Tutorial em vídeo 21 de 24
Como automatizar seus acompanhamentos no Workspace369
Para automatizar seus acompanhamentos no Workspace369, abra Automações, na seção Comunicações. Cada fluxo de trabalho começa com um gatilho, como uma proposta enviada ou uma fatura prestes a vencer, e depois executa suas etapas sozinho. A lista mostra quais fluxos de trabalho estão ativos e quantas vezes cada um foi executado nos últimos sete dias. Abra um para ver suas etapas: o fluxo de trabalho "Fatura vence em breve" envia ao seu cliente um lembrete antecipado por e-mail três dias antes do vencimento de uma fatura. Se a fatura for paga, o fluxo de trabalho termina por aí. Se não, um segundo e-mail sai na data de vencimento, com o nome do cliente e o número da fatura já preenchidos para você. Para experimentar um fluxo de trabalho com segurança, clique em Testar: um teste não envia nada. Com Pausar, você interrompe um fluxo de trabalho a qualquer momento. Para criar o seu, clique em Nova automação, depois descreva o que você quer e deixe a IA criar um rascunho, ou escolha um modelo e ajuste-o ao seu negócio.
O que você vai aprender
- Onde encontrar Automações, na seção Comunicações, e como cada fluxo de trabalho começa com um gatilho
- Como ver quais fluxos de trabalho estão ativos e quantas vezes cada um foi executado nos últimos sete dias
- Como um fluxo de trabalho avisa seu cliente por e-mail antes do vencimento de uma fatura e termina assim que a fatura é paga
- Como um segundo e-mail preenche o nome do cliente e o número da fatura para você e espera até a data de vencimento
- Como experimentar um fluxo de trabalho com segurança usando o botão Testar e pausá-lo a qualquer momento
- Como criar o seu próprio fluxo de trabalho: descreva o que você quer e deixe a IA criar um rascunho, ou comece com um modelo
FAQ
Perguntas frequentes
O que é um fluxo de trabalho no Workspace369?
Um fluxo de trabalho cuida dos seus acompanhamentos por você, para que nada passe despercebido. Cada um começa com um gatilho, como uma proposta enviada ou uma fatura prestes a vencer, e depois executa suas etapas sozinho. Você encontra seus fluxos de trabalho em Automações, na seção Comunicações.
Como vejo quais fluxos de trabalho estão ativos?
Abra Automações, na seção Comunicações. A lista mostra quais fluxos de trabalho estão ativos e quantas vezes cada um foi executado nos últimos sete dias.
O que faz o fluxo de trabalho "Fatura vence em breve"?
No vídeo, o fluxo de trabalho "Fatura vence em breve" da Apex Auto Spa envia ao cliente um lembrete antecipado por e-mail três dias antes do vencimento de uma fatura. Se a fatura for paga, o fluxo de trabalho termina por aí. Se não, um segundo e-mail sai na data de vencimento, com o nome do cliente e o número da fatura já preenchidos para você.
Como testo um fluxo de trabalho com segurança?
Clique em Testar. Um teste não envia nada, então você pode experimentar um fluxo de trabalho sem enviar e-mail a ninguém. Com Pausar, você interrompe um fluxo de trabalho a qualquer momento.
Como crio meu próprio fluxo de trabalho?
Em Automações, clique em Nova automação. Descreva o que você quer e deixe a IA criar um rascunho, ou escolha um modelo. Por exemplo, "Retomar contato quando um cliente some" adiciona uma tarefa para você falar com um cliente após 60 dias sem contato. Cada modelo mostra suas etapas e o que você vai escolher, então comece pelo que se encaixa e ajuste-o ao seu negócio.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos ver os fluxos de trabalho: eles cuidam dos seus acompanhamentos por você, para que nada passe despercebido.
Abra Automações, na seção Comunicações. Cada fluxo de trabalho começa com um gatilho, como uma proposta enviada ou uma fatura prestes a vencer. Depois, ele executa suas etapas sozinho. Você pode ver quais estão ativos e quantas vezes cada um foi executado nos últimos sete dias. Vamos abrir "Fatura vence em breve".
Três dias antes do vencimento de uma fatura, ele envia ao seu cliente um lembrete antecipado por e-mail. Se a fatura for paga, o fluxo de trabalho termina aqui. Se não, sai um segundo e-mail. Ele preenche o nome do cliente e o número da fatura para você e espera até a data de vencimento. Para experimentar um fluxo de trabalho com segurança, clique em Testar. Um teste não envia nada, e com Pausar você o interrompe a qualquer momento.
Para criar o seu, clique em Nova automação. Descreva o que você quer e deixe a IA criar um rascunho, ou escolha um modelo. Este modelo adiciona uma tarefa para você falar com um cliente após 60 dias sem contato. Cada modelo mostra suas etapas e o que você vai escolher. Comece pelo que se encaixa e ajuste-o ao seu negócio. E é assim que funcionam os fluxos de trabalho. No próximo vídeo, vamos colocar o Workspace AI para trabalhar.
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