CRM dla programów edukacyjnych z zakresu handlu i inwestycji
Programy edukacji w zakresie handlu i inwestycji wymagają rygorystycznego śledzenia administracyjnego postępów studentów i dokumentacji zapisów. Chociaż Ty dostarczasz wiedzę o rynku, Twoje zaplecze musi obsługiwać rekordy klientów, faktury i harmonogramy coachingu. Workspace369 zarządza całym cyklem życia studenta, od rozmów rekrutacyjnych i ofert mentoringowych po harmonogramy sesji, projekty programowe i faktury. Każdy kandydat, płatność i sesja coachingowa znajduje się w jednym rekordzie studenta.
Kluczowe fakty
CRM dla programów edukacyjnych z zakresu handlu i inwestycji w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym kartoteki klientów, oferty, projekty i zadania.
Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „przechwycenia wstępnego zapytania” do „faktury i dostępu do portalu”.
Workspace369 zaczyna się od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk, 500 GB przestrzeni dyskowej i 120 000 tokenów AI miesięcznie za 299 USD miesięcznie.
Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD za sztukę, a dodatkowe 100 GB przestrzeni dyskowej kosztuje 15 USD; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.
Problem
Podania studentów i zapisy dotyczące wcześniejszego doświadczenia w handlu często giną w wątkach e-mail. Ten brak organizacji utrudnia instruktorom przygotowanie się do specjalistycznych przeglądów analizy technicznej. Bez zorganizowanego rekordu klienta, personel administracyjny ma trudności z weryfikacją, którzy studenci złożyli swoje wstępne formularze oceny lub podpisali swoje potwierdzenia granic edukacyjnych przed rozpoczęciem programu.
Koordynowanie indywidualnych sesji przeglądów analiz technicznych często prowadzi do błędów podwójnego rezerwowania i utraty możliwości uczenia się. Gdy instruktorzy muszą ręcznie sprawdzać wiele kalendarzy, aby zaplanować przegląd wykresów na żywo, doświadczenie studenta cierpi. Brak zintegrowanego planowania oznacza, że sesje są pomijane, co prowadzi do tarć administracyjnych i marnowania czasu zarówno dla nauczyciela, jak i studenta.
Oferty mentoringowe o wysokiej wartości często nie mają jednego miejsca do przeglądu i akceptacji przez studenta. Wysyłanie ofert za pośrednictwem wielu kanałów prowadzi do zamieszania dotyczącego konkretnego zakresu oferowanych modułów edukacyjnych. Bez ustrukturyzowanego systemu ofert studenci mogą nie mieć jasnego zapisu kamieni milowych programu, na które się zgodzili, co utrudnia zarządzanie oczekiwaniami podczas programu.
Niezbędne przewodniki PDF i arkusze kalkulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem są często trudne do zlokalizowania przez studentów, gdy są przechowywane w różnych folderach. Gdy materiały edukacyjne nie są powiązane bezpośrednio z rekordem projektu studenta, instruktorzy spędzają nadmiernie dużo czasu na ponownym wysyłaniu plików. Ten brak organizacji spowalnia proces uczenia się i tworzy niepotrzebne zadania administracyjne dla zespołu wsparcia podczas aktywnych modułów edukacji handlowej.
Produkt
Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.
E-maile, SMS-y, rozmowy telefoniczne i poczta głosowa lądują obok rekordu klienta — z podsumowaniami AI, dzięki czemu każdy w zespole może odpowiedzieć z pełnym kontekstem.
Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.
Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.
Przepływ pracy
Przechowuj informacje o doświadczeniu handlowym studenta i konkretnych celach edukacyjnych w karcie klienta do wykorzystania w przyszłości. Pomaga to zespołowi sprawdzić, czy każdy instruktor ma dostęp do poziomu doświadczenia studenta przed pierwszą sesją. Organizując te rekordy w jednym miejscu, możesz dostosować podejście edukacyjne do konkretnych potrzeb osoby, niezależnie od tego, czy jest początkująca, czy szuka zaawansowanego szkolenia z analizy technicznej.
Wygeneruj propozycję dla zaawansowanych modułów handlowych, szczegółowo opisując zakres wsparcia edukacyjnego świadczonego studentowi. Dokument ten stanowi formalną umowę na usługi edukacyjne, zapewniając, że obie strony rozumieją granice programu nauczania. Propozycja może zostać przejrzana przez studenta, stanowiąc profesjonalny punkt wyjścia dla relacji mentorskej i jasny zapis uzgodnionych wyników edukacyjnych.
Użyj funkcji planowania, aby ustalić daty sesji przeglądu wykresów na żywo i warsztatów strategicznych. Integruje to kalendarz edukacyjny bezpośrednio z kartą studenta, zmniejszając ryzyko konfliktów w harmonogramie. Zarówno instruktor, jak i student mogą widzieć nadchodzące sesje, zapewniając efektywne wykorzystanie czasu na nauczanie analizy technicznej i przegląd teorii rynkowej bez opóźnień administracyjnych.
Twórz zadania dla studentów, aby ukończyli konkretne ćwiczenia z handlu na papierze lub kamienie milowe programu nauczania w ramach ich projektu edukacyjnego. Pozwala to instruktorom śledzić postępy i udzielać informacji zwrotnych na temat konkretnych zadań. Dzieląc program nauczania na łatwe do zarządzania zadania, program pozostaje uporządkowany, a studenci mają jasny plan tego, co muszą osiągnąć, aby ukończyć swoją edukację w zakresie handlu.
Wystawiaj faktury za czesne i zapewnij studentom dostęp do ich plików i rozmów za pośrednictwem portalu klienta. Portal zapewnia dedykowaną przestrzeń, w której studenci mogą pobierać arkusze robocze dotyczące zarządzania ryzykiem i przeglądać postępy w swoich projektach. Ten profesjonalny interfejs zapewnia, że każda interakcja, od rozliczeń po udostępnianie plików, jest obsługiwana w jednym zorganizowanym miejscu dla studenta.
Zakres produktu
Ulubione w App Store
Wreszcie czuję spokójPrzeskakiwałem między trzema lub czterema narzędziami typu „wszystko w jednym” i zawsze kończyło się bałaganem zakładek. To pierwsze, które sprawia wrażenie spokoju. Skonfigurowałem projekty klientów w dziesięć minut.
Bezproblemowe wdrożenie w zespoleWdrożyliśmy go w naszym ośmioosobowym zespole i przyjęcie było bezproblemowe — intuicyjne i dopracowane. Chciałbym więcej integracji, ale ciągle wypuszczają nowe funkcje.
Odzyskane godziny każdego tygodniaZarządzałem oddzielnymi narzędziami do notatek, zadań, dokumentów i aktualizacji. Konsolidacja w jednym miejscu naprawdę zaoszczędziła mi godzin tygodniowo. Wsparcie jest również responsywne.
Rozpocznij
FAQ
Prowadź handel z brokerami swoich studentów; program edukacyjny uczy i nie udziela żadnych sygnałów ani porad inwestycyjnych. Workspace369 zarządza działalnością edukacyjną: dane kandydatów, oferty mentoringu, harmonogramowanie sesji, projekty programów nauczania, faktury i portal studenta.
Użyj funkcji projektów i zadań, aby ustalić kamienie milowe programu nauczania. Możesz rejestrować ukończone moduły w karcie studenta i udostępniać uwagi za pośrednictwem dzienników konwersacji. Pozwala to na utrzymanie jasnej historii podróży edukacyjnej studenta i zapewnia systematyczne osiąganie wszystkich celów edukacyjnych.
Tak. Portal klienta umożliwia studentom dostęp do ich faktur, pobieranie plików edukacyjnych, przeglądanie ich zadań projektowych i wysyłanie wiadomości do zespołu na temat ich zapisów. Zapewnia to profesjonalne i zorganizowane środowisko dla studentów do interakcji z ich instruktorami i zarządzania ich materiałami edukacyjnymi w jednym miejscu.
Przechowuj kursy wideo na platformie kursowej, takiej jak Kajabi, która oferuje dedykowany odtwarzacz kursów dla dużych bibliotek wideo. Zarządzaj zapisami, propozycjami mentoringu, sesjami coachingowymi, wiadomościami od studentów i fakturami w Workspace369.
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
