienta. Kandydat otrzymuje dostęp do przeglądania swojego harmonogramu i przesyłania wszelkich pozostałych plików wprowadzających.
Koordynator uruchamia projekt onboardingu, przypisując konkretne zadania zespołowi wsparcia. Zadania te obejmują skonfigurowanie profilu klienta, organizację przesłanych plików i zaplanowanie pierwszej oficjalnej sesji coachingowej. Koordynator odnotowuje pomyślne ukończenie sekwencji onboardingu w briefie projektu do przyszłego wykorzystania.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Przechowuj kursy i społeczność na platformie takiej jak Kajabi, która obsługuje kursy, coaching, społeczności i produkty cyfrowe. Zarządzaj wnioskami, propozycjami zapisów, fakturami, płatnościami, wiadomościami do klienta i wdrożeniem w Workspace369.
Wyniki pochodzą z Twojego coachingu i własnej pracy Twoich klientów, a żadne oprogramowanie nie może obiecać osobistych ani finansowych rezultatów. Workspace369 zarządza programem wokół tego coachingu: aplikacjami, zapisami, harmonogramami, zadaniami sesji, wiadomościami od klientów i fakturami dla wszystkich uczestników Twoich programów high-ticket.
Koordynator powinien wykorzystać historię rozmów do przeglądu poprzednich interakcji i zaplanowania zadania ponownego kontaktu. Jeśli wnioskodawca nie zaakceptuje propozycji lub nie zapłaci faktury, administrator musi ręcznie oznaczyć propozycję jako wygasłą w rekordach klienta i wstrzymać projekt wdrożeniowy.
Tak. Każdy plan zawiera kreator lejów z hostowanymi lejami, przechwytywanie leadów do CRM i analizę lejów, a także automatyzację przepływu pracy e-mail w celu śledzenia, z SMS-owym śledzeniem od Voyager. W przypadku dedykowanego lejka sprzedaży zespoły porównują również Pipedrive lub HubSpot. Workspace369 następnie przeprowadza każdego kandydata przez oferty, harmonogramy i onboarding.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
