CRM dla agencji marketingu efektywnościowego
Agencje marketingu efektywnościowego napotykają na problemy administracyjne, gdy zmienne wynagrodzenia abonamentowe wymagają ręcznej weryfikacji. Gdy składnik opłaty powiązany z wynikiem jest kwestionowany podczas przeglądu raportów, Twój zespół potrzebuje jasnego zapisu operacyjnego, a nie silnika analitycznego. Workspace369 przechowuje rekordy klientów, propozycje, rozmowy i faktury dla każdego konta w jednym miejscu. Zespoły śledzą tam umowy z klientami i komunikację, podczas gdy atrybucja reklam pozostaje w Twoich narzędziach analitycznych. Utrzymując jasną dokumentację pierwotnych warunków umowy i harmonogramów rozliczeń, menedżerowie kont mogą odpowiadać na zapytania klientów zweryfikowanymi danymi, zapewniając, że rozliczenia i przepływy pracy z klientami pozostają zorganizowane i przejrzyste przez cały cykl życia abonamentu marketingu efektywnościowego.
Kluczowe fakty
CRM dla agencji marketingu efektywnościowego w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym karty klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta i propozycji” do „wygenerowania i przeglądu faktur”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Gdy klient kwestionuje opłatę powiązaną z wynikiem podczas przeglądu raportu, menedżerowie kont nie posiadają jednoznacznego zapisu komunikacji z klientem. Niezgodności dotyczące zmiennych progów ryczałtowych zakłócają cykle rozliczeniowe. Bez zapisu pierwotnych warunków oferty i powiązanych plików, zespoły nie mogą zweryfikować uzgodnionych parametrów, co prowadzi do opóźnień w wystawianiu faktur i napięć w relacjach z klientami podczas miesięcznych ocen wydajności.
Agencje marketingu performance często przechowują podpisane propozycje w jednym miejscu, a zadania projektowe w innym. Gdy opłaty stałe i zmienne składniki są zarządzane w oddzielnych systemach, weryfikacja zakresu pracy staje się trudna. Ta fragmentacja zmusza account executiveów do przeszukiwania rozłączonych plików i przeszłych rozmów w celu znalezienia konkretnych klauzul umownych przed wygenerowaniem miesięcznych faktur dla klientów.
Klienci często pytają o status bieżących kampanii reklamowych i przypisanych zadań. Bez dedykowanego portalu klienta, zespoły agencji spędzają nadmierną ilość czasu na odpowiadaniu na zapytania dotyczące harmonogramów i statusów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ten brak jasnej widoczności aktywnych projektów i zadań powoduje luki w komunikacji, szczególnie gdy zbliżają się lub przechodzą formalny przegląd kamienie milowe powiązane z wynikami.
Łączenie ukończonych zadań projektowych z ostatecznymi fakturami jest trudne, gdy dane rozliczeniowe są odizolowane od zarządzania projektami. Gdy zmienne tantiemy za wyniki wymagają dostosowań opartych na zewnętrznych wynikach kampanii, ręczne tworzenie faktur jest podatne na błędy. Zespoły mają trudności z dopasowaniem historycznych rekordów klientów i przeszłych rozmów do konkretnych pozycji na spornej fakturze.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Rozpocznij od stworzenia szczegółowych kart klientów dla konta marketingu performance. Prześlij wstępną propozycję zawierającą dokładne warunki stałych opłat i komponentów powiązanych z wynikami. Zapisz w briefie specyficzne metryki zewnętrzne, które będą stanowić podstawę zmiennych progów rozliczeniowych, zapewniając obu stronom dostęp do podstawowych plików umowy przed rozpoczęciem prac nad kampanią.
Twórz dedykowane projekty dla każdego kanału reklamowego lub cyklu kampanii. Podziel te projekty na konkretne zadania przypisane do poszczególnych członków zespołu. Upewnij się, że wszystkie zadania odzwierciedlają zakres operacyjny określony w zatwierdzonych ofertach, zapewniając jasny ślad działań agencji, który można porównać podczas kolejnych przeglądów raportów.
Prowadź wszystkie komunikacje z klientami dotyczące aktualizacji kampanii i przeglądów raportów w ramach rozmów platformy. Użyj funkcji planowania, aby ustawić regularne przeglądy wyników. Dokumentuj każdą dyskusję dotyczącą zmiennych wyników umów abonamentowych bezpośrednio wraz z zapisami klienta, zapewniając, że wszelkie ustne porozumienia lub wyjaśnienia zostaną zachowane na piśmie.
Udziel klientom dostępu do portalu klienta, aby mogli przeglądać aktywne projekty, oczekujące zadania i zaplanowane spotkania. Poinstruuj klienta, aby zweryfikował dostęp do portalu i zapoznał się z zatwierdzoną propozycją. Ta widoczność pomaga wyrównać oczekiwania dotyczące realizacji kampanii, nie ujawniając wewnętrznych szczegółów planowania zasobów agencji.
Twórz miesięczne faktury odzwierciedlające podstawowe stałe opłaty i wszelkie zweryfikowane komponenty powiązane z wynikami. Przed wysłaniem członek zespołu musi ręcznie sprawdzić rekordy klienta, poprzednie rozmowy i zadania projektowe, aby potwierdzić dokładność. Jeśli podczas przeglądu raportu pojawi się spór, użyj przechowywanych plików i historii rozmów, aby rozwiązać rozbieżność w rozliczeniu.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Atrybucja pozostaje na Twoich platformach reklamowych i narzędziach analitycznych. Workspace369 zarządza stroną klienta konta: danymi, propozycjami, rozmowami i fakturami. Obliczaj wskaźniki wydajności na zewnętrznych platformach reklamowych i zapisuj ostateczne uzgodnione liczby w briefie klienta. Dzięki temu Twoje zapisy rozliczeniowe są powiązane z danymi zweryfikowanymi przez Twój zespół, a analityka marketingowa znajduje się w narzędziach do tego przeznaczonych.
Gdy klient kwestionuje zmienną opłatę ryczałtową podczas przeglądu raportu, członek zespołu powinien otworzyć zapisy klienta i przejrzeć przechowywane oferty oraz przeszłe rozmowy. Historia ta dostarcza pisemnego kontekstu uzgodnień, pozwalając operatorowi ręcznemu na podjęcie świadomej decyzji i ręczną korektę faktury.
Tak. Możesz użyć funkcji planowania, aby ustawić przeglądy wyników z klientami marketingu wydajnościowego. Szczegóły spotkania można powiązać z rekordami klienta, a wszelkie zadania lub pliki wynikające z przeglądu można natychmiast przypisać do projektu, aby zachować przejrzystość rekordu klienta.
Klienci mogą przeglądać swoje konkretne projekty, zadania i faktury w portalu klienta. Należy poinstruować klientów, aby korzystali z tego portalu w celu uzyskania dostępu do oryginalnych propozycji i przeglądania aktywnych list zadań, co ogranicza liczbę e-maili statusowych podczas miesięcznych ocen wydajności.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
