2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla agencji marketingu e-mailowego

CRM dla agencji marketingu e-mailowego ze specyficznym przepływem pracy

Agencje marketingu e-mailowego napotykają specyficzne tarcia administracyjne podczas koordynowania złożonych kampanii. Zarządzanie danymi klientów, ofertami i projektami wymaga jasnej koordynacji i ludzkiego zatwierdzenia przed każdym wysłaniem. Workspace369 zarządza danymi klientów, ofertami, projektami, fakturami i automatyzacją przepływu pracy e-mail w jednym miejscu. Zadania, przeglądy portali i rozmowy pozwalają zespołowi sprawdzić i zarejestrować szczegóły kampanii przed jakimkolwiek wysłaniem.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agencji marketingu e-mailowego w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „onboardingu i konfiguracji danych klienta” do „końcowej weryfikacji i potwierdzenia w portalu klienta”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w zarządzaniu kampaniami e-mailowymi

Niezweryfikowane segmenty odbiorców

Kiedy agencje e-mail marketingowe zarządzają danymi klientów, opóźnienia w kampaniach występują, jeśli szczegóły segmentu odbiorców nie są jasno odnotowane. Bez określonego miejsca do zapisania w briefie, który segment odbiorców jest zamierzony, menedżerowie kont często działają na podstawie ustnych uzgodnień. Brak dokumentacji prowadzi do niedopasowanego targetowania. Operatorzy muszą ręcznie sprawdzać dane klientów i weryfikować notatki dotyczące segmentów przed zaplanowaniem jakichkolwiek zadań projektowych.

Rozproszone pliki kreatywne e-maili

Uruchomienia kampanii często utykają, gdy pliki kreatywne e-maili są rozproszone po wielu zewnętrznych linkach lub folderach osobistych. Bez jednoznacznego repozytorium plików podłączonego do rekordu projektu, copywriterzy i projektanci przesyłają wersje robocze w rozbieżnych rozmowach. Menedżer musi ręcznie sprawdzić zakładkę plików projektu, aby upewnić się, że ostateczny układ jest obecny, zapobiegając opóźnieniom spowodowanym przeszukiwaniem historycznych wiadomości w tygodniu premiery.

Niedopasowane harmonogramy uruchomienia

Planowanie kampanii klientów wymaga ścisłego dopasowania między możliwościami agencji a dostępnością klienta. Gdy planowanie jest obsługiwane w izolacji od zadań projektowych, daty uruchomienia kolidują z wewnętrznymi harmonogramami kontroli jakości. Operatorzy muszą przejrzeć kalendarz planowania obok aktywnych zadań, aby potwierdzić, że zespół ma wystarczająco dużo czasu na sprawdzenie kreatywności e-maili i parametrów segmentacji przed datą wdrożenia na żywo.

Rozłączone zobowiązania z propozycji

Agencje często napotykają na „scope creep”, gdy konkretne rezultaty określone w początkowych ofertach nie odpowiadają aktywnym zadaniom projektowym. Gdy oferty są przechowywane oddzielnie od danych klientów, kierownicy projektów tracą wgląd w uzgodnioną liczbę rewizji lub struktur segmentów. Pracownicy muszą ręcznie porównywać oryginalny dokument oferty z bieżącymi zadaniami, aby zweryfikować, czy praca mieści się w zakresie.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy krok po kroku dla kampanii

01

Konfiguracja wdrożenia i zapisów klientów

Przepływ pracy rozpoczyna się od utworzenia kompleksowych rekordów klientów dla nowego klienta e-mail marketingu. Kierownik konta musi zapisać w briefie specyficzne wytyczne dotyczące marki, definicje grupy docelowej i ograniczenia zgodności. Ten rekord klienta służy jako punkt odniesienia dla wszystkich przyszłych kampanii. Następnie kierownik planuje początkową sesję kickoff za pomocą wbudowanej funkcji planowania, aby uzgodnić nadchodzące miesięczne motywy kampanii.

02

Definicja propozycji i zakresu

Następnie agencja tworzy szczegółowe oferty, określające konkretny wolumen kampanii, liczbę segmentów i wymagane zasoby kreatywne. Klient przegląda szczegóły oferty w portalu klienta. Po zatwierdzeniu i elektronicznym podpisaniu oferty przez klienta, operator zapisuje zatwierdzony zakres w kartotece klienta i inicjuje proces rozliczeniowy, wystawiając początkowe faktury za konfigurację, aby zapewnić rozliczenie finansowe przed rozpoczęciem pracy.

03

Architektura projektu i zadań

Po potwierdzeniu oferty menedżer tworzy nowy projekt zawierający jasne zadania dotyczące pisania tekstów, projektowania i definiowania segmentów. Menedżer ręcznie przypisuje zadania członkom zespołu i ustala terminy zgodne z ogólnym kalendarzem harmonogramów. Każde zadanie wymaga od operatora zarejestrowania w briefie dokładnych wymagań, zapewniając, że żadne tworzenie kreatywne nie rozpocznie się bez jasnych pisemnych instrukcji.

04

Przechowywanie plików i śledzenie rozmów

W miarę tworzenia zasobów kreatywnych, członkowie zespołu przesyłają układy HTML i pliki obrazów bezpośrednio do sekcji plików projektu. Wszystkie opinie i poprawki są przechowywane w ramach konkretnych rozmów projektowych. Zapobiega to utracie krytycznych aktualizacji zasobów w zewnętrznych kanałach. Menedżer musi okresowo przeglądać rozmowy, aby upewnić się, że wszystkie wewnętrzne uwagi zostały uwzględnione przez zespół.

05

Końcowa weryfikacja i weryfikacja w portalu klienta

Przed wdrożeniem jakiejkolwiek kampanii menedżer przesyła ostateczny projekt kreatywny e-maila i szczegóły segmentu do portalu klienta. Menedżer musi poinstruować klienta, aby zalogował się i wykonał ręczne sprawdzenie zasobów. Operator rejestruje ręczne potwierdzenie klienta w rozmowach projektowych, kończąc przepływ pracy zatwierdzania przed ostatecznym zamknięciem projektu i fakturowaniem.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla agencji marketingu e-mailowego

  • Operator potwierdza, że ostateczny plik układu kreatywnego e-maila został przesłany do sekcji plików projektu i odpowiada parametrom technicznym określonym w początkowej dokumentacji klienta.
  • Klient loguje się do portalu klienta i ręcznie weryfikuje, czy zarejestrowane szczegóły segmentu odbiorców odpowiadają zamierzonej grupie docelowej marketingowej dla danego projektu kampanii.
  • Kierownik projektu przegląda kalendarz planowania i aktywne zadania, aby potwierdzić brak konfliktów dat uruchomienia przed oznaczeniem zadań projektowych jako zakończone.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria weryfikacji kampanii

Czy Workspace369 obsługuje masowy marketing e-mailowy lub zarządzanie dostarczalnością?

Workspace369 zawiera lejki z przechwytywaniem leadów na każdym planie, automatyzacje e-mail od planu Cadet, kroki przepływu pracy SMS od Voyager, narzędzia marketingowe i kampanie od Specialist oraz przepływy pracy tworzone przez AI od Commander. Sprawdź swoją grupę docelową, format kampanii i wymogi dotyczące zgody przed pierwszym wysłaniem.

Czy możemy automatycznie zsynchronizować naszą platformę e-mail marketingową z Workspace369?

Workspace369 łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i swojego API od planu Specialist. Mapuj potrzebne zdarzenia i pola, ustaw uprawnienia i przetestuj obsługę błędów z przykładowymi rekordami, zanim zaczniesz polegać na synchronizacji.

Jak obsłużyć zatwierdzenia kampanii przez klienta w systemie?

Chociaż Workspace369 obsługuje publiczne zatwierdzanie i podpisywanie ofert, przeglądy zasobów kampanii są zazwyczaj śledzone za pośrednictwem portalu klienta i rozmów projektowych. Agencja przesyła wersje robocze kampanii do portalu, a klient może udzielać informacji zwrotnych lub potwierdzeń bezpośrednio w historii rozmów, co pozwala zespołowi na utrzymanie jasnego zapisu zatwierdzeń.

Czy Workspace369 może śledzić planowanie zasobów naszej agencji i zarządzanie finansami projektów?

Workspace369 zarządza zadaniami projektowymi, harmonogramowaniem i fakturami, śledzi czas fakturowany od Voyager i raportuje rentowność projektów i klientów od Specialist. W celu głębokiego planowania zdolności produkcyjnych agencje porównują również narzędzia pokrewne, takie jak Productive.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo