2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla pośrednictw nieruchomości

CRM dla pośrednictw nieruchomości ze specyficznym przepływem pracy

Biura nieruchomości wymagają jasnych struktur administracyjnych do zarządzania danymi klientów, plikami i harmonogramami bez zakłócania zewnętrznych systemów MLS. Workspace369 obsługuje propozycje, projekty, zadania, rozmowy i faktury dla całego biura w jednym systemie. Personel zapisuje każde przekazanie potencjalnego klienta w niestandardowym polu właściciela, a role i uprawnienia kontrolują, co widzi każdy agent. Dzięki ścieżkom audytu i pełnej historii rozmów, biura śledzą zadania i interakcje z klientami obok swojej platformy zarządzania transakcjami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla pośrednictw nieruchomości w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym karty klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia podstawowych danych klienta” do „wystawienia faktur administracyjnych i archiwizacji plików”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie administracyjne w operacjach pośrednictwa

Niejasne posiadanie leada podczas przekazywania agentów

Gdy klient przechodzi między agentami, plik administracyjny często traci jasne oznaczenie przełożonego. Bez wyraźnego właściciela zapisanego w briefie, zadania i zaplanowane spotkania wchodzą w konflikt. Ten brak odpowiedzialności powoduje utratę rozmów z klientami i zduplikowane oferty. Biura maklerskie wymagają ścisłego zapisu administracyjnego, aby śledzić, który agent jest właścicielem rekordu klienta w każdej godzinie, pomagając personelowi zarządzać wewnętrznymi tarciami i nieprzypisanymi plikami.

Rozproszone propozycje nieruchomości i pliki klienta

Personel administracyjny często rozsyła pliki nieruchomości, umowy z klientami i wstępne propozycje w oddzielnych wątkach e-mail. Ta fragmentacja utrudnia weryfikację najnowszych dokumentów projektowych przed zaplanowaniem oględzin. Gdy rozmowy i pliki znajdują się w rozłączonych silosach, weryfikacja rekordów klientów wymaga ręcznego wyszukiwania. Zunifikowana struktura administracyjna utrzymuje powiązane ze sobą zadania projektowe, rekordy klientów i pliki, zapewniając przejrzystość operacyjną.

Rozłączone harmonogramowanie i rozmowy z klientem

Koordynowanie konsultacji dotyczących nieruchomości i przeglądów administracyjnych często kończy się niepowodzeniem, gdy narzędzia do planowania działają niezależnie od rozmów z klientami. Pracownicy planują spotkania bez przeglądania historii rekordów klientów lub aktywnych zadań. Ta luka prowadzi do pominiętych dat i niepotwierdzonych ofert. Pośrednicy potrzebują metody powiązania planowania bezpośrednio z rekordami klientów, aby rozmowy dotyczące dat były widoczne dla zespołu administracyjnego.

Nieśledzone faktury i administracyjne zadania projektowe

Opłaty administracyjne i faktury klientów często wykraczają poza standardowe śledzenie projektów. Gdy pracownicy wystawiają faktury bez powiązania ich z konkretnymi rekordami klientów lub zadaniami, śledzenie płatności staje się ręcznym zadaniem. Pośrednictwa potrzebują systemu, w którym faktury administracyjne, propozycje i projekty są powiązane z rekordem klienta. Pomaga to każdemu ukończonemu zadaniu dokładnie odpowiadać odpowiedniemu rekordowi finansowemu po prawidłowym zarejestrowaniu.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy dla klienta biura maklerskiego

01

Ustanowienie podstawowego rekordu klienta

Przepływ pracy rozpoczyna się od wprowadzenia potencjalnego kupującego lub sprzedającego do bazy danych rekordów klientów. Personel administracyjny dokumentuje początkowe parametry zapytania i przypisuje konkretnego właściciela agenta w niestandardowym polu właściciela. Ten rekord działa jako główny plik klienta, kotwicząc wszystkie przyszłe oferty, zadania i planowanie. Pracownicy sprawdzają, czy dane kontaktowe są kompletne przed zainicjowaniem jakichkolwiek dalszych faz projektu lub zadań administracyjnych.

02

Tworzenie i dystrybucja ofert administracyjnych

Po utworzeniu rekordu klienta, personel tworzy i wysyła formalne oferty. Dokumenty te określają warunki usługi pośrednictwa i harmonogramy wstępnych konsultacji. Oferta jest udostępniana bezpośrednio klientowi za pośrednictwem portalu klienta, umożliwiając przejrzysty przegląd. Członkowie personelu rejestrują wszystkie powiązane rozmowy z klientami w platformie, aby śledzić opinie, poprawki i daty zatwierdzenia przed przejściem do aktywnych projektów.

03

Inicjowanie projektu nieruchomości i list zadań

Po zaakceptowaniu oferty, pracownicy przekształcają plik w aktywny projekt. Projekt ten zawiera specyficzne listy zadań dotyczące gromadzenia dokumentów, weryfikacji przeszłości i przygotowania do pokazów. Każde zadanie ma przypisany termin i konkretnego operatora. Wyraźny właściciel agenta pozostaje zapisany w rekordzie klienta, dzięki czemu wszelkie aktualizacje zadań lub przesyłanie plików mogą być przeglądane przez odpowiedzialnego agenta.

04

Koordynowanie planowania i rozmów z klientami

Personel administracyjny korzysta z funkcji planowania do organizowania konsultacji dotyczących nieruchomości i sesji podpisywania dokumentów. Te wydarzenia kalendarzowe są bezpośrednio powiązane z głównym rekordem klienta i aktywnym projektem. Zmiany w harmonogramie mogą być aktualizowane w portalu klienta przez członka personelu. Rozmowy dotyczące korekt kalendarza są rejestrowane we współdzielonym dzienniku komunikacji, utrzymując wyraźną oś czasu wszystkich interakcji w cyklu życia transakcji.

05

Wystawianie faktur administracyjnych i archiwizacja plików

Po ukończeniu kamieni milowych projektu, biuro maklerskie wystawia faktury za usługi administracyjne lub doradcze. Pracownicy generują fakturę w platformie, powiązując ją z danymi klienta i ukończonymi zadaniami. Po zapłaceniu wszystkie powiązane pliki, propozycje i rozmowy są archiwizowane w danych klienta. Zapewnia to czystą historię całego zaangażowania dostępną dla biura maklerskiego.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla biur nieruchomości

  • Po przeniesieniu rekordu klienta, niestandardowe pole właściciela pokazuje nowego agenta przed ponownym przypisaniem jakiegokolwiek zadania.
  • Portal klienta musi dokładnie wyświetlać udostępnione oferty i daty harmonogramu klientowi, nie ujawniając wewnętrznych list zadań agentów ani prywatnych rozmów.
  • Personel może wygenerować fakturę, która łączy się bezpośrednio z ukończonym zadaniem projektowym i zobaczyć ją w rejestrze klienta.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny dla własności i administracji leadami

Jak system obsługuje prowizje agentów i oferty MLS?

Przechowuj oferty MLS i obliczenia prowizji w systemach swojej agencji. Workspace369 obsługuje stronę klienta, od danych klientów i ofert po harmonogramowanie i faktury, a także łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i API od Specjalisty.

Czy możemy śledzić zmiany własności leadów, gdy agent odchodzi?

Tak. Pracownicy aktualizują niestandardowe pole właściciela, gdy potencjalny klient przechodzi między agentami, a role i uprawnienia kontrolują, którzy agenci mogą zobaczyć rekord. Biuro maklerskie utrzymuje jasną odpowiedzialność za wszystkie projekty, zadania i zaplanowane konsultacje związane z tym konkretnym klientem.

Jakie pliki można przechowywać w rekordach klienta?

Podpisane oferty pozostają w rejestrze każdego klienta, a pośrednicy mogą dołączać pliki i harmonogramy bezpośrednio do rejestru. Dzięki temu wszystkie niezbędne dokumenty są powiązane z aktywnymi projektami i zadaniami, więc następny agent ma pełną historię, gdy potencjalny klient przechodzi dalej.

Jak klienci wchodzą w interakcję z pośrednictwem za pośrednictwem platformy?

Klienci uzyskują dostęp do pośrednictwa za pośrednictwem portalu klienta, aby przeglądać propozycje, sprawdzać daty harmonogramów i widzieć wystawione faktury. Mogą również prowadzić rozmowy dotyczące swoich aktywnych projektów. Wewnętrzne zadania, przypisania agentów i prywatne pliki wewnętrzne pozostają ukryte przed portalem klienta, aby zapewnić prywatność operacyjną.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo