Fluxos de trabalhoEspaço de trabalho e equipe

Peça avaliações aos clientes automaticamente e importe de mais cinco ferramentas

Salve o link da sua página de avaliações uma vez e deixe um fluxo de trabalho enviá-lo por e-mail após cada consulta, e traga seus dados do HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats ou Moxie com Importação por IA.

Ilustração em papel recortado de um envelope com uma estrela e um relógio, e pastas deslizando em uma esteira para uma pilha organizada, ao lado da etapa de Importação de IA Confirme o que detectamos com a lista de aplicativos de Origem aberta em HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats, Moxie e GoHighLevel.

Um link de avaliação e um fluxo de trabalho de Solicitar avaliação

Adicione a sua página de avaliações do Google, Yelp ou Facebook como link de Avaliação em Configurações › Geral › Contato. Use o link completo, começando com https://. Os fluxos de trabalho podem então enviá-lo aos clientes com a nova variável {{workspace.review_url}}, mostrada como Link de avaliação no seletor de variáveis, em e-mails e, no Voyager e acima, em mensagens de texto. Se uma etapa do fluxo de trabalho a usar e nenhum link for definido, a etapa não envia; o seu erro informa onde adicionar o link, e você executa o fluxo de trabalho novamente assim que ele for salvo.

Há um modelo pronto de Solicitação de avaliação em Calendário quando você inicia um novo fluxo de trabalho. Duas horas após o término de um compromisso, ele envia um e-mail ao cliente um breve agradecimento com seu link de avaliação. Ele abre como um rascunho: escolha a caixa de correio de onde ele envia e ative-o. Ele pula compromissos marcados como não comparecimento.

Já está no aplicativo web e chegará aos aplicativos para iPhone e Android na próxima atualização.

Link de revisão em Configurações › Geral
{{workspace.review_url}} para e-mails de fluxo de trabalho (e SMS no Voyager e superior)
Peça um modelo de avaliação, 2 horas após um compromisso

A seção Contato de Configurações › Geral no desktop: E-mail, Telefone, Website, um link de avaliação de https://g.page/r/apex-auto-spa/review e Endereço.

Onde encontrar: Configurações
Geral
Contato
Link de revisão
Planos: Cadet e superior
Saiba mais: Automação de fluxo de trabalho Tutorial de fluxos de trabalho

AI Import reconhece HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats e Moxie

Carregue um export de CSV ou Excel do HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats ou Moxie e o AI Import agora nomeia a ferramenta de onde veio, ao lado de GoHighLevel, Jobber e ServiceTitan. Você pode corrigir o aplicativo de origem antes que a importação comece, e o Histórico de Importação o mostra depois.

Cada importação traz um tipo de registro: clientes, produtos, faturas, propostas ou despesas. Você revisa cada linha antes que algo seja salvo. As importações usam seu uso mensal de IA, e as despesas exigem Specialist ou superior.

Já está no aplicativo web e chegará aos aplicativos para iPhone e Android na próxima atualização.

Cinco aplicativos de origem adicionais nomeados na detecção
Origem mostrada no Histórico de Importação
Revise cada linha antes de ser salva

A etapa de importação de IA Confirme o que detectamos no desktop, com Dubsado detectado como o aplicativo de origem e a lista aberta no HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats, Moxie e GoHighLevel.

Onde encontrar: Clientes
Importar dados
Planos: Cadet e superior
Saiba mais: Mudar do HoneyBook Mudar do Dubsado

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.

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