CRM dla usług projektowania i CAD
Firmy projektowe napotykają zakłócenia administracyjne, gdy klienci przesyłają poprawione rysunki referencyjne po zablokowaniu zakresu projektu. Workspace369 obsługuje te aktualizacje za pośrednictwem danych klienta, ofert, plików, zadań i faktur w jednym systemie. Każda zmiana zakresu jest dokumentowana, aktualizowane pliki są organizowane, a praca uzupełniająca jest przypisywana i śledzona przez Twój zespół.
Kluczowe fakty
CRM dla usług projektowania i CAD w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „rejestrowania poprawionego rysunku referencyjnego” do „wygenerowania i wysłania faktury”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Gdy klient przesyła poprawiony rysunek referencyjny po zatwierdzeniu zakresu, nowy plik często ginie w chaotycznych wątkach e-mail. Bez ustrukturyzowanego miejsca na dane klienta i pliki, operatorzy projektowi nadal pracują z nieaktualnymi plikami. Ten brak kontroli administracyjnej powoduje zamieszanie co do tego, która wersja stanowi podstawę bieżącej oferty, powodując straty, zanim zespół projektowy otworzy oprogramowanie do produkcji CAD.
Klienci często zakładają, że drobne poprawki rysunków referencyjnych konstrukcji lub architektury nie wpływają na obciążenie pracą kreślarską. Jeśli Twój zespół aktualizuje zadania bez tworzenia nowej propozycji, wykonujesz pracę niezafakturowaną. Śledzenie tych zmian w zapisach klienta i wydawanie zaktualizowanych propozycji pomaga udokumentować dodatkowe godziny CAD i prawidłowo wystawić fakturę, zapobiegając utracie przychodów z niedokumentowanych modyfikacji projektowych.
Informacje zwrotne techniczne i prośby o zmiany administracyjne są często rozproszone po wielu kanałach komunikacji. Gdy rozmowy dotyczące poprawionych rysunków referencyjnych nie są bezpośrednio powiązane z projektem lub zadaniem, personel administracyjny nie może zweryfikować uzgodnionego zakresu. Ten brak spójności utrudnia planowanie zasobów lub wystawianie dokładnych faktur na podstawie faktycznych zmian w projektowaniu, o które prosił klient.
Bez jasnej dokumentacji, kiedy otrzymano poprawiony rysunek referencyjny, klienci mogą kwestionować faktury za dodatkowe godziny rysowania. Jeśli portal klienta lub pliki nie pokazują harmonogramu zgłoszeń, trudno jest udowodnić, że zmiana nastąpiła po zatwierdzeniu pierwotnego kosztorysu. Śledzenie administracyjne musi łączyć rekordy klienta, pliki i faktury, aby jasno rozwiązać te rozbieżności w rozliczeniach.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Gdy klient przesyła poprawiony rysunek referencyjny po zatwierdzeniu zakresu, operator natychmiast przesyła plik do danych klienta. Zapisz w zarysie, że otrzymano nowy plik referencyjny. Zapewnia to, że plik klienta zawiera najnowsze dane wejściowe klienta, zapobiegając poleganiu zespołu projektowego na nieaktualnych plikach przed walidacją techniczną.
Przejrzyj zmieniony rysunek w stosunku do pierwotnego zakresu projektu. Jeśli zmiany wymagają dodatkowych godzin rysowania, utwórz nową propozycję w Workspace369. Wyślij tę propozycję do klienta w celu zatwierdzenia i e-podpisu, aby udokumentować zmiany. Ten krok pomaga zapobiec kontynuowaniu pracy rysunkowej na nowym pliku referencyjnym, dopóki klient nie przejrzy zaktualizowanych warunków.
Po zatwierdzeniu przez klienta zaktualizowanej oferty, zaktualizuj zadania projektowe i harmonogram. Zmodyfikuj zadania, aby odzwierciedlić zmienione wymagania dotyczące rysowania. Utrzymuje to dokładność harmonogramu projektu, pozwalając operatorom na przeglądanie zaktualizowanej listy zadań i pomagając harmonogramowi odzwierciedlić dodatkowy czas potrzebny na przetworzenie zmienionego rysunku referencyjnego.
Użyj funkcji rozmów, aby wyjaśnić wszelkie szczegóły dotyczące poprawionego rysunku referencyjnego. Zachowaj całą komunikację powiązaną z projektem i plikami. Pomaga to utrzymać pytania dotyczące terminów, dostosowań zadań lub warunków propozycji w jednym miejscu, umożliwiając zespołowi weryfikację uzgodnień bez przeszukiwania zewnętrznych e-maili.
Po wykonaniu zadań związanych z tworzeniem szkiców, wygeneruj ostateczną fakturę na podstawie zatwierdzonego kosztorysu. Upewnij się, że faktura odzwierciedla dodatkowe godziny pracy nad szkicami spowodowane poprawionym rysunkiem referencyjnym. Wyślij fakturę przez portal klienta, umożliwiając klientowi przeglądanie rozliczonych kwot wraz z historycznymi kosztorysami i plikami powiązanymi z projektem.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Zarządzaj produkcją CAD, kontrolą rysunków i walidacją techniczną w swoim specjalistycznym oprogramowaniu CAD. Workspace369 zarządza pracą z klientem wokół każdego zestawu rysunków: kartoteki klientów, propozycje, pliki projektów, zadania, rozmowy i faktury.
Automatyzacje przepływu pracy mogą tworzyć zadania, wysyłać e-maile lub SMS-y, wydawać przypomnienia i powiadamiać członków zespołu przy użyciu obsługiwanych wyzwalaczy, warunków i opóźnień czasowych. Automatyzacje e-mail zaczynają się na poziomie Cadet, a kroki SMS na poziomie Voyager; przepływy pracy tworzone przez AI zaczynają się na poziomie Commander. Przetestuj wymagane zdarzenie, właściciela i krok przeglądu przed włączeniem przepływu pracy. Wyzwalacze połączeń wymagają planu z funkcją głosu. Symulowane testy i dzienniki wykonania pokazują dokładnie, co przepływ pracy zrobi z przykładową rewizją.
Zapisz szczegółowe informacje o rewizji w briefie. W Specialist wersjonowanie plików przechowuje każdą wersję rysunku w projekcie. Rysownik przegląda plik i odnotowuje wpływ na zakres, a automatyzacja przepływu pracy może wysyłać powiadomienia wewnętrzne do zespołu.
Tak. Workspace369 zawiera oferty z publicznym linkiem do zatwierdzenia i e-podpisu, a z Specialist, pobieranie zaliczek po akceptacji. Klienci mogą uzyskać dostęp, przeglądać i podpisywać oferty bezpośrednio za pośrednictwem portalu klienta, co aktualizuje status oferty w Twoich rekordach.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
