Zapytanie o kredyt hipoteczny wymaga starannego zarządzania administracyjnego, zanim trafi ono do formalnego etapu underwritingowego. Pośrednicy potrzebują jednego miejsca do zarządzania wczesnymi interakcjami z pożyczkobiorcą, zanim plik trafi do pożyczkodawcy.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.
Workspace369 obsługuje etap przed złożeniem wniosku: dane klientów, rozmowy, konsultacje, gromadzenie dokumentów, oferty i faktury, gotowe do przekazania systemowi pożyczkodawcy.
Kluczowe fakty
CRM dla pośredników hipotecznych w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „rejestrowania wstępnego zapytania” do „śledzenia postępów przez projekty”.
Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Systemy CRM dla brokerów kredytów hipotecznych: BNTouch ($95 za użytkownika miesięcznie dla 2 do 10 użytkowników, miesięcznie) zawiera potok kredytowy, kampanie i formularz online 1003, a Jungo Lite ($96 za użytkownika płatne rocznie na podstawie umowy rocznej) dodaje formularz przyjęcia zgłoszeń i integracje partnerskie. HubSpot oferuje bezpłatne narzędzia dla 2 użytkowników. Workspace369 nie zawiera synchronizacji z systemem kredytowym ani strony wniosku kredytowego, więc nadaje się tylko jako prosty zapis klienta, gdy plik kredytowy znajduje się gdzie indziej. Sprawdź wymagania dotyczące zgodności z własnym zespołem.
| Narzędzie | Cena planu | Miesięcznie | Rozliczane rocznie | Funkcje kredytowe wymienione w tym planie | Limity | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2-10 użytkowników | 95 USD za użytkownika (165 USD za jednego użytkownika) | Nie pokazano | Potok kredytowy, kampanie, punkt sprzedaży z formularzem 1003 online; integracje LOS wykonane dla Ciebie w wersji Enterprise; grupa integracji CRM nie jest nazwana | 5000 rekordów na użytkownika; miesiąc do miesiąca | Brak bezpłatnego okresu próbnego; demo |
| Jungo | Jungo Lite | 119 USD za użytkownika | 96 USD za użytkownika | Formularz zgłoszeniowy leadów, portal agenta, integracje partnerskie; brak synchronizacji LOS | Roczny minimalny kontrakt; 249 USD lub 299 USD za konfigurację | Darmowe demo |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 USD za stanowisko (lista) | 20 USD za stanowisko (lista) | Brak; ogólny CRM | Darmowe narzędzia dla maksymalnie 2 użytkowników | Darmowe narzędzia, bez karty |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 USD miesięcznie | Brak; formularze przyjęcia i portal klienta | 1 użytkownik, 5 aktywnych projektów | 14 dni, wymagana karta |
Ceny i limity z oficjalnych stron cenowych każdego dostawcy, sprawdzone 19 października 2026 r., w USD. Ceny mogą ulec zmianie, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.
Początkowe zapytania od pożyczkobiorców często utykają, ponieważ historia komunikacji jest rozproszona w oddzielnych skrzynkach odbiorczych. Gdy pośrednik nie może przeglądać przeszłych rozmów obok danych klienta, czas odpowiedzi znacznie się wydłuża. Workspace369 przechowuje rozmowy bezpośrednio w rekordzie klienta, dzięki czemu operatorzy widzą dokładny status zapytania przed jego wprowadzeniem do głównego systemu oprogramowania pożyczkodawcy.
Gromadzenie zeznań podatkowych i wyciągów bankowych często skutkuje zagubionymi plikami i pominiętymi terminami uzupełnień. Bez strukturalnych zadań powiązanych bezpośrednio z rekordami klientów, brokerzy tracą godziny na przeszukiwaniu załączników e-mail. Zarządzanie przesłanymi plikami w dedykowanym portalu zapewnia, że operatorzy mogą ręcznie zweryfikować każdy dokument na podstawie listy kontrolnej administracyjnej przed przekazaniem zapytania do formalnego złożenia wniosku do pożyczkodawcy.
Koordynowanie początkowych konsultacji z pożyczkobiorcami poprzez wymianę e-maili powoduje niepotrzebne opóźnienia operacyjne. Kiedy planowanie jest oddzielone od głównego pliku administracyjnego, pośrednicy często tracą kluczowy kontekst podczas rozmowy. Z poziomu Specialist, strony rezerwacji online pozwalają pożyczkobiorcom bezpośrednio rezerwować sloty konsultacyjne, po czym pośrednik dodaje zadanie przeglądu pliku przed rozpoczęciem rozmowy.
Brokerstwo wymaga jasnej komunikacji dotyczącej pracy administracyjnej, którą zgodziło się wykonać. Utrzymuj osobę odpowiedzialną, następny krok i uzgodniony zakres usług w łatwo dostępnym miejscu. Oferta Workspace369 określa zakres usług brokera, opłaty i kolejne kroki, z publicznym linkiem do zatwierdzenia i e-podpisu. Użyj przykładowych, niepoufnych informacji biznesowych podczas oceny przepływu pracy.
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Operator tworzy nowy wpis w rekordach klienta natychmiast po tym, jak pożyczkobiorca złoży zapytanie o kredyt hipoteczny. Ten rekord zawiera informacje kontaktowe, notatki i niestandardowe pola dotyczące zapytania. Operator rejestruje wszystkie początkowe rozmowy w tym profilu, zapewniając, że wczesny etap relacji jest w pełni udokumentowany przed wygenerowaniem jakichkolwiek formalnych plików underwritingowych w zewnętrznych portalach pożyczkodawców.
Broker wysyła link do strony rezerwacji (strony rezerwacji zaczynają się w Specialist) do potencjalnego pożyczkobiorcy, aby umówić się na wstępną konsultację. Po potwierdzeniu spotkania broker dodaje zadanie przygotowania pliku. Broker wykorzystuje zaplanowany czas na omówienie celów pożyczkowych, zapisując notatki bezpośrednio w rekordach klienta podczas bieżącej rozmowy.
Po konsultacji broker sporządza wstępny zarys scenariusza, korzystając z Ofert. Dokument ten szczegółowo opisuje kroki usługi, szacowane opłaty brokerskie i wymagane dokumenty. Oferta jest publikowana w portalu klienta, gdzie pożyczkobiorca może przejrzeć i podpisać elektronicznie warunki, aby przejść do fazy zbierania dokumentów.
Operator przydziela konkretne zadania pożyczkobiorcy dotyczące przesyłania wymaganych plików, takich jak weryfikacja dochodów i dokumenty tożsamości. Pożyczkobiorca przesyła te elementy bezpośrednio do portalu klienta. Pośrednik następnie ręcznie sprawdza każdy plik, aby zapewnić czytelność i kompletność przed zapisaniem go w folderze projektu.
Broker przenosi zapytanie do dedykowanego projektu, aby monitorować listę kontrolną przed złożeniem wniosku. Zadania są odznaczane w miarę weryfikacji plików. Po skompletowaniu całej dokumentacji broker wystawia wszelkie faktury za opłaty brokerskie, kończąc wewnętrzny przepływ pracy przed wprowadzeniem wniosku do systemu pożyczkodawcy.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
Przechowuj proces udzielania pożyczek, sprawdzanie zdolności kredytowej, underwriting i decyzje kredytowe w wyznaczonych systemach pożyczkodawców. Workspace369 obsługuje stronę brokera wokół nich: dane klientów, rozmowy, konsultacje, gromadzenie dokumentów, oferty i faktury, od pierwszego zapytania do złożenia wniosku u pożyczkodawcy.
Pożyczkobiorcy przesyłają swoje pliki bezpośrednio przez portal klienta. Przesłane pliki są dołączane do konkretnych zapisów klienta lub projektów. Pośrednicy przeglądają każdy dokument pod kątem wytycznych pożyczkodawcy przed przekazaniem go do zewnętrznego systemu originacji pożyczek, a role, uprawnienia i ścieżki audytu kontrolują, kto może otworzyć każdy plik pożyczkobiorcy.
Tak. Możesz generować i wysyłać faktury za opłaty brokerskie lub administracyjne bezpośrednio przez platformę. Faktury te są śledzone w portalu klienta, co pozwala pożyczkobiorcom na przeglądanie ich rekordów rozliczeniowych, podczas gdy broker monitoruje status płatności obok aktywnego projektu, zapewniając, że wszystkie koszty przed złożeniem wniosku są prawidłowo uwzględnione.
Możesz prowadzić kompleksowe rekordy klientów zarówno dla głównych kredytobiorców, jak i współkredytobiorców. Wszystkie rozmowy, szczegóły planowania i zadania można powiązać z ich wspólnym projektem, zapewniając brokerowi jasny zapis wszystkich interakcji i przesłanych plików przed złożeniem ostatecznego pakietu pożyczkodawcy.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
