CRM para esteticistas
Operadores de negócios de estética frequentemente separam consultas comerciais de dados clínicos. O Workspace369 gerencia o lado comercial de cada relacionamento com o cliente: registros de clientes, propostas, agendamento, projetos e faturas. Reservas corporativas e festas de noivado passam da primeira consulta ao depósito pago em um único registro.
Principais factos
O CRM para esteticistas da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.
O fluxo de trabalho executa-se em 5 etapas, desde "registrar a consulta comercial inicial" até "fornecer acesso ao portal do cliente para arquivos".
O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
Esteticistas frequentemente recebem consultas comerciais em múltiplos canais de comunicação, tornando os detalhes administrativos difíceis de localizar. Quando registros de clientes gerais, conversas e arquivos não são organizados juntos, os membros da equipe passam horas procurando detalhes básicos do negócio. O Workspace369 coleta notas, conversas e registros de clientes em um só lugar, para que cada consulta comercial seja fácil de encontrar.
Gerenciar reservas corporativas ou consultas de grupos de noivas requer rastreamento claro de propostas e faturas antes que qualquer tratamento ocorra. Sem um processo padrão, o agendamento de discussões comerciais iniciais e o rastreamento de faturas se desconectam do acordo comercial principal. O Workspace369 vincula agendamento, propostas e faturas, para que sua equipe rastreie cada transação comercial desde o acordo até o pagamento.
Quando as coordenadas para eventos comerciais ou projetos de spa se perdem em fios de e-mail, as tarefas administrativas param. Esteticistas precisam de uma maneira de armazenar arquivos, atribuir tarefas internas e rastrear projetos para expansão de negócios ou coordenação de fornecedores. O Workspace369 gerencia esses arquivos e tarefas de projeto, mantendo as operações comerciais claras para toda a equipe.
Clientes que buscam grandes reservas de grupo precisam de acesso às suas propostas comerciais e faturas sem acessar plataformas clínicas. Um portal de cliente padrão é necessário para compartilhar arquivos e rastrear conversas sobre acordos comerciais. O Workspace369 fornece um portal de cliente onde os clientes visualizam seus arquivos de negócios, propostas, faturas e datas de agendamento, mantendo a comunicação profissional.
O produto
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
Fluxo de trabalho
Um membro da equipa introduz a nova consulta comercial na secção de registos do cliente do sistema. Registra no resumo todas as informações básicas de contacto e a natureza do pedido de negócio, como uma festa de noiva ou um evento corporativo. Isto dá a cada conversa de negócio sobre o evento um único lar desde a primeira mensagem.
O operador cria e envia Propostas formais para o cliente usando as ferramentas de documentação integradas. Concomitantemente, você usa o recurso de agendamento para configurar uma ligação inicial para discutir o escopo do evento. O cliente revisa, aprova e assina eletronicamente os termos comerciais, e o operador registra quaisquer ajustes diretamente nos logs de conversas, garantindo que todos os parâmetros comerciais sejam totalmente documentados antes que quaisquer sessões físicas sejam reservadas.
Assim que o cliente concordar com os termos descritos nas propostas, o operador converte a proposta aprovada em uma fatura de depósito. O cliente paga online com cartão, e o status do pagamento é exibido no registro. Esta etapa mantém o rastreamento financeiro da operação comercial organizado, garantindo que todos os depósitos comerciais sejam contabilizados antes de iniciar quaisquer projetos operacionais ou agendar pessoal.
O gerente configura novos projetos para o evento confirmado e descreve os marcos necessários. Você cria tarefas específicas para os membros da equipe, como solicitar suprimentos não clínicos ou coordenar detalhes do local. Os membros da equipe anexam arquivos relevantes de fornecedores e marcam as tarefas concluídas à medida que progridem, mantendo clara visibilidade sobre a preparação do evento.
O administrador concede ao cliente acesso ao portal do cliente para revisar seu cronograma e arquivos compartilhados. O cliente usa este portal para visualizar especificações do fornecedor e faturas atualizadas. Sua equipe verifica quais arquivos comerciais o cliente pode ver antes de compartilhar o acesso.
Cobertura do produto
Amado na App Store
Finalmente parece calmoFiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.
Implementação tranquila para a equipeImplementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.
Horas de volta toda semanaEu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.
Comece
FAQ
Mantenha registros de tratamento clínico e recomendações de tratamento em seu sistema de agendamento aprovado. O Workspace369 executa o lado comercial: inquéritos comerciais, registros de clientes, propostas, projetos e faturas.
O portal do cliente permite que seus clientes empresariais visualizem arquivos gerais, rastreiem datas de agendamento, revisem propostas e verifiquem faturas. Os clientes aprovam e assinam eletronicamente propostas através de um link público, e sua equipe compartilha documentos comerciais através do portal para que todos os acordos sejam documentados.
Sim. Você pode organizar grandes eventos criando projetos e atribuindo tarefas específicas aos membros de sua equipe. A equipe pode rastrear seu progresso, compartilhar arquivos e ter conversas sobre a logística do evento dentro da plataforma. Isso mantém suas operações de eventos organizadas em um só lugar.
Muitos negócios de estética mantêm detalhes de tratamentos em seu sistema de agendamento aprovado e gerenciam consultas comerciais, propostas, faturas e registros de clientes no Workspace369. Do Specialist, o Workspace369 também inclui páginas de agendamento online, lembretes de compromissos e webhooks e uma API para conectar os dois.
Pronto quando você estiver
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
