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CRM para agências de marketing por e-mail

CRM para Agências de Marketing por E-mail com um Fluxo de Trabalho Específico

Agências de marketing por e-mail enfrentam atrito administrativo específico ao coordenar lançamentos complexos de campanhas. Gerenciar registros de clientes, propostas e projetos requer coordenação clara e uma aprovação humana antes de cada envio. O Workspace369 gerencia registros de clientes, propostas, projetos, faturas e automações de fluxo de trabalho de e-mail em um só lugar. Tarefas, revisões de portal e conversas permitem que sua equipe verifique e registre detalhes da campanha antes que qualquer envio seja feito.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para agências de marketing por e-mail da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "onboarding e configuração de registros do cliente" até "revisão final e verificação do portal do cliente".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção Operacional no Gerenciamento de Campanhas de E-mail

Segmentos de destinatários não verificados

Quando agências de marketing por e-mail gerenciam registros de clientes, atrasos nas campanhas ocorrem se os detalhes do segmento de destinatários não forem claramente anotados. Sem um local específico para registrar no briefing qual segmento de público é pretendido, os gerentes de conta geralmente procedem com base em acordos verbais. Essa falta de documentação leva a segmentações desalinhadas. Os operadores devem verificar manualmente os registros dos clientes e verificar as notas de segmento antes de agendar quaisquer tarefas do projeto.

Arquivos Criativos de E-mail Espalhados

Os lançamentos de campanhas frequentemente param quando os arquivos criativos de e-mail estão espalhados por vários links externos ou pastas pessoais. Sem um repositório definitivo de arquivos anexado ao registro do projeto, redatores e designers carregam rascunhos em conversas díspares. Um gerente deve inspecionar manualmente a guia de arquivos do projeto para garantir que o layout final esteja presente, evitando atrasos causados pela busca em mensagens históricas durante a semana de lançamento.

Cronograma de Lançamento Desalinhado

O agendamento de campanhas de clientes requer alinhamento rigoroso entre a capacidade da agência e a disponibilidade do cliente. Quando o agendamento é tratado isoladamente das tarefas do projeto, as datas de lançamento entram em conflito com os cronogramas internos de QA. Os operadores devem revisar o calendário de agendamento ao lado das tarefas ativas para confirmar que a equipe tem tempo adequado para inspecionar o criativo do e-mail e os parâmetros de segmentação antes que a data de implantação real chegue.

Compromissos de Proposta Desconectados

As agências frequentemente encontram escopo de projeto descontrolado quando os entregáveis específicos delineados nas propostas iniciais não correspondem às tarefas ativas do projeto. Quando as propostas são arquivadas separadamente dos registros dos clientes, os gerentes de projeto perdem a visibilidade do número acordado de revisões ou estruturas de segmentos. A equipe deve comparar manualmente o documento da proposta original com as tarefas atuais para verificar se o trabalho permanece dentro do escopo.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Fluxo de Trabalho de Campanha Passo a Passo

01

Configuração de Onboarding e Registros de Clientes

O fluxo de trabalho começa criando registros de clientes abrangentes para o novo cliente de marketing por e-mail. O gerente de conta deve registrar no resumo as diretrizes específicas da marca, definições de público-alvo e restrições de conformidade. Este registro de cliente serve como ponto de referência para todas as campanhas futuras. O gerente, em seguida, agenda uma sessão inicial de kickoff usando o recurso de agendamento integrado para alinhar os temas das campanhas mensais futuras.

02

Proposta e Definição de Âmbito

Em seguida, a agência elabora propostas detalhadas descrevendo o volume específico da campanha, contagem de segmentos e ativos criativos necessários. O cliente revisa os detalhes da proposta no portal do cliente. Assim que o cliente aprova e assina eletronicamente a proposta, a operadora registra o escopo aprovado nos registros do cliente e inicia o processo de faturamento emitindo as faturas iniciais de configuração para garantir a liberação financeira antes do início do trabalho.

03

Arquitetura de Projetos e Tarefas

Com a proposta confirmada, o gerente estabelece um novo projeto contendo tarefas explícitas para redação, design e definição de segmento. O gerente atribui manualmente tarefas aos membros da equipe e define prazos que respeitam o calendário geral de agendamento. Cada tarefa exige que o operador registre no briefing os requisitos exatos, garantindo que nenhum desenvolvimento criativo comece sem instruções claras por escrito.

04

Armazenamento de Arquivos e Rastreamento de Conversas

À medida que os ativos criativos são desenvolvidos, os membros da equipe carregam layouts HTML e arquivos de imagem diretamente na seção de arquivos do projeto. Todo o feedback e revisões são mantidos dentro das conversas específicas do projeto. Isso evita que atualizações críticas de ativos se percam em canais externos. O gerente deve revisar periodicamente as conversas para garantir que todo o feedback interno tenha sido abordado pela equipe.

05

Revisão Final e Verificação do Portal do Cliente

Antes que qualquer implantação de campanha ocorra, o gerente carrega a criatividade final do e-mail e os detalhes do segmento no portal do cliente. O gerente deve instruir o cliente a fazer login e realizar uma verificação manual dos ativos. O operador registra a verificação manual do cliente nas conversas do projeto, concluindo o fluxo de trabalho de aprovação antes do fechamento final do projeto e da fatura.

Cobertura do produto

Operações de clientes para agências de e-mail marketing

  • O operador confirma que o arquivo final do layout criativo do e-mail é carregado na seção de arquivos do projeto e corresponde aos parâmetros técnicos especificados nos registros iniciais do cliente.
  • O cliente faz login no portal do cliente e verifica manualmente se os detalhes do segmento de destinatário registrados correspondem ao seu público-alvo pretendido para o projeto de campanha específico.
  • O gerente de contas revisa o calendário de agendamento e as tarefas ativas para confirmar que não há conflitos de data de lançamento antes de marcar as tarefas do projeto como concluídas.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de Verificação de Campanha

O Workspace369 gerencia marketing por e-mail em massa ou gerenciamento de entregabilidade?

O Workspace369 inclui funis com captura de leads em todos os planos, automações de e-mail a partir do nível Cadet, etapas de fluxo de trabalho de SMS a partir do nível Voyager, ferramentas de marketing e campanhas a partir do nível Specialist e fluxos de trabalho redigidos por IA a partir do nível Commander. Verifique seu público, formato de campanha e requisitos de consentimento antes do primeiro envio.

Podemos sincronizar automaticamente nossa plataforma de marketing por e-mail com o Workspace369?

O Workspace369 se conecta a outros sistemas através de webhooks e sua API a partir do nível Specialist. Mapeie os eventos e campos que você precisa, defina permissões e teste o tratamento de falhas com registros de amostra antes de confiar na sincronização.

Como lidar com aprovações de campanhas de clientes dentro do sistema?

Embora o Workspace369 suporte aprovação pública e assinatura de propostas, as revisões de ativos de campanha são normalmente rastreadas através do portal do cliente e das conversas do projeto. A agência carrega os rascunhos da campanha para o portal, e o cliente pode fornecer feedback ou confirmação diretamente no histórico da conversa, permitindo que a equipe mantenha um registro claro das aprovações.

O Workspace369 pode gerenciar o planejamento de recursos da nossa agência e o gerenciamento financeiro de projetos?

Workspace369 gerencia tarefas de projeto, agendamentos e faturas, rastreia tempo faturável do Voyager e relata a lucratividade de projetos e clientes do Specialist. Para um planejamento de capacidade aprofundado, agências também comparam ferramentas adjacentes como Productive.

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