Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para serviços de desenho e CAD, do conjunto de desenhos à fatura de revisão.

Escritórios de design enfrentam interrupção administrativa quando os clientes enviam desenhos de referência revisados após o escopo do projeto ser bloqueado. O Workspace369 lida com essas atualizações através de registros de clientes, propostas, arquivos, tarefas e faturas em um único sistema.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Cada mudança de escopo é documentada, os arquivos atualizados são organizados e o trabalho de acompanhamento é atribuído e rastreado por sua equipe.

Principais factos

O CRM para serviços de desenho técnico e CAD da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "registrar o desenho de referência revisado" até "gerar e enviar a fatura".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para serviços de rascunho e CAD comparado

Para um freelancer ou uma pequena empresa de CAD que orça por folha ou por projeto, o Workspace369 cobre Propostas com depósito na aceitação, tempo faturável para revisões e faturas a partir de US$ 29 por mês no Cadet. Moxie a partir de US$ 12, Bonsai a partir de US$ 15 e o plano gratuito da Harvest custam menos, mas fazem menos; BQE Core e Monograph (preço de orçamento ou calculadora) aprofundam-se na contabilidade de projetos. Nenhuma dessas ferramentas gerencia arquivos CAD ou markups.

FerramentaPreço de entrada (mensal)Faturado anualmentePropostas no plano de entradaRastreamento de tempo no plano de entradaLimite principalTrustpilot
Workspace369$29 (Cadet)$23,25 por mêsSim, depósito na aceitaçãoSim5 projetos ativos, 1 assento14 dias, cartão exigido
Moxie$12 (Starter)$10 por mêsSimSimSem portal ou automações14 dias, sem cartão
Bonsai$25 (Essentials)US$ 19 por usuário por mêsSim (Essentials)Sim (a partir do Basic)Por usuário; Basic não tem faturas7 dias, cartão para continuar
BQE CoreVer site (cotação)Ver siteConstrutor de propostas no módulo CRM separadoSimBaseado em cotação, contabilidade de precisãoNenhum declarado
MonographVer site (calculadora)Ver siteSim (construtor de propostas)SimDemonstre primeiro; Pipeline é um complementoNenhum declarado
HarvestUS$ 0 (Grátis)US$ 9 por assento (Teams)Não listadoSimGratuito: 1 assento, 2 projetos30 dias, sem cartão

Preços e limites da página de preços oficial de cada fornecedor, verificados em 18 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Desafios Administrativos em Fluxos de Trabalho de Desenho CAD

Revisões de desenhos de referência não rastreadas

Quando um cliente envia um desenho de referência revisto após a aprovação do âmbito, o novo ficheiro perde-se muitas vezes em cadeias de e-mail caóticas. Sem um local estruturado para registos e ficheiros do cliente, os operadores de projeto continuam a trabalhar com ficheiros desatualizados. Esta falta de controlo administrativo cria confusão sobre qual a versão que serve de base à proposta atual, causando desperdício antes mesmo de a equipa de projeto abrir o seu software de produção CAD.

Aumento de Escopo Sem Propostas Atualizadas

Os clientes assumem frequentemente que revisões menores em desenhos de referência estruturais ou arquitetônicos não impactam a carga de trabalho de desenho técnico. Se sua equipe atualiza as tarefas sem criar uma nova proposta, você realiza trabalho não faturado. O rastreamento dessas alterações nos registros de clientes e a emissão de propostas atualizadas ajudam a documentar horas adicionais de CAD e a faturar corretamente, evitando perda de receita por modificações de design não documentadas.

Conversas Desconectadas com o Cliente

Feedback técnico e solicitações de alteração administrativa são frequentemente dispersos por múltiplos canais de comunicação. Quando conversas sobre desenhos de referência revisados não estão diretamente vinculadas ao projeto ou tarefa, a equipe administrativa não consegue verificar o escopo acordado. Essa falha torna difícil agendar recursos ou emitir faturas precisas com base nos ajustes de engenharia reais solicitados pelo cliente.

Disputas de Faturamento sobre Redesenhos

Sem documentação clara de quando um desenho de referência revisado foi recebido, os clientes podem contestar faturas por horas extras de desenho. Se o portal do cliente ou os arquivos não mostrarem o cronograma de envio, é difícil provar que uma alteração ocorreu após a aprovação da proposta inicial. O rastreamento administrativo deve conectar registros de clientes, arquivos e faturas para resolver essas discrepâncias de faturamento com clareza.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de Trabalho Passo a Passo para Desenhos Revisados

01

Registre o Desenho de Referência Revisado

Quando um cliente envia um desenho de referência revisado após a aprovação do escopo, um operador carrega o arquivo nos registros do cliente imediatamente. Registre no resumo que um novo arquivo de referência foi recebido. Isso garante que o arquivo do cliente contenha a entrada mais recente do cliente, impedindo que a equipe de redação confie em arquivos obsoletos antes que a validação técnica ocorra.

02

Emitir uma Proposta Atualizada

Revise o desenho revisado em relação ao escopo original do projeto. Se as alterações exigirem horas adicionais de desenho, crie uma nova proposta dentro do Workspace369. Envie esta proposta ao cliente para aprovação e assinatura eletrônica para documentar os ajustes. Esta etapa ajuda a evitar que o trabalho de desenho prossiga no novo arquivo de referência até que o cliente revise os termos atualizados.

03

Ajustar Tarefas e Agendamento do Projeto

Assim que o cliente aprovar a proposta atualizada, atualize as tarefas e o agendamento do projeto. Modifique as tarefas para refletir os requisitos de desenho revisados. Isso mantém o cronograma do projeto preciso, permitindo que os operadores vejam a lista de tarefas atualizada e ajudando o agendamento a refletir o tempo extra necessário para processar o desenho de referência revisado.

04

Conduza Conversas com Clientes

Utilize a funcionalidade de conversas para clarificar quaisquer detalhes relativos ao desenho de referência revisto. Mantenha toda a comunicação ligada ao projeto e aos ficheiros. Isto ajuda a manter as questões sobre prazos, ajustes de tarefas ou termos da proposta totalmente documentadas num só lugar, permitindo à equipa verificar acordos sem procurar e-mails externos.

05

Gerar e Enviar a Fatura

Após a conclusão das tarefas de rascunho, gere a fatura final com base na proposta aprovada. Certifique-se de que a fatura reflita as horas adicionais de rascunho causadas pelo desenho de referência revisado. Envie a fatura através do portal do cliente, permitindo que o cliente revise os valores faturados juntamente com as propostas históricas e os arquivos associados ao projeto.

Operações de clientes para serviços de desenho e CAD

  • O registro do cliente reflete com precisão o upload do arquivo de desenho de referência revisado, e uma entrada no brief detalha as alterações específicas no escopo do projeto.
  • Uma proposta atualizada é gerada e transmitida com sucesso através do portal do cliente, permitindo que o cliente visualize os termos revisados e os custos adicionais de elaboração antes que as tarefas sejam reagendadas.
  • A fatura final corresponde à proposta atualizada aprovada, incorporando as horas de redação documentadas exigidas pelo desenho de referência revisado, com todas as conversas relevantes vinculadas diretamente ao projeto.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.

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Critérios de Avaliação para o Fluxo de Trabalho de Desenho Revisado

Como o sistema lida com controle de desenho CAD e validação técnica?

Mantenha produção CAD, controle de desenho e validação técnica em seu software CAD especializado. O Workspace369 executa o trabalho com clientes em torno de cada conjunto de desenhos: registros de clientes, propostas, arquivos de projeto, tarefas, conversas e faturas.

Podemos automatizar atualizações de tarefas quando um cliente carrega um desenho revisado?

Automações de Fluxo de Trabalho podem criar tarefas, enviar e-mail ou SMS, emitir lembretes e notificar membros da equipe usando gatilhos, condições e esperas de tempo suportados. Automações de e-mail começam no Cadet e etapas de SMS no Voyager; fluxos de trabalho redigidos por IA começam no Commander. Teste o evento, proprietário e etapa de revisão necessários antes de habilitar o fluxo de trabalho. Gatilhos de chamada exigem um plano com voz. Testes simulados e logs de execução mostram exatamente o que o fluxo de trabalho fará com uma revisão de amostra.

Como rastrear as alterações específicas feitas no desenho revisado?

Registre os detalhes específicos da revisão no resumo. O controle de versão de arquivos mantém cada versão do desenho no projeto. O desenhista revisa o arquivo e anota o impacto do escopo, e as automações de fluxo de trabalho podem enviar notificações internas para a equipe.

Os clientes podem assinar propostas diretamente dentro do portal do cliente?

Sim. Workspace369 inclui propostas com um link público de aprovação e assinatura eletrônica, e coleta de depósito na aceitação em todos os planos a partir do Cadet. Clientes podem acessar, visualizar e assinar propostas diretamente através do portal do cliente, o que atualiza o status da proposta em seus registros.

Páginas relacionadas

Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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