2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla zarządców nieruchomości

CRM dla zarządców nieruchomości z przepływem pracy ofert dla właścicieli

Menedżerowie nieruchomości często mają trudności z oddzieleniem przychodzących zapytań właścicieli od bieżących operacji konserwacyjnych najemców. Kiedy właściciel nieruchomości prosi o propozycję zarządzania, mieszanie tych komunikacji z istniejącymi zapisami najmu powoduje zamieszanie administracyjne. Workspace369 obsługuje pozyskiwanie właścicieli od początku do końca: zapisy klientów, propozycje, projekty wdrożeniowe i faktury konfiguracyjne. Rozwój biznesu właściciela pozostaje oddzielony od operacji najemców, dzięki czemu każdy nowy właściciel przechodzi przez ustrukturyzowany przegląd przed rozpoczęciem wdrażania nieruchomości.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla zarządców nieruchomości w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym karty klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „rejestrowania zapytania” do „udzielenia dostępu do portalu”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Przeszkody administracyjne w pozyskiwaniu właścicieli nieruchomości

Rozproszenie zapytań właściciela

Właściciele nieruchomości poszukujący usług zarządzania często wysyłają mieszane portfele nieruchomości e-mailem. Bez dedykowanych danych klientów, te portfele są błędnie klasyfikowane obok aktywnych zgłoszeń wsparcia najemców. Pracownicy tracą śledzenie szczegółów pierwotnego zapytania, co prowadzi do pominiętych działań następczych. Utrzymywanie oddzielnych plików potencjalnych właścicieli i wstępnych rozmów od danych najemców zapewnia jasną komunikację w krytycznej fazie przedkontraktowej.

Nieustrukturyzowane oferty

Tworzenie niestandardowych umów zarządzania wymaga precyzyjnych warunków dotyczących struktury opłat i limitów konserwacji. Kiedy zarządcy nieruchomości używają ogólnych dokumentów tekstowych, często pojawiają się błędy. Niezapisywanie ofert w dedykowanym systemie pracy z klientem oznacza, że personel może realizować nieaktualne wersje umów. Zarządzanie ofertami, plikami i wstępnymi rozmowami z właścicielem w jednym miejscu zapobiega wysyłaniu nieautoryzowanych warunków do potencjalnych klientów.

Zamieszanie z zadaniami wdrożeniowymi

Po podpisaniu umowy o zarządzanie przez właściciela, przekazanie danych nieruchomości wiąże się z licznymi krokami administracyjnymi. Bez ustrukturyzowanych projektów i zadań członkowie zespołu zapominają o zebraniu certyfikatów ubezpieczeniowych lub formularzy autoryzacji mediów. Ta luka administracyjna opóźnia faktyczne wdrożenie nieruchomości. Śledzenie tych zadań przedoperacyjnych zapewnia, że wszystkie prawne i administracyjne wymogi wstępne zostaną spełnione przed rozpoczęciem umieszczania najemców.

Rozproszone śledzenie opłat

Zbieranie wstępnych opłat instalacyjnych lub opłat za wdrożenie od nowych właścicieli nieruchomości często umyka uwadze. Jeśli fakturowanie jest obsługiwane całkowicie oddzielnie od projektu wdrożeniowego, zespół finansowy nie ma wglądu w status projektu. Powiązanie faktur bezpośrednio z rekordami klienta i projektami wdrożeniowymi zapewnia, że opłaty instalacyjne są żądane, śledzone i pobierane przed oficjalnym rozpoczęciem jakichkolwiek usług zarządzania nieruchomościami.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Proces wdrażania właściciela i przepływ pracy ofertowy

01

Rejestrowanie zapytań

Przepływ pracy rozpoczyna się, gdy właściciel nieruchomości składa zapytanie. Członek zespołu tworzy nowy wpis w dokumentacji klienta, aby zarejestrować szczegóły nieruchomości, dane kontaktowe właściciela i wstępne wymagania. Wszystkie wstępne rozmowy i pliki, takie jak aktualne zdjęcia nieruchomości lub podsumowania istniejących jednostek, są dołączane do tego rekordu. Dzięki temu wczesne dane dotyczące rozwoju biznesu pozostają czyste i oddzielone od systemów operacyjnych najemców.

02

Generowanie propozycji

Następnie menedżer wykorzystuje platformę do tworzenia i wysyłania formalnych ofert do właściciela nieruchomości. Oferta określa procenty zarządzania, limity autoryzacji konserwacji i warunki usług. Członek zespołu może zaktualizować status oferty, planując spotkanie uzupełniające za pomocą narzędzia do planowania. Zapewnia to, że właściciel otrzyma dokument i będzie miał jasny sposób na zarezerwowanie rozmowy przeglądowej.

03

Konfiguracja projektu wdrożeniowego

Po zaakceptowaniu oferty menedżer tworzy aktywny projekt onboardingu. Projekt ten zawiera listę zadań przypisanych pracownikom administracyjnym. Zadania obejmują zabezpieczenie kopii aktu notarialnego, weryfikację ubezpieczenia nieruchomości i utworzenie profilu właściciela. Pliki dostarczone przez właściciela są organizowane w folderze projektu dla łatwego odniesienia administracyjnego podczas przejścia.

04

Wstępne fakturowanie

Przed rozpoczęciem zarządzania operacyjnego administrator wystawia faktury za początkowe opłaty za konfigurację nieruchomości za pośrednictwem platformy. Faktura ta jest bezpośrednio powiązana z zapisami klienta i projektem onboardingu. Zespół monitoruje status płatności, zapewniając, że żadne zadania związane z onboardingiem nie zostaną zakończone, dopóki właściciel nie zapłaci wymaganego zaliczki na konfigurację, chroniąc firmę przed początkowymi kosztami operacyjnymi.

05

Udostępnianie dostępu do portalu

Na koniec zarządca nieruchomości udziela właścicielowi dostępu do portalu klienta. Za pośrednictwem tego portalu właściciel może przeglądać ukończone pliki onboardingu, sprawdzać status projektu i przeglądać historyczne rozmowy. Po zakończeniu onboardingu dane najemców i księgowość czynszów pozostają w podstawowym systemie nieruchomości, a relacja z właścicielem jest kontynuowana w Workspace369.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla zarządców nieruchomości

  • System musi pomyślnie zarejestrować zapytanie potencjalnego właściciela nieruchomości w rekordach klienta bez tworzenia zduplikowanych lub zautomatyzowanych wpisów w bazie danych najemców.
  • Dokument propozycji musi być bezpośrednio połączony z projektem wdrożeniowym, umożliwiając personelowi śledzenie konkretnych zadań i plików wymaganych przed aktywacją umowy o zarządzanie.
  • Klientowe centrum obsługi musi ograniczyć właściciela nieruchomości do przeglądania tylko jego konkretnych ofert, faktur i rozmów z właścicielem, zapewniając całkowitą izolację danych od innych klientów.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria weryfikacji onboardingu właściciela

Czy ten system zastępuje nasze podstawowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami?

Przechowuj rejestry czynszów, księgowość najmu, sprawdzanie najemców i dyspozycyjność konserwacji w swoim oprogramowaniu do zarządzania nieruchomościami. Workspace369 zarządza stroną właściciela biznesu: dane klientów, oferty, projekty onboardingu, rozmowy i faktury, a z poziomu Specjalisty łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i API.

Jak zarządzane są dane najemców podczas procesu onboardingu właściciela?

Karty najemców pozostają w Twoim głównym systemie nieruchomości, podczas gdy Workspace369 zarządza rozwojem biznesu i wdrażaniem dla właścicieli nieruchomości. Utrzymując dane najemców oddzielnie, Twój zespół może zarządzać propozycjami, plikami i rozmowami z właścicielami bez zaśmiecania baz danych operacyjnych najemców lub systemów śledzenia umów najmu.

Czy możemy śledzić opłaty za onboarding właścicieli w Workspace369?

Tak, możesz generować i śledzić faktury za początkowe opłaty instalacyjne i opłaty abonamentowe za onboarding bezpośrednio w platformie. Faktury te łączą się z konkretnymi rekordami klienta właściciela i projektami onboardingu, co pozwala zespołowi administracyjnemu zweryfikować, czy płatności zostały pobrane przed pełnym przeniesieniem nieruchomości do Twojego aktywnego portfolio.

Jak właściciele wchodzą w interakcję z systemem podczas onboardingu?

Właściciele korzystają z portalu klienta, aby przeglądać propozycje, sprawdzać status zadań onboardingu, przeglądać udostępnione pliki nieruchomości i prowadzić rozmowy z zespołem zarządzającym. Daje to właścicielom profesjonalną, prywatną przestrzeń do współpracy z zespołem przed uruchomieniem ich nieruchomości w systemie zarządzania najemcami.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo