Plany roczne: pierwszy rok w cenie 6 miesięcy

CRM dla wirtualnych asystentów, którzy śledzą miesięczne godziny dla każdego klienta.

Wirtualni asystenci często pracują w ramach umów o stałą liczbę godzin miesięcznie, otrzymując sprzeczne dyrektywy operacyjne od wielu interesariuszy w ramach jednej organizacji klienta. Workspace369 obsługuje tę pracę w jednym systemie: rekordy klientów, oferty, projekty i zadania, śledzenie czasu w każdym planie, wiadomości od klientów i faktury.

Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

2 minuty: e-mail, numer telefonu (kod tylko dla USA/Kanady), karta. 0 USD przez 14 dni.

Klientrelacja i uzgodniony brief
Pracazadania z przypisaną osobą odpowiedzialną
Fakturowaniefaktury i kontekst komercyjny
Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu

Operatorzy dokumentują każde przydzielenie pracy i rejestrują czas rozliczeniowy, dzięki czemu każdy może zobaczyć, ile z miesięcznej umowy zostało wykorzystane przed rozpoczęciem nowych zapytań.

Kluczowe fakty

CRM dla wirtualnych asystentów w Workspace369 obejmuje 9 obszarów, w tym dane klientów, oferty, projekty i zadania.

Przepływ pracy obejmuje 5 kroków, od „ustawienia danych klienta i limitów godzinowych” do „wdrożenia portalu klienta i wystawienia faktur”.

Workspace369 zaczyna od 29 USD miesięcznie za 1 stanowisko, a plan Commander obejmuje 20 stanowisk i 12-krotne użycie planu Cadet za 299 USD miesięcznie.

Dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD każde; pełny cennik jest publicznie dostępny na stronie Strona z cennikiem Workspace369.

Porównanie CRM dla wirtualnych asystentów

Dla wirtualnego asystenta (VA), który rozlicza abonamenty lub pakiety godzinowe i chce mieć klienta, zadania, zarejestrowany czas, portal i fakturę w jednym rekordzie, Workspace369 pasuje od 29 USD miesięcznie w planie Cadet (1 stanowisko, 5 aktywnych projektów; plan Voyager za 74 USD znosi limit projektów). Moxie jest najtańszy za 12 USD miesięcznie, ale nie ma portalu w planie Starter, Plutio Core kosztuje 19 USD miesięcznie za maksymalnie 9 aktywnych klientów, a darmowy plan Harvest śledzi czas dla 1 stanowiska i 2 projektów.

NarzędzieCena początkowa (miesięcznie)Rozliczane rocznieŚledzenie czasu w planie podstawowymGłówne ograniczenie planu wejściowegoTrustpilot
Workspace36929 USD (Cadet)23,25 USD miesięcznieTak5 aktywnych projektów, 1 stanowisko14 dni, wymagana karta
Moxie12 USD (Starter)10 USD miesięcznieTakBrak portalu lub automatyzacji14 dni, bez karty
Plutio19 USD (Core)190 USD rocznieNie wymieniono na stronie9 aktywnych klientów, solo7 dni, bez karty
Bonsai25 USD (Essentials)19 USD miesięcznieTak (od planu Basic)Za użytkownika; Basic nie ma faktur7 dni, karta do kontynuacji
HoneyBook36 USD (Starter)29 USD miesięcznie (Starter)Nie wymieniono2 aktywne formularze kontaktowe30 dni, bez karty
Dubsado35 USD (Starter)335 USD rocznie (Starter)Nie wymieniono1 formularz kontaktowy, brak publicznych ofert21 dni, bez karty
HubSpot CRM$0Nie dotyczyNie wymieniono2 użytkowników, 1000 kontaktówNie podano, brak karty
Harvest0 USD (bezpłatnie)9 USD za stanowisko (Teams)TakDarmowy: 1 użytkownik, 2 projekty30 dni, bez karty

Ceny i limity od oficjalnej strony z cennikiem każdego dostawcy, sprawdzone 17 października 2026 r., w USD. Ceny się zmieniają, więc potwierdź przed zakupem. Przeczytaj pełny przewodnik dla kupujących.

Ryzyka operacyjne w wirtualnej asystencji z wieloma interesariuszami

Konfliktujące dyrektywy interesariuszy

Gdy dwaj menedżerowie z tej samej firmy klienta jednocześnie przypisują zadania, wirtualny asystent napotyka sprzeczne priorytety operacyjne. Bez jasnej dokumentacji w rekordach klienta, godziny są pochłaniane przez zadania o niskiej wartości, zanim główny interesariusz będzie mógł interweniować. To tarcie administracyjne prowadzi do niepodlegających fakturowaniu nadgodzin, pominiętych celów dostaw i zerwanych umów. Operatorzy wymagają jasnej metody logowania zadań i sortowania sekwencji priorytetów przed wykonaniem przypisanych zadań.

Przekroczenie miesięcznej umowy godzinowej

Prowadzenie działalności w ramach sztywnej umowy godzinowej wymaga ciągłego śledzenia wykonanych zadań i oczekujących projektów. Gdy wielu interesariuszy niezależnie zgłasza pracę, uzgodniony limit jest często przekraczany przed przeglądem w połowie miesiąca. Wirtualni asystenci nie mogą polegać na pamięci, aby egzekwować granice. Potrzebują ustrukturyzowanego formatu do bezpośredniego powiązania bieżących zadań z aktywną miesięczną umową, zapobiegając inicjowaniu nieautoryzowanej pracy.

Ujawnienie danych uwierzytelniających w notatkach projektowych

Wirtualni asystenci wymagają dostępu do systemów klienta, ale często przechowują dane uwierzytelniające w nieprawidłowy sposób. Umieszczanie haseł lub kluczy API w standardowych opisach zadań CRM lub plikach projektów narusza podstawowe granice bezpieczeństwa danych. Gdy wiele wewnętrznych lub zewnętrznych operatorów uzyskuje dostęp do systemu, te wrażliwe informacje stają się narażone. Narzędzia do pracy z klientem muszą oddzielać śledzenie od przechowywania danych uwierzytelniających, ograniczając hasła wyłącznie do dedykowanego menedżera haseł stron trzecich.

Rozproszone rejestry rozmów

Odbieranie instrukcji przez e-mail, SMS i narzędzia czatu tworzy fragmentaryczne ścieżki komunikacji. Kiedy pojawia się spór dotyczący tego, który interesariusz autoryzował konkretny projekt, przeszukiwanie wielu platform marnuje godziny rozliczane. Wirtualni asystenci muszą konsolidować te wątki w weryfikowalne rozmowy powiązane bezpośrednio z rekordami klienta. Bez tej administracyjnej konsolidacji, weryfikacja pochodzenia sprzecznych instrukcji staje się trudna podczas miesięcznych przeglądów rozliczeń.

Zobacz przestrzeń roboczą, którą czują Twoi klienci.

01

Portal, który klienci faktycznie sprawdzają

Klienci śledzą postępy, pliki i faktury w oznakowanym portalu zamiast prosić Twój zespół o aktualizacje.

Rekord klienta Workspace369 pokazujący historię, pliki, komunikację i faktury w jednym profilu
02

Każdy kanał w jednej skrzynce odbiorczej

E-mail pojawia się obok rekordu klienta w każdym planie; wiadomości tekstowe, połączenia i poczta głosowa dołączają od Voyager, z podsumowaniami rozmów AI od Specialist.

Współdzielona skrzynka odbiorcza Workspace369 pokazująca historię e-maili, SMS-ów i rozmów obok rekordu klienta
03

Praca z klientami, zorganizowana jako projekty

Zadania, pliki i status każdego zlecenia — widoczne dla zespołu i, poprzez portal klienta, dla klienta.

Tablica projektów Workspace369 pokazująca pracę z klientami zorganizowaną w etapy z właścicielami i statusem
04

Od ofert po opłacone faktury

Wysyłaj wyceny, rozliczaj kamienie milowe lub umowy ryczałtowe i pozwól automatycznym przypomnieniom ścigać wszystko, co zaległe.

Edytor faktur Workspace369 pokazujący pozycje, warunki płatności i dane klienta

Konfiguracja krok po kroku do śledzenia czasu pracy

01

Ustal rekordy klienta i limity godzinowe

Zacznij od utworzenia kompleksowych rekordów klientów dla każdej organizacji. Zapisz dokładne szczegóły miesięcznego porozumienia godzinowego bezpośrednio w tekście briefu projektu. Unikaj dodawania tutaj wrażliwych haseł lub kluczy dostępu, upewniając się, że pozostają one w zewnętrznym menedżerze haseł. Ten podstawowy krok pomaga każdemu, kto przegląda konto, zrozumieć ścisłe granice operacyjne i autoryzowanych interesariuszy, zanim zostaną przypisane lub wykonane jakiekolwiek indywidualne zadania.

02

Wystawiaj oferty i określ role interesariuszy

Wygeneruj szczegółowe oferty określające zakres prac, miesięczne limity godzinowe i konkretne nazwy autoryzowanych interesariuszy. Wyślij te dokumenty bezpośrednio do głównego kontaktu klienta w celu przeglądu. Po zatwierdzeniu i podpisaniu elektronicznym przez klienta, utwórz aktywny projekt na podstawie oferty. Ten krok ustala parametry dostawy i ustanawia formalne wytyczne dotyczące rozwiązywania wszelkich przyszłych konfliktów priorytetów między różnymi menedżerami.

03

Konfiguruj projekty i listy zadań

Twórz konkretne projekty dla bieżącego cyklu rozliczeniowego i wypełniaj je poszczególnymi zadaniami. Grupuj zadania według inicjującego interesariusza, aby zachować jasną widoczność tego, kto zleca pracę. Niech Twój zespół rejestruje czas pracy w odniesieniu do każdego zadania za pomocą timerów i kart pracy, a następnie sprawdź bieżącą sumę w stosunku do miesięcznej umowy godzinowej. Pomaga to zapobiec rozpoczynaniu dodatkowych zadań, jeśli miesięczna umowa godzinowa zbliża się do limitu.

