Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla biur nieruchomości, które przekazują klientów między agentami.

Biura nieruchomości wymagają jasnych struktur administracyjnych do zarządzania danymi klientów, plikami i harmonogramami bez zakłócania zewnętrznych systemów MLS. Workspace369 zarządza ofertami, projektami, zadaniami, rozmowami i fakturami dla całego biura w jednym systemie.

Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Członkowie zespołu rejestrują każde przekazanie potencjalnego klienta w niestandardowym polu właściciela, a role i uprawnienia kontrolują, co widzi każdy agent. Dzięki ścieżkom audytu i pełnej historii rozmów biura śledzą zadania i interakcje z klientami obok swojej platformy zarządzania transakcjami.

Kluczowe fakty

CRM dla pośrednictw nieruchomości w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym karty klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia podstawowych danych klienta” do „wystawienia faktur administracyjnych i archiwizacji plików”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

CRM dla agencji nieruchomości w porównaniu

Liderzy platform brokerskich: Follow Up Boss (Grow 69 USD za użytkownika miesięcznie; Pro 499 USD za 10 użytkowników) wymienia routing okrężny, pierwszy do zgarnięcia i routing według ceny lub kodu pocztowego w każdym planie, Lofty dodaje zaawansowany routing leadów i plany brokerskie z wyceną na żądanie, a Sierra Interactive (299,95 USD miesięcznie przy rozliczeniu rocznym na podstawie 12-miesięcznej umowy) i Real Geeks (399 USD miesięcznie plus 500 USD za konfigurację) zawierają stronę internetową IDX. Workspace369 nie oferuje IDX, kanału MLS, routingu według zasad agenta ani zarządzania transakcjami, więc biuro maklerskie powinno wybrać jeden z tych zamiast tego.

NarzędzieCena początkowa (miesięcznie)Rozliczane rocznieRouting i nadzór nad leadamiStrona internetowa, rekrutacja, transakcjeGłówne ograniczenieTrustpilot
Follow Up Boss69 USD za użytkownika (Grow); 499 USD za 10 użytkowników (Pro)58 USD za użytkownika; 416 USD za 10 użytkownikówPrzydział równomierny, pierwszy zgłaszający się, cena lub kod pocztowy; raportowanie aktywności agentaIDX jako integracja; śledzenie transakcji; brak rekrutacjiPołączenia telefoniczne są dodatkowo płatne w planie Grow14 dni, karta niepodana
LoftyZobacz stronęZobacz stronęZaawansowane kierowanie leadów, raportowanie zespołowe; SSO i struktura organizacji w EnterpriseStrona internetowa IDX; produkty transakcyjne i zaplecza w menu, nie powiązane z planemBrak publicznej cenyDemo, brak okresu próbnego
Sierra Interactive359,95 USD plus 500 USD za konfigurację (Starter, 1 użytkownik)299,95 USD miesięcznieZaawansowane kierowanie leadów z Essential; raportowanie w planie GrowthStrona internetowa IDX i 1 kanał MLS w zestawie5 użytkowników w najwyższym pakiecieDemo, brak okresu próbnego
Real Geeks399 USD plus 500 USD za konfiguracjęTa sama cena we wszystkich widokach terminówRouting leadów i grupy leadów w zestawieStrona internetowa IDX w zestawie; brak rekrutacjiPakiety leadów są dodatkowo płatneDemo, brak okresu próbnego
BoldTrailZobacz stronęZobacz stronęNie podano na przeczytanych stronachStrony internetowe IDX; zarządzanie transakcjami BackOffice; produkt Rekrutacja (nic nie powiązane z planem)Zawartość planu niewidocznaDemo, brak okresu próbnego
Workspace36929 USD (Cadet, 1 użytkownik); 149 USD za 10 stanowisk (Specialist)23,25 USD; 119,25 USD za 10 stanowiskPrzypisywanie rozmów z Voyager; role i uprawnienia w każdym planie (pełne zarządzanie dostępem oparte na rolach od Specialist); brak routingu według reguł agentaNie podanoBrak IDX, MLS, routingu ani transakcji14 dni, wymagana karta

Ceny i limity z oficjalnych stron cenowych każdego dostawcy, sprawdzone 19 października 2026 r., w USD. Ceny mogą ulec zmianie, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Tarcie administracyjne w operacjach pośrednictwa

Niejasne posiadanie leada podczas przekazywania agentów

Gdy klient przechodzi między agentami, plik administracyjny często traci jasne oznaczenie przełożonego. Bez wyraźnego właściciela zapisanego w briefie, zadania i zaplanowane spotkania wchodzą w konflikt. Ten brak odpowiedzialności powoduje utratę rozmów z klientami i zduplikowane oferty. Biura maklerskie wymagają ścisłego zapisu administracyjnego, aby śledzić, który agent jest właścicielem rekordu klienta w każdej godzinie, pomagając personelowi zarządzać wewnętrznymi tarciami i nieprzypisanymi plikami.

Rozproszone oferty nieruchomości i pliki klienta

Personel administracyjny często rozsyła pliki nieruchomości, umowy z klientami i wstępne oferty w oddzielnych wątkach e-mail. Ta fragmentacja utrudnia weryfikację najnowszych dokumentów projektowych przed zaplanowaniem oględzin. Gdy rozmowy i pliki znajdują się w rozłączonych silosach, weryfikacja rekordów klientów wymaga ręcznego wyszukiwania. Zunifikowana struktura administracyjna utrzymuje powiązane ze sobą zadania projektowe, rekordy klientów i pliki, zapewniając przejrzystość operacyjną.

Rozłączone harmonogramowanie i rozmowy z klientem

Koordynowanie konsultacji dotyczących nieruchomości i przeglądów administracyjnych często kończy się niepowodzeniem, gdy narzędzia do planowania działają niezależnie od rozmów z klientami. Pracownicy planują spotkania bez przeglądania historii rekordów klientów lub aktywnych zadań. Ta luka prowadzi do pominiętych dat i niepotwierdzonych ofert. Pośrednicy potrzebują metody powiązania planowania bezpośrednio z rekordami klientów, aby rozmowy dotyczące dat były widoczne dla zespołu administracyjnego.

Nieśledzone faktury i administracyjne zadania projektowe

Opłaty administracyjne i faktury klientów często wykraczają poza standardowe śledzenie projektów. Gdy pracownicy wystawiają faktury bez powiązania ich z konkretnymi rekordami klientów lub zadaniami, śledzenie płatności staje się ręcznym zadaniem. Pośrednictwa potrzebują systemu, w którym faktury administracyjne, oferty i projekty są powiązane z rekordem klienta. Pomaga to każdemu ukończonemu zadaniu dokładnie odpowiadać odpowiedniemu rekordowi finansowemu po prawidłowym zarejestrowaniu.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy dla klienta biura maklerskiego

01

Ustanowienie podstawowego rekordu klienta

Przepływ pracy rozpoczyna się od wprowadzenia potencjalnego kupującego lub sprzedającego do bazy danych rekordów klientów. Personel administracyjny dokumentuje początkowe parametry zapytania i przypisuje konkretnego właściciela agenta w niestandardowym polu właściciela. Ten rekord działa jako główny plik klienta, kotwicząc wszystkie przyszłe oferty, zadania i planowanie. Pracownicy sprawdzają, czy dane kontaktowe są kompletne przed zainicjowaniem jakichkolwiek dalszych faz projektu lub zadań administracyjnych.

02

Tworzenie i dystrybucja ofert administracyjnych

Po utworzeniu rekordu klienta, personel tworzy i wysyła formalne oferty. Dokumenty te określają warunki usługi pośrednictwa i harmonogramy wstępnych konsultacji. Oferta jest udostępniana bezpośrednio klientowi za pośrednictwem portalu klienta, umożliwiając przejrzysty przegląd. Członkowie personelu rejestrują wszystkie powiązane rozmowy z klientami w platformie, aby śledzić opinie, poprawki i daty zatwierdzenia przed przejściem do aktywnych projektów.

03

Inicjowanie projektu nieruchomości i list zadań

Po zaakceptowaniu oferty, pracownicy przekształcają plik w aktywny projekt. Projekt ten zawiera specyficzne listy zadań dotyczące gromadzenia dokumentów, weryfikacji przeszłości i przygotowania do pokazów. Każde zadanie ma przypisany termin i konkretnego operatora. Wyraźny właściciel agenta pozostaje zapisany w rekordzie klienta, dzięki czemu wszelkie aktualizacje zadań lub przesyłanie plików mogą być przeglądane przez odpowiedzialnego agenta.

04

Koordynowanie planowania i rozmów z klientami

Personel administracyjny korzysta z funkcji planowania do organizowania konsultacji dotyczących nieruchomości i sesji podpisywania dokumentów. Te wydarzenia kalendarzowe są bezpośrednio powiązane z głównym rekordem klienta i aktywnym projektem. Zmiany w harmonogramie mogą być aktualizowane w portalu klienta przez członka personelu. Rozmowy dotyczące korekt kalendarza są rejestrowane we współdzielonym dzienniku komunikacji, utrzymując wyraźną oś czasu wszystkich interakcji w cyklu życia transakcji.

05

Wystawianie faktur administracyjnych i archiwizacja plików

Po ukończeniu kamieni milowych projektu, biuro maklerskie wystawia faktury za usługi administracyjne lub doradcze. Pracownicy generują fakturę w platformie, powiązując ją z danymi klienta i ukończonymi zadaniami. Po zapłaceniu wszystkie powiązane pliki, oferty i rozmowy są archiwizowane w danych klienta. Zapewnia to czystą historię całego zaangażowania dostępną dla biura maklerskiego.

Obsługa klienta dla biur nieruchomości

  • Po przeniesieniu rekordu klienta, niestandardowe pole właściciela pokazuje nowego agenta przed ponownym przypisaniem jakiegokolwiek zadania.
  • Portal klienta musi dokładnie wyświetlać udostępnione oferty i daty harmonogramu klientowi, nie ujawniając wewnętrznych list zadań agentów ani prywatnych rozmów.
  • Personel może wygenerować fakturę, która łączy się bezpośrednio z ukończonym zadaniem projektowym i zobaczyć ją w rejestrze klienta.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria oceny dla własności i administracji leadami

Jak system obsługuje prowizje agentów i oferty MLS?

Przechowuj oferty MLS i obliczenia prowizji w systemach swojej agencji. Workspace369 obsługuje stronę klienta, od danych klientów i ofert po harmonogramowanie i faktury, a także łączy się z innymi systemami za pomocą webhooków i API od planu Specialist.

Czy możemy śledzić zmiany własności leadów, gdy agent odchodzi?

Tak. Pracownicy aktualizują niestandardowe pole właściciela, gdy potencjalny klient przechodzi między agentami, a role i uprawnienia kontrolują, którzy agenci mogą zobaczyć rekord. Biuro maklerskie utrzymuje jasną odpowiedzialność za wszystkie projekty, zadania i zaplanowane konsultacje związane z tym konkretnym klientem.

Jakie pliki można przechowywać w rekordach klienta?

Podpisane oferty pozostają w każdym zapisie klienta, a biura maklerskie mogą dołączać pliki i harmonogramy bezpośrednio do zapisu. Dzięki temu wszystkie niezbędne dokumenty są powiązane z aktywnymi projektami i zadaniami, dzięki czemu kolejny agent ma pełną historię, gdy lead przechodzi dalej.

Jak klienci wchodzą w interakcję z pośrednictwem za pośrednictwem platformy?

Klienci uzyskują dostęp do pośrednictwa za pośrednictwem portalu klienta, aby przeglądać oferty, sprawdzać daty harmonogramów i widzieć wystawione faktury. Mogą również prowadzić rozmowy dotyczące swoich aktywnych projektów. Wewnętrzne zadania, przypisania agentów i prywatne pliki wewnętrzne pozostają ukryte przed portalem klienta, aby zapewnić prywatność operacyjną.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.