2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla geodetów

CRM dla geodetów ze specyficznym przepływem pracy

Geodeci potrzebują jasnego śledzenia instrukcji klienta, aktualizacji projektów i harmonogramów terenowych. Gdy klienci modyfikują granice działek w trakcie projektu, zamieszanie administracyjne może opóźnić ekipy terenowe i prowadzić do sporów o płatności. Workspace369 przechowuje dane klientów, propozycje, zadania projektowe, harmonogramy terenowe i faktury w jednym systemie, dzięki czemu każda zmiana granic dociera zarówno do ekipy terenowej, jak i do ostatecznej faktury.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla geodetów w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „zarejestrowania zmiany granic” do „wystawienia skorygowanej faktury”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wyzwania administracyjne w projektach geodezyjnych

Niewłaściwie zarządzane zmiany granic

Kiedy klient zlecający badanie zmienia granice terenu objętego uzgodnioną instrukcją, ekipy terenowe mogą łatwo wykonać pracę na podstawie nieaktualnych zakresów. Bez zapisu administracyjnego łączącego nowe pliki graniczne z zadaniami projektowymi, ekipy polegają na ustnych aktualizacjach. Powoduje to zmarnowane godziny pracy w terenie, niedokładne znaczniki granic i znaczne tarcia administracyjne przy próbie poprawienia zadań terenowych bez jasnych plików historycznych.

Fragmentaryczne rozmowy z klientem

Geodeci często otrzymują krytyczne aktualizacje instrukcji za pośrednictwem wielu wiadomości tekstowych, rozmów telefonicznych i prywatnych e-maili. Gdy klient zmienia parametry obszaru pomiarowego, te szczegóły pozostają uwięzione w poszczególnych kanałach komunikacji. Personel administracyjny nie może łatwo zweryfikować ostatecznego uzgodnionego zakresu, co prowadzi do fakturowania nieaktualnych ofert i planowania zadań terenowych dla niewłaściwych działek lub współrzędnych.

Nieśledzone konflikty w harmonogramowaniu w terenie

Konflikty w planowaniu terenowym pojawiają się, gdy nowe instrukcje dotyczące granic wymagają dodatkowego czasu na miejscu, który nie został pierwotnie przydzielony. Jeśli planowanie jest zarządzane w oddzielnych kalendarzach osobistych, zespół biurowy nie widzi, że brygada potrzebuje dodatkowego dnia. Ten brak widoczności prowadzi do nadmiernego rezerwowania, niedotrzymania terminów kolejnych projektów klientów i nieskoordynowanych działań terenowych.

Rozłączone fakturowanie i zakres prac

Kiedy modyfikacje granic wymagają dodatkowych godzin pracy w terenie lub biurze, zmiany te często pomija się w ostatecznej fakturze. Bez bezpośredniego powiązania między zmodyfikowaną propozycją, zaktualizowanymi zadaniami a ostateczną fakturą, firma geodezyjna ponosi dodatkowe koszty operacyjne. Prowadzi to do utraty przychodów i ciągłych sporów dotyczących nieudokumentowanych prac geodezyjnych poza zakresem.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy modyfikacji granic

01

Zapisanie rewizji granic

Gdy klient prosi o zmianę granicy działki, pracownik musi natychmiast otworzyć rekordy klienta i zarejestrować szczegóły modyfikacji. Operator odnotowuje konkretne zmiany jako rekord w briefie, zapewniając udokumentowanie nowej instrukcji. Ten krok zapobiega utracie zaktualizowanej prośby w nie monitorowanych kanałach komunikacji przed rozpoczęciem dostosowywania projektu.

02

Aktualizacja ofert i plików

Menedżer tworzy zmienioną ofertę odzwierciedlającą zaktualizowany zakres granic i wszelkie niezbędne korekty opłat. Operator przesyła nowe pliki opisu granic bezpośrednio do folderu projektu. Utrzymując zmienioną ofertę i pliki zgrupowane razem, zespół biurowy zapewnia, że rekord projektu odpowiada najnowszym wymaganiom technicznym klienta przed wdrożeniem w terenie.

03

Korygowanie zadań i harmonogramów projektu

Koordynator projektu modyfikuje istniejące zadania, aby odzwierciedlić zmienione parametry graniczne. Koordynator dostosowuje harmonogram zespołu, aby zapewnić wystarczający czas terenowy na rozszerzony zakres. W ten sposób ekipy terenowe widzą zaktualizowane instrukcje zadań i dostosowania harmonogramu przed spakowaniem instrumentów geodezyjnych i wyjazdem na teren.

04

Publikowanie w portalu klienta

Zespół administracyjny przesyła zaktualizowane szczegóły projektu i zmienione daty planowania do portalu klienta. Pracownik inicjuje nową rozmowę w portalu, aby powiadomić klienta o aktualizacjach. Pozwala to klientowi na dostęp do aktualnego statusu projektu i przeglądanie zaktualizowanej listy zadań, zapewniając spójność działań wszystkich stron.

05

Wystawianie skorygowanej faktury

Po zakończeniu prac terenowych i biurowych, administrator rozliczeń generuje fakturę na podstawie zmienionej oferty i wykonanych zadań. Administrator weryfikuje, czy faktura odzwierciedla dodatkowe prace graniczne zarejestrowane w zarysie. Sfinalizowana faktura jest wysyłana do klienta, zapewniając dokładne odzyskanie kosztów wszystkich wykonanych czynności geodezyjnych.

Zakres produktu

Operacje klienckie dla geodetów

  • Zmieniona instrukcja dotycząca granic działki może zostać zarejestrowana jako wpis w briefie w ramach danych klienta, a aktualizacja jest widoczna dla zespołu planującego.
  • Zaktualizowane pliki graniczne i poprawione oferty można bezpośrednio powiązać z aktywnym projektem bez nadpisywania historycznych plików pierwotnej instrukcji.
  • Konto testowego klienta w portalu klienta pokazuje zmienione zadania projektowe i daty harmonogramu, dzięki czemu klient może zobaczyć aktualizacje.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny i testowania zmian granic ankiety

Jak system obsługuje zmiany granic terenu badania?

Gdy klient zmienia granicę działki, pracownik rejestruje szczegóły jako rekord w briefie w ramach rekordów klienta. Operator aktualizuje ofertę, dołącza nowe pliki i dostosowuje zadania projektowe i harmonogram, aby dopasować je do nowego zakresu, utrzymując spójność wszystkich rekordów.

Czy możemy używać tego oprogramowania do generowania certyfikowanych materiałów GIS lub mapowych?

Przechowuj instrumenty badawcze, mapowanie, GIS i certyfikowane wyniki w swoich specjalistycznych systemach geodezyjnych. Workspace369 zarządza pracą z klientem wokół nich: dane klientów, oferty, zadania projektowe, harmonogramy terenowe, pliki i faktury.

Jak ekipy terenowe widzą aktualizacje swoich codziennych harmonogramów badań?

Dwukierunkowa synchronizacja z Kalendarzem Google umieszcza każde przypisane wydarzenie terenowe w Kalendarzu Google wybranym przez każdego członka zespołu. Gdy zmiana granic wymaga dostosowania harmonogramu, koordynator biura aktualizuje kalendarz. Zespół przegląda zmodyfikowane zadania i pliki przed wykonaniem prac terenowych, upewniając się, że pracuje zgodnie z najnowszymi instrukcjami.

Czy możemy udostępniać poprawione propozycje granic bezpośrednio naszym klientom?

Tak. Twój zespół biurowy może udostępniać poprawione oferty i zaktualizowane pliki za pośrednictwem portalu klienta, a klienci zatwierdzają i podpisują oferty elektronicznie za pomocą publicznego linku. Możesz również użyć funkcji rozmów, aby powiadomić klienta o zmianach. Zapewnia to klientowi możliwość przeglądu dostosowań i dostępu do jego rekordów projektowych w dowolnym momencie.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo