2026 pakiet: skrzynka odbiorcza, AI, księgowość.Otwórz aplikację

CRM dla firm z subskrypcją pudełkową

CRM dla firm z subskrypcją pudełkową z przepływem pracy zarządzania prezentami firmowymi

Firma zajmująca się subskrypcją pudełek może negocjować zamówienie upominków firmowych poza normalnym procesem realizacji zamówień subskrybentów. Kupujący potrzebuje niestandardowej oferty, uzgodnionej daty dostawy i jasnej faktury, podczas gdy zespół musi koordynować wymagania dotyczące zapasów i realizacji. Workspace369 łączy dane klientów, oferty, projekty i rozliczenia dla całego zamówienia. Śledzenie zapasów, webhooki i API są dostępne w pakiecie Specialist do łączenia zapasów i Twojego sklepu internetowego. Zacznij od przykładowego zamówienia firmowego i przetestuj przekazanie od umowy do osoby odpowiedzialnej za dostawę.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Kluczowe fakty

CRM dla firm z subskrypcją pudełkową w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „inicjalizacji danych klienta korporacyjnego” do „wygenerowania i śledzenia faktury”.

Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Problem

Wyzwania operacyjne w niestandardowych zamówieniach subskrypcyjnych pudełek

Rozłączone szczegóły zamówień B2B

Kiedy nabywcy korporacyjni zamawiają setki niestandardowych pudełek na wydarzenie świąteczne, ich specyficzne prośby znajdują się w rozproszonych wątkach e-mail. Standardowe platformy e-commerce nie są w stanie pomieścić tych niestandardowych negocjacji. Bez dedykowanych danych klienta i zorganizowanych rozmów członkowie zespołu pomijają preferencje dotyczące niestandardowej selekcji, terminy dostaw lub wymagania dotyczące brandingu, które zostały uzgodnione podczas początkowych rozmów sprzedażowych.

Niestabilne fakturowanie dla klientów hurtowych

Działy zamówień korporacyjnych rzadko płacą za zamówienia hurtowe za pomocą standardowego koszyka internetowego lub karty kredytowej. Wymagają formalnych faktur z terminami płatności i określonymi numerami zamówień zakupu. Wymuszanie na tych klientach korporacyjnych standardowego systemu rozliczeń cyklicznych tworzy tarcia, opóźnia pobieranie płatności i wymaga ręcznych obejść ze strony zespołu księgowości.

Niejasne śledzenie projektów pod kątem realizacji

Zamówienia niestandardowych prezentów korporacyjnych wymagają specjalistycznych harmonogramów montażu, które różnią się od standardowych miesięcznych pudełek. Jeśli Twój zespół operacyjny polega na podstawowych listach kontrolnych, może łatwo stracić śledzenie terminów dostaw od dostawców niestandardowych wkładów. Zarządzanie tymi zamówieniami wymaga jasnych projektów i zadań, które przypisują konkretne etapy montażu osobom odpowiedzialnym za harmonogram realizacji masowej wysyłki.

Rozproszone przechowywanie plików i zasobów

Klienci korporacyjni często dostarczają niestandardowe materiały brandingowe, takie jak logotypy w wysokiej rozdzielczości, spersonalizowane teksty kartek z życzeniami i arkusze kalkulacyjne z danymi odbiorców. Przechowywanie tych plików na osobistych kontach e-mail lub w przypadkowych folderach w chmurze prowadzi do błędów produkcyjnych. Zespoły potrzebują ustrukturyzowanego systemu do bezpośredniego dołączania plików do rekordów klientów, aby zapewnić wykorzystanie właściwych materiałów.

Produkt

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Przepływ pracy

Przepływ pracy dla upominków korporacyjnych

01

Zainicjuj zapis klienta korporacyjnego

Zacznij od utworzenia dedykowanego rekordu klienta dla nabywcy korporacyjnego. Zapisz w briefie specyficzne wymagania firmy, całkowitą liczbę zamówionych pudełek i docelowe daty dostawy. Użyj funkcji rozmów, aby udokumentować wszystkie początkowe wymagania bezpośrednio w rekordzie, zapewniając, że każdy członek zespołu przeglądający konto zrozumie zakres zapytania o niestandardowe prezenty od pierwszej interakcji.

02

Wystaw propozycję niestandardowego prezentu

Przygotuj szczegółowy dokument, korzystając z funkcji Oferty, aby przedstawić konkretną zawartość pudełka, niestandardowe ceny przedmiotów i warunki wysyłki hurtowej. Wyślij ten dokument bezpośrednio do kontaktu ds. zamówień korporacyjnych. Śledź status negocjacji w Workspace369, aktualizując warunki w miarę zgłaszania przez klienta modyfikacji zawartości pudełka lub żądania alternatywnych poziomów cenowych dla różnych poziomów wolumenu.

03

Koordynuj projekt realizacji

Po podpisaniu oferty przez kupującego, utwórz dedykowany projekt do zarządzania harmonogramem montażu i dostawy. Podziel projekt na konkretne zadania dotyczące pozyskiwania niestandardowych komponentów, drukowania spersonalizowanych kart i pakowania zbiorczych palet. Przypisz te zadania konkretnym członkom zespołu i ustal jasne terminy monitorowania postępów przed ostateczną datą wysyłki.

04

Wykonywanie planowania i przeglądu klienta

Wykorzystaj funkcje planowania, aby zorganizować spotkanie przeglądowe z kontaktem klienta w celu finalizacji listy adresów odbiorców. Prześlij zweryfikowaną arkusz kalkulacyjny adresów do sekcji plików projektu. Użyj portalu klienta, aby zapewnić kupującemu bezpośredni dostęp do przeglądania harmonogramu projektu, zapewniając, że może on zweryfikować zaplanowane daty wysyłki bez wysyłania powtarzających się zapytań e-mail.

05

Wygeneruj i śledź fakturę

Przekształć zaakceptowaną ofertę w fakturę w Workspace369, która odzwierciedla sfinalizowaną liczbę pudełek, opłaty za niestandardową kurację i koszty transportu. Zastosuj wymagany przez klienta numer zamówienia zakupu do dokumentu faktury. Wyślij fakturę do ich działu księgowości i śledź status płatności, zapewniając zebranie środków przed zwolnieniem przez zespół realizacji przesyłki zbiorczej do dostawy.

Zakres produktu

Obsługa klienta dla firm z pudełkami subskrypcyjnymi

  • Operator ludzki pomyślnie tworzy rejestr klienta korporacyjnego i weryfikuje, czy wszystkie przesłane pliki logo i arkusze adresowe są widoczne w sekcji plików.
  • Operator ludzki generuje fakturę odpowiadającą niestandardowym warunkom oferty i potwierdza, że poprawnie wyświetla wymagany numer zamówienia zakupu firmy.
  • Operator ludzki konfiguruje link do portalu klienta i testuje, czy użytkownik zewnętrzny może przeglądać przypisane zadania projektowe i harmonogram dostaw bez błędów.
Karty klientów
Propozycje.
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Ulubione w App Store

Oceniane przez osoby, które zarządzają na nim pracą z klientami.

★★★★★
Wreszcie czuję spokój

Przeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.

Justin R. · Samozatrudniony założyciel · recenzja z App Store
★★★★★
Bezproblemowe wdrożenie w zespole

Wdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.

Samantha D. · Kierownik ds. operacyjnych · recenzja z App Store
★★★★★
Odzyskane godziny każdego tygodnia

Zarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.

Alicia N. · Założyciel agencji · recenzja z App Store
Przeczytaj wszystkie recenzje

Rozpocznij

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą

FAQ

Kryteria oceny dla przepływów pracy Corporate Box

Gdzie mieszczą się odnowienia miesięcznych subskrypcji pudełek?

Rozliczenia subskrypcyjne i odnowienia pozostają na Twojej platformie handlowej, takiej jak Shopify. Workspace369 zarządza niestandardowymi zamówieniami na prezenty firmowe, które znajdują się poza standardowym procesem zakupu subskrypcji: Propozycje, projekty, faktury i karty klientów dla każdego nabywcy korporacyjnego.

Gdzie odbywa się drukowanie etykiet wysyłkowych?

Etykiety wysyłkowe i realizacja zamówień magazynowych pozostają w Twojej aplikacji do realizacji zamówień. Po wygenerowaniu tam etykiet, zespół aktualizuje zadania i status projektu w Workspace369, dzięki czemu rekord klienta pokazuje, że fizyczne paczki zostały wysłane do klienta korporacyjnego.

Gdzie przechowujemy niestandardowe grafiki wstawek od klientów korporacyjnych?

Wszelkie niestandardowe grafiki, pliki logo i arkusze odbiorców powinny być przesyłane bezpośrednio do sekcji plików konkretnego rekordu klienta lub projektu. Zapewnia to zespołowi realizującemu zadania dostęp do właściwych zasobów podczas wykonywania zadań montażowych, zapobiegając błędom, które pojawiają się, gdy pliki pozostają w poszczególnych skrzynkach odbiorczych poczty elektronicznej.

Czy istnieje sposób, aby kupujący korporacyjni sprawdzali status swoich zamówień?

Tak, możesz zaprosić kupującego korporacyjnego do dedykowanego portalu klienta. W ramach tego portalu klient może przeglądać harmonogram projektu, sprawdzać nadchodzące daty spotkań i uzyskiwać dostęp do swoich faktur. Zmniejsza to obciążenie administracyjne, pozwalając klientowi na samodzielne weryfikowanie postępów bez konieczności kontaktowania się z Twoim zespołem w celu uzyskania podstawowych aktualizacji.

Kontynuuj eksplorację

Powiązane strony

Gotowy, kiedy Ty będziesz

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPoproś o demo