CRM dla agencji marketingu treści
Agencje marketingu treści wymagają ustrukturyzowanego środowiska do zarządzania rejestrami klientów, ofertami redakcyjnymi i wieloetapowymi zadaniami projektowymi. Workspace369 obsługuje oferty, planowanie wywiadów, udostępnianie plików dla wersji roboczych i fakturowanie ukończonych materiałów. Zarządzając operacjami klienta obok narzędzi do tworzenia treści, agencje mogą utrzymywać jasne zapisy rozmów z klientami i harmonogramów projektów, nie zakłócając procesu twórczego.
Kluczowe fakty
CRM dla agencji marketingu treści w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym rekordy klientów, propozycje, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „zatwierdzenia propozycji i planu” do „końcowego fakturowania i zamknięcia projektu”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Kiedy klienci zgłaszają dodatkowe wywiady lub poprawki po zatwierdzeniu miesięcznego planu, agencje często tracą z oczu pierwotny zakres. Rejestrowanie tych próśb w zarysie pomaga zespołowi sprawdzić, czy każda zmiana zadania jest udokumentowana. Bez tego rozliczenie za dodatkową pracę może stać się trudne, a harmonogramy projektów mogą się opóźnić. Workspace369 zapewnia widok projektu do śledzenia tych zmian w stosunku do pierwotnej oferty.
Szczegóły z początkowych propozycji często gubią się podczas fazy projektu, gdy są zarządzane za pomocą wielu aplikacji. Przechowywanie plików i rozmów w jednym miejscu zapobiega silosom danych, które prowadzą do błędów redakcyjnych. Kierownicy kont muszą widzieć zarejestrowaną historię rekordów klienta, aby zapewnić, że wyprodukowana treść jest zgodna z długoterminową strategią uzgodnioną podczas planowania początkowego kickoffu.
Koordynowanie wywiadów między ekspertami merytorycznymi a pisarzami jest trudne bez narzędzi do planowania. Pominięcie jednego połączenia może opóźnić cały kalendarz redakcyjny o miesiąc. Zarządzanie tymi spotkaniami w ramach rekordu projektu informuje zespół o postępach. Zapobiega to tarciom administracyjnym, które pojawiają się, gdy pisarze czekają na materiały źródłowe, których harmonogram jeszcze nie został ustalony.
Wystawianie faktur za konkretne treści wymaga dokładnego rejestrowania ukończenia zadań i dostarczenia plików. Ręczne procesy fakturowania często prowadzą do błędów, zwłaszcza przy obsłudze poprawek lub dodatkowych wywiadów. Łącząc faktury bezpośrednio ze statusem projektu i zadania, agencje mogą śledzić pełny zakres wykonanej pracy do celów rozliczeniowych. Może to skrócić czas poświęcony na uzgadnianie arkuszy kalkulacyjnych na koniec każdego miesiąca.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Utwórz szczegółową propozycję miesięcznego planu redakcyjnego, określając liczbę artykułów, wywiadów i rund poprawek. Po zatwierdzeniu propozycji przez klienta za pośrednictwem portalu, rekord służy jako podstawa zakresu projektu. Zapewnia to, że zarówno agencja, jak i klient mają wzajemne zrozumienie zakresu dostaw przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac kreatywnych lub zaplanowaniem wywiadów.
Przekształć zatwierdzony plan redakcyjny w strukturę projektu. Przypisz konkretne zadania dotyczące badań, wywiadów z ekspertami dziedzinowymi i pisania. Użyj opisów zadań do zapisania w briefie wszelkich specyficznych wymagań dla każdej części treści. Utrzymuje to szczegóły projektu w porządku w Workspace369, podczas gdy tworzenie i publikowanie treści pozostaje w narzędziach redakcyjnych, z których już korzysta zespół pisarski.
Użyj narzędzia do planowania, aby zarezerwować czas z ekspertami klienta na badania treści. Powiąż te spotkania z konkretnymi zadaniami dotyczącymi artykułów w ramach projektu. Pozwala to kierownikowi projektu sprawdzić, czy wywiady są zakończone na czas. Jeśli klient później poprosi o kolejne spotkanie, kierownik projektu może zarejestrować nowe spotkanie w karcie projektu, aby zachować historię wysiłku wymaganego dla tego produktu.
Prześlij wersje robocze plików do portalu klienta w celu przeglądu. Użyj funkcji rozmów, aby zbierać opinie i śledzić prośby o rewizję. Gdy klient poprosi o drugą rewizję po zatwierdzeniu planu, kierownik projektu musi zarejestrować tę prośbę w briefie. Ten krok zapewnia, że dodatkowa praca jest widoczna i może być oceniona w odniesieniu do pierwotnych warunków projektu i listy zadań.
Po zaakceptowaniu ostatecznych plików w portalu, wygeneruj fakturę na podstawie ukończonych zadań projektowych. Faktura powinna odzwierciedlać pierwotne kwoty z oferty plus wszelkie udokumentowane dodatki za dodatkowe wywiady lub poprawki. Po zarejestrowaniu płatności projekt jest zamykany, a kierownik projektu aktualizuje rekord klienta o ostateczne materiały, zapewniając zarejestrowaną historię dla następnego miesięcznego cyklu redakcyjnego.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Tworzenie i publikowanie treści pozostaje w Twoich narzędziach redakcyjnych. Workspace369 zarządza wszystkim wokół pisania: zadaniami projektowymi, rejestrami klientów, briefami, rozmowami z klientami, zatwierdzeniami i fakturami.
Tak. Leje przechwytują leady do CRM z ich źródłem, a oferty prowadzą każdą transakcję do zatwierdzenia i podpisu elektronicznego. W przypadku dedykowanego lejka sprzedaży agencje porównują również Pipedrive, który obsługuje wczesne etapy śledzenia leadów.
Workspace369 śledzi godziny pracy pisarzy za pomocą timerów i kart pracy od Voyager, zamienia czas fakturowany na faktury i raportuje rentowność projektów od Specialist. W celu zaawansowanego planowania zasobów agencje porównują również Productive.
Tak, użyj linków do udostępniania plików i portalu klienta do dostarczania wersji roboczych, z załącznikami plików klienta i projektu od Specjalisty. Zapewnia to, że wszystkie zasoby są przechowywane w ramach konkretnego rekordu klienta, zamiast gubić się w wątkach e-mail.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
