Niech AI zbuduje Twoje CRM. Workspace369 to zaplecze, do którego się podłącza.

Jak zbudować CRM za pomocą AI?

Podłącz agenta kodowania AI, takiego jak Claude Code, do serwera Workspace369 MCP, wklej prompt budowania, który opisuje, czym zajmuje się Twoja firma, i pozwól agentowi zbudować ekrany. Twoi klienci, oferty, umowy i faktury pozostają w Workspace369, więc agent pisze frontend, a nie backend.

Te same kroki działają w Cursor, Windsurf i innych klientach MCP. W Claude przez przeglądarkę dodaj Workspace369 jako konektor zamiast kroku 1.

git clone https://github.com/Workspace369-LLC/crm-starter
cd crm-starter && npm install
npm run mock

# second shell window, same folder
printf 'W369_TOKEN=mock-token\nW369_MCP_URL=http://localhost:4010/mcp\n' > .env.local
npm run dev

1. 1

   Połącz Claude Code ze swoim obszarem roboczym

   Jeśli rozpocząłeś okres próbny, jesteś właścicielem. Otwórz "Ustawienia", następnie "AI", następnie "Połączenia AI" i włącz "Zezwalaj na połączenia AI". Następnie dodaj serwer i wpisz /mcp w Claude Code, aby się zalogować. Zaloguj się przez Google lub używając swojego adresu e-mail Workspace369 i hasła. Jeśli zarejestrowałeś się przez Apple, najpierw wybierz hasło: Ustawienia → Twoje konto → Resetuj hasło przez e-mail.

   Kopiuj

   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

   Używasz Cursor lub VS Code? Dodaj podstawowy zestaw narzędzi CRM jednym kliknięciem:Dodaj do KursoraDodaj do VS Code
2. 2

   Wklej podpowiedź budowania

   Powiedz agentowi, czym zajmuje się Twoja firma. Odczytuje Twoich prawdziwych klientów, oferty i faktury i buduje wokół nich.

   Studio projektoweAgencja marketingowaFotografKonsultant

   Kopiuj

   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace. Before any code, propose the pipeline stages and client
   fields my business needs, call crm_apply_blueprint with dry_run true
   and show me the preview. Apply it only after I say yes. Then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search),
      with a header from pipeline_summary: clients per stage.
   3. A client page with that client's proposals and invoices, and its
      next follow-up from follow_ups_list.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

3. 3

   Wywołaj ten sam backend z serwera Twojej aplikacji

   Serwer Twojej wdrożonej aplikacji wywołuje te same narzędzia przez HTTPS z osobistym tokenem dostępu (Ustawienia → AI → Połączenia AI → Osobiste tokeny dostępu; wybierz tylko zakresy potrzebne Twojej aplikacji). Tokeny należą do osoby, która je utworzyła, więc utwórz je z konta, które pozostanie w firmie.

   Kopiuj

   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

Przewodnik krok po kroku z przykładami Node i Python: Zbuduj niestandardowy CRM z agentem AI do kodowania. Na każdym planie Twoja aplikacja może również wywoływać zwykłe punkty końcowe HTTP: Wywołaj Workspace369 przez HTTP (Builder API)Kod startowy na GitHub: ten Szablon startowy CRM i Serwer Workspace369 MCP.

Podstawowy zestaw narzędzi CRM: dla listy skoncentrowanych narzędzi, połącz się z https://mcp.workspace369.com/mcp/crm zamiast tego. Zawiera 33 podstawowe narzędzia CRM i żadnych narzędzi do wysyłania, a także używa tego samego logowania i tokenu co /mcp. Użyj /mcp na wszystko inne.

Do czego sztuczna inteligencja w CRM nadal potrzebuje backendu?

Dla wszystkiego, co przechowuje dane klientów i pieniądze: bazy danych i logowania, potoku, ofert, podpisów elektronicznych, faktur i płatności, a także kroku zatwierdzenia przed wysłaniem czegokolwiek do klienta. W Workspace369 te części są już wbudowane, za jednym połączeniem.

Zapytaliśmy ChatGPT i Claude, raz każdego, co zbudować CRM dla firmy konsultingowej z Claude Code. Obaj wymienili Supabase jako pierwszy, a każdy z nich wymienił również inne usługi do połączenia. Każda z nich to osobna usługa do skonfigurowania i opłacenia.

Wystarczająco bezpieczne, aby wskazywać na rzeczywiste dane klienta

Cennik

MCP i osobiste tokeny dostępu są dostępne w każdym planie, gdy administrator włączy połączenia AI. Połączenia wykorzystują miesięczny limit użycia AI w Twoim planie: odczyty kosztują najmniej, wysyłki najwięcej, a nieudane połączenia są bezpłatne. Buforowanie list w Twojej aplikacji zamiast przeładowywania ich przy każdym ekranie sprawia, że limit wystarcza na znacznie dłużej.

Webhooks są dostępne w każdym planie; Builder API jest również dostępne w każdym planie. Zobacz wszystkie plany.