AI spațiu de lucruClienți și CRM
AI AutoPilot: un flux zilnic Today, Starea clientului și monitorizări asupra banilor, proiectelor și sarcinilor
AI AutoPilot clasifică ce necesită atenția dvs. astăzi, marchează clienții, facturile și proiectele care necesită atenție și redactează memento-uri pe care să le revizuiți. Doar sugerează.
Un flux de lucru Today care clasifică ce să faceți în continuare
AI AutoPilot se deschide pe Today, o listă clasificată a ceea ce necesită atenția dvs.: o factură de urmărit, un client cu care să luați legătura, o solicitare de răspuns. Vizualizați-o ca pe coridoare sau o cronologie și deschideți Cum am ordonat asta pentru a vedea de ce fiecare element se află unde se află.
Activați briefingul de dimineață și sortarea mesajelor, iar AI-ul vă rezumă ziua și sugerează etichete pentru emailurile și mesajele text noi. Nu mută niciodată mesajele și nu trimite răspunsuri. Proprietarii aleg sursele, iar colegii de echipă își pot obține propriul "Astăzi". Briefingul și sortarea mesajelor încep pe Voyager și se contorizează la utilizarea AI a planului dvs. Deocamdată, AutoPilot funcționează când limba aplicației proprietarului spațiului de lucru este engleză.
- Vederi pe culoare și pe cronologie
- Cum am ordonat acest lucru explică clasamentul
- Doar sugestie: nimic nu este trimis pentru tine
- Unde să o găsiți
- AI AutoPilot în bara laterală
- Planuri
- Fiecare plan
- Aflați mai multe
- AI spațiu de lucruTutorial AI spațiu de lucru
Sănătatea clientului și sugestii de verificare
Sănătatea clientului marchează clienții care necesită atenție, cu motivul afișat: o factură restantă, o perioadă de liniște după discuții anterioare sau un mesaj marcat ca o plângere. Oferă o ciornă de urmărire pe care o puteți edita.
Este dezactivat până când un proprietar activează analiza de fundal în setările AutoPilot, iar steagurile sunt doar pentru dvs., niciodată afișate clientului.
- Unde să o găsiți
- Clienți
- deschideți un client
- Starea clientului
- Planuri
- Fiecare plan
- Aflați mai multe
- software management clientAI spațiu de lucru
Money Watch, Project Watch și Task Assist
Money Watch pe o factură arată soldul neplătit, scadența și orice rate ratate, cu o reamintire de proiect pe care o puteți edita. Project Watch compară orele facturabile înregistrate cu orele planificate, numără articolele finalizate și listează sarcinile neschimbate timp de 7 zile. Task Assist listează sarcinile neschimbate în stările pe care le alegeți pe o placă.
Fiecare avertisment este activat separat în setările AutoPilot și niciunul dintre ele nu trimite ceva de la sine. Dvs. decideți dacă un memento redactat este trimis.
- Unde să o găsiți
- AI AutoPilot în bara laterală; Money Watch apare pe detaliile facturii
- Planuri
- Fiecare plan
- Aflați mai multe
- AI spațiu de lucruFacturi
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
