Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla agencji generowania leadów, od uzgodnionych kryteriów po fakturę za realizację.

Agencje generujące leady wymagają jasnej dokumentacji do zarządzania definicjami klienta i parametrami dostarczania. Workspace369 zarządza danymi klientów, ofertami, projektami, dostarczaniem plików i fakturami w jednym miejscu. Podpisane oferty, rozmowy i ustrukturyzowane zapisy dostarczania pomagają rozwiązywać spory z klientami dotyczące kryteriów akceptacji leadów.

Zacznij za darmo Zobacz ceny zespołowe

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agencji generujących leady w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta i oferty” do „uzgodnienia dostaw i wystawienia faktur”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Porównanie CRM dla agencji generowania leadów

Agencje zajmujące się generowaniem leadów potrzebują dwóch zestawów. GoHighLevel (od 97 USD miesięcznie) dokumentuje podkonta klientów, white-label i ponowne rozliczanie użycia na potrzeby pracy kampanii, a Apollo, Instantly, Pipedrive i HubSpot zajmują się pozyskiwaniem i lejkiem sprzedaży. Workspace369 plasuje się na drugim miejscu jako strona klienta: oferty, umowy, umowy cykliczne, faktury cykliczne i portal od 29 USD miesięcznie dla jednego użytkownika. Nie jest to sekwencer wychodzący ani dialer kampanii.

NarzędziePraca, którą obejmujeCena wejścia (miesięcznie / rozliczane rocznie)Kluczowa bramaGłówne ograniczenie
GoHighLevelKampanie klienta, white-label97 USD / 970 USD rocznie (3 subkonta)Nieograniczona liczba subkont za 297 USDKoszty użytkowania na górze; brak ofert lub abonamentów w wykazie
Workspace369Dokumentacja klienta i rozliczenia29 USD / 23,25 USD (Cadet, jedno stanowisko)Dwa stanowiska i SMS w Voyager za 74 USDBrak sekwencera wychodzącego lub dialera
PipedriveWłasny lejek sprzedaży24 USD / 14 USD za stanowisko (Lite)Sekwencje w planie Growth, umowy w planie PremiumBrak zleceń stałych lub portalu w ofercie
HubSpot CRMKontakt i rekord transakcji$0 bezpłatny, Starter 20 USD wg cennika za stanowiskoPrzepływy pracy ograniczone w StarterBrak fakturowania
ApolloPozyskiwanie klientów i sekwencje$0 bezpłatny; 65 USD / 49 USD za stanowisko (Basic)Organizacja wymaga 3 stanowiskBrak rekordów klientów lub rozliczeń
NatychmiastWysyłanie zimnych e-maili47 USD widok miesięczny / 37,60 USD roczny przełącznik (Growth)Limity kontaktów i e-maili według planuBrak rekordów klientów lub rozliczeń

Ceny i limity z oficjalnych stron cenowych każdego dostawcy, sprawdzone 19 października 2026 r., w USD. Ceny mogą ulec zmianie, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie operacyjne w zarządzaniu dostarczaniem leadów

Sporne kryteria akceptacji leadów

Gdy klient kwestionuje, czy dostarczony lead spełnia uzgodnioną definicję, agencje bez jasnych zapisów ponoszą straty przychodów. Nieporozumienia pojawiają się, gdy pierwotne kryteria leada są ukryte w rozproszonych e-mailach. Bez ustrukturyzowanego zapisu klienta i jasnych ram oferty, weryfikacja dokładnych parametrów uzgodnionych podczas onboardingu wymaga ręcznego przeszukiwania nieuporządkowanych plików, co spowalnia rozwiązywanie sporów i podważa zaufanie klienta.

Rozproszona historia komunikacji

Rozmowy z klientami dotyczące dostosowania celów często odbywają się w wielu niepołączonych kanałach. Kiedy klient prosi o zmianę swojego idealnego profilu potencjalnego klienta, śledzenie tej konkretnej instrukcji staje się trudne bez zunifikowanych rozmów. Jeśli zespół aktualizuje zadania kampanii bez dokumentowania prośby klienta w centralnym rekordzie klienta, agencja ryzykuje dostarczenie leadów, które klient odrzuci na podstawie nieaktualnych definicji kryteriów.

Rozłączone śledzenie dostaw

Zarządzanie harmonogramami dostaw i kamieniami milowymi kampanii za pomocą oddzielnych narzędzi tworzy luki operacyjne. Kiedy zadania projektowe są oddzielone od rejestrów klientów i ofert, trudno jest śledzić, czy agencja dotrzymała tygodniowego wolumenu dostaw. To rozłączenie prowadzi do pominięcia terminów, opóźnień w aktualizacjach dla klientów i braku przejrzystości co do tego, które pliki kampanii zostały faktycznie dostarczone do portalu klienta.

Spory dotyczące fakturowania i opóźnienia

Rozliczanie klientów za pakiety leadów wymaga precyzyjnego dopasowania między dostarczonymi wolumenami a warunkami faktury. Gdy faktury są generowane bez bezpośredniego odniesienia do pierwotnej oferty lub kamieni milowych projektu, klienci często opóźniają płatności w celu weryfikacji liczb. Rozwiązywanie tych rozbieżności w rozliczeniach wymaga ręcznego uzgadniania plików dostaw i dzienników rozmów, co wydłuża cykl płatności i generuje obciążenie administracyjne.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Ustrukturyzowane Operacje dla Dostarczania Leadów

01

Ustanowienie rekordu klienta i oferty

Przepływ pracy rozpoczyna się od utworzenia kompleksowego rekordu klienta, który zawiera kontakty, warunki i historię. Sporządzasz szczegółową ofertę, określającą dokładne definicje akceptacji leadów, zobowiązania dotyczące wolumenu i poziomy cenowe. Operator ludzki zapisuje określone definicje kryteriów leadów bezpośrednio w tekście briefu w pliku oferty, zapewniając, że obie strony mogą odwoływać się do zarejestrowanej decyzji w uzgodnionym briefie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek realizacji kampanii.

02

Mapowanie projektów i zadań operacyjnych

Po sfinalizowaniu oferty tworzysz dedykowany projekt dla kampanii generowania leadów. W ramach tego projektu tworzysz konkretne zadania dotyczące budowania listy, uruchamiania kampanii i kontroli jakości. Operatorzy wykorzystują te zadania do śledzenia codziennych postępów i zapewnienia, że zespół wykonuje ręczne kroki weryfikacyjne w odniesieniu do kryteriów akceptacji leadów zapisanych w zleceniu klienta przed dostarczeniem jakichkolwiek plików.

03

Zarządzanie rozmowami i harmonogramami przeglądów

Wszystkie komunikacje z klientami są przechowywane w obszarze rozmów systemu w celu śledzenia informacji zwrotnych na temat jakości potencjalnych klientów. Używasz funkcji planowania do organizowania regularnych przeglądów wyników z klientem. Wszelkie korekty profilu docelowego omówione podczas tych spotkań są ręcznie rejestrowane w danych klienta, zapewniając, że zespół operacyjny odpowiednio aktualizuje swoje listy kontrolne zadań.

04

Dostarczanie plików przez portal klienta

Dostarczone listy potencjalnych klientów są przesyłane jako pliki bezpośrednio do bezpiecznego portalu klienta (załączniki do plików klienta są zawarte w każdym planie). Zapewnia to klientowi natychmiastowy dostęp do materiałów, jednocześnie zachowując zapis tego, co dokładnie zostało wysłane i kiedy. Operator ludzki instruuje klienta, aby przejrzał pliki w portalu, aby potwierdzić, że dostawa odpowiada parametrom aktywnego projektu.

05

Uzgodnienie dostaw i wystawienie faktur

Na koniec cyklu rozliczeniowego generujesz faktury na podstawie warunków ustalonych w pierwotnej ofercie. Operator przegląda ukończone zadania i dostarczone pliki w ramach projektu, aby zweryfikować dokładną liczbę uczestników. Ostateczna faktura jest wysyłana do klienta, poparta pełną historią rozmów i dostarczonych plików dostępnych w portalu.

Obsługa klienta dla agencji generowania leadów

  • Ludzki operator może zlokalizować pierwotne kryteria akceptacji oferty w tekście oferty w ciągu trzech kliknięć od głównego rejestru klienta podczas symulacji sporu.
  • Operator może zweryfikować przesłane pliki dostarczania leadów w portalu klienta, porównując zarejestrowane pliki z wymaganiami projektu w celu weryfikacji.
  • Wszystkie rozmowy z klientami dotyczące informacji zwrotnych i notatki z zaplanowanych przeglądów kampanii są bezpośrednio powiązane z konkretnym projektem, co umożliwia natychmiastowe powiązanie z wystawionymi fakturami.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Cena za zespół, nie za osobę.

Każdy plan zespołowy zawiera miejsca. Umowy, faktury cykliczne, oferty i dane klientów są dostępne w każdym planie. Dodatkowe miejsca kosztują 10 USD miesięcznie za każde.
Podstawowe narzędzia dla małego zespołu

Voyager

$74 / miesiąc

Oferta założycielska: 444 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie

2 miejsca w zestawie

Rozpocznij okres próbny Voyager

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 74 $/miesiąc za plan Voyager. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Większość agencji

Specialist

$149 / miesiąc

Oferta założycielska: 894 $ za pierwszy rok, rozliczane rocznie

10 miejsc w zestawie

Rozpocznij okres próbny Specialist

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 149 $/miesiąc za plan Specialist. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Większe operacje

Commander

$299 / miesiąc

Oferta założycielska: 1794 USD za pierwszy rok, płatne rocznie

20 miejsc w zestawie

Rozpocznij okres próbny Commander

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: 299 $/miesiąc za plan Commander. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Oferta dla członków założycieli na plany roczne: pierwszy rok kosztuje tyle samo co 6 miesięcy, dla pierwszych 100 klientów, którzy dołączą do 31 października. Rozliczenia miesięczne w USD. Porównaj wszystkie planyWolisz najpierw przejść przez pokaz? Zarezerwuj demo.

Bezpłatna konfiguracja konta i pomoc w migracji

Nasz zespół skonfiguruje Twoją przestrzeń roboczą razem z Tobą i pomoże przenieść Twoich klientów i faktury z narzędzi, których teraz używasz.

Wyeksportuj dane jako arkusz kalkulacyjny, a Import AI dopasuje kolumny za Ciebie. W nietypowych przypadkach pomoże wsparcie.

Oferta kończy się .

Zacznij za darmo

14 dni za darmo · wymagana karta · potem 29 USD/miesiąc · anuluj w dowolnym momencie

Po rejestracji odbierz bezpłatną konfigurację w swojej przestrzeni roboczej.

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij okres próbny, zaproś zespół i przez ograniczony czas skorzystaj z bezpłatnej pomocy w konfiguracji i migracji w swoim miejscu pracy. Wolisz najpierw pokaz? Zarezerwuj demo.
Zacznij za darmo Zarezerwuj demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria oceny i akceptacji

Jak system pomaga rozwiązać spór dotyczący jakości leadów?

Gdy klient kwestionuje leada, operator ręczny sprawdza oryginalny tekst oferty w zapisie klienta, aby zweryfikować uzgodnione kryteria. Następnie porównuje dostarczone pliki w portalu klienta i przegląda historię rozmów, aby ustalić, czy jakiekolwiek korekty profilu zostały zarejestrowane w briefie podczas zaplanowanych spotkań, dostarczając zarejestrowane informacje w celu rozwiązania problemu.

Czy możemy zautomatyzować kwalifikację potencjalnych klientów lub wzbogacanie danych?

Wyzwalacze i warunki leadów w automatyzacjach przepływu pracy uruchamiają skonfigurowany przepływ kwalifikacji, a lejki przechwytują leady do CRM. Połącz bazę danych potencjalnych klientów lub usługę wzbogacania danych, aby uzyskać dane z listy, przetestuj rzeczywiste kryteria akceptacji i zachowaj odpowiedzialnego recenzenta dla wyjątków.

Jak śledzić zmiany w profilu docelowym klienta?

Wszelkie zmiany w docelowym profilu klienta muszą być ręcznie rejestrowane w tekście briefu w rekordzie klienta lub plikach projektu. Gdy zmiana jest omawiana podczas zaplanowanego spotkania lub za pośrednictwem rozmów, operator aktualizuje odpowiednie zadania i pliki, aby zespół realizujący kampanie działał zgodnie ze zmienionymi kryteriami.

Czy istnieje zautomatyzowany przepływ pracy zatwierdzania dostarczonych plików?

Automatyzacje przepływu pracy obsługują tworzenie zadań i powiadomienia zespołowe dzięki skonfigurowanym wyzwalaczom i warunkom. Przetestuj wymagane przypisanie właściciela i kroki przeglądu przed jego włączeniem. Członek zespołu przesyła pliki dostarczania leadów do portalu klienta i prosi klienta o sprawdzenie i zapisanie swoich uwag dotyczących dostarczonych leadów bezpośrednio w historii konwersacji.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.