2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla agencji generujących leady

CRM dla agencji generujących leady ze specyficznym przepływem pracy

Agencje generujące leady wymagają jasnej dokumentacji do zarządzania definicjami klienta i parametrami dostarczania. Workspace369 zarządza danymi klientów, propozycjami, projektami, dostarczaniem plików i fakturami w jednym miejscu. Podpisane propozycje, rozmowy i ustrukturyzowane zapisy dostarczania pomagają rozwiązywać spory z klientami dotyczące kryteriów akceptacji leadów.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agencji generujących leady w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta i propozycji” do „uzgodnienia dostaw i wystawienia faktur”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w zarządzaniu dostarczaniem leadów

Sporne kryteria akceptacji leadów

Gdy klient kwestionuje, czy dostarczony lead spełnia uzgodnioną definicję, agencje bez jasnych zapisów ponoszą straty przychodów. Nieporozumienia pojawiają się, gdy pierwotne kryteria leada są ukryte w rozproszonych e-mailach. Bez ustrukturyzowanego zapisu klienta i jasnych ram oferty, weryfikacja dokładnych parametrów uzgodnionych podczas onboardingu wymaga ręcznego przeszukiwania nieuporządkowanych plików, co spowalnia rozwiązywanie sporów i podważa zaufanie klienta.

Rozproszona historia komunikacji

Rozmowy z klientami dotyczące dostosowania celów często odbywają się w wielu niepołączonych kanałach. Kiedy klient prosi o zmianę swojego idealnego profilu potencjalnego klienta, śledzenie tej konkretnej instrukcji staje się trudne bez zunifikowanych rozmów. Jeśli zespół aktualizuje zadania kampanii bez dokumentowania prośby klienta w centralnym rekordzie klienta, agencja ryzykuje dostarczenie leadów, które klient odrzuci na podstawie nieaktualnych definicji kryteriów.

Rozłączone śledzenie dostaw

Zarządzanie harmonogramami dostaw i kamieniami milowymi kampanii za pomocą oddzielnych narzędzi tworzy luki operacyjne. Kiedy zadania projektowe są oddzielone od rejestrów klientów i propozycji, trudno jest śledzić, czy agencja dotrzymała tygodniowego wolumenu dostaw. To rozłączenie prowadzi do pominięcia terminów, opóźnień w aktualizacjach dla klientów i braku przejrzystości co do tego, które pliki kampanii zostały faktycznie dostarczone do portalu klienta.

Spory dotyczące fakturowania i opóźnienia

Rozliczanie klientów za pakiety leadów wymaga precyzyjnego dopasowania między dostarczonymi wolumenami a warunkami faktury. Gdy faktury są generowane bez bezpośredniego odniesienia do pierwotnej oferty lub kamieni milowych projektu, klienci często opóźniają płatności w celu weryfikacji liczb. Rozwiązywanie tych rozbieżności w rozliczeniach wymaga ręcznego uzgadniania plików dostaw i dzienników rozmów, co wydłuża cykl płatności i generuje obciążenie administracyjne.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Ustrukturyzowane Operacje dla Dostarczania Leadów

01

Ustanowienie rekordu klienta i oferty

Przepływ pracy rozpoczyna się od utworzenia kompleksowego rekordu klienta, który zawiera kontakty, warunki i historię. Sporządzasz szczegółową ofertę, określającą dokładne definicje akceptacji leadów, zobowiązania dotyczące wolumenu i poziomy cenowe. Operator ludzki zapisuje określone definicje kryteriów leadów bezpośrednio w tekście briefu w pliku oferty, zapewniając, że obie strony mogą odwoływać się do zarejestrowanej decyzji w uzgodnionym briefie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek realizacji kampanii.

02

Mapowanie projektów i zadań operacyjnych

Po sfinalizowaniu oferty tworzysz dedykowany projekt dla kampanii generowania leadów. W ramach tego projektu tworzysz konkretne zadania dotyczące budowania listy, uruchamiania kampanii i kontroli jakości. Operatorzy wykorzystują te zadania do śledzenia codziennych postępów i zapewnienia, że zespół wykonuje ręczne kroki weryfikacyjne w odniesieniu do kryteriów akceptacji leadów zapisanych w zleceniu klienta przed dostarczeniem jakichkolwiek plików.

03

Zarządzanie rozmowami i harmonogramami przeglądów

Wszystkie komunikacje z klientami są przechowywane w obszarze rozmów systemu w celu śledzenia informacji zwrotnych na temat jakości potencjalnych klientów. Używasz funkcji planowania do organizowania regularnych przeglądów wyników z klientem. Wszelkie korekty profilu docelowego omówione podczas tych spotkań są ręcznie rejestrowane w danych klienta, zapewniając, że zespół operacyjny odpowiednio aktualizuje swoje listy kontrolne zadań.

04

Dostarczanie plików przez portal klienta

Dostarczone listy leadów są przesyłane jako pliki bezpośrednio do bezpiecznego portalu klienta (załączniki plików klienta zaczynają się w Specialist). Zapewnia to klientowi natychmiastowy dostęp do materiałów, jednocześnie zachowując zapis tego, co dokładnie zostało wysłane i kiedy. Operator instruuje klienta, aby przejrzał pliki w portalu, aby potwierdzić, że dostawa odpowiada parametrom aktywnego projektu.

05

Uzgodnienie dostaw i wystawienie faktur

Na koniec cyklu rozliczeniowego generujesz faktury na podstawie warunków ustalonych w pierwotnej ofercie. Operator przegląda ukończone zadania i dostarczone pliki w ramach projektu, aby zweryfikować dokładną liczbę uczestników. Ostateczna faktura jest wysyłana do klienta, poparta pełną historią rozmów i dostarczonych plików dostępnych w portalu.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla agencji generowania leadów

  • Ludzki operator może zlokalizować pierwotne kryteria akceptacji oferty w tekście oferty w ciągu trzech kliknięć od głównego rejestru klienta podczas symulacji sporu.
  • Operator może zweryfikować przesłane pliki dostarczania leadów w portalu klienta, porównując zarejestrowane pliki z wymaganiami projektu w celu weryfikacji.
  • Wszystkie rozmowy z klientami dotyczące informacji zwrotnych i notatki z zaplanowanych przeglądów kampanii są bezpośrednio powiązane z konkretnym projektem, co umożliwia natychmiastowe powiązanie z wystawionymi fakturami.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny i akceptacji

Jak system pomaga rozwiązać spór dotyczący jakości leadów?

Gdy klient kwestionuje leada, operator ręczny sprawdza oryginalny tekst oferty w zapisie klienta, aby zweryfikować uzgodnione kryteria. Następnie porównuje dostarczone pliki w portalu klienta i przegląda historię rozmów, aby ustalić, czy jakiekolwiek korekty profilu zostały zarejestrowane w briefie podczas zaplanowanych spotkań, dostarczając zarejestrowane informacje w celu rozwiązania problemu.

Czy możemy zautomatyzować kwalifikację potencjalnych klientów lub wzbogacanie danych?

Wyzwalacze i warunki leadów w automatyzacjach przepływu pracy uruchamiają skonfigurowany przepływ kwalifikacji, a lejki przechwytują leady do CRM. Połącz bazę danych potencjalnych klientów lub usługę wzbogacania danych, aby uzyskać dane z listy, przetestuj rzeczywiste kryteria akceptacji i zachowaj odpowiedzialnego recenzenta dla wyjątków.

Jak śledzić zmiany w profilu docelowym klienta?

Wszelkie zmiany w docelowym profilu klienta muszą być ręcznie rejestrowane w tekście briefu w rekordzie klienta lub plikach projektu. Gdy zmiana jest omawiana podczas zaplanowanego spotkania lub za pośrednictwem rozmów, operator aktualizuje odpowiednie zadania i pliki, aby zespół realizujący kampanie działał zgodnie ze zmienionymi kryteriami.

Czy istnieje zautomatyzowany przepływ pracy zatwierdzania dostarczonych plików?

Automatyzacje przepływu pracy obsługują tworzenie zadań i powiadomienia zespołowe dzięki skonfigurowanym wyzwalaczom i warunkom. Przetestuj wymagane przypisanie właściciela i kroki przeglądu przed jego włączeniem. Członek zespołu przesyła pliki dostarczania leadów do portalu klienta i prosi klienta o sprawdzenie i zapisanie swoich uwag dotyczących dostarczonych leadów bezpośrednio w historii konwersacji.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo