Melhor CRM para Agências de E-mail Marketing em 2026: da captação ao contrato
Melhor CRM para agências de e-mail marketing: seis ferramentas de trabalho com clientes comparadas em preço, limites de plano, integração de onboarding e faturamento recorrente, mais um teste prático.
Nós fazemos o Workspace369 e o listamos primeiro aqui. Pondere nosso ranking com isso em mente e, se outra ferramenta for mais adequada para você, use-a.
Por Simon Dziak, Fundador, Workspace369 · LinkedIn
O melhor CRM para agências de e-mail marketing lida com o trabalho em torno das campanhas: integração de um novo cliente, acordo de um retainer mensal, rastreamento de aprovações e envio da fatura recorrente. Para pequenas agências que desejam isso em um único registro de cliente, nossa escolha é Workspace369. Dubsado atende a integrações com muitos formulários, Moxie um all-in-one de baixo custo, Productive equipes maiores que planejam capacidade, e o CRM gratuito do HubSpot apenas rastreamento de leads. Iniciando um novo retainer? Tente o gratuito calculadora de preços de contratos primeiro.
Divulgação e método: O Workspace369 publica este guia e é uma das opções. É uma lista restrita baseada em documentação, não um benchmark prático. As páginas oficiais dos fornecedores foram revisadas em 22 de outubro de 2026. Verifique os planos atuais com cada fornecedor antes de comprar.
Principais conclusões
- Um CRM para agências de e-mail gerencia o lado do cliente: entrada de onboarding, escopo do contrato, aprovações e faturamento recorrente. As próprias campanhas são enviadas da plataforma que cada cliente usa, como Klaviyo ou Mailchimp.
- Workspace369 atende pequenas agências de e-mail que desejam formulários de entrada, propostas, projetos, um portal do cliente e faturas recorrentes em um único registro a partir de US$ 29 por mês; o Cadet é limitado a 5 projetos ativos e um assento.
- O Dubsado é forte para questionários e fluxos de trabalho de integração, e o HoneyBook para agendamento e pagamento de novos clientes; ambos listam um portal do cliente em seus planos de entrada.
- Moxie lista faturamento, propostas e um construtor de formulários a partir de US$ 10 por mês faturado anualmente, com seu portal com marca branca no Pro; o CRM gratuito do HubSpot rastreia leads, mas não faturamento.
- Execute um cliente fictício através de onboarding, uma primeira aprovação de campanha e uma fatura mensal em cada teste, e conte quantas vezes você redigita um detalhe.
O que está incluído?
O que é um CRM para agências de e-mail (e o que não é)Como comparamos estas ferramentasO melhor CRM para agências de e-mail marketing em 2026Comparação lado a ladoQual ferramenta se encaixa na sua agência de e-mail?Execute um teste de onboarding de cliente durante o testeMantenha o cronograma de relatórios em diaQuando manter a simplicidade
O que é um CRM para agências de e-mail (e o que não é)
Um CRM para agências de e-mail é o registro da agência de cada relacionamento com o cliente: as respostas de entrada, o escopo acordado, os arquivos e aprovações, e o que o cliente deve. Não é uma plataforma de envio de e-mail. As campanhas de seus clientes são enviadas de ferramentas como Klaviyo ou Mailchimp, e isso não muda. Também não é um pipeline de vendas construído para previsão. Este guia cobre as operações em torno de seus contratos; para uma visão geral da agência, consulte o melhor CRM para agências guia.
Como comparamos estas ferramentas
Comparamos cada ferramenta nos mesmos cinco pontos, usando apenas as páginas de preços e produtos do fornecedor:
- Preço de entrada, conforme listado em 22 de outubro de 2026, e por assento, onde o fornecedor precifica dessa forma.
- Entrada de onboarding: formulários ou captura de solicitação que podem se transformar em um projeto.
- Cobertura de cobrança recorrente no plano de entrada, mais propostas e faturamento.
- Portal do cliente no plano de entrada, para ativos, aprovações e status.
- Limites rígidos e termos de teste: formulários, assentos, recursos retidos, duração do teste e exigência de cartão.
Não testamos a entregabilidade, o envio, a precisão dos relatórios ou o suporte, e não usamos classificações de terceiros. A ordem reflete a adequação para uma pequena agência de e-mail que integra clientes por meio de um formulário e fatura mensalmente.
O melhor CRM para agências de e-mail marketing em 2026
1. Workspace369, ideal para pequenas agências que fazem onboarding por formulário e faturam por contrato
Workspace369 lista formulários de entrada públicos, rastreamento de solicitações e conversão de solicitação para projeto em todos os planos, para que uma resposta de integração possa se tornar um projeto com tarefas. O mesmo registro contém propostas aceito por link público, um portal do cliente, rastreamento de tempo, contratos recorrentes e faturas recorrentes, e faturas pago online via Stripe. Tudo isso está no Cadet por US$ 29 por mês para um assento (ver todos os planos; $23,25 por mês faturado anualmente). Visitantes do portal não usam um assento de equipe. A captura de tela são dados de demonstração, não um resultado de cliente.
Limitações: O Cadet executa até 5 projetos ativos e um assento; Voyager ($74 por mês, 2 assentos) remove o limite de projetos e adiciona a caixa de entrada compartilhada, SMS e chamadas. A documentação que revisamos não descreve uma ferramenta de relatórios de resultados de campanhas para clientes, então mantenha os relatórios em sua plataforma de e-mail. O teste de 14 dias requer um cartão.
Melhor para: Agências de e-mail de uma a dez pessoas que desejam integração, escopo, portal e faturas recorrentes em um só lugar.
2. Dubsado, ideal para questionários de onboarding e fluxos de trabalho detalhados
A página de preços do Dubsado lista Starter em US$ 335 por ano e Premier em US$ 525 por ano. Ambos incluem faturamento e planos de pagamento, portais do cliente, projetos e clientes ilimitados, e três usuários extras gratuitos. Premier adiciona fluxos de trabalho automatizados e propostas públicas. Um teste de 21 dias do Premier sem cartão é mencionado. Se você fizer o teste de integração, espere que seus formulários e fluxos de trabalho lidem bem com um longo questionário de entrada.
Limitações: Starter tem um formulário de captura de lead e nenhum fluxo de trabalho automatizado ou propostas públicas. A página não lista faturas recorrentes separadamente dos planos de pagamento, e os preços mensais não são exibidos.
Melhor para: agências com um processo de onboarding fixo e repetível que o construirão uma vez e pagarão anualmente.
3. Moxie, ideal para uma solução completa de baixo custo
Moxie Starter custa US$ 12 por mês, ou US$ 10 faturado anualmente, e lista gerenciamento de clientes, projetos, faturamento, propostas e contratos, rastreamento de tempo, um construtor de formulários e agendadores de reuniões. O Pro custa US$ 25 por mês (US$ 20 faturado anualmente) e adiciona um portal de cliente com marca branca, automações de fluxo de trabalho e gerenciamento de solicitações de clientes. Se você executar o teste de integração, espere que o formulário e a proposta se encaixem no Starter, com clientes esperando pelo Pro para obter um portal.
Limitações: O portal e as automações começam no Pro. A página não menciona faturas recorrentes ou contratos de prestação de serviços, e a página diz que todos os planos começam com um teste gratuito sem indicar se um cartão é necessário.
Melhor para: consultores de e-mail solo que desejam formulários, propostas e faturas com o menor preço mensal.
4. HoneyBook, ideal para agendar e receber pagamentos de novos clientes
O HoneyBook Starter custa US$ 29 por mês, faturado anualmente, e inclui faturas e pagamentos, propostas e contratos, um portal do cliente e até 2 formulários de leads ativos; o faturamento em agendamentos únicos, recorrentes ou personalizados é mencionado na página. Oferece um teste de 30 dias sem necessidade de cartão. Se você fizer o teste de integração, a proposta, o contrato e o primeiro pagamento se encaixam em seu fluxo.
Limitações: automações, sessões ilimitadas do Scheduler e até 10 formulários de leads começam no Essentials (US$ 49 por mês faturado anualmente; Starter permite 1 sessão). A página não lista rastreamento de tempo ou quadros de tarefas para entrega.
Melhor para: proprietários de agências solo que vendem retainers empacotados e desejam um fluxo limpo de assinatura e pagamento.
5. Productive, ideal para capacidade e margem em muitos contratos
A página de preços do Productive lista orçamentação, planejamento de recursos, gerenciamento de projetos, controle de tempo e relatórios do Essential, mostrado a US$ 10 por usuário por mês faturado anualmente (US$ 12 mensalmente; o exemplo de 10 usuários é de US$ 100 por mês). Professional custa US$ 25 por usuário por mês faturado anualmente (US$ 29 mensalmente) e adiciona orçamentos recorrentes, aprovações de tempo faturável e integrações de faturamento. Um teste gratuito de 14 dias sem cartão é declarado em seu formulário de inscrição. Se você executar o teste de onboarding, espere um bom planejamento, mas verifique como funcionam a captação e o acesso do cliente, pois a página é construída em torno de planejamento e lucratividade, em vez de onboarding voltado para o cliente. Seu encaixe cresce com o número de retainers que você gerencia simultaneamente.
Limitações: A página de preços não lista formulários de entrada, um portal do cliente, propostas ou faturamento integrado, e orçamentos recorrentes e integrações de faturamento começam no Professional.
Melhor para: agências de dez ou mais pessoas equilibrando capacidade e lucro em contratos.
6. HubSpot CRM gratuito, ideal para rastreamento gratuito de leads e negócios
O CRM gratuito da HubSpot não tem expiração e não requer cartão, com até dois utilizadores e 1.000 contactos, pipelines de negócios, um construtor de formulários e ferramentas de marketing por e-mail, de acordo com a sua página de produto. A Plataforma do Cliente Starter está listada a $20 por mês, com ofertas por tempo limitado para novos clientes. Se executar o teste de integração, espere que ele capture o lead e o formulário; a entrega, aprovações e a fatura de retainer precisam de outras ferramentas. Funciona como um registo de lead ao lado de uma ferramenta de entrega, não como o local onde os retainers são executados.
Limitações: a página do produto não lista projetos, faturação ou portal do cliente.
Melhor para: agências que precisam principalmente rastrear leads e já possuem ferramentas de entrega e faturamento.
Comparação lado a lado
| Ferramenta | Preço de entrada | Faturado anualmente | Portal do cliente no plano de entrada | Limite principal do plano de entrada | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | US$ 29 por mês (Cadet) | $23,25 por mês | Sim | 5 projetos ativos, 1 assento | 14 dias, cartão exigido |
| Dubsado | US$ 35 (Starter) | $335 por ano (Starter) | Sim | 1 formulário de lead, sem fluxos de trabalho | 21 dias, sem cartão |
| Moxie | $12 por mês (Starter) | $10 por mês | Não (Pro) | Sem portal ou automações | 14 dias, sem cartão |
| HoneyBook | US$ 36 (Starter) | $29 por mês (Starter) | Sim | 2 formulários de lead ativos | 30 dias, sem cartão |
| Productive | $12 por usuário (Essencial) | $10 por usuário | Não listado | Nenhum formulário ou portal listado; orçamentos recorrentes precisam do Professional | 14 dias, sem cartão |
| HubSpot | Grátis | Grátis | Não declarado | 2 usuários, 1.000 contatos | Plano gratuito, sem cartão |
Qual ferramenta se encaixa na sua agência de e-mail?
| Se você precisa principalmente | Comece com | Por quê |
|---|---|---|
| Formulário de onboarding para projeto para fatura recorrente | Workspace369 | Formulários de entrada, portal e contratos em todos os planos |
| Um longo questionário de onboarding com ramificações | Dubsado | Formulários e fluxos de trabalho no Premier ($55 por mês, $525 por ano) |
| O all-in-one mais barato | Moxie | Formulários, propostas e faturas a partir de US$ 10 por mês, faturados anualmente |
| Vendas de pacotes assinadas e pagas | HoneyBook | Propostas, contratos e pagamentos em todos os planos |
| Planejamento de capacidade em toda a equipe | Productive | Orçamentos e planejamento de recursos |
| Rastreamento gratuito de leads | HubSpot CRM gratuito | Gratuito com 2 usuários e 1.000 contatos |
Execute um teste de onboarding de cliente durante o teste
Leve um cliente fictício pelo primeiro mês em cada ferramenta que você pré-selecionar:
- Envie o formulário de integração como o "cliente" com detalhes da plataforma, fonte da lista e aprovador.
- Envie uma proposta para um contrato recorrente mensal e aceite-a por link.
- Transforme-o em um projeto com uma tarefa de configuração, primeira campanha e revisão mensal.
- Faça o upload de um criativo de e-mail de exemplo e registre a aprovação do segmento e do criativo.
- Configure a fatura recorrente mensal.
- Um dia depois, encontre todo o histórico pesquisando o nome do cliente.
Se você executar o teste, espere que as lacunas apareçam na etapa 1 e na etapa 5. Observe onde você precisa reinserir uma resposta do formulário de entrada; esse é o custo que você pagará todos os meses.
Mantenha o cronograma de relatórios em dia
Contratos recorrentes ficam obsoletos quando o relatório mensal é esquecido. Qualquer ferramenta que você escolher, coloque o relatório como uma tarefa recorrente em cada projeto de cliente e vincule-o à data da fatura. No Workspace369, os Fluxos de Trabalho de Automação oferecem 53 gatilhos e um modelo pré-fabricado de acompanhamento de pagamento que envia lembretes 1, 3, 7, 14 e 30 dias após o vencimento de uma fatura; o Cadet permite 3 fluxos de trabalho ativos apenas por e-mail, e as etapas de SMS começam no Voyager. Veja o checklist de integração de clientes para agências sobre o que coletar antecipadamente.
Quando manter a simplicidade
Se você tem dois ou três clientes e as ferramentas da sua plataforma de e-mail, juntamente com uma planilha, cobrem o resto, você pode esperar. Mude para um CRM quando os detalhes de integração ficarem espalhados por vários e-mails, quando você não puder dizer quem não foi faturado este mês, ou quando as aprovações forem difíceis de encontrar. Compare os planos atuais em página de preços.
Antes de importar um cliente real, conclua um mês de integração com dados de demonstração e verifique se você pode exportar seus registros.
Fontes revisadas para este guia
- preços do Workspace369Matriz de planos revisada em 22 de outubro de 2026.
- Preços do DubsadoPágina oficial de preços revisada em 22 de outubro de 2026 para preços anuais, limites e termos de avaliação.
- Preços do HoneyBookPágina oficial de preços revisada em 22 de outubro de 2026 para planos, formulários de leads e termos de avaliação.
- Preços do MoxiePágina oficial de preços revisada em 22 de outubro de 2026 para recursos e preços Starter e Pro.
- HubSpot CRMPágina oficial do produto revisada em 22 de outubro de 2026 para limites de CRM gratuito e preços do Starter.
- Preços do HubSpotPágina oficial de preços revisada em 22 de outubro de 2026 para o preço de tabela do Starter ($20 por assento) e ofertas por tempo limitado para novos clientes.
- Preços do ProductivePágina oficial de preços revisada em 22 de outubro de 2026 para preços, recursos e termos de avaliação Essenciais e Profissionais.
Workspace369 publica esta comparação baseada em documentação e é uma das opções. Não é um ranking independente nem um benchmark prático.
Execute o acompanhamento de clientes em um único espaço de trabalho.
CRM, caixa de entrada, voz, faturamento, pagamentos, projetos, arquivos, IA e automações de fluxo de trabalho — conectados em vez de exportados.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.