2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla sprzedawców produktów informacyjnych

CRM dla sprzedawców produktów informacyjnych obsługujących dodatki doradcze

Sprzedawcy produktów informacyjnych często napotykają problem, gdy standardowy plik do pobrania zawiera dodatek doradczy. Wysokopoziomowe wsparcie po zakupie wymaga własnej, dedykowanej przestrzeni roboczej. Workspace369 śledzi dane klientów, planuje rozmowy wdrożeniowe, koordynuje zadania i obsługuje niestandardowe oferty oraz faktury za rozszerzone doradztwo. Każdy klient doradczy, od pierwszej rozmowy po płatne zaangażowanie, jest obsługiwany w jednym rekordzie obok Twojej platformy dostarczania cyfrowego.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla sprzedawców produktów informacyjnych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „inicjalizacji danych klienta” do „planowania kolejnych projektów doradczych”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w dodatkowej sprzedaży produktów cyfrowych

Rozproszone rozmowy wdrożeniowe

Gdy kupujący wykupuje dodatek doradczy, jego komunikacja często fragmentuje się między wątkami e-mail i sekcjami komentarzy do kursu. Bez dedykowanej historii rozmów powiązanej bezpośrednio z danymi klienta, członkowie zespołu nie mogą zweryfikować, co zostało obiecane podczas fazy onboardingu. Workspace369 przechowuje wszystkie rozmowy z klientami w jednym przejrzystym rekordzie, pozwalając administratorom na przeglądanie poprzednich wiadomości przed zaplanowanym połączeniem doradczym, zapobiegając utracie instrukcji lub powielonym kontaktom.

Rozproszone planowanie i śledzenie zadań

Rezerwacja osobistej rozmowy wdrożeniowej często przepada, gdy jest obsługiwana za pomocą standardowej wymiany e-maili. Jeśli narzędzie do harmonogramowania jest całkowicie odłączone od zadań wewnętrznych, nikt nie przygotowuje niezbędnych briefów klienta przed sesją. Workspace369 łączy harmonogramowanie bezpośrednio z zadaniami wewnętrznymi, więc gdy klient doradczy zarezerwuje termin za pośrednictwem strony rezerwacji, zespół przypisuje zadanie przygotowania odpowiednich plików i danych klienta.

Niemożność określenia zakresu rozszerzonych projektów

Gdy rozmowa doradcza ujawni, że kupujący produkt cyfrowy potrzebuje głębszego, niestandardowego doradztwa, standardowe platformy kursowe nie mogą generować profesjonalnych kosztorysów ani faktur następczych. Sprzedawcy są zmuszeni do używania wielu fragmentarycznych narzędzi do określenia zakresu projektu. Workspace369 pozwala na przejście klienta z rekordu kontaktu do ustrukturyzowanego projektu, wraz z formalnymi kosztorysami, zadaniami kamieni milowych i profesjonalnymi fakturami wystawianymi bezpośrednio za pośrednictwem portalu klienta.

Fragmentaryczne zarządzanie plikami klienta

Klienci doradztwa często przesyłają określone aktywa lub arkusze robocze przed sesją wdrożeniową. Przechowywanie tych plików w ogólnych dyskach w chmurze utrudnia konsultantowi ich szybkie znalezienie podczas rozmowy na żywo. Workspace369 rozwiązuje ten problem, organizując pliki bezpośrednio w rekordzie klienta (zarządzanie plikami rozpoczyna się w Specialist), obok powiązanych zadań i rozmów, dzięki czemu wszystko, co jest potrzebne do sesji doradczej, jest natychmiast dostępne w jednym miejscu.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy krok po kroku dla wdrożenia dodatków doradczych

01

Zainicjuj zapis klienta

Po zakupie przez kupującego dodatku doradczego administrator ręcznie tworzy nowy zapis klienta w Workspace369. Administrator rejestruje szczegóły zakupu jako wpis w briefie, zapewniając, że profil klienta zawiera dokładnie zakupiony wariant produktu. Ten zapis stanowi podstawę wszystkich kolejnych rozmów, przesyłania plików i koordynacji harmonogramów, oddzielnie od podstawowej platformy dostępu cyfrowego, na której nastąpiła płatność.

02

Koordynuj harmonogram onboardingu

Administrator wysyła kupującemu link do strony rezerwacji (rezerwacja online rozpoczyna się w Specialist) lub ustawia datę onboardingu bezpośrednio w kalendarzu. To wydarzenie w kalendarzu jest bezpośrednio powiązane z rekordem klienta. Poprzez powiązanie harmonogramu z konkretnym profilem, każdy członek zespołu przeglądający konto może zobaczyć, kiedy odbędzie się konsultacja i sprawdzić wszelkie powiązane pliki lub notatki przed rozmową przesłane przez kupującego.

03

Przypisywanie zadań przygotowawczych

Po potwierdzeniu harmonogramu administrator tworzy konkretne zadania przygotowujące do rozmowy doradczej. Zadania te obejmują przegląd postępów klienta w zakresie produktów cyfrowych i organizację przesłanych materiałów. Dzięki powiązaniu zadań z projektem lub kartoteką klienta zespół zapewnia terminowe wykonanie wszystkich przygotowań, a żaden konsultant nie rozpoczyna rozmowy wdrożeniowej bez wcześniejszego zapoznania się z historią i plikami klienta.

04

Prowadź rozmowy i udostępniaj pliki

Podczas przygotowania do wdrożenia wszelkie wiadomości wyjaśniające są obsługiwane za pośrednictwem narzędzia do rozmów. Jeśli klient dostarczy arkusze robocze lub pliki zasobów, są one przesyłane bezpośrednio do sekcji plików jego rekordu. W razie potrzeby otwiera się portal klienta, aby umożliwić kupującemu bezpieczne przeglądanie jego osi czasu projektu i przesyłanie dokumentów, zachowując całą komunikację w rekordzie klienta.

05

Projekty konsultacyjne dotyczące dalszych działań w zakresie zakresu

Jeśli rozmowa doradcza prowadzi do rozszerzonego zaangażowania konsultingowego, administrator tworzy nowy projekt w Workspace369. Sporządza szczegółową propozycję określającą zakres, dołącza ją do zapisu klienta i wystawia fakturę za zaliczkę. Klient przegląda propozycję i płaci fakturę za pośrednictwem portalu klienta, przenosząc go z kupującego produkt na klienta zarządzanego projektu.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla sprzedawców produktów informacyjnych

  • System musi pomyślnie połączyć zaplanowane wydarzenie kalendarza onboardingu bezpośrednio z aktywnym rekordem klienta zawierającym ręczne notatki z początkowego briefu zakupu produktu.
  • Członek zespołu musi być w stanie przesłać arkusz klienta do sekcji plików i wyświetlić go obok aktywnej listy zadań dla tego konkretnego projektu onboardingu.
  • Portal klienta musi umożliwiać użytkownikowi testowemu zalogowanie się, przeglądanie oczekującej oferty usług doradczych i dostęp do powiązanej faktury w celu dokonania płatności.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny dla przepływów pracy doradczej

Jak Workspace369 współpracuje z moją platformą płatności i kursów?

Zarządzaj procesem zakupu, dostarczaniem plików i dostępem cyfrowym na swojej platformie handlowej lub kursowej. Workspace369 zarządza wszystkim po zakupie, co wymaga zaangażowania osoby: kartoteki klientów, rozmowy wdrożeniowe, zadania, propozycje, faktury i wiadomości do klienta dla kupujących, którzy dodają usługi doradcze.

Czy mogę używać Workspace369 do wysyłania zautomatyzowanych kampanii e-mail marketingowych do kupujących produkty?

Workspace369 zawiera lejki z przechwytywaniem leadów na każdym planie, automatyzacje e-mail od planu Cadet, kroki przepływu pracy SMS od Voyager, narzędzia marketingowe i kampanie od Specialist oraz przepływy pracy tworzone przez AI od Commander. Sprawdź swoją grupę docelową, format kampanii i wymogi dotyczące zgody przed pierwszym wysłaniem.

Jak organizowane są pliki i arkusze robocze klienta podczas procesu onboardingu?

Pliki są przesyłane bezpośrednio do konkretnego rekordu klienta lub przestrzeni projektowej. Pozwala to zespołowi na przechowywanie arkuszy roboczych, zasobów i dokumentów przed rozmową obok odpowiednich zadań i historii rozmów, zapewniając, że każdy, kto przeprowadza rozmowę wdrożeniową, może natychmiast uzyskać dostęp do plików bez przeszukiwania zewnętrznych magazynów.

Czy możemy wystawiać faktury za niestandardowe prace konsultingowe, które wykraczają poza początkowy produkt?

Tak. Workspace369 zawiera oferty z e-podpisem i pełne fakturowanie z płatnościami kartą online. Jeśli rozmowa doradcza ujawni potrzebę niestandardowych konsultacji, możesz wygenerować szczegółową ofertę i powiązaną fakturę bezpośrednio w ramach projektu klienta, którą klient może przeglądać i opłacić za pośrednictwem swojego portalu.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo