CRM dla firm inżynieryjnych
Firmy inżynieryjne często napotykają zmiany zakresu, gdy klienci dodają dodatkową dyscyplinę, taką jak inżynieria budowlana lub elektryczna, w trakcie projektu. Workspace369 zarządza komercyjną stroną każdego zlecenia, od danych klientów i ofert po zadania projektowe i faktury, dzięki czemu każda korekta jest dokumentowana. Ten przewodnik krok po kroku omawia poprawkę zakresu, obok oprogramowania inżynieryjnego, którego Twój zespół już używa do projektowania i obliczeń. Postępując zgodnie z tym przewodnikiem, Twój zespół może zweryfikować, w jaki sposób system obsługuje modyfikacje kontraktów, zapewniając, że cała dodatkowa praca jest prawidłowo rejestrowana i śledzona w ramach standardowych przepływów pracy biznesowej.
Kluczowe fakty
CRM dla firm inżynieryjnych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „aktualizacji danych klienta i briefu” do „wystawienia faktur korygujących”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Gdy klient prosi o dodatkową dyscyplinę inżynieryjną po podpisaniu pierwotnej umowy, menedżerowie projektów często wrzucają prośbę do wątków e-mail. Bez aktualizacji głównych danych klienta lub utworzenia nowej oferty, firma inżynieryjna wykonuje niefakturowaną pracę. Pracownicy administracyjni nie mogą zweryfikować, czy nowa dyscyplina jest uwzględniona w aktywnych zadaniach projektowych, ani czy pliki są poprawnie zorganizowane dla dodatkowego zakresu.
Dyskusje dotyczące nowej dyscypliny inżynierskiej zazwyczaj odbywają się podczas wielu rozmów telefonicznych i prywatnych wiadomości tekstowych. Kiedy te rozmowy nie są rejestrowane wraz z danymi klienta, zespoły projektowe pomijają krytyczne ograniczenia. Kierownik projektu zapisuje w zarysie, jakie parametry strukturalne lub środowiskowe uległy zmianie, zapewniając, że zaktualizowany zakres jest widoczny przed zaplanowaniem kolejnych przeglądów projektowych lub sporządzeniem nowych zadań projektowych.
Jeśli firma inżynieryjna dodaje dyscyplinę do zlecenia bez wydawania oddzielnej propozycji, faktury rzadko odpowiadają faktycznie przepracowanym godzinom inżynieryjnym. Zespoły administracyjne nie mają jasności co do tego, czy wystawić zupełnie nową fakturę, czy zmienić istniejący harmonogram rozliczeń. Bez wyraźnego powiązania między projektami, zadaniami i fakturami firmy tracą przychody z dodatkowych usług inżynieryjnych z powodu słabej dokumentacji.
Dodanie nowej dyscypliny oznacza zarządzanie dodatkowymi plikami technicznymi, obliczeniami i raportami. Jeśli pliki te są przechowywane w izolowanych folderach lokalnych zamiast być powiązanymi z centralnym rekordem projektu, członkowie zespołu pracują na nieaktualnych informacjach. Dokumenty zakresu i pliki projektu muszą być dostępne obok rozmów, aby zapobiec kosztownym niedopasowaniom projektowym.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Gdy klient inżynieryjny prosi o dodatkową dyscyplinę po zatwierdzeniu początkowego zakresu, operator natychmiast otwiera dane klienta. Operator rejestruje w briefie, że zażądano nowej dyscypliny inżynieryjnej, odnotowując datę, dodaną konkretną dyscyplinę i wszelkie początkowe ograniczenia omówione podczas wstępnych rozmów.
Przygotuj nową ofertę w systemie, która szczegółowo określa opłaty i zakres dodanej dyscypliny inżynierskiej. Oferta musi zawierać dodatkowe zadania i materiały do dostarczenia. Operator dodaje odpowiednie pliki zakresu i ustawia termin przeglądu w kalendarzu, a klient zatwierdza i podpisuje elektronicznie ofertę za pośrednictwem jej publicznego linku lub portalu klienta.
Po zatwierdzeniu oferty przez klienta, operator aktualizuje aktywny projekt. Utwórz nowy zestaw zadań dedykowanych dodanej dyscyplinie inżynieryjnej. Zadania te definiują kamienie milowe dla dodanej dyscypliny, takie jak harmonogramy przeglądów wewnętrznych i daty dostarczenia plików.
Połącz wszystkie kolejne rozmowy dotyczące nowej dyscypliny inżynierskiej bezpośrednio z rekordem projektu. Operator przesyła korespondencję, wyjaśnienia zakresu i dokumenty pomocnicze do sekcji plików projektu. Zapewnia to, że każdy członek zespołu pracujący nad projektem może zweryfikować bieżące granice zakresu, przeglądając zarejestrowane rozmowy.
Na podstawie zatwierdzonej oferty na dodatycyjną dyscyplinę wygeneruj odpowiednie faktury w systemie. Operator musi zweryfikować, czy pozycje faktury odpowiadają nowo utworzonym zadaniom projektowym i zaktualizowanym danym klienta. Wyślij faktury za pośrednictwem portalu klienta, gdzie klient może zapłacić online, i śledź status płatności w projekcie.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Zarządzaj projektowaniem, obliczeniami technicznymi i analizą strukturalną w oprogramowaniu inżynierskim Twojej firmy, gdzie należą profesjonalne zgodności, dokładność i kontrole bezpieczeństwa. Workspace369 zarządza komercyjną stroną każdego zlecenia: kartoteki klientów, propozycje, zadania projektowe, pliki, rozmowy i faktury.
Operator aktualizuje dane klienta i rejestruje w briefie, że wprowadzono dodatkową dyscyplinę. Następnie tworzysz nową propozycję, generujesz konkretne zadania projektowe dla nowych kamieni milowych, rejestrujesz odpowiednie rozmowy i wystawiasz odrębne faktury, aby uwzględnić rozszerzony zakres zlecenia inżynieryjnego.
Klienci zatwierdzają i podpisują elektronicznie propozycje oraz poprawki zakresu za pomocą publicznego linku zatwierdzającego. Profesjonalne zatwierdzenie inżynierskie następuje zgodnie z własnym procesem licencjonowanych inżynierów, a portal klienta zawiera propozycje, harmonogramy zadań, pliki, rozmowy i faktury z tym związane.
Z poziomu Specialist pliki są dołączane do konkretnego projektu dla każdej dyscypliny, z wersjonowaniem plików, aby utrzymać porządek w rewizjach. Ustal jasne konwencje nazewnictwa według dyscyplin, aby sekcja plików projektu pozostała uporządkowana.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
