2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla mastermindów

CRM do administracji mastermind i koordynacji grup

Operatorzy mastermindów napotykają na tarcia w koordynacji, gdy narzędzia do pracy z klientami mieszają się z platformami dostarczania społeczności. Workspace369 obsługuje biznesową stronę mastermindu w jednym miejscu: kartoteki klientów, oferty, harmonogramy, wiadomości do klientów i faktury. Menedżerowie zarządzają tam zmianami członkostwa, śledzą zaliczki i podziały płatności oraz organizują projekty grupowe, podczas gdy platforma społecznościowa nadal hostuje sesje na żywo i treści kursów.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla mastermindów w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „otrzymania i zarejestrowania zapytania o grupę” do „potwierdzenia przez portal klienta i rozmowy”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w zarządzaniu mastermind

Zdezorganizowane dane klientów

Zapisy Mastermind często rozpraszają się w oddzielnych systemach, powodując zamieszanie podczas aktualizacji kohort. Kiedy członek prosi o zmianę kohorty, menedżerowie muszą sprawdzić wiele plików, aby zweryfikować status płatności i frekwencję na poprzednich sesjach. Bez jasnego zapisu klienta, Twój zespół administracyjny spędza nadmierny czas na przeszukiwaniu surowych logów rozmów i oddzielnych plików harmonogramów, tylko po to, aby znaleźć aktualne umiejscowienie kohorty członka i historię administracyjną przed rozpoczęciem sesji facylitowanej.

Rozłączone harmonogramowanie i zadania

Koordynacja dat kalendarzowych dla wielu grup mastermind tworzy tarcia administracyjne, gdy zadania są zarządzane w izolacji. Gdy następuje zmiana kohorty, aktualizacja harmonogramu wymaga ręcznego dostosowania powiązanych zadań i weryfikacji dostępu do plików dla członka. Bez wyraźnego powiązania między planowaniem, projektami i zadaniami administracyjnymi, operatorzy ryzykują pominięcie krytycznych kroków przygotowawczych, pozostawiając facylitatorów nieprzygotowanych, a członków bez prawidłowych zaproszeń kalendarzowych do ich nowej grupy mastermind.

Fakturowanie i rozbieżności ofert

Niestandardowe ustalenia płatności lub zmiany grup w trakcie trwania kursu mogą powodować rozbieżności między aktywnymi ofertami a wystawionymi fakturami. Jeśli członek zmienia grupę, jego warunki rozliczeniowe mogą wymagać ręcznej korekty lub weryfikacji w stosunku do oryginalnego tekstu oferty. Zarządzanie fakturami oddzielnie od danych klienta i rozmów utrudnia śledzenie, czy członek zapłacił za swoje obecne miejsce przed uczestnictwem w następnej sesji mastermind.

Rozproszone rozmowy administracyjne

Kiedy prośby o przeniesienie kohorty pojawiają się za pośrednictwem SMS-ów, e-maili lub platform społecznościowych, kontekst łatwo się gubi. Personel administracyjny musi przeszukiwać wiele kanałów komunikacji, aby znaleźć formalną prośbę i odpowiedź koordynatora. Dołączanie rozmów bezpośrednio do danych klienta pomaga zapobiegać tym lukom komunikacyjnym, dzięki czemu notatki administracyjne, przesłane pliki i aktualizacje harmonogramów mogą być przeglądane przez zespół zarządzający członkostwem w mastermind.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Jasny przepływ pracy dla korekt kohorty Mastermind

01

Odbierz i Zarejestruj Żądanie Kohorty

Ludzki koordynator otrzymuje prośbę o zmianę grupy od członka mastermind. Koordynator otwiera rejestry klienta w systemie, aby zlokalizować profil członka i przegląda historyczne rozmowy. Zamiast natychmiast modyfikować dostęp do społeczności na żywo, koordynator odnotowuje prośbę bezpośrednio w uzgodnionym briefie, aby zespół administracyjny mógł przejrzeć podaną preferencję członka przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w harmonogramie.

02

Zweryfikuj warunki oferty i faktury

Koordynator przegląda aktywne oferty i faktury powiązane z zapisem członka. Sprawdza, czy opłaty członkowskie są w pełni opłacone i czy pierwotne warunki oferty uwzględniają transfer kohorty. Jeśli istnieje zaległa faktura, koordynator wysyła link do płatności i przypomnienie z Workspace369, potwierdzając kwalifikowalność finansową przed przeniesieniem członka do innego harmonogramu grupy prowadzonej.

03

Aktualizuj zadania i projekty kohorty

Koordynator otwiera główny projekt operacji mastermind i aktualizuje odpowiednie zadania dotyczące nadchodzącej sesji. Przypisuje zadanie operatorowi ludzkiemu do aktualizacji zewnętrznego dostępu do platformy społecznościowej. Aktualizując te zadania w ramach projektu, zespół tworzy jasną listę kontrolną, która ma kierować operatorem w okresie przejściowym kohorty.

04

Dostosuj harmonogram i dostęp do plików

Operator aktualizuje rekordy planowania, aby usunąć członka ze starego kalendarza grupy i dodać go do nowych dat sesji. Przegląda pliki dołączone do rekordu klienta, aby upewnić się, że wszelkie materiały przygotowawcze lub briefy sesji są gotowe dla nowej grupy. Ten krok zapewnia, że członek otrzymuje prawidłowe powiadomienia kalendarzowe o nadchodzącej sesji prowadzonej.

05

Potwierdź przez portal klienta i rozmowy

Koordynator wysyła bezpośrednią wiadomość za pomocą funkcji rozmów, aby powiadomić członka o zakończonej zmianie. Instrukcje dla członka polegają na zalogowaniu się do portalu klienta w celu weryfikacji zaktualizowanego harmonogramu kalendarza i dostępu do nowych plików sesji. Ta ostateczna kontrola zapewnia, że członek jest w pełni poinformowany i prawidłowo dopasowany do swojej nowej kohorty mastermind przed rozpoczęciem sesji na żywo.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla mastermindów

  • Zapis klienta zawiera udokumentowaną notatkę w uzgodnionym briefie, szczegółowo opisującą prośbę o zmianę kohorty, zapewniając, że zespół administracyjny może ręcznie zweryfikować historię próśb członka.
  • Kalendarz harmonogramowania wyświetla członka w datach sesji nowej kohorty, podczas gdy stare daty kalendarza kohorty nie pokazują już przypisanego profilu członka.
  • Log rozmów i dostęp do portalu klienta są weryfikowane przez operatora ludzkiego, potwierdzając, że wiadomość potwierdzająca i zaktualizowane pliki sesji są widoczne dla członka.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny i akceptacji dla operacji Mastermind

Jak Workspace369 współpracuje z uprawnieniami w mojej zewnętrznej aplikacji społecznościowej?

Uprawnienia społeczności pozostają w Twojej aplikacji społecznościowej. Z Specialist, webhooki i API Workspace369 mogą przekazywać zmiany członkostwa do niej, lub operator aktualizuje dostęp z zadania przypisanego w Workspace369. Tak czy inaczej, każda zmiana członkostwa w mastermind ma jasnego właściciela i rekord.

Jak obsłużyć niestandardowe warunki płatności dla członka mastermind?

Możesz zarządzać niestandardowymi warunkami płatności, tworząc określone oferty i faktury bezpośrednio w rekordzie klienta członka. Menedżer może przejrzeć historię rozmów, dostosować fakturę, przyjąć depozyt lub podzielić płatność oraz śledzić status płatności, aby zapewnić zgodność członka z warunkami Twojego mastermindu.

Gdzie przechowujemy materiały przygotowawcze do sesji mastermind dla członków?

Możesz przesłać materiały przygotowawcze do sesji do sekcji plików rekordu klienta lub połączyć je w zadaniu projektowym. Członkowie mogą następnie przeglądać te udostępnione pliki za pośrednictwem swojego portalu klienta, po tym jak operator udostępni pliki i sprawdzi uprawnienia dostępu do portalu.

Czy ta platforma może śledzić obecność na naszych sesjach wideo mastermind na żywo?

Tak. Po każdym spotkaniu mastermind facylitator rejestruje obecność w uzgodnionym briefie lub konkretnym zadaniu sesji, dzięki czemu znajduje się ono w rekordzie członka obok harmonogramu, rozmów i rozliczeń.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo