Suite de 2026: caixa de entrada, IA, contabilidade.Abrir aplicativo

CRM para masterminds

CRM para Administração de Mastermind e Coordenação de Coortes

Operadores de Mastermind enfrentam atrito de coordenação quando ferramentas de trabalho com clientes se misturam com plataformas de entrega de comunidade. O Workspace369 gerencia o lado comercial do mastermind em um só lugar: registros de clientes, propostas, agendamento, mensagens de clientes e faturas. Os gerentes lidam com mudanças de membros, rastreiam depósitos e dividem pagamentos, e organizam projetos de coorte lá, enquanto sua plataforma de comunidade continua hospedando as sessões ao vivo e o conteúdo do curso.

Iniciar teste gratuito Falar com vendas
Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Principais factos

O CRM para masterminds da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "receber e registrar a solicitação do grupo" até "confirmar via portal do cliente e conversas".

O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.

Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.

O problema

Fricção Operacional no Gerenciamento de Mastermind

Registros de Clientes Confusos

Registros de Mastermind frequentemente se espalham por sistemas separados, causando confusão durante atualizações de coorte. Quando um membro solicita uma mudança de coorte, os gerentes devem verificar vários arquivos para verificar o status do pagamento e a frequência de sessões anteriores. Sem um registro claro do cliente, sua equipe administrativa gasta tempo excessivo procurando em logs de conversas brutos e arquivos de agendamento separados apenas para encontrar a colocação atual do membro na coorte e o histórico administrativo antes que uma sessão facilitada comece.

Agendamento e Tarefas Desconectados

Coordenar datas de calendário para vários grupos de mastermind cria atrito administrativo quando as tarefas são gerenciadas isoladamente. Quando ocorre uma troca de coorte, a atualização do cronograma requer o ajuste manual das tarefas associadas e a verificação do acesso aos arquivos para o membro. Sem um link claro entre agendamento, projetos e tarefas administrativas, os operadores correm o risco de perder etapas críticas de preparação, deixando os facilitadores despreparados e os membros sem os convites de calendário corretos para seu novo grupo de mastermind.

Faturamento e Incompatibilidades de Proposta

Arranjos de pagamento personalizados ou alterações de coorte no meio do termo podem causar discrepâncias entre propostas ativas e faturas emitidas. Se um membro mudar de grupo, seus termos de faturamento podem exigir ajuste manual ou verificação em relação ao texto da proposta original. Gerenciar faturas separadamente dos registros e conversas do cliente dificulta o rastreamento se um membro pagou por seu assento atual antes de participar da próxima sessão mastermind facilitada.

Conversas Administrativas Espalhadas

Quando as solicitações de movimentação de coorte ocorrem por texto, e-mail ou plataformas comunitárias, o contexto é facilmente perdido. A equipe administrativa deve pesquisar em vários canais de comunicação para encontrar a solicitação formal e a resposta do coordenador. Manter as conversas anexadas diretamente ao registro do cliente ajuda a prevenir essas lacunas de comunicação, para que notas administrativas, uploads de arquivos e atualizações de agendamento possam ser revisados pela equipe que gerencia a associação mastermind.

O produto

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Fluxo de trabalho

Um Fluxo de Trabalho Claro para Ajustes de Coorte Mastermind

01

Receber e Registrar a Solicitação da Coorte

Um coordenador humano recebe uma solicitação de troca de coorte de um membro do mastermind. O coordenador abre os registros do cliente dentro do sistema para localizar o perfil do membro e revisa as conversas históricas. Em vez de modificar o acesso à comunidade ao vivo imediatamente, o coordenador anota a solicitação diretamente no resumo acordado, para que a equipe administrativa possa revisar a preferência declarada do membro antes que quaisquer alterações de agendamento sejam feitas.

02

Verificar Termos da Proposta e Faturas

O coordenador revisa as propostas e faturas ativas vinculadas ao registro do membro. Eles verificam se as taxas de associação foram pagas integralmente e se os termos da proposta original acomodam uma transferência de coorte. Se houver uma fatura pendente, o coordenador envia um link de pagamento e um lembrete do Workspace369, confirmando a elegibilidade financeira antes de mover o membro para um cronograma de grupo facilitado diferente.

03

Atualizar Tarefas e Projetos do Coorte

O coordenador abre o projeto principal de operações de mastermind e atualiza as tarefas relevantes para a próxima sessão. Eles atribuem uma tarefa a um operador humano para atualizar o acesso à plataforma da comunidade externa. Ao atualizar essas tarefas dentro do projeto, a equipe estabelece uma lista de verificação clara para guiar o operador durante o período de transição da coorte.

04

Ajustar Agendamento e Acesso a Arquivos

O operador atualiza os registros de agendamento para remover o membro do calendário da coorte antiga e adicioná-lo às novas datas de sessão. Eles revisam os arquivos anexados ao registro do cliente para garantir que quaisquer materiais de preparação ou resumos de sessão estejam prontos para o novo grupo. Esta etapa garante que o membro receba notificações de calendário corretas para a próxima sessão facilitada.

05

Confirme via Portal do Cliente e Conversas

O coordenador envia uma mensagem direta usando o recurso de conversas para notificar o membro sobre a mudança concluída. Eles instruem o membro a fazer login no portal do cliente para verificar seu cronograma de calendário atualizado e acessar novos arquivos de sessão. Esta verificação final garante que o membro esteja totalmente informado e devidamente alinhado com sua nova coorte de mastermind antes que a sessão ao vivo ocorra.

Cobertura do produto

Operações de clientes para masterminds

  • O registro do cliente contém uma nota documentada no briefing acordado detalhando a solicitação de troca de coorte, garantindo que a equipe administrativa possa verificar manualmente o histórico de solicitações do membro.
  • O calendário de agendamento exibe o membro nas novas datas de sessão da coorte, enquanto as datas do calendário da coorte antiga não mostram mais o perfil do membro anexado.
  • O log de conversas e o acesso ao portal do cliente são verificados por um operador humano, confirmando que a mensagem de confirmação e os arquivos de sessão atualizados são visíveis para o membro.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

Amado na App Store

Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.

★★★★★
Finalmente parece calmo

Fiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.

Justin R. · Fundador solo · Avaliação da App Store
★★★★★
Implementação tranquila para a equipe

Implementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.

Samantha D. · Líder de operações · Avaliação da App Store
★★★★★
Horas de volta toda semana

Eu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.

Alicia N. · Fundadora de agência · Avaliação da App Store
Leia todas as avaliações

Comece

Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.

Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.
Iniciar teste gratuito Falar com vendas

FAQ

Critérios de Avaliação e Aceitação para Operações Mastermind

Como o Workspace369 funciona com permissões em meu aplicativo de comunidade externo?

As permissões da comunidade permanecem em seu aplicativo de comunidade. Do Specialist, os webhooks e a API do Workspace369 podem passar alterações de associação para ele, ou um operador atualiza o acesso a partir da tarefa atribuída no Workspace369. De qualquer forma, cada alteração de associação de mastermind tem um proprietário e registro claros.

Como lidar com termos de pagamento personalizados para um membro de mastermind?

Você pode gerenciar termos de pagamento personalizados criando propostas e faturas específicas diretamente no registro do cliente do membro. Um gerente pode revisar o histórico de conversas, ajustar a fatura, aceitar um depósito ou dividir o pagamento e rastrear o status do pagamento para garantir que o membro permaneça em conformidade com os termos do seu mastermind.

Onde devemos armazenar materiais de preparação para sessões de mastermind para membros?

Você pode carregar materiais de preparação de sessão na seção de arquivos do registro do cliente ou vinculá-los em uma tarefa de projeto. Os membros podem então visualizar esses arquivos compartilhados através do portal do cliente, depois que um operador compartilha os arquivos e verifica as permissões de acesso ao portal.

Esta plataforma pode rastrear a frequência de nossas sessões de vídeo de mastermind ao vivo?

Sim. Após cada reunião de mastermind facilitada, o facilitador registra a presença no resumo acordado ou na tarefa específica da sessão, para que fique no registro do membro ao lado de agendamentos, conversas e faturamento.

Continuar explorando

Páginas relacionadas

Pronto quando você estiver

Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.

Iniciar teste gratuitoSolicitar uma demonstração