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CRM para masterminds: membros da coorte, propostas e faturas em um só lugar.

Operadores de Mastermind enfrentam atrito de coordenação quando as ferramentas de trabalho do cliente se misturam com as plataformas de entrega da comunidade. O Workspace369 gerencia o lado comercial do mastermind em um único lugar: registros de clientes, propostas, agendamento, mensagens de clientes e faturas.

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Clienteo relacionamento e o resumo acordado
Trabalhotarefas com uma pessoa responsável
Faturamentofaturas e contexto comercial
Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil

Gerentes lidam com mudanças de associação, rastreiam depósitos e dividem pagamentos, e organizam projetos de coorte lá, enquanto sua plataforma de comunidade continua hospedando as sessões ao vivo e o conteúdo do curso.

Principais factos

O CRM para masterminds da Workspace369 abrange 9 áreas, incluindo registros de clientes, propostas, projetos e tarefas.

O fluxo de trabalho executa em 5 etapas, desde "receber e registrar a solicitação do grupo" até "confirmar via portal do cliente e conversas".

Workspace369 começa em US$ 29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos e 12x o uso do Cadet por US$ 299/mês.

Assentos adicionais custam US$ 10 cada; o preço completo está público no página de preços do Workspace369.

CRM para masterminds comparado

Workspace369 atende a hosts de mastermind que executam um aplicativo, um contrato e um depósito antes de cada coorte: formulários de entrada, um funil hospedado, propostas com depósito na aceitação, contratos com assinatura eletrônica e cronogramas de pagamento estão em todos os planos (Cadet $29 por mês para um usuário, com 1 funil ativo). HighLevel (Starter $97 por mês) agrupa funis, calendários e comunidade, Kajabi (Basic $179) hospeda cursos com coortes ao vivo do Growth, Circle ($89 por mês faturados anualmente) lista salas ao vivo, e Dubsado ($35) cobre planos de pagamento. Workspace369 não hospeda chamadas, comunidade ou cursos.

FerramentaPreço de entrada (mensal)Faturado anualmenteAplicação e acordoEntrega de coorteLimite principalTrustpilot
Workspace369US$ 29 (Cadet, 1 usuário)US$ 23,25 por mêsFormulários de entrada, funil, Propostas, depósito, contratos; planos de pagamento a partir do SpecialistNenhumLinha de planos de reserva e pagamento de Specialist; Cadet: 5 projetos ativos, 1 funil ativo, 100 leads de funil por mês14 dias, cartão exigido
HighLevel$97 (Starter)$970 por anoFormulários, funis, calendários, pagamentos e faturamento; sem contratos nomeadosCursos e comunidadesCobranças de uso; 3 subcontas14 dias, cartão exigido
Kajabi$179 (Básico)US$ 143 por mêsCheckout e funis; sem contratos nomeadosComunidade no Basic; coortes ao vivo do Growth2.500 contatos no Basic14 dias, cartão não informado
CircleNão mostrado (apenas faturamento anual)$89 por mêsPagamentos; sem contratos mencionadosComunidade, cursos, eventos ao vivo e salas20 vagas no Professional14 dias, sem cartão
DubsadoUS$ 35 (Starter)US$ 335 por anoPlanos de pagamento e portal; agendamento e propostas públicas no PremierNenhum1 formulário de lead no Starter21 dias, sem cartão

Preços e limites de cada página de preços oficial do fornecedor, verificados em 19 de outubro de 2026, em USD. Os preços mudam, portanto, confirme antes de comprar. Leia o guia completo do comprador.

Fricção Operacional no Gerenciamento de Mastermind

Registros de Clientes Confusos

Registros de Mastermind frequentemente se espalham por sistemas separados, causando confusão durante atualizações de coorte. Quando um membro solicita uma mudança de coorte, os gerentes devem verificar vários arquivos para verificar o status do pagamento e a frequência de sessões anteriores. Sem um registro claro do cliente, sua equipe administrativa gasta tempo excessivo procurando em logs de conversas brutos e arquivos de agendamento separados apenas para encontrar a colocação atual do membro na coorte e o histórico administrativo antes que uma sessão facilitada comece.

Agendamento e Tarefas Desconectados

Coordenar datas de calendário para vários grupos de mastermind cria atrito administrativo quando as tarefas são gerenciadas isoladamente. Quando ocorre uma troca de coorte, a atualização do cronograma requer o ajuste manual das tarefas associadas e a verificação do acesso aos arquivos para o membro. Sem um link claro entre agendamento, projetos e tarefas administrativas, os operadores correm o risco de perder etapas críticas de preparação, deixando os facilitadores despreparados e os membros sem os convites de calendário corretos para seu novo grupo de mastermind.

Faturamento e Incompatibilidades de Proposta

Arranjos de pagamento personalizados ou alterações de coorte no meio do termo podem causar discrepâncias entre propostas ativas e faturas emitidas. Se um membro mudar de grupo, seus termos de faturamento podem exigir ajuste manual ou verificação em relação ao texto da proposta original. Gerenciar faturas separadamente dos registros e conversas do cliente dificulta o rastreamento se um membro pagou por seu assento atual antes de participar da próxima sessão mastermind facilitada.

Conversas Administrativas Espalhadas

Quando as solicitações de movimentação de coorte ocorrem por texto, e-mail ou plataformas comunitárias, o contexto é facilmente perdido. A equipe administrativa deve pesquisar em vários canais de comunicação para encontrar a solicitação formal e a resposta do coordenador. Manter as conversas anexadas diretamente ao registro do cliente ajuda a prevenir essas lacunas de comunicação, para que notas administrativas, uploads de arquivos e atualizações de agendamento possam ser revisados pela equipe que gerencia a associação mastermind.

Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.

01

Um portal que os clientes realmente verificam

Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.

Registro de cliente Workspace369 mostrando histórico, arquivos, comunicação e faturas em um único perfil
02

Todos os canais em uma caixa de entrada

O e-mail chega ao lado do registro do cliente em todos os planos; mensagens de texto, chamadas e correio de voz se juntam a ele a partir do Voyager, com resumos de chamadas de IA a partir do Specialist.

Caixa de entrada compartilhada Workspace369 mostrando histórico de e-mail, SMS e chamadas ao lado de um registro de cliente
03

Trabalho do cliente, organizado como projetos

Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.

Quadro de projetos Workspace369 mostrando o trabalho do cliente organizado em fases com responsáveis e status
04

Propostas a faturas pagas

Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.

Editor de faturas Workspace369 mostrando itens de linha, termos de pagamento e detalhes do cliente

Um Fluxo de Trabalho Claro para Ajustes de Coorte Mastermind

01

Receber e Registrar a Solicitação da Coorte

Um coordenador humano recebe uma solicitação de troca de coorte de um membro do mastermind. O coordenador abre os registros do cliente dentro do sistema para localizar o perfil do membro e revisa as conversas históricas. Em vez de modificar o acesso à comunidade ao vivo imediatamente, o coordenador anota a solicitação diretamente no resumo acordado, para que a equipe administrativa possa revisar a preferência declarada do membro antes que quaisquer alterações de agendamento sejam feitas.

02

Verificar Termos da Proposta e Faturas

O coordenador revisa as propostas e faturas ativas vinculadas ao registro do membro. Eles verificam se as taxas de associação foram pagas integralmente e se os termos da proposta original acomodam uma transferência de coorte. Se houver uma fatura pendente, o coordenador envia um link de pagamento e um lembrete do Workspace369, confirmando a elegibilidade financeira antes de mover o membro para um cronograma de grupo facilitado diferente.

03

Atualizar Tarefas e Projetos do Coorte

O coordenador abre o projeto principal de operações de mastermind e atualiza as tarefas relevantes para a próxima sessão. Eles atribuem uma tarefa a um operador humano para atualizar o acesso à plataforma da comunidade externa. Ao atualizar essas tarefas dentro do projeto, a equipe estabelece uma lista de verificação clara para guiar o operador durante o período de transição da coorte.

04

Ajustar Agendamento e Acesso a Arquivos

O operador atualiza os registros de agendamento para remover o membro do calendário da coorte antiga e adicioná-lo às novas datas de sessão. Eles revisam os arquivos anexados ao registro do cliente para garantir que quaisquer materiais de preparação ou resumos de sessão estejam prontos para o novo grupo. Esta etapa garante que o membro receba notificações de calendário corretas para a próxima sessão facilitada.

05

Confirme via Portal do Cliente e Conversas

O coordenador envia uma mensagem direta usando o recurso de conversas para notificar o membro sobre a mudança concluída. Eles instruem o membro a fazer login no portal do cliente para verificar seu cronograma de calendário atualizado e acessar novos arquivos de sessão. Esta verificação final garante que o membro esteja totalmente informado e devidamente alinhado com sua nova coorte de mastermind antes que a sessão ao vivo ocorra.

Operações de clientes para masterminds

  • O registro do cliente contém uma nota documentada no briefing acordado detalhando a solicitação de troca de coorte, garantindo que a equipe administrativa possa verificar manualmente o histórico de solicitações do membro.
  • O calendário de agendamento exibe o membro nas novas datas de sessão da coorte, enquanto as datas do calendário da coorte antiga não mostram mais o perfil do membro anexado.
  • O log de conversas e o acesso ao portal do cliente são verificados por um operador humano, confirmando que a mensagem de confirmação e os arquivos de sessão atualizados são visíveis para o membro.
Registros de clientes
Propostas
Projetos e tarefas
Arquivos
Conversas
Agendamento
Faturas
Portal do cliente
Automações de Fluxo de Trabalho

O que os revisores dizem sobre o Workspace369.

★ 5.0 de 12 avaliações na App Store (em 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Avaliação da App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Avaliação da App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Avaliação da App Store

Citado exatamente como escrito, no idioma do revisor. Esta é uma seleção de avaliações, não todas elas. As avaliações de nossa própria equipe são deixadas de fora da seleção, mas a classificação geral inclui suas avaliações.

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Critérios de Avaliação e Aceitação para Operações Mastermind

Como o Workspace369 funciona com permissões em meu aplicativo de comunidade externo?

As permissões da comunidade permanecem em seu aplicativo de comunidade. Do Specialist, os webhooks e a API do Workspace369 podem passar alterações de associação para ele, ou um operador atualiza o acesso a partir da tarefa atribuída no Workspace369. De qualquer forma, cada alteração de associação de mastermind tem um proprietário e registro claros.

Como lidar com termos de pagamento personalizados para um membro de mastermind?

Você pode gerenciar termos de pagamento personalizados criando propostas e faturas específicas diretamente no registro do cliente do membro. Um gerente pode revisar o histórico de conversas, ajustar a fatura, aceitar um depósito ou dividir o pagamento e rastrear o status do pagamento para garantir que o membro permaneça em conformidade com os termos do seu mastermind.

Onde devemos armazenar materiais de preparação para sessões de mastermind para membros?

Você pode carregar materiais de preparação de sessão na seção de arquivos do registro do cliente ou vinculá-los em uma tarefa de projeto. Os membros podem então visualizar esses arquivos compartilhados através do portal do cliente, depois que um operador compartilha os arquivos e verifica as permissões de acesso ao portal.

Esta plataforma pode rastrear a frequência de nossas sessões de vídeo de mastermind ao vivo?

Sim. Após cada reunião de mastermind facilitada, o facilitador registra a presença no resumo acordado ou na tarefa específica da sessão, para que fique no registro do membro ao lado de agendamentos, conversas e faturamento.

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Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.

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