2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla agencji no-code / low-code

CRM dla agencji no-code i low-code z przepływem pracy zgłoszenia zmian

Prowadzenie agencji low-code wymaga jasnego zarządzania zakresem projektu, rejestrami klientów i bieżącymi prośbami. Workspace369 przechowuje rejestry klientów, propozycje, projekty i faktury w jednym miejscu. Pomaga zespołowi dokumentować granice platformy, planować przeglądy zakresu i śledzić dostarczane produkty, z automatyzacją przepływu pracy dla działań następczych oraz webhookami i API od Specialist do połączenia platform budowlanych. Utrzymując jasną dokumentację w tych podstawowych rejestrach, zespół może zarządzać oczekiwaniami klientów i systematycznie śledzić ograniczenia techniczne przez cały cykl życia projektu.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla agencji no-code / low-code w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta i briefu technicznego” do „korekty faktur i archiwizacji dokumentacji projektu”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w dostarczaniu projektów low-code

Nieudokumentowane ograniczenia pojemności platformy

Gdy aplikacja low-code przekracza limit platformy podczas żądania zmiany przez klienta, agencje często nie mają jasnego zapisu pierwotnego zakresu technicznego. Bez ustrukturyzowanych rekordów klientów i zarchiwizowanych ofert, administratorzy nie mogą zweryfikować, czy nowe wymaganie narusza pierwotne granice. Powoduje to opóźnienia, ponieważ rozmowy zespołowe i historyczne pliki są rozproszone w niepowiązanych systemach, zamiast być zorganizowane w jednym repozytorium plików administracyjnych.

Niewłaściwie zarządzane żądania zmian technicznych

Częste prośby klientów o zmiany powodują, że narzędzia no-code przekraczają limity bazy danych lub przepływu pracy. Jeśli te prośby są obsługiwane za pośrednictwem nieformalnych wiadomości, agencja nie może śledzić powiązanych korekt zadań, harmonogramów ani faktur. Administratorzy mają trudności z przypisywaniem nowych zadań zakresu lub aktualizacją harmonogramów projektów, co prowadzi do niezapłaconego długu technicznego i opóźnionych kamieni milowych projektu, gdy ograniczenia platformy blokują natychmiastowe dostarczenie.

Rozproszone pliki i zasoby zakresu

Rozwój no-code wymaga precyzyjnej dokumentacji struktur baz danych, punktów końcowych API i ograniczeń stron trzecich. Gdy pliki, zakresy projektów i rozmowy znajdują się w oddzielnych narzędziach komunikacyjnych, członkowie zespołu nie mogą zweryfikować bieżącego stanu systemu. Brak ustrukturyzowanego zarządzania plikami i śledzenia rozmów utrudnia odniesienie się do dokładnej architektury, gdy podczas testowania przez klienta pojawia się problem z ograniczeniem platformy.

Niedokładne rozliczanie klienta za dostosowanie zakresu

Modyfikowanie aplikacji low-code w celu obejścia nagłych ograniczeń platformy wymaga dodatkowych godzin technicznych. Jeśli faktury i propozycje nie są bezpośrednio powiązane z aktywnymi projektami i zadaniami, agencje nie naliczają opłat za tę pracę badawczą. Administratorzy nie mogą łatwo powiązać zaplanowanych spotkań dotyczących zakresu ani nowo wygenerowanych zadań z poprawioną fakturą klienta, co skutkuje utratą przychodów dla agencji.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Ustrukturyzowany przepływ pracy do zarządzania operacjami agencji low-code

01

Ustanowienie rekordu klienta i briefu technicznego

Przepływ pracy rozpoczyna się od utworzenia rekordu klienta i przechwycenia początkowych ograniczeń technicznych. Administratorzy zapisują w briefie znane limity baz danych, limity API i ograniczenia platformy wybranego narzędzia no-code. Ten rekord służy jako podstawa wszystkich przyszłych ofert i projektów, zapewniając, że zespół dostarczający rozumie podstawowe parametry przed zaplanowaniem jakichkolwiek zadań programistycznych lub przesłaniem plików.

02

Wystawianie ofert i planowanie sesji scopingowych

Następnie agencja generuje szczegółowe oferty, które określają konkretną architekturę low-code i rezultaty. Administratorzy wykorzystują funkcje planowania do organizowania sesji technicznych z klientem. Rozmowy te są dokumentowane w celu potwierdzenia, że klient rozumie ograniczenia platformy. Po zaakceptowaniu oferty, system przekształca zakres w aktywny projekt z przypisanymi zadaniami i terminami.

03

Zarządzanie projektami deweloperskimi i zadaniami technicznymi

Podczas fazy rozwoju administratorzy dzielą ofertę na konkretne projekty i zadania. Każde zadanie zawiera uwagi dotyczące strategii wdrożenia. Jeśli programista odkryje, że żądanie zmiany klienta przekracza limit platformy, rejestruje to w zadaniach i dołącza odpowiednie pliki lub zrzuty ekranu systemu do rekordu projektu, utrzymując wszystkie rozmowy w kontekście.

04

Obsługa próśb o zmiany za pośrednictwem portalu klienta

Gdy aplikacja przekroczy limit platformy podczas żądania zmiany przez klienta, ludzki operator musi ocenić problem. Administrator tworzy zadanie w celu zbadania alternatyw i wykorzystuje harmonogram do zaplanowania spotkania przeglądowego. Za pośrednictwem portalu klienta, klient może sprawdzić wymagany dostęp, aby zobaczyć zaktualizowane harmonogramy projektów i pliki szczegółowo opisujące ograniczenie platformy.

05

Korygowanie faktur i archiwizacja dokumentacji projektowej

Po rozwiązaniu problemu z limitem platformy poprzez alternatywną architekturę, administrator aktualizuje zadania projektowe i generuje poprawioną fakturę. Ostateczne faktury, poprawione kosztorysy i pliki projektowe są przechowywane w danych klienta. Pozwala to na udokumentowanie cyklu życia, od początkowej rozmowy do ostatecznej płatności, do przyszłych faz konserwacji, gdy osoba rejestruje każdy krok.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla agencji no-code / low-code

  • Ludzki operator może pomyślnie zlokalizować rejestr klienta, przejrzeć zarchiwizowaną ofertę i zweryfikować pierwotne warunki limitu platformy po niepowodzeniu żądania zmiany.
  • System pozwala administratorowi na powiązanie zaplanowanego spotkania przeglądu technicznego, plików architektonicznych i poprawionej faktury bezpośrednio z aktywnym projektem rozwoju low-code.
  • Klient może skorzystać z portalu klienta, aby sprawdzić wymagany dostęp i przeglądać konkretne zadania i rozmowy związane z rozwiązaniem limitu platformy bez ręcznego śledzenia.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny przepływów pracy agencji low-code

Jak Workspace369 obsługuje natywne integracje platform no-code?

Workspace369 łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i swojego API od planu Specialist. Mapuj potrzebne zdarzenia i pola, ustaw uprawnienia i przetestuj obsługę błędów z przykładowymi rekordami, zanim zaczniesz polegać na synchronizacji.

Jak śledzimy pojemność platformy i limity bazy danych?

Limity pojemności i bazy danych są monitorowane w samej platformie no-code. Gdy aplikacja przekroczy limit platformy podczas żądania zmiany przez klienta, Twój zespół tworzy zadanie, dołącza odpowiednie pliki i rozpoczyna rozmowę projektową w celu zarządzania rozwiązaniem.

Jak zarządzać komunikacją z klientem, gdy zostanie przekroczony limit platformy?

Możesz tym zarządzać, planując spotkanie wyjaśniające i dokumentując szczegóły w rozmowach projektowych. Możesz również przesłać pliki wyjaśniające do projektu. Klienci mogą następnie skorzystać z portalu klienta, aby sprawdzić wymagany dostęp i wyświetlić zaktualizowane zadania, harmonogramy i oferty dotyczące obejścia problemu.

Czy możemy wystawiać poprawione faktury za nieoczekiwane rozwiązywanie problemów z low-code?

Tak. Workspace369 zawiera wbudowane funkcje fakturowania. Gdy wymagane są nieoczekiwane dostosowania techniczne z powodu ograniczeń platformy, administratorzy mogą tworzyć nowe zadania w ramach projektu, rejestrować godziny rozwiązywania problemów jako czas fakturowany i generować dokładne faktury powiązane z tymi rekordami projektu.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo