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CRM para coaches de fitness e programas de fitness online

CRM para Coaches de Fitness e Programas de Fitness Online com um fluxo de trabalho específico

Quando um cliente de fitness online pausa um pacote e pede para mover os check-ins restantes, o software genérico falha. Os coaches precisam de registros de clientes, faturas e agendamentos que se movam juntos quando um pacote muda. O Workspace369 gerencia o negócio de coaching em um único sistema, de propostas e registros de clientes ao calendário, mensagens de clientes e faturas, para que cada ajuste seja documentado e faturado corretamente.

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Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para coaches de fitness e programas de fitness online da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho é executado em 5 etapas, desde "admissão do cliente" até "finalizar faturas e projetos".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Obstáculos Operacionais no Coaching de Fitness Online

Pacotes de Fitness Pausados

Quando um cliente de fitness online pausa um pacote e pede para mover os check-ins restantes, o rastreamento manual das datas ajustadas causa confusão no agendamento. Os treinadores perdem o controle das sessões restantes nos registros dos clientes, levando a discrepâncias de faturamento nas faturas futuras. Sem logs administrativos claros desses ajustes, as conversas sobre extensões de pacotes ficam desorganizadas e os ajustes manuais em tarefas e projetos são completamente perdidos.

Onboarding de Clientes Espalhado

O envio de propostas, a coleta de arquivos iniciais e a configuração de tarefas de onboarding em diferentes ferramentas criam atrito administrativo. Os coaches de fitness geralmente lutam para verificar se um novo participante concluiu sua configuração administrativa antes de agendar a consulta inicial. Quando propostas, faturas e registros de clientes residem em sistemas separados, verificar o status do pagamento antes de abrir o acesso ao portal do cliente se torna um gargalo humano lento.

Registros de Conversa Desconectados

Conversas administrativas sobre mudanças de agendamento ou atualizações de faturamento se perdem quando espalhadas por e-mail e aplicativos de chat. Se um cliente de fitness solicitar uma pausa temporária devido a viagens ou lesões, esse registro precisa ser documentado diretamente nos registros do cliente. A falta desses detalhes faz com que os treinadores gerem faturas incorretas ou agendem tarefas para semanas em que o cliente está completamente indisponível.

Ajustes Manuais de Faturamento

Modificar faturas quando programas de fitness são ajustados ou pausados exige supervisão manual explícita. Se um cliente registrar uma solicitação para pausar seu programa de fitness online, atualizar a próxima fatura manualmente sem referências cruzadas claras leva a erros. Coaches precisam de um sistema de trabalho com clientes onde faturas, propostas e agendamento estejam vinculados ao mesmo registro do cliente para evitar faturamento excessivo durante pausas no programa.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Fluxo de Trabalho do Cliente Passo a Passo para Programas de Fitness

01

Captação de clientes

O coach emite propostas descrevendo os termos e a estrutura de preços do programa de fitness online. Assim que o cliente aprovar e assinar eletronicamente a proposta, o coach a converte na primeira fatura. O coach então atualiza o registro do cliente para o status ativo e adiciona a documentação de entrada, para que tudo esteja em ordem antes que o agendamento ou as tarefas do projeto comecem para o ciclo de vida do coaching.

02

Configuração do Portal do Cliente

O coach fornece acesso ao portal do cliente, permitindo que o cliente visualize sua agenda e cronogramas de projetos. Dentro do portal, os clientes podem visualizar tarefas pendentes, carregar arquivos e acompanhar conversas futuras com o coach. Isso mantém agendamentos, mensagens e faturamento em um só lugar, ao lado do aplicativo de treinamento que o cliente já usa durante o programa de fitness.

03

Gerenciando solicitações de pausa de pacote

Quando um cliente de fitness online pausa um pacote e pede para mover os check-ins restantes, o operador abre os registros do cliente. O operador anota manualmente o período de pausa no log de conversas e atualiza a linha do tempo do projeto. Isso mantém o agendamento futuro, as tarefas e as faturas alinhadas com a pausa, para que a linha do tempo permaneça precisa.

04

Ajustar Agendamentos e Tarefas

O coach modifica o calendário de agendamento para alterar as datas de check-in restantes de acordo com o pedido do cliente. Tarefas administrativas relacionadas dentro do projeto são atualizadas manualmente para corresponder ao novo cronograma. O coach registra esses ajustes nos registros do cliente e envia uma mensagem de confirmação na aba de conversas para manter um histórico claro da mudança de cronograma.

05

Finalizando Faturas e Projetos

O operador revisa as faturas pendentes para garantir que as datas de faturamento se alinhem com o cronograma ajustado do programa de fitness. Quaisquer modificações manuais necessárias nos termos da fatura são concluídas com base no histórico de conversas registrado. Uma vez que as tarefas do projeto são finalizadas e o programa é concluído, o registro do cliente é atualizado para refletir a conclusão, preservando todos os arquivos administrativos.

Cobertura do produto

Operações de clientes para coaches de fitness e programas de fitness online

  • Testar que quando um cliente de fitness online pausa um pacote e pede para mover os check-ins restantes, um operador humano pode atualizar manualmente os registos do cliente, mudar o calendário de agendamento e registar a alteração nas conversas.
  • Verificar se o portal do cliente exibe com precisão o horário atualizado e as tarefas do projeto revistas assim que o treinador de fitness guardar as alterações.
  • Confirme que as faturas pendentes podem ser editadas manualmente pelo operador para corresponder ao novo cronograma do programa antes de serem enviadas ao cliente de fitness.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
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FAQ

Critérios de verificação e aceitação para coaching de fitness

Como o sistema lida com pausas em pacotes de clientes de fitness?

Quando um cliente solicita uma pausa, um operador atualiza manualmente os registros do cliente e ajusta o calendário de agendamento. O operador registra os detalhes da pausa na guia de conversas e atualiza quaisquer tarefas de projeto ativas. Isso mantém o cronograma, as tarefas e as faturas alinhados com a solicitação de pausa do cliente em um único registro de cliente.

Onde a programação de exercícios e os registros de saúde se encaixam?

Mantenha a programação de exercícios, registros de saúde e dados de wearables em seus aplicativos de treinamento e saúde. O Workspace369 gerencia o negócio de coaching em torno deles: registros de clientes, propostas, agendamento, mensagens de clientes, faturas com pagamentos online por cartão e o portal do cliente.

Como os clientes de fitness veem seus cronogramas ajustados?

Os clientes fazem login no portal do cliente para visualizar suas datas de sessão atualizadas e tarefas de projeto. Uma vez que o coach ajusta o cronograma após uma pausa no pacote, o portal do cliente reflete essas alterações diretamente.

Posso modificar faturas após alterar as datas de check-in?

Sim, os operadores podem revisar e editar manualmente as faturas pendentes dentro da plataforma para corresponder ao cronograma de agendamento ajustado. Isso garante que o faturamento corresponda ao cronograma atualizado registrado nos registros do cliente após uma pausa no pacote.

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