2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla programów szkoleniowych ze sprzedaży

CRM dla programów szkoleniowych ze sprzedaży z przepływem pracy

Programy szkoleniowe sprzedaży korporacyjnej wymagają precyzyjnej koordynacji, gdy nabywcy korporacyjni skalują swoje początkowe zamówienia. Workspace369 zarządza każdym kontem szkoleniowym od początku do końca: danymi klientów, szczegółowymi ofertami z e-podpisem, projektami warsztatów, harmonogramami i fakturami, które aktualizują się przy każdej zmianie zakresu. Każde dodanie grupy lub zmiana harmonogramu jest dokumentowana na jednym rekordzie, dzięki czemu Twój zespół operacyjny i trenerzy zawsze pracują na podstawie aktualnego zakresu.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla programów szkoleniowych ze sprzedaży w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „przygotowania wstępnej propozycji szkoleniowej” do „aktualizacji faktur i zamknięcia projektu”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Tarcie operacyjne w dostarczaniu korporacyjnych szkoleń sprzedażowych

Pełzanie zakresu z niezarządzanymi dodatkami do grup

Gdy korporacyjny nabywca prosi o dodatkową grupę szkoleniową po sfinalizowaniu zakresu warsztatu, operacje często się zatrzymują. Bez jasnego powiązania między danymi klienta a ofertami, dodatkowe daty dostaw są pomijane. Zespoły nie aktualizują ręcznie faktur ani zadań projektowych, co powoduje, że trenerzy pojawiają się na niezapłaconych sesjach lub całkowicie tracą pliki. Workspace369 wiąże poprawioną ofertę, zadania projektowe i fakturę z jednym rekordem klienta, aby zapobiec niezapłaconym dostawom.

Rozłączone harmonogramowanie warsztatów i zadania trenerów

Koordynowanie wielodniowych harmonogramów szkoleń sprzedażowych wymaga absolutnej jasności co do dat i materiałów. Jeśli Twoje narzędzie do planowania znajduje się poza zadaniami projektowymi, trenerzy przeglądają nieaktualne pliki lub pomijają wymagania dotyczące niestandardowych briefów. Gdy klienci modyfikują daty za pomocą rozmów, ręczne aktualizacje często nie propagują się do aktywnego projektu. Prowadzi to do konfliktów w harmonogramach i wysyłania nieprawidłowych materiałów przygotowawczych do grup warsztatowych.

Fragmentaryczny dostęp do portalu klienta dla liderów grup

Nabywcy szkoleń korporacyjnych często potrzebują, aby ich wewnętrzni menedżerowie przeglądali materiały i agendy warsztatów. Gdy portale wymagają skomplikowanych konfiguracji, menedżerowie nie mogą uzyskać dostępu do niezbędnych plików ani aktualizacji harmonogramu. Ręczne śledzenie, który kierownik grupy ma dostęp do określonych rekordów klientów, staje się wąskim gardłem administracyjnym, prowadzącym do powtarzających się e-maili, utraty plików i opóźnionych informacji zwrotnych na temat niestandardowych briefów szkoleniowych przed rozpoczęciem warsztatów.

Niedokładne fakturowanie po dostosowaniu zakresu szkolenia

Dodanie dodatkowej grupy zespołu zmienia warunki finansowe umowy szkoleniowej sprzedaży. Gdy fakturowanie jest oddzielone od głównej oferty i aktualizacji projektów, zespoły finansowe wystawiają oryginalne, niższe rachunki. Ręczne uzgadnianie rozmów o zmianach zakresu z ostatecznymi fakturami często prowadzi do utraty dochodów lub zawstydzających korekt faktur, które szkodzą relacjom z klientami korporacyjnymi podczas aktywnych programów szkoleniowych.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Kroki operacyjne do zarządzania kohortami szkoleń sprzedażowych

01

Tworzenie wstępnej oferty szkoleniowej

Menedżerowie operacyjni tworzą szczegółowe propozycje w Workspace369, aby nakreślić początkowy zakres warsztatów, wielkość grup i harmonogramy dostaw. Ta propozycja jest bezpośrednio powiązana z rejestrami klientów korporacyjnych. Zespół dodaje konkretne moduły i poziomy cenowe jako pozycje katalogowe i wymienia wymagane pliki dla programu szkoleń sprzedażowych, zapewniając kupującemu korporacyjnemu jasną, udokumentowaną podstawę przed rozpoczęciem jakichkolwiek harmonogramów lub zadań projektowych.

02

Konfiguracja projektów i zadań warsztatowych

Po zatwierdzeniu przez kupującego, zespół tworzy dedykowany projekt do realizacji szkolenia. Operatorzy ręcznie wypełniają zadania dotyczące przygotowania materiałów, przydzielenia trenerów i weryfikacji harmonogramu. Wszystkie odpowiednie pliki warsztatowe i niestandardowe briefy są dołączane do projektu. Zapewnia to zespołowi realizacyjnemu natychmiastowy dostęp do dokładnego zakresu uzgodnionego w głównych rekordach klienta.

03

Obsługa zmian zakresu i dodawania grup

Gdy kupujący dodaje kolejną grupę zespołową po uzgodnieniu zakresu warsztatów, operator ręcznie aktualizuje rekordy klientów i rejestruje zmianę w briefie. Operator aktualizuje aktywny projekt, dodając nowe zadania dla dodatkowej grupy. Poprawiona oferta jest przesyłana do kupującego w celu zatwierdzenia i e-podpisu, jasno dokumentując rozszerzone wymagania dotyczące dostarczenia szkolenia.

04

Korygowanie harmonogramu i dostępu do portalu klienta

Zespół operacyjny planuje dodatkowe terminy szkoleń w Workspace369, gdzie przypisane sesje synchronizują się z kalendarzem Google każdego trenera i aktualizują wspólne rozmowy. Sprawdzają ustawienia dostępu do portalu klienta, upewniając się, że nowi liderzy grup mogą przeglądać zaktualizowane bloki harmonogramów i pobierać pliki szkoleniowe. Dzięki temu interesariusze korporacyjni są na bieżąco z każdą zmianą.

05

Aktualizacja faktur i zamknięcie projektu

Po potwierdzeniu dodatkowych harmonogramów grup, operator konwertuje zmienioną ofertę na fakturę za dodatkowe opłaty za warsztaty i wysyła ją do kupującego. Po zakończeniu sesji szkoleniowych i zarejestrowaniu finalnych rozmów, operator przegląda wszystkie zadania, aktualizuje dane klienta i formalnie zamyka projekt.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla programów szkoleniowych z zakresu sprzedaży

  • Operator aktualizuje rekordy klienta i dodaje dodatkową grupę do zadań projektowych niezwłocznie po otrzymaniu prośby o zmianę zakresu.
  • Zaktualizowana faktura dokładnie odzwierciedla dodatkowe opłaty za kohortę i odpowiada zmienionej propozycji zarejestrowanej w briefie przed warsztatami.
  • Nowy lider kohorty pomyślnie uzyskuje dostęp do portalu klienta, aby wyświetlić zmienione daty harmonogramu i pobrać wymagane pliki szkoleniowe pod nadzorem.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny dla operacji szkoleniowych sprzedaży

Jak system obsługuje dodanie przez kupującego kolejnej grupy zespołowej?

Gdy kupujący dodaje kolejną grupę zespołową, operator ręcznie aktualizuje dane klienta i odnotowuje zmianę w briefie. Dodaje nowe zadania do aktywnego projektu, dostosowuje kalendarz harmonogramowania dla dodatkowych sesji i aktualizuje faktury, aby odzwierciedlić nowe opłaty, utrzymując wszystkie dane w zgodzie.

Jak portal klienta pasuje do naszych narzędzi do dostarczania kursów?

Zarządzaj treścią kursów i pomiarem postępów w nauce na swojej platformie edukacyjnej. Portal klienta Workspace369 to miejsce, gdzie kupujący i liderzy grup otrzymują pliki warsztatów, widzą bloki harmonogramów, zatwierdzają propozycje, przeglądają faktury i wysyłają wiadomości do Twojego zespołu operacyjnego.

Jak aktualizowane są harmonogramy trenerów, gdy zmieniają się zakresy?

Gdy wystąpi zmiana zakresu, operator aktualizuje wpisy w harmonogramie w ramach platformy, a przypisane sesje synchronizują się z kalendarzem Google każdego trenera. Następnie używa funkcji rozmów, aby powiadomić przypisanych trenerów i zaktualizować konkretne zadania projektu, zapewniając, że zespół realizujący projekt przegląda prawidłowe pliki przed nową sesją grupy.

Czy możemy zarządzać rekordami klientów korporacyjnych w wielu programach?

Tak. Workspace369 pozwala na utrzymanie kompleksowych danych klientów dla każdego nabywcy korporacyjnego w czasie. Można śledzić wiele ofert, aktywne projekty, oddzielne faktury i różne konfiguracje harmonogramów dla różnych grup lub programów szkoleniowych, zapewniając dostęp do wszystkich historycznych rozmów i plików dla zespołu.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo