2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla coachów życiowych

CRM dla coachów życiowych z przepływami pracy administracji klienta

Trenerzy życia napotykają tarcia operacyjne, gdy klient zmienia dostępność w trakcie programu, podczas gdy jego opłacony pakiet sesji pozostaje niezmieniony. Workspace369 zarządza praktyką coachingową w jednym systemie: danymi klientów, propozycjami, harmonogramem, wiadomościami od klientów i fakturami. Automatyzacje przepływu pracy e-mail i powiadomienia wewnętrzne obsługują rutynowe działania następcze, a bezpośrednie edycje kalendarza i rekordu klienta obsługują nieoczekiwane zmiany harmonogramu, dzięki czemu nigdy nie tracisz z oczu pierwotnej umowy ani kamieni milowych fakturowania.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla coachów życiowych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „przeglądu pierwotnej propozycji” do „dostosowania faktur do nowych terminów”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wyzwania operacyjne w zarządzaniu coachingiem

Konflikty w harmonogramie w trakcie trwania umowy

Gdy klient coachingowy nagle zmienia dostępność, sztywne zautomatyzowane systemy często anulują całą sekwencję projektu lub powodują niedopasowanie przyszłych faktur. Coachowie życia muszą sprawdzać kalendarze planowania i dostosowywać zadania projektowe do nowego harmonogramu. Workspace369 pozwala na przesuwanie dat sesji i aktualizację zadań w danych klienta, podczas gdy historyczne pliki i przeszłe rozmowy pozostają w historii klienta, dzięki czemu każda aktualizacja jest konsekwentnie rejestrowana.

Rozłączona historia klienta

Administracja coachingowa cierpi, gdy rozmowy, udostępnione pliki i podpisane propozycje znajdują się w oddzielnych narzędziach. Jeśli klient kwestionuje liczbę pozostałych sesji po zmianie harmonogramu, przeszukiwanie wielu platform powoduje zamieszanie. Workspace369 przechowuje karty klientów, harmonogramy, rozmowy i faktury w jednym rekordzie, dzięki czemu operator może w kilka sekund potwierdzić uzgodnione warunki pakietu i każdą poprawkę.

Niestabilne kamienie milowe fakturowania

Stałe oprogramowanie do fakturowania często wymusza wysyłanie faktur w ściśle określonych terminach, niezależnie od tego, czy sesje coachingowe faktycznie się odbyły. Kiedy klient prosi o pauzę lub zmianę dostępności, faktury mogą wymagać korekty. Workspace369 pozwala coachom przeglądać faktury obok zapisów harmonogramu i zadań, zapewniając, że rozliczenia odpowiadają faktycznej realizacji sesji, a nie niezmiennemu harmonogramowi, który nie odzwierciedla rzeczywistego postępu coachingu.

Fragmentaryczna komunikacja z klientem

Workspace369 udostępnia portal klienta i obszar konwersacji, umożliwiając trenerom udostępnianie plików i aktualizowanie zadań projektowych, dzięki czemu klient może przeglądać status swoich aktywnych projektów i rekordów. Szablony e-mail i zaplanowane wiadomości zapewniają spójność kontroli i przypomnień u każdego klienta.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy krok po kroku dla klienta w przypadku zmian w harmonogramie

01

Przegląd oryginalnej propozycji

Przepływ pracy rozpoczyna się, gdy klient coachingowy prosi o zmianę dostępności. Operator otwiera Workspace369, aby przejrzeć oryginalną ofertę i rekordy klienta, sprawdzając całkowitą liczbę zobowiązanych sesji i uzgodnione warunki rozliczeniowe. Zapewnia to jasność podstaw przed wprowadzeniem jakichkolwiek modyfikacji do aktywnego projektu coachingowego lub przyszłych faktur.

02

Aktualizacja zadań projektowych

Następnie coach otwiera konkretny projekt klienta i dostosowuje terminy nadchodzących zadań. Ponieważ dostępność uległa zmianie, operator może zmienić kolejność zadań sesji, aby odzwierciedlić nowy harmonogram. Ta korekta zapobiega pojawianiu się zadań jako zaległych i zapewnia, że struktura projektu jest zgodna ze zaktualizowanymi ograniczeniami kalendarzowymi klienta.

03

Modyfikacja kalendarza harmonogramowania

Operator otwiera obszar planowania w Workspace369, aby zmodyfikować daty sesji. Trener wybiera nowe przedziały czasowe żądane przez klienta, zachowując identyczną całkowitą ilość pakietów. Osoba może zweryfikować, czy nowe daty nie kolidują z innymi aktywnymi rekordami klientów ani osobistymi zobowiązaniami coachingowymi.

04

Dokumentowanie zmian w rozmowach

Po zaktualizowaniu harmonogramu coach używa funkcji rozmów, aby wysłać podsumowanie do portalu klienta. Coach szczegółowo opisuje nowe daty sesji i zaznacza w tekście wiadomości, że pakiet sesji pozostaje niezmieniony. Operator instruuje klienta, aby sprawdził tę aktualizację w swoim portalu, aby potwierdzić nowy harmonogram.

05

Dopasowywanie faktur do nowych dat

Na koniec operator przegląda sekcję faktur, aby upewnić się, że przyszłe rozliczenia odpowiadają dostosowanemu harmonogramowi. Jeśli przesunięcie harmonogramu opóźnia realizację sesji, trener może edytować daty wystawienia faktury, aby zachować uczciwość. To krzyżowe sprawdzenie zapewnia, że fakturowanie pozostaje dokładne w stosunku do faktycznie dostarczonych klientowi usług coachingowych.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla coachów życiowych

  • Ludzki operator może otworzyć rejestr klienta, zlokalizować aktywny slot w harmonogramie i dostosować go do nowej daty bez zmiany istniejącej zapłaconej faktury lub warunków oferty.
  • Klient może zalogować się do portalu klienta i wyświetlić zaktualizowane zadania sesji i udostępnione pliki odzwierciedlające nowy harmonogram dostępności.
  • Coach może otworzyć zakładkę rozmów i zweryfikować, że pisemny zapis zmiany harmonogramu jest bezpośrednio powiązany z historią projektu klienta.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny i akceptacji

Gdzie mieszczą się notatki kliniczne lub diagnozy dla klientów coachingowych?

Przechowuj notatki kliniczne, diagnozy i dokumentację medyczną w swoim zatwierdzonym systemie dokumentacji medycznej. Workspace369 zarządza działalnością coachingową wokół nich: kartoteki klientów, propozycje, harmonogramy, wiadomości do klienta, faktury i portal klienta.

Jak system obsługuje zmianę dostępności klienta w trakcie programu?

Operator może dostosować sloty harmonogramowania i zaktualizować zadania projektowe w Workspace369. Platforma zawiera automatyzacje przepływu pracy dla e-maili z przypomnieniami i powiadomień wewnętrznych, a bezpośrednie edycje pozwalają trenerowi kontrolować warunki pakietu, z każdą zmianą udokumentowaną w logu rozmów.

Czy klienci mogą niezależnie przeglądać swoje dostosowane zadania projektowe?

Tak. Klienci mogą zalogować się do portalu klienta, aby przeglądać swoje aktywne zadania projektowe, faktury i udostępnione pliki. Wszelkie aktualizacje dokonane przez trenera w zadaniach projektowych lub udostępnionych dokumentach są widoczne dla klienta w portalu, dzięki czemu obie strony widzą ten sam plan.

Jak aktualizowane są faktury po przesunięciu sesji?

Operator aktualizuje fakturę, gdy zmiana harmonogramu przesuwa daty rozliczeń, lub wydaje notę kredytową, jeśli sesja zostanie anulowana. Workspace369 przechowuje faktury, harmonogramy i rekordy klienta razem, dzięki czemu trener sprawdza zmianę i aktualizuje rozliczenia w jednym miejscu.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo