Najlepszy CRM dla wirtualnych asystentów w 2026 roku: zlecenia stałe, godziny, zadania

Czym jest CRM dla Wirtualnych Asystentów (i czym nie jest)

CRM dla wirtualnych asystentów to biznesowa strona pracy asystenta: kim jest klient, ile godzin lub zadań uzgodniono miesięcznie, kto z ich zespołu może zgłaszać pracę, co zostało zarejestrowane i co nadal nie zostało opłacone. Nie jest to zamiennik skrzynki odbiorczej, magazyn haseł ani narzędzie do zarządzania projektami dla własnego zespołu klienta. Przechowuj loginy klientów w menedżerze haseł, a nie w notatkach. Jeśli narzędzie przechowuje kontakty, ale pozostawia czas i rozliczenia innym aplikacjom, umowa godzinowa znajduje się w wątku e-mail, a drugi wnioskodawca może cicho przekroczyć limit.

Jak porównaliśmy te narzędzia

Porównaliśmy każde narzędzie według tych samych pięciu punktów, korzystając wyłącznie z własnych stron z cennikiem i produktami dostawcy:

1. Cena początkowa dla jednej osoby, miesięcznie i rozliczane rocznie, zgodnie z datą 25 października 2026 r.
2. Abonamenty i pokrycie godzin w ramach tego planu: śledzenie czasu, faktury cykliczne lub abonamenty oraz zamiana zalogowanego czasu na fakturę.
3. Elementy skierowane do klienta: portal klienta, oferty lub umowy, oraz zadania lub projekty.
4. Twarde limity w planie podstawowym: aktywni klienci, projekty, użytkownicy lub formularze kontaktowe.
5. Warunki okresu próbnego: długość i czy dostawca wymaga podania karty.

Nie testowaliśmy szybkości, wsparcia, niezawodności ani aplikacji mobilnych, ani nie korzystaliśmy z ocen stron trzecich. Kolejność odzwierciedla dopasowanie do VA, który wystawia faktury za abonamenty i pakiety godzinowe. HubSpot i Harvest to częściowe narzędzia i znajdują się na końcu.

Najlepszy CRM dla Wirtualnych Asystentów w 2026 roku

1. Workspace369, najlepszy dla VA rozliczających zlecenia stałe i pakiety godzinowe

Workspace369 umieszcza rekord klienta, a oferta klient zatwierdza online, umowa z miesięcznym bankiem godzin, zadania, śledzenie czasu z kartami pracy, prywatnym portalem klienta i faktury w jednym miejscu. Cadet kosztuje 29 USD miesięcznie za jedną osobę (23,25 USD przy rozliczeniu rocznym) i obejmuje abonamenty, cykliczne faktury, zaliczki, czas do fakturowania, który staje się pozycjami faktury, oraz automatyzację śledzenia płatności. Automatyzacje e-mail są wliczone, z maksymalnie 3 aktywnymi przepływami pracy. Zrzut ekranu przedstawia rekord demonstracyjny, a nie wynik klienta.

Ograniczenia: Cadet pozwala na 5 aktywnych projektów i jedno stanowisko, więc VA z wieloma małymi klientami może osiągnąć limit; Voyager (74 USD miesięcznie, dwa stanowiska, rozmowy i SMS-y, współdzielona skrzynka odbiorcza) podnosi go, a dodatkowe stanowiska kosztują 10 USD miesięcznie od Voyagera. Rezerwacja online, wydatki i plany płatności zaczynają się od Specialist (149 USD miesięcznie). Nie narzuca limitu godzin, więc wpisz limit do oferty. 14-dniowy okres próbny wymaga karty.

Najlepszy dla: samodzielni VA z maksymalnie pięcioma aktywnymi projektami klienta lub małe agencje VA w planie Voyager, którzy sprzedają miesięczne abonamenty i chcą mieć czas, zadania, portal i faktury bez dodatkowych aplikacji.

2. Moxie, najlepszy ze względu na najniższą sprawdzoną cenę

Moxie wymienia na swojej stronie stronę wirtualnych asystentów. Starter kosztuje $12 miesięcznie lub $10 miesięcznie rozliczane rocznie, a jego strona z cennikiem zawiera zarządzanie klientami i projektami, fakturowanie i płatności, oferty, wyceny i umowy, śledzenie czasu, lejki sprzedaży, kreator formularzy i harmonogramy spotkań. Okres próbny trwa 14 dni, a strona główna Moxie mówi, że karta kredytowa nie jest wymagana. Jeśli wykonasz poniższy test, każdy krok aż do faktury jest wymieniony w Starter. Pro kosztuje $25 miesięcznie ($20 rozliczane rocznie) i dodaje białą etykietę portalu klienta, niestandardową domenę i automatyzacje przepływu pracy.

Ograniczenia: brak białej etykiety portalu lub automatyzacji w Starter, więc przypomnienia i aktualizacje klienta pozostają ręczne do Pro. Strona z cennikiem nie podaje nazwy cyklicznego rozliczania, ale centrum pomocy Moxie dokumentuje cykliczne faktury i plany płatności bez podanej bramki planu, więc potwierdź je w Starter przed zaplanowaniem abonamentu.

Najlepszy dla: nowi VA, którzy chcą tanio uzyskać oferty, śledzenie czasu i faktury i mogą ręcznie śledzić aktualizacje.

3. Plutio, najlepszy dla samodzielnego planu obejmującego wszystko

Plutio wymienia projekty, faktury, umowy, harmonogramy i formularze jako kluczowe funkcje w każdym planie. Core kosztuje $19 miesięcznie ($190 przy płatności rocznej) i obejmuje 100 GB przestrzeni dyskowej; strona podaje, że projekty, faktury, umowy, harmonogramy, formularze i śledzenie czasu są dostępne w każdym planie. Okres próbny trwa 7 dni i strona podaje, że nie jest wymagana karta. Haczyk tkwi w limicie: Core pozwala na 9 aktywnych klientów i brak współpracowników, a okres próbny pozwala na 3 aktywnych klientów. Policz klientów, których aktywnie obsługujesz, zanim zaczniesz; dziesiąty przeniesie Cię do Pro za $49 miesięcznie.

Ograniczenia: tylko dla samodzielnych użytkowników w planie Core, 500 akcji w przepływie pracy miesięcznie, a white-label jest dodatkiem. Rozwijająca się agencja VA z kilkoma asystentami szybko go prześcignie.

Najlepszy dla: samodzielny VA z małą, stałą listą klientów, który chce wszystkich modułów od pierwszego dnia.

4. Bonsai, najlepszy do rozliczania godzinowego wycenianego za użytkownika

Bonsai ceni per użytkownik. Basic kosztuje $15 miesięcznie ($9 przy płatności rocznej) z funkcją śledzenia czasu, zadań, nieograniczonych projektów i CRM. Essentials, za $25 miesięcznie ($19 przy płatności rocznej), dodaje faktury i płatności, faktury cykliczne i abonamentowe, oferty i umowy, formularze, planowanie, portal klienta i śledzenie wydatków. Okres próbny trwa 7 dni, a następnie Bonsai prosi o dane karty, aby kontynuować. Próbny Essentials, nie Basic, ponieważ Basic nie może wysłać faktury. Elite kosztuje $49 miesięcznie przy płatności rocznej ($59 miesięcznie) z minimalną liczbą trzech użytkowników, więc ma to znaczenie dopiero po zatrudnieniu.

Ograniczenia: faktury i portal nie są dostępne w Basic, a niestandardowe pola oraz zadania i wiadomości klienta zaczynają się od Premium ($39 miesięcznie, $29 przy rozliczeniu rocznym).

Najlepszy dla: VA, którzy rozliczają się godzinowo i dodają podwykonawców po jednym stanowisku na raz.

5. HoneyBook, najlepszy dla pakietów usług VA

HoneyBook Starter kosztuje $29 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym i oferuje nieograniczoną liczbę klientów i projektów, faktury i płatności, oferty i umowy, kalendarz, portal klienta i podstawowe raporty. FAQ podaje 30-dniowy okres próbny bez konieczności podawania karty kredytowej. Jeśli sprzedajesz stałe pakiety, takie jak konfiguracja zarządzania skrzynką odbiorczą, przepływ od zapytania do płatności dobrze pasuje. Strona cenowa zawiera również 60-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, co zmniejsza ryzyko testowania go na rzeczywistej pracy. Starter kosztuje $29 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym; miesięczna cena Starter to Patrz strona.

Ograniczenia: Starter pozwala na maksymalnie 2 aktywne formularze kontaktowe. Strona z cennikiem nie wymienia śledzenia czasu ani jego planu, chociaż centrum pomocy HoneyBook opisuje narzędzie Time Tracker, które umieszcza czas fakturowalny na fakturach, więc potwierdź to w okresie próbnym, zanim zaczniesz polegać na limicie godzin. Essentials ($49 miesięcznie przy płatności rocznej, $59 miesięcznie) dodaje harmonogram, automatyzacje, do 10 formularzy kontaktowych i do 2 członków zespołu oprócz właściciela konta.

Najlepszy dla: VA, którzy sprzedają stałe pakiety zamiast rozliczanych godzin.

6. Dubsado, najlepszy do onboardingu z dużą ilością formularzy

Dubsado Starter kosztuje $335 rocznie, a Premier $525 rocznie; ceny miesięczne są podane na stronie. Okres próbny trwa 21 dni z pełnym dostępem do Premier i bez konieczności podawania karty. Oba plany obejmują nieograniczoną liczbę klientów i projektów, fakturowanie i plany płatności, portale klienta, formularze i szablony e-mail; trzy dodatkowych użytkowników jest bezpłatnych. Starter ma jeden aktywny formularz przechwytywania potencjalnych klientów, a publiczne oferty, planowanie, zautomatyzowane przepływy pracy i integracja księgowa wymagają planu Premier.

Ograniczenia: strona z cennikiem nie zawiera śledzenia czasu, ale centrum pomocy Dubsado mówi, że śledzenie czasu jest funkcją Premier, która stosuje wpisy do faktur, więc Starter potrzebuje innego narzędzia do godzin. Miesięczna cena to „Zobacz stronę”, więc sprawdź ją, jeśli wolisz nie płacić rocznie.

Dodatkowe marki kosztują 10 USD miesięcznie każda, co pomaga, jeśli prowadzisz drugą markę VA, a użytkownicy poza trzema darmowymi są wyceniani w grupach na stronie.

Najlepszy dla: VA z powtarzalnym kwestionariuszem onboardingu, którzy raz zbudują formularze.

7. HubSpot CRM i Harvest, najlepsze jako narzędzia częściowe

Darmowy CRM HubSpot twierdzi, że jest darmowy dla maksymalnie 2 użytkowników, z 1000 kontaktów i bez limitu czasu oraz bez konieczności podawania karty. Strona zawiera kontakty, lejki sprzedaży, zadania i aktywności oraz raportowanie, ale brak śledzenia czasu, portalu klienta lub rozliczeń abonamentowych, więc obejmuje kontakty i lejek. Harvest ma darmowy plan z 1 stanowiskiem i 2 projektami, w tym śledzenie czasu, fakturowanie i śledzenie wydatków, a Teams zaczyna się od $9 za stanowisko miesięcznie przy rozliczeniu rocznym ($11 miesięcznie) z 30-dniowym okresem próbnym. Harvest twierdzi, że karta kredytowa nie jest wymagana do okresu próbnego.

Ograniczenia: żaden z nich nie wymienia portalu klienta, ofert ani cyklicznego fakturowania abonamentowego w opisanych planach.

Najlepszy dla: VA, który potrzebuje tylko bezpłatnej listy kontaktów (HubSpot) lub tylko śledzenia godzin i faktur (Harvest). Każde z nich może być używane obok lżejszego narzędzia, ale wtedy umowa godzinowa, zadania i faktura znajdują się w trzech miejscach, co jest rozproszeniem, którego ten przewodnik stara się uniknąć.

Porównanie obok siebie

Które narzędzie pasuje do Twojego biznesu VA?

Workspace369 w akcji dla miesięcznego klienta z umową powierniczą

Oto jak wygląda test limitu godzin poniżej w Workspace369. Oba zrzuty ekranu pochodzą z przestrzeni roboczej demonstracyjnej z przykładowymi danymi (firma zajmująca się auto detailingiem na planie Commander), a nie z konta VA ani wyniku klienta.

Tablica pokazuje 10 aktywnych projektów w kolumnach etapów, każda karta z paskiem postępu, budżetem i pozostałymi dniami. Pasek boczny zawiera listę Klientów, Zapytań, Projektów, Kalendarza, Zadań, Przypomnień, Śledzenia Czasu, Propozycji i Faktur. VA zachowałby jeden projekt na klienta abonamentowego: zadania od każdego wnioskodawcy trafiają do projektu, a śledzenie czasu zegary i karty czasu pracy rejestrują się w nim. Cadet pozwala na 5 aktywnych projektów; to demo jest na Commander.

Edytor faktur pokazuje szczegóły po lewej stronie i podgląd dla klienta po prawej, z już zastosowaną częściową płatnością. Pod koniec miesiąca zamieniasz zalogowane godziny na pozycje faktury, a abonament powtarza tę samą fakturę każdego miesiąca. Klient widzi projekt, wiadomości i fakturę w portal klienta zamiast w wątku e-mail. Zakładka Plan Płatności na tym zrzucie ekranu wymaga Specialist lub wyższego.

Skonfiguruj klienta jako abonament z bankiem godzin, a licznik godzin pokaże zatwierdzone godziny, godziny oczekujące na zatwierdzenie i pozostałe, z alertami przy 80% i 100% godzin w miesiącu. Banki godzin abonamentowych są dostępne w każdym planie.

Czego nie robi dla VA: nie zatrzymuje pracy po przekroczeniu limitu, więc uzgodnij w ofercie, co stanie się z dodatkowymi godzinami. Nie jest to sejf na hasła. Rezerwacje online zaczynają się od Specialist.

Przeprowadź test limitu godzin podczas okresu próbnego

Przeprowadź jednego fikcyjnego klienta przez miesiąc w każdym z wybranych narzędzi:

1. Zapisz miesięczną umowę godzinową i zawarte zadania, a następnie wyślij ją jako ofertę lub brief do zatwierdzenia przez klienta.
2. Utwórz projekt z zadaniami od dwóch różnych zleceniodawców u klienta.
3. Zaloguj czas dla obu za pomocą timera, a następnie edytuj jeden wpis w arkuszu czasu.
4. Przekrocz miesięczny limit, a następnie napisz klientowi wiadomość na ten temat i dołącz szczegółowe zestawienie godzin.
5. Zamień zalogowany czas na fakturę i skonfiguruj fakturę abonamentową na następny miesiąc.
6. Eksportuj dane klienta i sprawdź, co zostało wyeksportowane.

Jeśli przeprowadzisz test, najlepsze narzędzie przechowuje zadania, czas, wiadomości i fakturę w jednym rekordzie klienta, a całkowita kwota faktury zgadza się z Twoim arkuszem czasu. Wszelkie rozbieżności to wyciek, do którego ten test został stworzony. Najpierw wyceń dodatkowe godziny za pomocą darmowego kreator próśb o zmianę zakresu i ustal swoją stawkę za pomocą kalkulator stawki godzinowej.

Kiedy zachować prostotę

Jeśli masz dwóch lub trzech stałych klientów, wspólna lista zadań, aplikacja do mierzenia czasu i szablon faktury mogą Ci bardzo pomóc. Przejdź do narzędzia do pracy z klientem, gdy dwaj zleceniodawcy się kłócą, gdy nie możesz powiedzieć, ile godzin uzgodniono trzy miesiące temu, lub gdy ręcznie ścigasz zaległe płatności. strona produktu dla wirtualnych asystentów pokazuje, jak Workspace369 obsługuje oferty, komunikacja i faktury, i strona z cennikiem posiada aktualne plany. Workspace369 obsługuje również Automatyzacje przepływu pracy do przypomnień i działań następczych, z automatyzacją e-maili w każdym planie.

Przed zaimportowaniem rzeczywistych klientów, przeprowadź jeden pełny miesiąc na danych demonstracyjnych i sprawdź, czy Twoje rekordy można wyeksportować.