Planos anuais: 1º ano pelo preço de 6 meses

CRM para agências de e-mail marketing: do escopo da campanha à fatura de lançamento.

Agências de marketing por e-mail enfrentam atrito administrativo específico ao coordenar lançamentos complexos de campanhas. Gerenciar registros de clientes, propostas e projetos requer coordenação clara e uma aprovação humana antes de cada envio. O Workspace369 gerencia registros de clientes, propostas, projetos, faturas e automações de fluxo de trabalho de e-mail em um só lugar.

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.

2 minutos: e-mail, número de telefone (código para EUA/Canadá apenas), cartão. R$0 por 14 dias.

Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Tarefas, revisões de portal e conversas permitem que sua equipe verifique e registre detalhes da campanha antes que qualquer envio seja feito.

Principais factos

O CRM para agências de marketing por e-mail da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "onboarding e configuração de registros do cliente" até "revisão final e verificação do portal do cliente".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para agências de email marketing comparado

Escolha pela forma como faz o onboarding e fatura. O Workspace369 adapta-se a pequenas agências que pretendem formulário de entrada, projeto, portal e fatura recorrente num único registo, a partir de $29 por mês no plano Cadet (1 utilizador, 5 projetos ativos). Dubsado adapta-se a questionários de onboarding longos e ramificados, Moxie é o mais barato tudo-em-um por $10 por mês faturado anualmente, mas não tem portal no plano Starter, e o CRM gratuito da HubSpot cobre o acompanhamento de leads para 2 utilizadores e 1.000 contactos.

FerramentaPreço de entradaFaturado anualmentePortal do cliente no plano de entradaLimite principal do plano de entradaTrustpilot
Workspace369US$ 29 por mês (Cadet)$23,25 por mêsSim5 projetos ativos, 1 assento14 dias, cartão exigido
DubsadoUS$ 35 (Starter)$335 por ano (Starter)Sim1 formulário de lead, sem fluxos de trabalho21 dias, sem cartão
Moxie$12 por mês (Starter)$10 por mêsNão (Pro)Sem portal ou automações14 dias, sem cartão
HoneyBookUS$ 36 (Starter)$29 por mês (Starter)Sim2 formulários de lead ativos30 dias, sem cartão
Productive$12 por usuário (Essencial)$10 por usuárioNão nomeado (acesso do cliente a orçamentos do Professional)Orçamentos recorrentes precisam do Professional14 dias, sem cartão
HubSpotGrátisGrátisNão declarado2 usuários, 1.000 contatosPlano gratuito, sem cartão

Preços e limites da página de preços oficial de cada fornecedor, verificados em 16 de outubro de 2026 (Productive verificado novamente em 19 de outubro de 2026), em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção Operacional no Gerenciamento de Campanhas de E-mail

Segmentos de destinatários não verificados

Quando agências de marketing por e-mail gerenciam registros de clientes, atrasos nas campanhas ocorrem se os detalhes do segmento de destinatários não forem claramente anotados. Sem um local específico para registrar no briefing qual segmento de público é pretendido, os gerentes de conta geralmente procedem com base em acordos verbais. Essa falta de documentação leva a segmentações desalinhadas. Os operadores devem verificar manualmente os registros dos clientes e verificar as notas de segmento antes de agendar quaisquer tarefas do projeto.

Arquivos Criativos de E-mail Espalhados

Os lançamentos de campanhas frequentemente param quando os arquivos criativos de e-mail estão espalhados por vários links externos ou pastas pessoais. Sem um repositório definitivo de arquivos anexado ao registro do projeto, redatores e designers carregam rascunhos em conversas díspares. Um gerente deve inspecionar manualmente a guia de arquivos do projeto para garantir que o layout final esteja presente, evitando atrasos causados pela busca em mensagens históricas durante a semana de lançamento.

Cronograma de Lançamento Desalinhado

O agendamento de campanhas de clientes requer alinhamento rigoroso entre a capacidade da agência e a disponibilidade do cliente. Quando o agendamento é tratado isoladamente das tarefas do projeto, as datas de lançamento entram em conflito com os cronogramas internos de QA. Os operadores devem revisar o calendário de agendamento ao lado das tarefas ativas para confirmar que a equipe tem tempo adequado para inspecionar o criativo do e-mail e os parâmetros de segmentação antes que a data de implantação real chegue.

Compromissos de Proposta Desconectados

As agências frequentemente encontram escopo de projeto descontrolado quando os entregáveis específicos delineados nas propostas iniciais não correspondem às tarefas ativas do projeto. Quando as propostas são arquivadas separadamente dos registros dos clientes, os gerentes de projeto perdem a visibilidade do número acordado de revisões ou estruturas de segmentos. A equipe deve comparar manualmente o documento da proposta original com as tarefas atuais para verificar se o trabalho permanece dentro do escopo.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de Trabalho de Campanha Passo a Passo

01

Configuração de Onboarding e Registros de Clientes

O fluxo de trabalho começa criando registros de clientes abrangentes para o novo cliente de marketing por e-mail. O gerente de conta deve registrar no resumo as diretrizes específicas da marca, definições de público-alvo e restrições de conformidade. Este registro de cliente serve como ponto de referência para todas as campanhas futuras. O gerente, em seguida, agenda uma sessão inicial de kickoff usando o recurso de agendamento integrado para alinhar os temas das campanhas mensais futuras.

02

Proposta e Definição de Âmbito

Em seguida, a agência elabora propostas detalhadas descrevendo o volume específico da campanha, contagem de segmentos e ativos criativos necessários. O cliente revisa os detalhes da proposta no portal do cliente. Assim que o cliente aprova e assina eletronicamente a proposta, a operadora registra o escopo aprovado nos registros do cliente e inicia o processo de faturamento emitindo as faturas iniciais de configuração para garantir a liberação financeira antes do início do trabalho.

03

Arquitetura de Projetos e Tarefas

Com a proposta confirmada, o gerente estabelece um novo projeto contendo tarefas explícitas para redação, design e definição de segmento. O gerente atribui manualmente tarefas aos membros da equipe e define prazos que respeitam o calendário geral de agendamento. Cada tarefa exige que o operador registre no briefing os requisitos exatos, garantindo que nenhum desenvolvimento criativo comece sem instruções claras por escrito.

04

Armazenamento de Arquivos e Rastreamento de Conversas

À medida que os ativos criativos são desenvolvidos, os membros da equipe carregam layouts HTML e arquivos de imagem diretamente na seção de arquivos do projeto. Todo o feedback e revisões são mantidos dentro das conversas específicas do projeto. Isso evita que atualizações críticas de ativos se percam em canais externos. O gerente deve revisar periodicamente as conversas para garantir que todo o feedback interno tenha sido abordado pela equipe.

05

Revisão Final e Verificação do Portal do Cliente

Antes que qualquer implantação de campanha ocorra, o gerente carrega a criatividade final do e-mail e os detalhes do segmento no portal do cliente. O gerente deve instruir o cliente a fazer login e realizar uma verificação manual dos ativos. O operador registra a verificação manual do cliente nas conversas do projeto, concluindo o fluxo de trabalho de aprovação antes do fechamento final do projeto e da fatura.

Operações de clientes para agências de e-mail marketing

  • O operador confirma que o arquivo final do layout criativo do e-mail é carregado na seção de arquivos do projeto e corresponde aos parâmetros técnicos especificados nos registros iniciais do cliente.
  • O cliente faz login no portal do cliente e verifica manualmente se os detalhes do segmento de destinatário registrados correspondem ao seu público-alvo pretendido para o projeto de campanha específico.
  • O gerente de contas revisa o calendário de agendamento e as tarefas ativas para confirmar que não há conflitos de data de lançamento antes de marcar as tarefas do projeto como concluídas.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Preço para a equipe, não por pessoa.

Cada plano de equipe inclui assentos. Retainers, faturas recorrentes, propostas e registros de clientes estão em todos os planos. Assentos extras custam US$ 10 por mês cada.
Essenciais para equipes pequenas

Voyager

$74 / mês

Oferta de Fundador: US$ 444 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

2 assentos incluídos

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 74/mês para Voyager. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

A maioria das agências

Specialist

$149 / mês

Oferta de Fundador: US$ 894 pelo seu primeiro ano, faturado anualmente

10 assentos incluídos

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 149/mês para Specialist. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

Operações maiores

Commander

$299 / mês

Oferta de fundação: US$ 1.794 para o seu primeiro ano, cobrado anualmente

20 assentos incluídos

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Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: US$ 299/mês para Commander. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Faturamento.

Oferta de membro fundador em planos anuais: seu primeiro ano custa o mesmo que 6 meses, para os primeiros 100 clientes que aderirem até 31 de outubro. Faturamento mensal em USD. Comparar todos os planosPrefere uma demonstração guiada primeiro? Agendar uma demonstração.

Configuração gratuita da conta e ajuda na migração

Nossa equipe configura seu espaço de trabalho com você e ajuda a mover seus clientes e faturas das ferramentas que você usa atualmente.

Exporte seus dados como planilha e a Importação por IA mapeia as colunas para você. O suporte pode ajudar com qualquer caso incomum.

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O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Critérios de Verificação de Campanha

O Workspace369 gerencia marketing por e-mail em massa ou gerenciamento de entregabilidade?

Workspace369 inclui funis com captura de leads em todos os planos, automações de e-mail a partir do Cadet, etapas de fluxo de trabalho de SMS a partir do Voyager e fluxos de trabalho redigidos por IA a partir do Commander. Verifique seus requisitos de público, formato de campanha e consentimento antes do primeiro envio.

Podemos sincronizar automaticamente nossa plataforma de marketing por e-mail com o Workspace369?

O Workspace369 se conecta a outros sistemas através de webhooks e sua API a partir do nível Specialist. Mapeie os eventos e campos que você precisa, defina permissões e teste o tratamento de falhas com registros de amostra antes de confiar na sincronização.

Como lidar com aprovações de campanhas de clientes dentro do sistema?

Embora o Workspace369 suporte aprovação pública e assinatura de propostas, as revisões de ativos de campanha são normalmente rastreadas através do portal do cliente e das conversas do projeto. A agência carrega os rascunhos da campanha para o portal, e o cliente pode fornecer feedback ou confirmação diretamente no histórico da conversa, permitindo que a equipe mantenha um registro claro das aprovações.

O Workspace369 pode gerenciar o planejamento de recursos da nossa agência e o gerenciamento financeiro de projetos?

Workspace369 gerencia tarefas de projeto, agendamento e faturas, rastreia tempo faturável em todos os planos e relata a lucratividade de projetos e clientes a partir do Specialist. Para planejamento profundo de capacidade, as agências também comparam ferramentas adjacentes como Productive.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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