Alterações de escopo sem um rastro visível
Novas solicitações e entregas revisadas afetam o faturamento, mas a conversa e a fatura geralmente vivem separadas.
Software de faturamento de consultor
Software de faturamento para consultores que vendem expertise, não itens avulsos.
Mantenha escopo, entregáveis, notas de reunião, tempo, contratos recorrentes, solicitações de alteração, faturas, pagamentos e comunicação com o cliente anexados ao mesmo relacionamento de consultoria.
Escopopreservado ao lado de cada engajamento
Flexíveltaxa fixa, tempo, contrato e planos
Limparcontexto de lucratividade do cliente e do projeto
Principais factos
O software de faturação para consultores na Workspace369 abrange 10 áreas, incluindo propostas, contratos de retenção, rastreamento de tempo.
O fluxo de trabalho decorre em 4 passos, desde "definir o compromisso" até "rever a relação".
A Workspace369 começa em $29/mês para 1 utilizador, e o plano Commander inclui 10 utilizadores, 500 GB de armazenamento e 120.000 tokens de IA por mês por $299/mês.
Assentos adicionais custam $15 cada e 100 GB de armazenamento adicional custam $15; os preços completos estão públicos em página de preços do Workspace369.
O problema
Faturas de consultoria dependem de mais do que um total
Contratos de retenção exigem reconciliação manual
Horas, marcos, trabalho recorrente, créditos e valor restante se tornam trabalho de planilha.
O cliente solicita contexto
Uma questão de faturamento requer a pesquisa de notas de reunião, e-mail, arquivos, quadros de projetos e histórico de pagamentos.
O produto
Veja o espaço de trabalho que seus clientes sentem.
01
Todos os canais em uma caixa de entrada
E-mail, SMS, chamadas e correio de voz ficam ao lado do registro do cliente — com resumos de IA, para que qualquer pessoa da equipe possa responder com contexto completo.
02
Trabalho do cliente, organizado como projetos
Tarefas, arquivos e status para cada contrato — visíveis para a equipe e, através do portal do cliente, para o cliente.
03
Propostas a faturas pagas
Envie orçamentos, fatura marcos ou contratos recorrentes e deixe que lembretes automatizados cobrem qualquer pendência.
04
Um portal que os clientes realmente verificam
Os clientes acompanham o progresso, arquivos e faturas em um portal com a sua marca em vez de pedir atualizações à sua equipe.
Fluxo de trabalho
Da proposta de consultoria ao engajamento pago
01
Definir o engajamento
Use registros de clientes, propostas, orçamentos, notas, arquivos e escopo aceito para criar um ponto de partida compartilhado.
02
Entregar com um registro
Rastreie projetos, tarefas, eventos de calendário, tempo, despesas, decisões, mensagens e arquivos à medida que o trabalho se desenvolve.
03
Faturar o modelo correto
Suporte a faturas, contratos, depósitos, planos de pagamento, créditos e links de pagamento sem perder o contexto do engajamento.
04
Revisar o relacionamento
Veja a atividade do cliente, receita, despesas, contas a receber, status do projeto e acompanhamento em um único espaço de trabalho.
Cobertura do produto
Um sistema de faturamento de consultoria em torno do relacionamento
- O ajuste mais forte é para um consultor que precisa de contexto de entrega e faturamento juntos.
- O Workspace369 suporta tanto consultoria individual como operações de trabalho com clientes com várias pessoas.
- Requisitos dedicados de contabilidade ou impostos podem ainda justificar um produto focado em contabilidade ou um fluxo de trabalho de contador.
Propostas
Contratos de retenção
Rastreamento de tempo
Faturas
Planos de pagamento
Despesas
Projetos
Notas da reunião
Arquivos do cliente
Lucratividade
Comece
Veja o Workspace369 no seu próprio trabalho com clientes.
Inicie um teste gratuito ou fale com vendas — de qualquer forma, você verá todo o ciclo: caixa de entrada, projetos, portal e faturamento.FAQ
O que os consultores devem comparar
Qual é o melhor fluxo de trabalho de faturação para consultores?
Um fluxo de trabalho robusto conecta a proposta e o escopo à entrega do projeto, tempo, despesas, faturas, status de pagamento e comunicação com o cliente.
O Workspace369 suporta contratos de consultoria?
Sim. O Workspace369 suporta retentores juntamente com orçamentos, propostas, faturas, planos de pagamento, créditos, projetos, registros de clientes e relatórios.
As equipes de consultoria podem usar o Workspace369?
Sim. O Workspace369 suporta acesso de equipe, funções com escopo de cliente, projetos, fluxos de trabalho de caixa de entrada, arquivos, faturamento, relatórios e operações de vários espaços de trabalho por plano.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
