A fatura não explica o engajamento
Escopo, alterações aprovadas, marcos, arquivos, tempo, despesas e decisões do cliente ficam em outro lugar quando o financeiro precisa faturar com precisão.
Software de faturamento de serviços profissionais
Software de faturamento de serviços profissionais com o engajamento anexado.
O faturamento profissional é moldado pelo escopo, marcos, contratos, tempo, despesas, aprovações, solicitações de alteração e comunicação com o cliente. O Workspace369 mantém esse histórico comercial ao lado da fatura e do trabalho que a produziu.
Orçamentoescopo e termos comerciais
Faturarfatura, contrato recorrente, plano ou crédito
Relatórioreceita, contas a receber, despesas e contexto do projeto
Principais factos
O software de faturamento de serviços profissionais da Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo CRM de clientes, propostas e orçamentos, propostas.
O fluxo de trabalho executa em 6 etapas, de "definir o registro comercial" a "ver a posição do dinheiro em um lugar".
O Workspace369 começa em $29/mês para 1 assento, e o plano Commander inclui 20 assentos, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $10 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
Por que o faturamento de serviços profissionais se torna um problema operacional
A receita espera por transferências internas
O faturamento é atrasado enquanto a entrega confirma o status, os gerentes de conta reconstroem as aprovações e o financeiro procura o valor e os termos corretos.
Cobranças perdem o contexto do relacionamento
Um saldo em atraso é mais difícil de resolver quando mensagens, chamadas, status do projeto, histórico de pagamentos e propriedade da conta estão divididos entre ferramentas.
Planos de pagamento são montados manualmente
Quando um cliente precisa de parcelas ou um contrato de retenção junto com uma taxa única, as equipes dividem cronogramas e combinam modelos manualmente em vez de enviar um plano de faturamento estruturado.
Ninguém pode ver quem deve o quê
Saldos pendentes e contas a receber em atraso ficam fora da ferramenta de faturamento, então os parceiros descobrem sobre uma conta atrasada a partir do saldo bancário em vez de um relatório.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Fluxo de trabalho
Do escopo acordado à receita coletada
01
Definir o registro comercial
Mantenha o cliente, proposta, itens de serviço, impostos, termos de pagamento, depósito, contrato recorrente, marco e escopo aceito juntos.
02
Entregar com contexto de faturamento
Conecte projetos, tarefas, calendários, tempo, despesas, arquivos, notas, comunicação e alterações aprovadas ao engajamento.
03
Criar o evento de faturamento correto
Use propostas, orçamentos, faturas, faturas recorrentes, contratos, planos de pagamento, links de pagamento, créditos e recibos onde apropriado.
04
Oferecer maneiras estruturadas de pagar
Apresente um depósito mais parcelas, um cronograma mensal ou um link de pagamento único, com opções de pagamento por cartão e banco que o cliente pode usar a partir da fatura ou do portal.
05
Seguir a receita através da operação
Revisar status de pagamento, envelhecimento de contas a receber, despesas, progresso do projeto, atividade do cliente, relatórios e acompanhamento de um único espaço de trabalho.
06
Veja a posição do dinheiro em um só lugar
Puxe saldos pendentes, envelhecimento de contas a receber e totais por cliente ao lado do registro do cliente para que as decisões de cobrança comecem com números atuais.
Cobertura do produto
Cobertura de faturamento de serviços profissionais
- O Workspace369 é construído para faturamento operacional e continuidade do trabalho com o cliente, não para preparação de impostos especializada ou folha de pagamento.
- O ajuste mais forte é para uma empresa que deseja entrega, comunicação, faturamento, despesas e relatórios próximos ao mesmo registro do cliente.
- Processamento de pagamentos, serviços de transportadora e requisitos avançados de contabilidade podem ter considerações separadas de configuração, uso ou conformidade.
CRM do cliente
Propostas e orçamentos
Propostas
Contratos de retenção
Rastreamento de tempo
Despesas faturáveis
Faturas
Links de pagamento e planos
Notas de crédito
Relatórios de AR e lucratividade
Amado na App Store
Avaliado pelas pessoas que gerenciam seu trabalho com clientes nele.
★★★★★
Finalmente parece calmoFiquei pulando entre três ou quatro ferramentas tudo-em-um e sempre acabava em uma bagunça de abas. Esta é a primeira que parece calma. Configurei meus projetos de clientes em dez minutos.
★★★★★
Implementação tranquila para a equipeImplementámo-lo para a nossa equipa de oito pessoas e a adoção foi indolor — intuitiva e polida. Gostaria de mais integrações, mas eles continuam a lançar atualizações.
★★★★★
Horas de volta toda semanaEu estava gerenciando ferramentas separadas para notas, tarefas, documentos e atualizações. Consolidar em um só lugar realmente me economizou horas todas as semanas. O suporte também é responsivo.
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.FAQ
O que os compradores devem verificar antes de mudar
O que é software de faturação de serviços profissionais?
O software de faturamento de serviços profissionais gerencia cotações, contratos, tempo, despesas, marcos, faturas, prazos de pagamento, cobranças e relatórios para empresas que vendem expertise e entrega ao cliente.
Ele pode faturar contratos e marcos em uma programação?
Sim. Faturas recorrentes e planos de pagamento faturam contratos automaticamente, e cronogramas de marcos faturam por fase ou porcentagem — com lembretes automatizados para qualquer pendência e relatórios por cliente e engajamento.
Como ele lida com pagamentos atrasados e acompanhamento?
Lembretes automatizados executam a cadência de acompanhamento — uma nota amigável um dia após a data de vencimento, uma segunda em três dias e uma nota firme em dez — com o portal do cliente carregando a fatura, os arquivos e o link de pagamento em um só lugar.
O Workspace369 suporta faturamento de contratos e projetos?
O Workspace369 suporta propostas, orçamentos, faturas, contratos, faturas recorrentes, planos de pagamento, links de pagamento, notas de crédito, tempo, despesas, projetos e relatórios.
Quanto custa o Workspace369 para faturamento?
Faturas e links de pagamento online estão incluídos em todos os planos, começando com o Cadet por US$ 29/mês para um assento. Planos de pagamento e contabilidade básica começam no plano Specialist por US$ 149/mês para dez assentos, e contabilidade completa está no plano Commander por US$ 299/mês para vinte assentos. O faturamento anual desconta cerca de 20%, e há um teste de 14 dias.
Os clientes podem pagar por cartão ou transferência bancária?
Sim. Os clientes pagam a partir do link de pagamento da fatura ou do portal do cliente por cartão ou débito bancário. Os pagamentos do Workspace369 são processados pela Stripe, portanto, o processamento segue as taxas publicadas da Stripe e o cronograma de pagamento da sua conta Stripe.
Posso gerar um relatório de saldos pendentes?
Sim. O relatório de contas a receber mostra faturas abertas e em atraso, balanços de envelhecimento de AR e totais por cliente, e os mesmos números ficam ao lado do registro do cliente, para que o acompanhamento comece a partir do saldo atual em vez de um extrato bancário.
O Workspace369 pode substituir software de contabilidade?
Workspace369 pode centralizar faturamento operacional, despesas, contexto contábil, contas a receber, inventário e relatórios. Empresas com requisitos avançados de impostos, folha de pagamento, reconciliação ou liderados por contadores ainda podem manter um sistema de contabilidade dedicado.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
