Alterações de escopo sem um rastro visível
Novas solicitações e entregas revisadas afetam o faturamento, mas a conversa e a fatura geralmente vivem separadas.
Software de faturamento de consultor
Software de faturamento para consultores que vendem expertise, não itens avulsos.
Mantenha escopo, entregáveis, notas de reunião, tempo, contratos recorrentes, solicitações de alteração, faturas, pagamentos e comunicação com o cliente anexados ao mesmo relacionamento de consultoria.
Escopopreservado ao lado de cada engajamento
Flexíveltaxa fixa, tempo, contrato e planos
Limparcontexto de lucratividade do cliente e do projeto
Pesquisar adequação
Faturas de consultoria dependem de mais do que um total
Contratos de retenção exigem reconciliação manual
Horas, marcos, trabalho recorrente, créditos e valor restante se tornam trabalho de planilha.
O cliente solicita contexto
Uma questão de faturamento requer a pesquisa de notas de reunião, e-mail, arquivos, quadros de projetos e histórico de pagamentos.
Fluxo de trabalho
Da proposta de consultoria ao engajamento pago
01
Definir o engajamento
Use registros de clientes, propostas, orçamentos, notas, arquivos e escopo aceito para criar um ponto de partida compartilhado.
02
Entregar com um registro
Rastreie projetos, tarefas, eventos de calendário, tempo, despesas, decisões, mensagens e arquivos à medida que o trabalho se desenvolve.
03
Faturar o modelo correto
Suporte a faturas, contratos, depósitos, planos de pagamento, créditos e links de pagamento sem perder o contexto do engajamento.
04
Revisar o relacionamento
Veja a atividade do cliente, receita, despesas, contas a receber, status do projeto e acompanhamento em um único espaço de trabalho.
Cobertura do produto
Um sistema de faturamento de consultoria em torno do relacionamento
- O ajuste mais forte é para um consultor que precisa de contexto de entrega e faturamento juntos.
- O Workspace369 suporta tanto consultoria individual como operações de trabalho com clientes com várias pessoas.
- Requisitos dedicados de contabilidade ou impostos podem ainda justificar um produto focado em contabilidade ou um fluxo de trabalho de contador.
Propostas
Contratos de retenção
Rastreamento de tempo
Faturas
Planos de pagamento
Despesas
Projetos
Notas da reunião
Arquivos do cliente
Lucratividade
FAQ
O que os consultores devem comparar
Qual é o melhor fluxo de trabalho de faturação para consultores?
Um fluxo de trabalho robusto conecta a proposta e o escopo à entrega do projeto, tempo, despesas, faturas, status de pagamento e comunicação com o cliente.
O Workspace369 suporta contratos de consultoria?
Sim. O Workspace369 suporta retentores juntamente com orçamentos, propostas, faturas, planos de pagamento, créditos, projetos, registros de clientes e relatórios.
As equipes de consultoria podem usar o Workspace369?
Sim. O Workspace369 suporta acesso de equipe, funções com escopo de cliente, projetos, fluxos de trabalho de caixa de entrada, arquivos, faturamento, relatórios e operações de vários espaços de trabalho por plano.
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