04

Konsolidacja rozmów i harmonogramów

E-maile od interesariuszy trafiają do obszaru rozmów dla danego klienta, dopasowane do rejestru klienta. Gdy pojawią się sprzeczne priorytety, użyj narzędzia do planowania, aby umówić krótkie spotkanie w celu uzgodnienia z głównym interesariuszem. Dokumentuj wyniki tych dyskusji w dzienniku rozmów. Tworzy to jasny ślad dokumentacyjny, który dokładnie wyjaśnia, dlaczego pewne zadania zostały priorytetowo potraktowane nad innymi w danym okresie rozliczeniowym.

05

Wdrożenie portalu klienta i wystawianie faktur

Aktywuj portal klienta, aby umożliwić głównemu interesariuszowi przeglądanie ukończonych zadań i aktywnych plików. Ta przejrzystość pomaga zweryfikować podział pracy przed wystawieniem faktury. Po zakończeniu cyklu miesięcznego przekształć zarejestrowany czas pracy na fakturę szczegółową z czasem do wystawienia faktury. Ten kompletny proces pomaga zweryfikować, czy wykonane czynności odpowiadają pierwotnym ofertom i mieszczą się w ustalonym porozumieniu godzinowym.

Obsługa klienta dla wirtualnych asystentów

  • System musi wykazać, że operator może pomyślnie zalogować się do portalu klienta, aby zweryfikować, czy zapisy zadań odpowiadają konkretnemu interesariuszowi, który zainicjował żądanie.
  • Operator musi pomyślnie zweryfikować, czy wszystkie dane uwierzytelniające klienta są całkowicie nieobecne w notatkach CRM, znajdując się zamiast tego w niezależnej, zewnętrznej aplikacji do zarządzania hasłami.
  • Zapisy klienta muszą wykazywać wyraźną korelację między sfinalizowanymi miesięcznymi fakturami a ograniczeniami godzinowymi udokumentowanymi w początkowym tekście briefu projektu.
Karty klientów
Oferty
Projekty i zadania
Pliki
Rozmowy
Planowanie
Faktury
Portal klienta
Automatyzacje przepływu pracy

Co recenzenci mówią o Workspace369.

★ 5,0 z 12 ocen w App Store (stan na 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzja z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzja z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzja z App Store

Cytowane dokładnie tak, jak zostały napisane, w oryginalnym języku recenzenta. Jest to wybór recenzji, a nie wszystkie z nich. Recenzje od naszego zespołu są pominięte, ale ogólna ocena obejmuje ich oceny.

Czytaj więcej recenzjiZobacz wszystkie recenzje w App Store

Zobacz Workspace369 w swojej pracy z klientami.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny lub porozmawiaj ze sprzedażą — tak czy inaczej, zobaczysz cały obieg: skrzynkę odbiorczą, projekty, portal i rozliczenia.
Zacznij za darmo Porozmawiaj ze sprzedażą

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.

Kryteria oceny i akceptacji dla wirtualnych asystentów

Jak postępować, gdy dwóch menedżerów wysyła sprzeczne zadania?

Zapisz oba zlecenia jako oddzielne zadania w kartotekach klientów. Użyj funkcji rozmów, aby natychmiast wysłać wiadomość do głównego interesariusza, wskazując limit godzinowy uzgodniony w umowie. Poproś o wyjaśnienie priorytetów przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy nad tymi konkretnymi zadaniami, dokumentując wszystkie decyzje operacyjne w ramach platformy.

Gdzie bezpiecznie przechowuję hasła systemowe klientów?

Przechowuj wszystkie dane logowania klienta w dedykowanym zewnętrznym menedżerze haseł. Nie wklejaj haseł do plików projektów, opisów zadań ani zapisów klientów w CRM. Workspace369 zarządza samą pracą, od zadań i zarejestrowanego czasu po faktury, podczas gdy dane dostępu pozostają odizolowane w menedżerze haseł.

Czy mogę jednocześnie zarządzać wieloma umowami z klientami?

Tak, możesz utworzyć indywidualne rekordy klientów dla każdej firmy, którą wspierasz. Każdy rekord może zawierać własne oferty, aktywne projekty i niezależne warunki fakturowania. Ta separacja pozwala na jasne śledzenie różnych miesięcznych umów godzinowych bez mieszania komunikacji interesariuszy lub list zadań w całej bazie klientów.

Jak portal klienta pomaga w rozwiązywaniu sporów dotyczących rozliczeń?

Portal klienta zapewnia głównemu interesariuszowi bezpośredni dostęp do przeglądania ukończonych zadań i udostępnionych plików. Kiedy może on porównać wykonaną pracę z umową godzinową na dany miesiąc, pomaga to zmniejszyć nieporozumienia dotyczące tego, który interesariusz zlecił wykonanie określonych pozycji, co skutkuje szybszym zatwierdzaniem miesięcznych faktur.

Powiązane strony

Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.

Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.

Zacznij za darmoPoproś o demo

14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.