2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla coachów wykonawczych

CRM dla coachów wykonawczych z przepływem pracy dotyczącym administracji sponsora

Zaangażowanie w coaching korporacyjny wymaga obsługi podziału strukturalnego: sponsor korporacyjny płaci faktury, ale wykonawczy uczestnik jest właścicielem rozmowy. Workspace369 zarządza całym zaangażowaniem: kartotekami klientów dla sponsora i uczestnika, ofertami z podpisem elektronicznym, harmonogramem sesji i fakturami. Role, uprawnienia i oddzielne kartoteki klientów oddzielają logistykę sponsora od rozmów uczestnika, dzięki czemu granica utrzymuje się w miarę rozwoju zaangażowania.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla coachów wykonawczych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta sponsora” do „realizacji fakturowania i zamknięcia projektu”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w korporacyjnym coachingu menedżerskim

Rozdział rozliczeń sponsora

Sponsorzy korporacyjni finansują program coachingowy i wymagają jasnych faktur oraz aktualizacji projektów. Jednak łączenie tych zapisów finansowych z codzienną komunikacją z uczestnikami powoduje zamieszanie administracyjne. Coachowie często mają trudności z oddzieleniem zadań rozliczeniowych od faktycznego programu coachingowego. Bez wyraźnych granic w rekordach klientów, coach ryzykuje wysłanie faktur sponsora do uczestnika lub udostępnienie szczegółów harmonogramu operacyjnego niewłaściwemu kontaktowi korporacyjnemu.

Zarządzanie granicami poufności

Coaching zarządczy opiera się na absolutnym zaufaniu podczas rozmów. Kiedy narzędzia do pracy z klientem mieszają pliki sesji, notatki dotyczące harmonogramu i szczegóły propozycji w jednym nieuporządkowanym widoku, zarządzanie poufnością staje się trudne. Trener musi ręcznie zapewnić, że wrażliwe refleksje zapisane w briefie pozostają oddzielone od standardowych zadań projektowych widocznych dla personelu administracyjnego. Mieszanie tych danych może prowadzić do przypadkowego ujawnienia danych podczas rutynowych przeglądów portalu klienta.

Rozproszone dane propozycji i harmonogramów

Konfiguracja programu coachingu zarządczego obejmuje uzgodnienie celów korporacyjnych przed rozpoczęciem sesji. Kiedy oferty, harmonogramy projektów i linki do planowania znajdują się w oddzielnych, niepołączonych narzędziach, coachowie tracą kontrolę nad zobowiązaniami. Koordynator może zaplanować sesję coachingową, zanim sponsor podpisze ofertę lub zanim zostaną ukończone początkowe zadania rozliczeniowe. Brak struktury operacyjnej opóźnia rozpoczęcie projektów i szkodzi profesjonalnej wiarygodności.

Śledzenie zadań związanych z zaangażowaniem administracyjnym

Trenerzy muszą śledzić wiele równoczesnych współprac korporacyjnych, z których każda ma odrębne kamienie milowe i terminy zadań. Gdy zadania są zarządzane na papierze lub w ogólnych listach kontrolnych, terminy sponsorów są pomijane. Zapomnienie o aktualizacji rekordów klientów po sesji lub niezapłacenie faktury na czas zakłóca przepływ gotówki. Trenerzy potrzebują ram operacyjnych do monitorowania postępów projektu bez polegania na zautomatyzowanych systemach, które mogą błędnie kierować wrażliwe informacje.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy administracji sponsora i coachingu

01

Ustal rekord klienta sponsora

Koordynator tworzy odrębny rekord klienta dla sponsora korporacyjnego odpowiedzialnego za finansowanie. Rekord ten zawiera główne pliki korporacyjne, adresy rozliczeniowe i komunikację skierowaną do sponsora. Oddzielny projekt jest tworzony specjalnie do śledzenia kamieni milowych finansowych i zadań związanych z fakturowaniem. Coach wykorzystuje ten rekord do odizolowania wszystkich danych administracyjnych związanych ze sponsorem od osobistych plików uczestnika wykonawczego i dat harmonogramu od samego początku zaangażowania.

02

Wystawiaj propozycje i zabezpieczaj umowę

Trener generuje formalne Oferty w Workspace369, szczegółowo opisując zakres zaangażowania coachingowego, liczbę sesji i granice administracyjne. Ta oferta jest wysyłana bezpośrednio do sponsora korporacyjnego do przeglądu. Po zatwierdzeniu i podpisaniu elektronicznym warunków przez sponsora, trener przekształca ofertę w pierwszą fakturę i aktualizuje status projektu. Zapewnia to, że żadne sesje coachingowe nie zostaną zaplanowane przed sfinalizowaniem i zarejestrowaniem formalnej umowy administracyjnej.

03

Ustaw rekord uczestnika w briefie

Trener tworzy oddzielny zapis klienta dla uczestnika wykonawczego. Trener pisze jasny zapis w briefie, poparty niestandardowymi polami, stwierdzający, że uczestnik kontroluje poufne rozmowy coachingowe. Ten brief wyraźnie określa, że pliki sesji i notatki z rozmów muszą pozostać poufne. Trener sprawdza, czy ten zapis uczestnika jest powiązany tylko z odpowiednimi zadaniami harmonogramu, a nie z rozliczeniami sponsora.

04

Koordynuj planowanie i zadania sesji

Trener wykorzystuje funkcję planowania do koordynowania terminów sesji bezpośrednio z uczestnikiem wykonawczym. Trener dodaje zadanie dla każdej sesji w ramach projektu, aby śledzić obecność i ukończenie. Oddzielny dostęp do centrum obsługi pozwala uczestnikowi przeglądać jego własny harmonogram i udostępnione pliki, podczas gdy sponsor korporacyjny widzi tylko faktury projektu i uzgodnione kamienie milowe.

05

Wykonywanie fakturowania i zamykanie projektów

Po osiągnięciu uzgodnionych kamieni milowych, coach generuje i wystawia faktury bezpośrednio do rekordu klienta sponsora korporacyjnego. Coach wykonuje ręczne sprawdzenie wszystkich rozmów i plików, aby zweryfikować, czy do faktury nie są dołączone żadne poufne dane uczestnika. Po zakończeniu wszystkich zadań rozliczeniowych i otrzymaniu płatności, coach oznacza projekt jako zamknięty, archiwizując rekordy przy jednoczesnym zachowaniu poufności plików uczestnika.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla coachów wykonawczych

  • Tester może pomyślnie utworzyć rekord klienta sponsora korporacyjnego i rekord klienta uczestnika wykonawczego, całkowicie izolując faktury sponsora od plików uczestnika.
  • Trener może potwierdzić za pomocą ustawień klientowego centrum obsługi, że sponsor korporacyjny nie może przeglądać ani uzyskiwać dostępu do poufnych notatek z rozmów ani logów harmonogramów przypisanych do uczestnika.
  • Recenzent może potwierdzić, że wszystkie zadania sponsora, oferty i pozycje rozliczeniowe są jednoznacznie powiązane z projektem sponsora, pozostawiając rekord uczestnika w briefie wolny od danych finansowych.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny zaangażowania w coachingu zarządczym

Jak Workspace369 chroni poufne rozmowy coachingowe przed sponsorem korporacyjnym?

Workspace369 udostępnia ustawienia portalu klienta, role i uprawnienia, które oddzielają projekt rozliczeniowy sponsora korporacyjnego od harmonogramowania i plików uczestnika. Przetestuj dostęp portalu każdego kontaktu przed rozpoczęciem zaangażowania, aby separacja odpowiadała temu, co obiecałeś obu stronom.

Czy mogę automatycznie synchronizować notatki z sesji z zewnętrznej platformy coachingowej do Workspace369?

Workspace369 łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i swojego API od planu Specialist. Mapuj potrzebne zdarzenia i pola, ustaw uprawnienia i przetestuj obsługę błędów z przykładowymi rekordami, zanim zaczniesz polegać na synchronizacji.

Jak faktury sponsorów korporacyjnych są zarządzane w stosunku do zadań uczestników?

Faktury są generowane w systemie i powiązane bezpośrednio z rekordem klienta lub projektem sponsora. Trener tworzy zadania rozliczeniowe do śledzenia ukończenia faktury. Te zadania finansowe są oddzielone od zadań harmonogramowych uczestnika, zapewniając, że dane rozliczeniowe pozostają z podmiotem finansującym, a nie z uczestnikiem coachingu.

Jak tworzyć oferty coachingu zarządczego w Workspace369?

Workspace369 tworzy oferty z Twojego własnego katalogu i markowych szablonów PDF, dzięki czemu raz piszesz warunki współpracy i możesz je ponownie wykorzystać. Określ liczbę sesji, warunki płatności, zaliczki i parametry poufności własnymi słowami, a następnie wyślij ofertę do sponsora w celu zatwierdzenia i e-podpisu za pośrednictwem publicznego linku.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo